CTB50学术委员曾刚|互联网时代的交易银行创新
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中国交易银行50人论坛：随着手机银行、微信银行、直销银行的快速发展，“交易银行”的应用场景不断拓宽，产品的迭代速度也产生了新突破，特色票据、电子渠道与撮合交易渠道也逐渐产生规模。
文/国家金融与发展实验室银行研究中心 、中国交易银行50人论坛（CTB50）学术委员 曾刚
来源：中国交易银行50人论坛 学术成果汇编（2017）
次贷危机以来，越来越多的国内外银行开始关注交易银行业务。长期稳定收益、低资本占用和低风险是交易银行业务的主要特点和优势。从国际情况来看，汇丰、花旗、德意志和渣打等国际一流银行率先发展交易银行，主要围绕现金管理、贸易金融、供应链金融、证券服务等业务开展。从国内来看，近年来，以中信银行、民生银行、招商银行和浦发银行等为代表的国内商业银行，已经逐渐将发展交易银行业务作为其业务发展的一个重点，通过发展交易银行业务实施业务转型。
上世纪80年代至90年代，德意志银行首次提出并率先发展交易银行，该业务随后被欧美众多银行吸收采纳并得到迅速发展，成为众多银行一个重要的业务收入来源。当时，全球贸易尚处于起步发展阶段，各公司为发展跨国贸易，拓展海外市场，对于银行的业务服务有了更高的要求。受益于早期的发展红利，以德意志银行为代表的众多国际化程度较高的欧美银行，依托先进的国际通讯技术、完善的对国际法律和海关规定解读，打破了各国在贸易间的诸多壁垒，实现了银行对企业客户在商贸服务、国际跨境结算、外汇管理等多方面金融服务的创新发展。
早期的交易银行业务提供的是以“全球”、“贸易”、“结算”为特征的金融服务，即为“全球交易银行（服务）”（GTB，Global Transaction Banking）。随着全球贸易的复杂化、银行业务的创新和海量的企业日常交易，GTB的内涵也在不断发展扩大，逐步拓展到针对企业提供基于商流、物流、信息流和资金流动上的多元化金融服务，且日益成为其业务的发展核心，因此GTB逐渐转变为“针对交易开展银行服务”（TB，Transaction Banking)。然而，无论是银行针对日常业务提供的服务，还是针对国际贸易结算的服务，这都体现着国际一流的银行的发展理念，即业务发展紧紧围绕新的商业模式，不断进行银行业务的变革与转型升级。经过多年的发展，交易银行逐渐形成以现金管理和支付结算为业务核心，以企业客户为导向，围绕企业的日常交易业务，提供一揽子金融服务，包括交叉销售、多元化经营、现金管理和供应链金融等服务。近年来，随着手机银行、微信银行、直销银行快速发展，“交易银行”的应用场景不断拓宽，产品的迭代速度也产生了新突破，特色票据、电子渠道与撮合交易渠道也逐渐产生规模。
从影响因素上看，驱动交易银行业务发展的因素主要有以下几个方面：
一是拓展收入来源的需要。随着金融业竞争程度的加剧，银行在传统业务领域拓展收入的空间越来越小。与之相比，以现金管理、供应链金融、贸易金融为代表的业务是商业银行长期以来所忽略的领域，成为商业银行拓展收入来源的蓝海。在这种情况下，为了满足自身发展需要，商业银行逐渐从传统的信贷业务向交易银行业务领域拓展，不断创新产品和服务方式满足公司客户在交易方面形成的需求。通过大力发展交易银行业务，不断拓展收入来源。交易银行业务成为银行一个新的收入增长点。
二是提高服务客户能力的需要。对于大多数商业银行来说，公司客户是其最主要的客户。随着公司客户自身业务的不断发展，客户的金融需求也在不断发展变化，逐步从信贷需求向其他金融需求方面转变，公司客户的金融需求呈现出多元化的趋势，在结算、账户管理、资金集中管理、流动性管理、供应链金融、贸易金融、综合金融服务等方面的需求不断增加。在这种情况下，商业银行发展交易银行业务顺应了公司客户金融需求的变化，有效提高了银行对公司客户金融服务的效率，增加了客户粘性。
三是信息技术的发展。如果把投资银行业务视作“猎人之活”，那么交易业务就是“农夫之活”。交易银行业务相对繁琐，每一笔业务产生的收入非常少，具有“量大频高”的特点。银行发展交易银行业务需要通过做大规模才符合成本效益原则，实现收益的最大化。信息技术的发展为商业银行大规模开展交易银行业务提供了可能，特别是互联网技术的发展。以现金管理业务为例，商业银行利用信息技术开发出便捷的账户管理系统，能够向公司客户提供高效便捷的账户管理服务，大大提高了公司内部管理的效率。近年来，随着互联网技术的发展，商业银行不断开发出基于互联网技术的交易银行产品，比如在现金管理方面的跨境交易平台、移动扫码收款、企业电子钱包等产品，大大提高了服务客户的能力和效率。
二、交易银行的产品与服务模式
交易银行业务以企业客户需求为中心，以客户的财富管理愿景为目标，围绕客户账户日常的商流、物流、信息流和资金流的价值转移，通过主动寻求深度参与企业客户的日常生产经营活动，整合企业客户上下游的供应链资源，提供包括支付结算、现金管理、贸易融资和供应链管理等在内的多种内涵式、集约式产品服务。
