全球FinTech应用报告：调查了20+市场、2万+消费者后，才知道中国领先这么多
全球三分之一的消费者正在使用两项或两项以上的Fintech（金融科技）服务，来自安永的调查报告《FinTech Adoption Index 2017》，揭示了FinTech正在以不可逆转之势推动着全球金融服务的变革与创新。
通过分析全球20个金融市场，与22000名用户进行访谈，安永的这份报告提供了有关FinTech发展的全球视角，其中的数据显示：中国正在引领FinTech发展：有98%的中国消费者知晓FinTech服务，高于84%的全球平均值；69%的数字化消费者使用过FinTech服务；更有39%的“超级用户”使用过5种或更多FinTech服务。
华映资本（ID：MeridianCapital）今日编译本篇报告，希望通过报告中提供的全球FinTech应用整体梳理，为从业者带来启发。
报告重点：
FinTech已经在大多数国家实现大规模应用
// 在20个被调查的市场中有33%的数字化消费者，至少使用过两种FinTech服务；
// 应用普及率最高的市场：中国（69%）与印（度52%）；
// FinTech认知提升：在所有调查者84%用户知道FinTech服务（中国为98%），2015年这一数据为62%。
新服务和新参与者正在推动FinTech应用
// 最受欢迎的服务类别是：汇款和付款（过去六个月中有50％的消费者使用）；
// 类别显着增长的是：保险服务（已经达24％的市场应用率）。
年轻消费者更多使用数字渠道和技术来管理生活
// 年轻消费者对FinTech产品和服务的使用率更高；
// FinTech应用最多的年龄段分布：25-34（48％）和35-44（41％）。
FinTech的应用将继续发展
// 预计FinTech应用增长最高的市场：南非、墨西哥和新加坡；
// 预期需求增长最多的服务：借贷和财务规划。
普及率2年增长翻倍
FinTech迅速崛起
2015年，安永发布《FinTech Adoption Index 2015》，调查显示有16%的消费者在6个月内使用了2种或更多类型的Fintech服务。而2017年的数据显示，全球被调查者FinTech应用普及率已增长一倍，目前这一数值为33%。
本次报告将FinTech企业和非传统提供商所提供的产品分成 17种不同服务的类型，将其并称为FinTech服务。这些服务广义上包含以下五大类：转帐和支付、财务规划、储蓄和投资、借款以及保险。
报告所调查的样本总体根据20个全球金融市场中可用的、具有区域代表性的样本得出，消费者样本全部是活跃于网上的个人，即是本报告中的“活跃型数字化消费者”，通过调研反映FinTech基于不同市场的趋势，同时整合以获取全球性观点。调查涉及的20个市场包括：澳大利亚、比利时和卢森堡（视为一个市场以便分析）、巴西、加拿大、中国、法国、德国、中国香港、印度、爱尔兰、日本、墨西哥、荷兰、新加坡、南非、韩国、 西班牙、瑞士、英国、美国，得出以下结论：
FinTech消费者应用情况
1、FinTech已在大部分市场被初步应用
根据报告显示：在所调查的20个市场中，使用FinTech服务的活跃型数字化消费者平均百分比达33%。2017年有84%的消费者了解FinTech服务，而2015年这一数值为62%。以个别市场来看，FinTech在中国和印度的应用普及率最高，分别为69%和52%。报告分析认为，这是因为中国以及印度经济增长迅速、中产阶级扩张、但传统的金融基础设施无法支撑消费者多元化的金融需求，同时智能手机普及和宽带服务价格下降加速了FinTech用户人群的增长。那些瞄准了具备新型金融需求人群的FinTech公司，有效地利用创新的商业模式获得了较好发展。
2、新服务和新参与者对推动FinTech普及有重要帮助
在五大服务分类中，转账和支付作为最重要的因素驱动着FinTech的应用。50%的活跃型数字化消费者曾在过去6个月中使用过这类服务，而保险领域FinTech的应用率增长明显，超过储蓄/投资（10%）和借贷（10%），达到24%。
3、FinTech消费者多使用数字渠道和科技来管理自己的生活
