了解中国商业银行互联网转型全貌，看这份报告就够了
在数字技术时代，金融业利用互联网和大数据工具进行转型和创新已成为一种趋势。伴随着互联网金融的出现，余额宝、P2P、众筹以及第三方支付等形式似乎加速了“金融脱媒化”的进程。在内外因素的激励下，商业银行转型迫在眉睫。
2016年11月12日上午，北京大学互联网金融研究中心（IIF）高级研究员谢绚丽在IIF首届年会上代表相关课题组发布了课题报告《商业银行互联网战略转型研究》（以下简称“报告”）。全国人大财经委委员、中国银行原行长李礼辉对该报告进行了点评。
《报告》从认知、组织、业务三个层面总结了当前我国商业银行应对互联网金融的战略反应。此基础上，《报告》将2010-2014年至少具有一年完整年报的银行进行保留,通过认知、组织、与产品三个维度,构建了商业银行互联网转型指数。最终进入指数排名的银行共 114家,包括全部 5 大国有银行,11 家股份制银行,以及 98 家其它类型银行。
图1 商业银行互联网转型指数指标体系框架图
《报告》最终展示了如下中国商业银行互联网转型战略的图景：
一、2010-2014年,中国商业银行互联网转型正在不断深化,从东部沿海向西部逐渐渗透。但目前总体转型尚处于转型初期,转型压力仍然巨大。
二、从互联网金融的认知、互联网金融的组织、及互联网金融的产品三个维度来看,互联网的产品的发展与普及最快。特别是电子银行产品,普及最广。互联网理财、信贷、商务等金融产品则普及率仍较低。
三、组织的互联网转型滞后于产品的互联网转型。互联网机构的设置,人才的引进,以及银行与互联网企业的合作明显不足。
四、从银行群体看,国有银行从时间上和程度上平均处于转型领先,但明显显示出后劲不足。股份制银行增长迅猛,近几年成为转型主力。而城商和农商行等中小银行则差异较大,并且上升最快。部分优秀的银行与大部分滞后的银行使得平均水平仍处于落后地位。
五、从银行个体看,某些重点地区的中小银行超越传统大行,成为互联网转型的领头羊。股份制银行中光大银行、民生银行的发展趋势最为突出,盖过了先发优势明显的招商银行。而工商银行则是国有银行中持续转型的典范。
六、从具体转型战略来看,商业银行可以分为三个集群(领先战略、居中战略、滞后战略),两种策略(纸上谈兵、埋头苦干),具有一个问题(组织滞后)。
《报告》指出，转型难度大、不深入不全面、产品特色高度同质化是目前商业银行互联网金融领域布局的几大突出特点。在今后的发展中，商业银行应着重考虑以下方面：一是强化与互联网企业的合作；二是变革再造商业银行业务流程；三是在组织上进行匹配。
以下内容节选自该报告第四章《商业银行互联网转型指数》。
我国商业银行互联网金融转型逐渐深入,但增速不稳定
如图 2 所示,我国商业银行的互联网转型从 2010 年的 0.10 增长到 2014年的 0.31,年均增幅达到 30%,在 5 年中增长了三倍,证实了商业银行大力进行互联网转型的特征。
同时,互联网转型年度环比波动较大,2012-2013 年是发展的最高峰,2013-2014 年趋于平缓。这与互联网金融在 2012 年首次提出,在 2013 年借“余额宝”东风飞速发展相关。
图2 平均总指数及增长率
不同维度转型速度差异较大,其中互联网业务增长最为迅猛
如果将三个互联网转型的子指标单独分析,可以看出无论是认知还是组织或是产品,在 2010-14年期间都有较大的增长。但相互对比,可以看出其中互联网产品指数增长最为迅速。这说明各个银行都在产品这一可见度最高,也最核心的层面发力。但产品增速超过认知和组织的增速说明有大量的互联网产品推出可能出于单纯的模仿和竞争行为,缺乏认识和组织层面的支持。这有可能在产品的设计和运营环节产生隐患,造成产品的失败。
图3 各年度子指数平均值
不同类型银行差异较大,国有银行领衔转型
对银行分类的分析可以看出,在各个子指标上,从总体看,国有银行都占据较大的优势,股份制银行其次,而城商农商行则居后。国有银行在资产,客户群等方面的优势可能对其转型产生了助推作用。
图4 各类银行平均总指数趋势对比
在银行个体层面,各年排名前十的银行及其指数如表所示。综合 5 年的数据,有如下发现：
中小银行领衔转型榜首,上海农商行与重庆农商行最为突出
与按银行类型加总的数据表现不同,从银行个体层面转型表现最为突出的是城商行和农商行,特别是上海农村商业银行与重庆农村商业银行。这两家银行分别占据了 2010 年,2011 年以及 2014 年的排名第一。除以上两大直辖城市的农商行,嘉兴银行、顺德农村商业银行、阜新银行、广东华新银行、金华银行都在不同的年度进入了前十的榜单。虽然城商行与农商行从规模与资源上逊于国有及全国股份制银行,但在互联网转型上,她们表现出更高的活力与行动力。这一方面说明中小银行的转型惰性较小,具备船小好掉头的优势。另一方面也反映了中小银行在中国银行业巨头林立的竞争环境下,将互联网金融作为一个契机,可能实现超越。
股份制银行为转型榜主力,发展最为迅猛
