手机公司造车成为了新风向；“抢货”成为芯片公司综合能力的单一指标？| 一周科技热评

手机公司造车成为了新风向

3月30日，小米发布公告称小米智能汽车业务正式立项，并将为此成立一家全资子公司，雷军兼任该业务首席执行官。资金方面，小米计划首期投入100亿元，未来十年投资100亿美元。

Kevin点评：小米造车其实很早之前就有传言，而且被辟谣过几次，这次终于正式官宣。以苹果为学习对象的小米造车原本也是意料之中的事情，毕竟苹果造车已经是业界公开的秘密了。既然学习的榜样已经在做了，小米就没有理由不做。

在小米之前，另一家手机大厂华为早就进入了汽车领域，只是它一直在否认自己会亲自下场造车。近日华为2020年年度报告会上，其轮值董事长胡厚崑又强调了一次，华为在智能汽车领域的定位是零部件供应商。据说华为汽车业务相关产品已经分别与上汽荣威、上汽通用五菱、广汽新能源、北汽新能源、比亚迪、长安和东风等车企在合作了。

未来，估计其他的手机厂商也会陆续跟上。

台积电扩产，未来三年投入1000亿美元

4月1日，台积电发布公告，宣布公司正进入成长幅度更高的期间，为因应市场需求，预计在未来 3 年投入 1000 亿美元增加产能。

台积电指出，公司正进入一个成长幅度更高的期间，预计未来几年 5G 和高效能运算 (HPC) 的产业大趋势，将驱动对半导体技术的强劲需求，而疫情大流行也加速各个面向数字化。

魏哲家在信中也透露，除先前公布的美国亚利桑那州厂、日本研发中心外，也正在评估新晶圆厂选址，同时将在现有的晶圆厂扩充先进制程与成熟制程产能，希望客户耐心等待，台积电会加快脚步建立新厂房及产能。

Lily点评：台积电认为当下全球缺芯主要是三大原因造成：一、天灾，疫情和极端天气，疫情让人们远程办公和居家娱乐时间变长，德州大雪和日本发生地震，导致芯片厂产能受损，汽车缺芯情况频出；二、中美贸易战导致供应链及市占率的不确定性，比如华为不能获得芯片，其他智能手机厂商疯狂下单要芯片生产手机；三、数字化转型加速，5G、智能汽车兴起让芯片需求暴增。

因应全球芯片需求增长，台积电作为晶圆代工第一大厂，已经在今年取消价格折让，后面可能会涨价的新闻不绝于耳。因为整体其他代工厂都发布了涨价函，中芯国际4月1日发布的涨价通知也是一波助力。台积电宣布对未来三年投资达到1000亿美元，对半导体设备制造商ASML、应用材料、Lam Research、KLA是重大利好。

台积电未来计划在美国建厂，目前估计不只一个晶圆厂，很可能高达6个晶圆厂，而且欧洲也在积极争取台积电设立先进制程的晶圆厂。在未来，台积电的半导体晶圆可能遍布全球，这是未来最大的变化。

“抢货”成为芯片公司综合能力的单一指标？

近日传出一则针对芯片荒的评论说道，这一次芯片荒是一个照妖镜，也是一个试金石。各大电子类上市公司的2020年报与2020年第一季报发布在即，这次报表不用再细看了，只看这个公司抢到了多少份额的货就行。

在芯片荒的大背景下，一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上。

凡是宣称因为半导体缺货，导致业绩大幅大下滑的，都是半导体产业帮忙挑选出的弃子。能够在这种环境下，抢到足够多的货的企业，就是半导体产业所认可的，在趋势之上的好行业好企业好团队。

Kitty点评：这则某功率IDM大厂董秘转发的评论，广泛流传于半导体朋友圈。在这个缺货潮下，“抢货”能力成了公司综合能力的单一指标。一方面，以IDM模式运营的半导体企业，在这个时候的优势非常明显，自己手上掌握着产能。另一方面，众多的IC设计公司能否拿到足够的芯片是决定其生存与发展的关键要素。在拿不到产能的情况下，行业必将进行一轮洗牌，那些被晶圆代工厂“抛弃”的芯片厂商必将面临生存危机。