年轻消费者对FinTech产品和服务的使用率更高。使用最多的是25-34岁消费者人群，分析认为，他们不仅是精通科技的“数字化原住民”，更重要的是这部分人群到了需要更多金融服务的年龄，在一些市场中，他们尚未与传统金融服务机构建立紧密的关系，并且愿意将非传统的新型金融服务视为备选。
在所有调查者中，都存在担心个人数据安全的问题。不过仍有64%的FinTech用户更乐于通过数字化渠道管理自己的生活。
4、FinTech的普及将继续增涨
报告结合调查数据指出，在全部20个调查市场中，FinTech应用率将全部上升，越来越多的非金融科技用户也表示未来会使用FinTech服务。预测显示，全球FinTech的应用普及率将会上升至平均52%，南非、墨西哥和新加坡将处于领先位置。转账和支付服务仍将是最广泛使用的FinTech服务。
20个市场的FinTech普及率（2017年）
哪些FinTech服务普及最快？
根据安永自2015年的研究数据显示，用户在选择FinTech服务趋向多元化：已经出现的新型支付服务包括在线数字银行和手机移动支付等，保险服务也已经扩展到远程信息处理和可穿戴设备（帮助公司更好地预测索赔概率）方面，虽然新型服务不断出现，但资金转账和支付服务一直是最受欢迎的FinTech服务，其应用率增幅明显，由从2015年的18%增长到2017年的50%。同时，保险服务也从2015年最不常用的服务转移到当前第二大热门服务，应用普及度由8%上升至24%。
FinTech普及率对比（2015年与2017年）
每个FinTech类别普及率排名前五的市场对比
在不同区域的不同服务表现相对差异度不大。根据报告显示，中国的FinTech服务在转账与支付、财务规划、储蓄与投资、以及借贷方面处于领先地位。开放API使中国的技术型企业能够将FinTech服务整合到自己的平台中，从而促进交叉销售和“重建”金融服务。报告认为，虽然类似的尝试也在美国和英国等市场开始进行，但是中国在平台应用和生态系统开发方面仍处于领先地位。在FinTech所涉及的保险服务方面，中国市场暂时落后于印度与英国。
在中国，有58%的消费者使用FinTech储蓄和投资服务。在FinTech借贷领域的对比则更为明显，46%的中国消费者表示已经使用这类服务，位居第二名的印度则仅为20%。
哪些用户最青睐FinTech服务？
与此前预测相同：在所有调查者中，对于FinTech接纳度最高的用户属于相对年轻的群里，即25-34岁用户使用最多。在这一年龄段中，被调查者中有48%的人使用FinTech服务，接近半数，位居第二位的是35-44岁这一年龄段群体，其次为18-24岁人群。分析指出，这三类群体在成长过程中，受新技术影响较大，因此他们对新事物有较强的接纳能力，同时25-44岁的人群，他们对金融服务需求较大，这些人刚刚完成学业、开始工作，有一定的消费能力，稍长人群则开始成家立业，并且孕育下一代，这些都催生了他们在金融方面的需求。
“为什么不接受使用FinTech”的分析则显示：18-24岁人群对于FinTech使用障碍主要来自于金融服务的意识不足，而45岁以上的消费者人群则在FinTech到来之前就早已与传统金融渠道建立了长期的合作关系，对传统金融服务的偏好是FinTech使用的最大阻碍。不过分析表示：没有接受FinTech并不代表FinTech公司提供的服务比较差，而是对于年长人群来说，他们更喜欢传统模式，FinTech缺乏足够有说服力的理由来改变他们的习惯。
按年龄组分析FinTech使用障碍
FinTech会走向何方？
作为分析的一部分，他们也询问22000名受访者对未来预期的使用情况。调查结果显示，消费者们对于FinTech应用前景处于乐观且积极的状态，根据受访者反馈的数据报告整理出以下趋势——
在全球20个市场中，通过调查反馈显示，以下12个市场FinTech的普及程度预计会持续增加。报告结合2015年与2017年的调查数据，预测在未来一段时间里，全球FinTech市场可能呈现的情形：FinTech应用度最高的将为南非、墨西哥和新加坡；全球范围内，FinTech 预计应用率将达到52％。
Fintech服务过去应用情况、目前应用情况和未来应用情况的比较（按市场分类）
对于五大类服务，消费者对于其应用反馈均为正向，根据调查数据可整理出，转帐和支付仍将是被用的最多的FinTech服务，而借贷服务有望实现翻倍增长，财务规划、储蓄和投资、保险也将呈现健康增长势头。
