数说保险 | 2019年数据回顾（产寿险）
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数说保险 | 2019年数据回顾（产寿险）
2019年保险业回顾暨2020年展望，这个话题“回顾中展望”更多的是“展望中不殆”。所谓“知止不殆”，2020年我们要懂得适可而止，这样就不会遇到危险。另外，我们要站在历史高度和时代高度，在回顾中展望2020年中国保险业。今天谈谈2019年的保险数据。
——小城不小说
2020年已在路上，2019年的数据却刚刚出炉，“回顾中展望保险业”系列文章一直少一篇数据汇总的文章，今天补上。
从产寿险公司来看，产险公司13016.33亿元，同比增长10.72%；人身险公司29628.42亿元，同比增长12.82%。人身险公司未计入合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费9086.94亿元，同比增长9.66%。
从产寿险业务来看，产险业务11649.47亿元，同比增长8.17%；寿险业务22754.14亿元，同比增长9.80%；健康险业务7065.98亿元，同比增长29.70%；意外险业务1175.16亿元，同比增长9.26%。
2019年1-12月份，保险业赔款和给付支出12893.97亿元，同比增长4.85%。
从产寿险公司来看，产险公司7278.65亿元，同比增长12.76%；寿险公司5615.05亿元，同比增长-3.89%。
从产寿险业务来看，财产险业务赔款6501.62亿元，同比增长10.25%；寿险业务给付3743.21亿元，同比下降14.70%；健康险业务赔款和给付2351.48亿元，同比增长34.81%；意外险业务赔款297.66亿元，同比增长11.19%。
2019年12月底，资金运用余额为185270.58亿元，较年初增长12.92%；银行存款25227.42亿元，占比13.62%；债券64032.00亿元，占比34.56%；证券投资基金9423.29亿元，占比5.09%；股票14941.94亿元，占比8.06%；投资性房地产1894.27亿元，占比1.02%。
2019年1-12月份，保险业实现资金运用收益共计8824.13亿元，资金运用平均收益率4.94%。
2019年12月底，保险业总资产205644.92亿元，较年初增长12.18%；净资产24808.13亿元，较年初增长23.09%；经营活动产生的现金流量净额8789.37亿元，同比增长117.73%；预计利润总额3133.21亿元，同比增长15.61%。
2019年12月底，产险公司综合成本率99.98%，同比下降0.15个百分点；其中，综合费用率38.31%，同比下降2.43个百分点；综合赔付率61.67%，同比上升2.27个百分点。
2019年12月底，保险业应收保费2519.64亿元，较年初增长26.36%；产险公司1864.01亿元，较年初增长30.46%，平均应收保费率11.52%；人身险公司668.38亿元，较年初增长13.43%。
2019年1-12月份，寿险公司退保金5841.34亿元，同比下降18.98%；退保率4.97%，同比下降1.86个百分点。
2019年已经过去，面向2020年，我们必须清醒的知道，我们的步伐已经被打乱。
2019年1-12月份，产险公司实现保险保费收13016亿元，同比增长10.72%；其中财产险保费收入11649亿元，同比增长8.17%；意外险保费收入527亿元，同比增长26.40%；健康险保费收入840亿元，同比增长47.68%。
2020年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入14000亿元，同比增长8.5%左右（如图1-1所示）。
2019年的主要增长是靠意外险和健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年全年保费增长略低于2018年，可以预判2020年全年保费增长率在8.5%左右（如图1-2所示）。
表1-1给出了2019年1-12月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图1-2给出的2020年增长率预测值8.5%，我们简单预测了2020年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：
指标：市场占有率、年化增长率、综合成本率
指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、综合成本率（承保利润率最高为100）
权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、平均综合成本率（25%）
得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+综合成本率标准值*权重
表1-2给出了各地区市场情况评价结果，除了前3名以外，其他地区的排名波动巨大，可见2019年的市场情况与2018年已经发生了巨大的变化，我们要对此做好预判。
表1-3给出了88家财险公司2019年1-12月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时给出了各家公司2019年1-12月份的业务结构占比情况。
2019年1-12月份，寿险公司实现保险保费收入29628亿元，同比增长12.82%。其中寿险保费收入22754亿元，同比增长9.80%；意外险保费收入649亿元，同比增长-1.57%；健康险保费收入6226亿元，同比增长27.60%。
2020年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入32000亿元，同比增长9.5%（如图2-1所示）。
2019年的主要增长是靠健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年保费增长比2018年同期大幅度上升，可以预判2020年全年保费增长率在8.5%左右（如图2-2所示）。
表2-1给出了2019年1-12月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图2-2给出的2020年全年保费增长率预测值8.5%，我们简单预测了2020年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：
指标：市场占有率、年化增长率、市场空间率
市场空间率是该地区保险发展程度（保险密度和保险深度）相对于发达空间的比重（发达国家保险深度约为8%，保险密度约为人民币10000元，我们以此为基数）
市场空间率=1-（保险密度/10000+保险深度/8%）/2
指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、市场空间率（最高为100）
权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、市场空间率（25%）
得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+市场空间率标准值*权重
表2-2给出了各地区市场情况评价结果，总体来看2019年的市场情况开始与2018年保持同步，显然寿险市场变化不大，我们要进一步进行推演。
表2-3给出了91家寿险公司2019年1-12月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时给出了2019年1-12月份各家公司业务结构占比情况。
“回顾中展望保险业”系列文章，我穷尽了2019年的关键词，更是词穷了2019年的关键词。
2020年，中国保险的关键词是什么？我想“回顾中展望保险业”系列文章已经给出了答案：
十九届四中全会、2019年中央经济工作会议关于保险的新要求
低利率环境下，寿险公司如何生存？（日本进入低利率环境后，7家寿险公司+1家财险公司破产）
商业车险改革，产险公司如何生存？（从全球来看，商业车险改革成功的经验几乎没有，改革注定是赢者通吃）
什么决定中国健康险的未来？（面对健康险，保险公司有“资本”疯狂吗？投资资本为何如此“疯狂” ？）
养老问题的灰犀牛，作为第三支柱的商业养老保险能做什么？
信贷风险的灰犀牛，保险如何助力金融体系安全？
自然灾害的黑天鹅，面对巨灾保险能做什么？
保险如何助力“人民的获得感、幸福感、安全感”？
保险如何参与国家现代治理体系建设？
保险如何助力构架国家安全网（安全是广义概念，包括自然灾害、养老、就业）？
2020年，中国保险的关键词是什么？我想“回顾中展望保险业”系列文章没有给出答案的是：
面对新冠肺炎疫情，保险业应该做什么？