越秀地产成功发行16.90亿元人民币首单绿色债券

越秀地产于2024年7月5日成功发行16.90亿元离岸人民币点心债券，期限为3年，票面利率为4.10%。本次发行是越秀地产首单绿色债券发行，也是截至目前2024年地产行业最大规模的境外债券发行。该笔债券依照越秀地产可持续金融框架指引，其募集资金的等额资金将全部用于越秀地产合资格绿色项目，包括满足中国绿色建筑三星标准的绿色建筑等，此次绿色债券亦成功获得香港品质保证局绿色和可持续金融认证。

▲香港品质保证局绿色和可持续金融认证

越秀地产致力于将可持续发展理念融入融资策略，持续探索绿色债券、绿色贷款以及与可持续发展业绩相关的贷款等可持续融资工具，以提升我们的财务灵活性和韧性，全力推动经济向低碳、高效利用资源及可持续发展的方向转型。

为将可持续发展理念切实融入企业发展的各个维度，全链条、全方位、全覆盖地扎实推进ESG工作，2024年越秀地产首次设立可持续融资框架，计划通过可持续融资交易，以资助符合越秀地产可持续发展愿景及战略的项目、资产和发展。

越秀地产持续对标不断完善的国际标准和最佳实践，参照国际资本市场协会（ICMA）的《绿色债券原则》（2021年）、《社会责任债券原则》（2023年）和《可持续发展债券指引》（2021年）中的自愿性准则，以及贷款市场协会（LMA）、亚太区贷款市场公会（APLMA）和银团贷款与交易协会（LSTA）制定的《绿色贷款原则》（2023年）和《社会贷款原则》（2023年）设立公司的可持续融资框架。

在可持续融资框架下，越秀地产承诺将每次发行的募集资金或同等金额的募集资金全部或部分专门用于越秀地产的合格绿色、社会项目融资和再融资，包括收购、建设、开发或改建具有明显环境、社会效益的项目。其中，符合条件的绿色项目包括绿色建筑、适应气候变化、提高能源效率及防控污染等项目；符合条件的社会责任项目包括保障房项目。

2023年，越秀地产实现了债券及借款融资来源于绿色金融的占比超过25%。为了更好地推进可持续金融发展，越秀地产确立了一个长期目标：到2030年致力达到至少50%债券及借款融资来自绿色金融。

未来，越秀地产将坚定不移地重申对实现可持续发展的坚定承诺，努力打造符合可持续发展原则的项目，以造福业主、租户和当地社区。越秀地产希望通过利用可持续融资，不仅实现业务的绿色发展，还为推动整个房地产行业的低碳转型作出积极贡献。将继续探索和实践更多创新的碳减排措施，为建设更加可持续的未来贡献力量。