年终特辑 | 云游戏行业这一年，探索、洗牌、深耕、拓荒

2022年已接近尾声，回望过去一年，在宏观经济及疫情大环境下，游戏行业挑战与不安依然遍布，高光与低潮此起彼伏。身处其中，云游戏生态链相关企业也陆续进入“精修内功”阶段，以等待下一次技术或体验发生突破进展后的再度翻红。

而在此“蛰伏”期，云游戏投融资端、渠道端、内容端及技术端都展现出了不同的发展态势，厂商关注点和战略侧重点也与以往有所不同。时值年末，游戏陀螺对云游戏行业过去一年进行了复盘，希望与你一同回顾行业沉浮，为过去的一年画下句点，也为新的旅途注满前行的能量。

投资端：受宏观环境影响，行业投融资渐缓，2022年仅8起数量同比下降33%

自2019年爆火以后，云游戏行业的投融资热潮持续了一段时间。彼时，拥有强实力的云游戏企业大部分都获得了资本的青睐，特别是技术领先且壁垒较高的技术解决方案厂商。典型代表有蔚领时代、海马云、Ubitus、念力科技等。其中，蔚领时代在过去四年连续5轮融资，最新一轮融资4000万美元，约合人民币2.78亿元，当前估值较创业初期翻了数十倍，旗下股东包括小米、米哈游、中手游等。

而今年，据游戏陀螺粗略统计，云游戏行业仅有8起投融资，2021年与2020年分别为12起、23起，投融资数量较过去两年略有下降。原因在于：一方面，今年行业经济整体下行，腾讯、网易、心动等互联网公司均在强调成本控制及项目商业化，即将有限的资金投入到收益体现更为明显的项目。

另一方面，云游戏行业表现突出的技术服务商和平台商大多在过去两年获得融资，有一定的资金进行技术和内容沉淀。此外，云游戏行业尚未有标杆性作品或者颠覆性的体验，加上元宇宙新概念的诞生，对资本的吸引力变弱。因此，我们认为，在未来宏观环境趋好情况下，云游戏投资端若想再度重燃需要等下一次技术、体验、内容发生突破性进展。

渠道端：部分厂商战线收缩，腾讯、网易等“强者恒强”，B站、虎牙等云游戏权重提升

过去一年，不仅投资端发生变化，云游戏行业渠道端也在不断洗牌，部分游戏厂商开始收缩战线。过去大张旗鼓要自建平台的游戏厂商陆续放缓或关停云游戏平台打造计划，转向单一产品的云化和研发。如游族、西山居、三七互娱、盛趣游戏、格来云游戏、顺网科技等。

今年6月，格来云游戏停服下架，外界猜测的原因在于云服务平台运营和维护成本不断提高，而平台自身的用户数却无明显增长甚至流失不少，最终导致格来云资金链紧张，无奈宣布停服。格来云之外，顺网科技也于今年11月初宣布，因业务发展策略调整，旗下云游戏平台顺网云玩将在年底停止服务和运营，所有数据将永久删除。这一停运也意味着顺网科技或放弃大屏云游戏使用场景，只余留移动端云游戏产品顺网云电脑。

不止是格来云和顺网云玩，今年云游戏行业巨头谷歌旗下云游戏平台Stadia也宣告关闭，这些平台的洗牌反映了云游戏已度过了新技术的初期热潮，开始走向验证商业化的阶段。此时生存下来的企业更侧重于技术、内容及用户的积累。

相比之下，腾讯先锋、咪咕快游、网易云游戏等云游戏平台展现出了较好的发展态势。一来，这些平台大多背靠一线大厂，有雄厚的资金以及丰富技术和内容支撑；二来，各平台近一年仍在持续加大布局，以最大程度吸纳广泛的用户群。

腾讯先锋今年进行了系列“革新”，不仅升级品牌战略而且在平台内容创新和新场景布局上都有不小的突破。在内容上全量接入了腾讯旗下上百款热门游戏及新品，包括《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟电竞经理》等，游戏总量超120款。在新场景上，与中国文物保护基金会合作利用云游戏技术打造“云游长城”项目，而且还在探索“大小屏同玩”。

咪咕快游内容布局颇多，世界杯期间，不仅上线了包括《未来足球》《FIFA 足球世界》在内的95款精品足球游戏，而且还与望尘科技合作云化《最佳球会》游戏。在该游戏中，咪咕快游将世界杯期间的百余个赛场场景复刻下来，并通过云游戏技术将场景改造成即点即玩的互动游戏关卡供玩家体验。据官方透露，截至今年9月，咪咕快游全场景月活用户数已达1.2亿。

网易云游戏方面，今年内的布局动作却不多，但平台内容一再增添。据前瞻产业研究院数据，网易云游戏平台共有540+手游、90+端游、15款高质量桌面游戏，数量高于同类平台。相比之下，早期由中小创业团创建的云游戏平台如达龙云、菜鸡游戏等虽有资本加持，但受内容桎梏发展略显逊色。

云游戏平台之外，B站、抖音、虎牙等大流量平台今年对于云游戏的重视度有所提升。他们大多寄希望于借助云游戏增强游戏玩家的社区粘性，或探索直播+云游戏。今年年内，B站基于阿里元境云游戏PaaS平台推出云试玩功能，可让玩家跨过漫长的下载和安装过程，做到随时随地即点即玩。而通过高质量的游戏玩法服务，B站也进一步提升平台的运营效率与玩家体验。

虎牙直播也不例外，在虎牙直播首页游戏栏目下拉列表，云游戏的权重已提升至第二位。其旗下YOWA云游戏平台也囊括了超200多款云游戏，覆盖FPS、MOBA、SPG等。不少虎牙主播开始采用云游戏+直播的方式推广游戏或与游戏玩家互动。这点，在斗鱼上也有所体现。