从变革的资源与变革的动力两个角度综合来看,全国股份制银行理应成为互联网转型的领头羊。但出乎意料之外的是,股份制银行发力较晚。光大银行直至2012 年才超过上海农村商业银行,荣登榜首,并连续两年占据这一位置。中信银行、民生银行分别在 2012 和 2013 年排名第二,但五年间波动较大。广发银行则从2011 年开始,一直位列前十,并且排名持续上升。总体而言,全国股份制银行呈现出起步虽晚但稳步上升态势,势必成为商业银行互联网转型的主力。
除工商银行之外,国有银行普遍后劲不足
国有银行在互联网转型中是出发较早的。中国建设银行、中国工商银行、以及中国农业银行在 2010 年都进入了前十的榜单。但随着时间流逝,国有银行的增长明显逊于某些股份制银行和城商农商行。中国建设银行和中国农业银行在12-13 年的榜单中明显落后,并且在 2014 年掉出了前十。只有中国工商银行,虽然几经起伏,但展现出上升的态势,并且在 2014 年位列第二。国有银行虽然具备资金和资源优势,但因为其体量与既得利益,转型的难度更大。
5 年间,排名上升最快全部是中小型的城商行和农商行。这一方面是由于这些小型银行起步较晚,在 2010 年尚无互联网转型的动作。另一方面,这也与这些小型银行船小好调头,能够更迅速地转型有关。可以预计未来互联网转型最深入和全面的势必将是这些充满活力的中小银行。
认知子指数:中小银行领先
在认知子指数排名前十的银行中,国有银行仅有工商银行一家,全国股份制银行也只有广发银行和中信银行两家,其余均为中小银行。广发银行在排名中名列第一,体现了非国有银行高管对互联网的认识和重视程度更高。这有可能与中小银行感受到更大的来自互联网金融的压力有关。
组织子指数:三类银行均分
互联网金融落实到组织内外部的安排不仅体现了银行对互联网转型的重视程度,也对战略的实施是一种重要的保障。在这一方面,股份制银行(广发、光大、中信)占前十中的三席,并且从排名上呈领先态势。国有银行(工、交、建)也占三席,排名略后。中小银行占据剩余 4 席。这说明在组织方面,各类银行并无优劣之分,关键在于领导对转型的重视程度。
产品子指数:国有银行占优
落实到互联网金融的产品上,需要银行进行更多的资源整合与对接。在这一环节,国有银行的优势明显突出,一共有四家银行(工、农、中、建)位列前十。各大国有银行基于资源和能力优势,在产品的设计和调整上能够比较快地全面推进,形成与互联网的结合。
认知与产品
1. 三大集团区别明显,与规模不完全相关
通过指数 1 和指数 3 的聚类分析,我们发现银行的互联网战略可以形成三个战略集群。第一集群对互联网的认知和行动都比较充分(如下图红色区域)。第三集群是认知指数与产品指数都低(如下图蓝色区域),这类银行对互联网的认识和行动都很不足。第二集群在认知与行动两方面都处于中等(如下图绿色区域),属于在以上两个集群之间。有趣的是,通过互联网转型划分出的三个战略集群与行业中普遍认识的国有、股份制、地方中小银行三个集群既有联系,又有很大的区别。首先,大部分地方中小银行确实出于第三集群。但是也有相当一部分已经跻身第二集群,甚至有个别已经打入第一集群。其次,全国股份制银行分为两个梯队,已经呈现明显的分化。第三,国有银行虽然占据了第一集团,但已经受到了优秀股份制银行和中小银行的挑战。
图5 认知指数与产品指数的聚类分析
2. 两种战略:纸上谈兵与埋头苦干
将认知指数和产品指数的二维空间做一条对角线,落在线上表示认知和产品指数相等。偏离蓝色对角线越多,则言行不一致越严重。一类银行在认知层面表现出对互联网高度的重视,但在组织实施与产品推出方面则相对落后。我们称之为口号派(如下图对角线右侧银行)。例如大同银行,齐鲁银行等,认知方面得分很高,但产品方面得分较低 。另一类银行是行动派(如下图对角线左侧银行)。他们在对外的文件中并没有刻意去表达,但已经在内外部进行了战略部署。
图6 认知指数与产品指数的一致性分析
组织与产品分析:组织转型滞后于产品转型
通过对比产品的转型与组织的转型,我们可以发现有很大一批银行在这两方面发展并不均衡。比较常见的是组织滞后于产品的发展 (如下图左上象限) 。这类银行比较快地进行了互联网产品的开发,通常是通过原来的组织机构,并没有专门互联网金融部门进行统筹和协调,也没有借助外部互联网公司的力量。在高管人才储备上,还是沿袭了传统的配置,以传统银行业务,如审计、风控、法律等类型的人才为主,没有增加科技或互联网域背景的高管。这类银行虽然短期能够推出某些产品,但由于战略层面布局不足,往往会出现后继发展乏力的问题。
图7 组织指数与产品指数矩阵分析图
综上所述,通过构建商业银行互联网转型指数,并对宏观,微观以及子指数进行分析,我们发现商业银行的转型日渐深入:国有银行占据主导,股份银行日渐居上,中小区域银行上升迅速。
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