中康CMH|后集采时期，30亿肝炎用药市场走向如何？
来源 | 中康CMH（ID：zhongkangcmh）
每年的7月28日是世界肝炎日，国家卫健委疾控局确定今年的宣传主题是“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”，旨在提高人们对肝炎预防与治疗的关注。
病毒性肝炎作为一种普遍的肝脏炎症，可导致肝癌等一系列健康问题——全世界约有20亿人已感染乙肝病毒，其中3.5亿以上的人患有慢性感染，每年有50至70万人死于乙型肝炎病毒感染；约有1.3至1.7亿人为慢性丙型肝炎病毒感染，估计每年有35万人因丙型肝炎相关的肝脏疾病死亡。
自2019年以来，肝炎用药的多个通用名参与国家带量采购或医保谈判，保障患者能用得起肝炎相关用药，中康CMH从零售市场切入，分析抗肝炎病毒用药的发展趋势，研究品类现状。（文中药店零售数据均来源于中康CMH）
零售渠道的销售规模趋于下行，但渠道比重快速提升
MAT2021Q1（2020Q2-2021Q1滚动年度，下同），抗肝炎病毒用药在全国零售药店的市场规模为26.2亿元，同比下滑16.8%，且过去两年均处于同比下滑趋势；而对比看到医院渠道，品类同比下滑幅度更大，达到-38.8%。因此，零售药店渠道比重从28%快速上升到43%。
数据来源：中康CMH
重点聚焦到零售渠道，受带量采购政策影响，品类的单片价格连续下跌，最近一年下滑幅度为19.8%，而销售量（片数，下同）同比增长率仅3.7%，从而导致整体市场规模出现负增长。
数据来源：中康CMH
将时间维度细分到季度可发现，抗肝炎病毒用药的单片价格从18Q1起持续环比下滑。尤其从19Q3起下跌幅度逐渐加大，直至21Q1才趋于稳定。
数据来源：中康CMH
受集采政策及纳入医保目录影响，HBV各品种通用名价格快速下跌
恩替卡韦占比最大（68%），其次是替诺福韦（11%）、阿德福韦酯（8%）、拉米夫定（7%）。替诺福韦和丙酚替诺福韦增速均快于品类，尤其是丙酚替诺福韦在2018年12月上市后，凭借迅猛的铺货速度，销售规模得到大幅度增长。
数据来源：中康CMH
从HBV集采品种的销售额趋势看，相比医院渠道，恩替卡韦在零售受到影响较小，依然处于绝对领先地位。
数据来源：中康CMH
从HBV主要品种的单价走势看，随着在国家集采中标，其单价从19Q2起陆续加速下滑。而丙酚替诺福韦则因2019年底纳入国家医保目录，其价格从20Q1起也大幅下滑。
恩替卡韦产品分析：大包装替换小包装的趋势已逐步凸显
分析恩替卡韦不同规格产品在零售渠道的市场指标不难发现，7片装占据最大的市场份额，但从17Q1至今持续处于下滑中。带量采购落地之后，大批患者回流到医院端购药，恩替卡韦在药店端渗透率出现下滑。未中标品牌通过在药店端推动大包装销售，提升品单价和患者依从性，因此28片和14片的份额实现稳步提升。
数据来源：中康CMH
虽然各个规格都有降价表现，但实际上主要是相对低价的28片带来销售量增长。一方面，这样可调整产品结构，使均价进一步下降；另一方面，这也驱动品类整体销量呈现正增长。
可见该品种已呈现出从购买小包装过渡到大包装的趋势，行业应把握购药行为转变趋势，提升患者用药依从性，共同做大品类。
若想进一步洞察抗肝炎病毒用药的全渠道竞争格局和机会，敬请关注中康CMH系列文章。
-END-
原创文章，未经许可，请勿转载！
商务合作\转载开白，敬请联系
lifang@sinohealth.cn