Fintech服务目前应用情况和未来应用情况的比较（按服务类型分类）
不过，需要注意的是，报告认为这些发现只反映了当前人们常用的5大类FinTech服务，在未来会有更多新型FinTech服务被开发或趋于成熟，影响未来消费者的选择。
FinTech公司如何吸引消费者注意力？
将消费者吸引力作为其业务模型的核心，关注于其诉求，充分运用技术、将传统和非传统工具结合推动增长，直至实现可持续发展——这是报告为FinTech公司提供的竞争策略。
在提高普及率、建立新型商业模式方面，报告认为可借鉴以下举措：
1、变革现有市场的商业模式
免费提供以前付费的服务：借助新型技术，重新思考底层业务经济模型，利用免费服务+增值服务的方式创造新的业务模式和收入来源；
提供更便宜的服务：利用FinTech将成本降低，提供更便宜的服务，实现重大的新客户收购。
2、利用已有客户基础
通过现有商业基础，结合新技术去解决另一个行业痛点。例如，一家FinTech公司可以帮助更成熟的企业实现目前未满足的客户需求，使已建立的业务能够为其客户提供更好的服务。
与共享现有客户群的企业协作：FinTech公司和其他企业可以通过提供新产品或将现有产品扩展到新的细分市场来发挥彼此的优势。
3、创造前所未有、具有较大商业潜力的业务
提供创新性服务，解决以前未满足的客户需求。例如，个人活期账户可以成为分析和管理支出的工具，或者为客户提供通过股权众筹进行投资的选择。但是，这一战略也可能需要对客户教育举措进行大量投资。
在加快市场优势方面，以下策略供参考：
1、建立病毒式传播或“口碑”传播模式：让客户成为品牌代言人
2、建立强大的品牌形象：确保客户认识且认同品牌的使命与精神
3、具有针对性的市场营销活动：根据客户细分定制化渠道选择针对性的市场营销活动
结语：意义的透视
在未来FinTech的发展中，报告认为FinTech公司不仅作为重要行业参与者，其本身同时也是金融服务的基准。由于传统金融服务机构的服务已无法满足消费者的要求，FinTech公司的新型服务对消费者的吸引力越来越大。
传统金融服务公司主张的“分拆”和“重新”绑定都会破坏传统客户关系。然而，这也是初创公司和传统公司的合作机会。资金的支持和清晰的监管环境将对稳定FinTech的发展发挥重要作用，消费者也将借此获益。
FinTech公司：尽管成功案例并不少见，但目前绝大多数FinTech公司正在努力争取用户，并可持续地扩大运营。如前面所述，获取客户的关键是了解所属行业的细分用户，不管是年龄、性别还是收入，都会对FinTech服务做出响应，因此对FinTech公司来说，数据是非常重要的竞争资产。
传统金融服务公司：FinTech的发展促使传统金融服务公司加强学习FinTech公司的服务，以加强现有服务，满足客户诉求，提高自身运营效率。报告认为FinTech公司是行业内技术变革的驱动因素，为行业发展奠定了标准，同时能够帮助传统金融服务企业不断发展。虽然传统企业在很多领域仍然占有优势，特别是在客户基础和规模方面，但FinTech公司拥有灵活的流程和更新的技术，因此传统金融服务公司与 FinTech公司合作，也会是未来金融领域企业发展的一个可供参考的实践路径。
政策：报告分析称，自FinTech出现以来，在以上20个被调查的市场中，已经推出了促进FinTech生态系统的举措，或宣布了鼓励和管理FinTech行业的政策。对于发达市场而言，FinTech被视为鼓励经济活动、提高行业效率和为消费者提供更好服务的一种手段。对FinTech公司而言，新规定不是不必要的负担，而是承认其合法性的保证。在中产阶级不断壮大的新兴国家，FinTech有能力满足其市场需求不足的问题。而那些不那么积极的国家可能会随着时间的推移而处于发展劣势。
投资者：业内知名人士指出，2016年一些高调的FinTech公司增长放缓，在这一领域中，仍存在政治与金融的不确定性。未来全球风险投资对FinTech的投资仍将艰难。不过，除已具备一定规模的大公司吸引着不同类型的投资者之外，在FinTech较为成熟的子行业中，如汇款和支付等，一些专注细分领域的小型公司已经实现收入与利润的增长，这是值得关注的角度。
关注华映资本（ID：MeridianCapital），回复#fintech#获取完整报告。