总的来说，今年渠道端的洗牌虽没有去年那么凶，但是发展的过程中，“强者恒强”局势已有所体现。另外，拥有大流量的平台也开始入局并探索到属于自己的云游戏发展路径，只待云游戏普及后的商业化验证。

内容端：进入大规模云移植阶段，大厂放弃大而全布局转向推单款云游戏或上线iOS版本

作为渠道商业化的重要内容载体，今年云游戏内容端有了小规模的爆发。早年，云游戏行业产品匮乏，且少有产品推出独立云游戏版本。原因在于一方面，苹果禁止云游戏平台登陆App Store，担心云游戏平台商绕过苹果的支付系统；另一方面，云游戏平台厂商及内容商还未能找到行而有效的盈利模式，没有解决云游戏支付以及用户信任问题。

但今年这一情况发生了变化。1月，米哈游官方云游戏《云·原神》在iOS端公测。这一游戏的上线，让游戏厂商意识到苹果不排斥单款游戏上架应用商店。5月腾讯《云·天涯明月刀手游》、网易《云大唐无双》宣告上线。此后，网易又接连上线《云明日之后》《云·梦幻西游》等iOS云游戏版本。这些产品的上线也意味着大厂一旦跑通单个产品的云手游模式后，短时间内可迅速将这一模式应用到自身旗下其他产品。这样既可提升云手游服务器的整体使用效率，还可节省人力的使用。

同时，通过iOS云游戏，厂商能够触达更广泛的玩家用户群，甚至还能有效召唤流失用户。对于当前的游戏厂商而言，布局云游戏的核心点在于针对不同场景降低用户参与门槛。不过，从目前已上线的iOS云游戏产品来看，除了《云·原神》，大多表现平平。而《云·原神》的优异表现一方面是游戏本身就具备高的硬件门槛玩家的需求量较高；另一方面，有强大的内容量和技术支撑。这也是市场上大多数存量游戏所难媲美的。因此，若没有强内容支持，《云·原神》的商业化或难以被复制。

除此iOS云化游戏，今年盛趣网络《庆余年》、西山居《剑网3缘起》、灵犀互娱《三国志・战略版》、360《战舰世界》《坦克世界》等均推出云化版本。近期，《云·原神》PC版也开始公测，并进入商业化探索阶段，云游戏内容迎来一波小爆发。对于游戏厂商而言，相较于云原生游戏的研发，云化游戏成本较低，既让厂商游戏覆盖更广泛的用户，又能起到有效召唤流失用户作用。而对于平台商来说，优质的云游戏内容是其获得用户新增量的关键。所以新一年，云游戏内容或许还将有增无减，并且会出现游戏与云游戏同步上线的情况。

技术端：技术解决方案厂商稳固基础云游戏服务业务，拓荒数字人、元宇宙新业态

云游戏内容端的发展离不开技术厂商的力量。近两年，随着5G的大范围普及、相关技术革新以及流量资费的下降，使得云游戏外部发展条件成熟，玩家对于云游戏也有了一定的理解。故而，技术以及服务厂商的目标也从早期强调概念及技术的成熟度转而向论证产品的稀缺性及扩展更多新业态，如强调旗下产品的节点覆盖、体验优化、技术先进性等。

除此之外，拓荒更多的新业态。如蔚领时代、元境、海马云等技术解决方案厂商一边为游戏厂商提供云游戏一站式解决方案，一边以云游戏为底座向XR、元宇宙迈进。今年8月，蔚领时代向外放出其自研的云原生游戏DEMO《春草传》并打造了数字人演员“春草”。

11月时，蔚领时代和海西传媒组建了新公司蔚海灿娱公司并推出了龚俊数字人“霁风”。彼时，游戏陀螺与该公司CEO蔡俊涛、COO高紫龙交流。在他们看来，随着元宇宙时代的到来，虚拟空间将在人类生活中扮演越来越重要的角色。仅过去一年，云游戏、数字人、元宇宙三线齐发。

无独有偶，今年元境在服务网易《逆水寒》、灵犀互娱《三国志·战略版》、米哈游《云·原神》等云游戏之余，也拓荒了元宇宙。今年9月，元境推出的文旅元宇宙子品牌 “元境博域”，联合西安博物院等多个国家一级博物馆，通过数字建模、实时云渲染及AI虚拟人等前沿技术，让文物“活起来”。在他们看来，云游戏技术是支撑元宇宙的关键技术，元境将云游戏的核心技术和服务经验输出到其他行业，帮助各行业加速进入元宇宙。

元境告诉游戏陀螺，中国云游戏市场已进入规模化及更深入的商业化尝试阶段。近两年，以开发者、发行商、分发平台作为主要云游戏产品创造者，较好地培育了玩家的使用习惯，规模持续增加。我们也看到时长收费（云原神）、会员制收费（网易云游戏）也逐渐被玩家接受。

“伴随着越来越多的云游戏成功案例涌现，游戏策划、生产过程中必然会更多地加入‘云原生’游戏元素，并继续扩大云游戏的市场规模。另外，通过云游戏的业务积累，技术能力会更快地外溢至其他行业，例如元境正在尝试的文旅、营销、工业等领域。” 元境称。

综合来看，2022年云游戏行业发展多变，行业生态链上的企业在稳固自有业务的同时拓荒新领域，市场用户也在持续增加。据Newzoo《2022 全球云游戏市场报告》显示，至2022年底，云游戏服务的付费用户数量将达到3170万；至2025年底，付费用户数量预计将增长至8690万，总支出达到82亿美元。而新一年，其又有何种发展变化，值得期待。

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