这次缺货危机，也说明国内自建产线扩充产能的重要性，事实上无论是晶圆代工厂的扩产计划，还是一些IC设计公司建厂做IDM，都是为了能“手中有货，心中不慌”。

也有人认为，现在扩产三年后是否行业会过剩？至少目前来看，不必为此担心吧，毕竟，台积电、中芯国际等大佬们都在扩产啊。

美光和西部数据均有意收购铠侠

根据华尔街日报爆料，美光和西部数据都在探索收购铠侠的可能性，知情人士称，由于手机和其他设备中内存芯片的需求增长，这家日本半导体公司的估值大约为300亿美元。

铠侠此前一直计划公开上市，但由于新冠疫情和市场的动荡而在9月末搁置。知情人士称，如果确认达成协议的话，将在今年晚春敲定细节，要是未达成协议，铠侠可能会在今年年末尝试公开上市。

铠侠主要生产NAND闪存芯片，用于智能手机、服务器和笔记本等设备。由于新冠疫情带动了笔记本电脑、远程学习、游戏，铠侠的业务也在水涨船高。铠侠取消上市决定时，其估值已经达到了160亿美元。

Leland点评：铠侠由私人股权投资公司贝恩资本控股，是否能够达成交易仍是未知数。再者考虑到转让芯片技术的敏感，美光和西数要想收购必须获得日本政府的批准。但美国政府也可能会推进这一笔交易来提高自己的半导体制造能力，增强与中国的竞争力。

根据TrendForce的数据表明，铠侠在上一季度的NAND闪存销售额排名全球第二仅次于三星，而美光位居第五。然而美光最大的业务仍是DRAM，从体量上来看收购铠侠并不成问题。去年十月SK海力士就宣布收购了英特尔的NAND业务，收购铠侠对美光来说也是提高存储竞争力的绝佳机会。而西部数据的市值只有美光的五分之一，在面对更大的现金流面前，后者更有可能给到更高的报价。

三星退出中国LCD面板市场 TCL华星全面接管

4月1日，TCL发表公告，苏州三星电子液晶显示科技有限公司已更名为苏州华星光电技术有限公司（简称“苏州华星技术”），苏州三星显示有限公司已更名为苏州华星光电显示有限公司（简称“苏州华星显示”）。

自4月1日0时起，苏州华星技术及苏州华星显示的系统交接基本完成，管理已全部接管，各方面工作已平稳过渡。目前苏州华星技术及苏州华星显示的各项工作和生产经营均保持正常进行，并于2021年第二季度起纳入公司合并报表范围（具体以公司年审会计师审定为准）。

Simon点评：早在2020年8月份，TCL便已经发布相关公告，称TCL华星将以约10.80亿美元，对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。

同时，在交易完成后，三星以苏州三星电子液晶显示60%股权的对价款7.39亿美元对TCL华星进行增资，增资后三星显示占TCL华星12.33%股权，同时也将成为TCL的第二大股东。

显然，这并不是单纯的将TCL业务出售，而是通过类似股权置换的方式，来间接掌握中国的面板市场。

三星，包括LG等韩系面板厂陆续退出LCD屏的原因很简单，利润太低，不愿意与中国厂商继续进行红海厮杀，专注于OLED市场能够获得更高的利润，投入产出比大大提升，不仅能够获得更高的利润，也能通过更高的利润率抬升股价。因此，放弃利润较低的产品，去生产更高利润的产品是国外上市公司的常规操作，以此所带来的低端供应链外流，也是这种选择所不可避免的后果。

网通芯片瑞昱交期延长至32周

据报道，瑞昱电子日前发布通知，由于半导体产业供需失衡，导致产能严重不足而短缺，因此交货期已经延长为第32周或者更长，同时保留修改的权利。

瑞昱电子表示，为了尽可能满足合作伙伴的需求，公司已经采取了许多非常措施，设法减少可能的交货，包含付出更高的成本，但在严峻情势下，这些措施无法完全确保交期。

Carol点评：瑞昱是一家集成电路设计的企业，截至目前，公司已经成功开发出多个领域的应用集成电路，产品线横跨通讯网路、电脑周边、多媒体等技术。

网通芯片主要包括无线网络WiFi、5G移动网络、宽频、交换器等应用，此前市场需求相对稳定，但是随着全球5G建设加速、宅经济和居家板块等需求，网通芯片需求大增。

有网通设备厂商透露，原本预计未来3~5年才会达成的换机量，最近瞬间爆发，加上晶圆代工产能不足，网通芯片业开始缺货，成为继汽车、电脑、手机之后，另一个缺芯的领域。

不只是瑞昱电子，上个月全球最大的网通芯片供应商博通也通知客户，旗下的网通主芯片交期拉长至50周，部分芯片更长达一年以上，网通行业人士表示，现在各种关键元件都缺，主芯片尤甚。

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