从产品类型来看，交易银行业务的核心在于交易，其产品和服务模式着眼于满足企业客户在各个交易环节的金融需求。从客户角度出发，交易银行业务深入到企业客户的日常活动，围绕交易账户管理，通过对商流、物流、信息流和资金流的分析，运用包括大数据等在内的相关技术，设计出丰富的产品和产品组合，为企业客户提供多种便捷、高效的问题处理方案，从而更好迎合企业客户的需求愿景，增加客户对交易银行的黏性。从实践中来看，交易银行的产品主要包括现金管理、支付结算、贸易金融、供应链金融、资产托管、证券服务等等。
IPFA数据显示，银行服务对象大部分都是直接客户（中小企业、大型企业、政府机构、零售商家）组成，占比达80％，剩余部分则由其他银行或金融机构组成。企业是“交易银行”的主要对口客群，一般中小企业多为基础业务需求，如现金管理、贸易融资；大公司则更多为流动资本、流动性、供应链资金管理、短期投资和外汇需求；金融机构则能借助交易银行的服务及系统，在不增加大量投入开发内部系统及能力的条件下，进而拓展业务范围、深化客户关系、增强现金结算、外汇交易、证券及信息管理方面的需求。
相较于投资银行，在交易银行的体系下，客户能更迅速地接轨他们的“供应链”：个人客户需要更可靠与便利的交易、支付服务；企业客户则更需要高度定制的解决方案。“交易银行”通过充分掌握资讯，将公司业务最具相关性的需求作为集合服务的对象群体。
依据交易银行业务发展过程中的信息化、电子化和自动化程度，可将其分为以下三种层次：虚拟平台模式、在线服务模式和交易生态圈模式。这三种模式都是交易银行业务模式阶段性发展的成果，虽然各有利弊，但是足以满足不同层级企业客户的多样化需求。
1虚拟平台模式
虚拟平台模式是指，通过对传统部门化银行的横向整合，弱化和模糊银行各部门之间的边界，基于总对总业务产品的架构、整合和营销管理，与目标核心企业开展深度的项目合作，以此来建立综合性的虚拟服务平台，提供包括传统投融资、现金管理等在内的多种服务产品，以此来开展交易银行业务。
2在线服务模式
在线服务模式是指，银行机构通过使用先进的互联网、大数据和信息化技术，提升对目标核心企业客户信息的处理水平，基于企业客户的核心管理系统与银行系统的深度对接，通过在财务信息、营销信息、生产管理等多方面的高度信息共享，为企业客户提供在多账户之间转化的无缝金融服务。
3交易生态圈模式
交易生态圈模式是交易银行业务发展的一种高级模式。主要涵盖两个大方向，一是建设互联网生态圈，二是基于大数据运用的技术型银行建设。通过互联网和大数据的应用将企业和银行打造成相对封闭的生态圈，以便进行精确的数据分析和高度的财务、物流等信息共享，从而实现对交易账户和信息的精确管理，这在在很大程度上解决了平衡信息与控制风险的难题。
从未来看，交易银行发展（尤其是我国商业银行的实践）可能呈现出以下几个特点：
1组织架构逐步优化
交易银行业务范畴的广泛与客户关系的建立均非传统业务模式能达成的，故需要以经营者的角度站在进行顶层指导发展方向，将部门业务进行整合。实现“交易银行”理念和价值的统一，不仅需要核算人力资源分配、改变组织业务结构体系、重塑客户体系、建立产品供应体系、完善风险管理机制，还需加强“交易银行”监管政策合规性研究，以保障交易银行业务的健康发展。
目前大多数银行的交易银行业务分散在公司业务条线下的不同部门，并未在全行层面设置统一的交易银行业务部门。从未来趋势来看，不同银行将依据自身对交易银行业务的不同定位不断优化组织结构。具体来看，不同银行首先将根据自身发展战略来确定交易银行业务在其业务结构中的占比。对于那些将交易银行业务作为其重点业务领域的银行，潜在的调整是将原有的贸易金融部、现金管理部等部门整合为总行一级交易银行部门，统筹全行资源促进交易银行业务发展，条件成熟的甚至可以成立专门的交易银行事业部。对于那些没有将交易银行业务作为其重点业务领域的银行，潜在的调整是在公司部下面设立交易银行二级部门。无论采取哪一种组织架构，银行都可以通过调整组织架构理顺内部管理体系，制定更有针对性的绩效考核体系，进一步整合行内资源，以此来促进交易银行业务更好地发展。
2产品和服务模式不断创新
相较于投行业务，“交易银行”单笔收益较低，必须靠规模赢得效益；“交易银行”产品更加深入客户经营活动，与日常操作结合紧密，交易数据量大，系统报错的概率更高。因此，银行需具备强大的交易处理能力，能够高效、准确地处理客户的交易请求。此外，“交易银行”体系下，产品已经变得高度整合，银行业正在走向一个上下游完全整合的价值链。在这种新的环境下，支付、资金管理和贸易服务也会变成一个完全一体化的供应链。供应链上有不同类型的服务交互影响，如何能够打造“平滑”的用户体验，是“交易银行”发展过程中亟待解决的问题。
一是由伴随式服务向嵌入式服务转变。随着信息技术的发展，交易银行业务将会依托信息技术深入到企业客户的经营行为、资产负债表、财资管理和企业价值链等各个方面，嵌入到企业交易行为中的各个环节，在高效便捷地满足客户金融需求的同时帮助企业提升财资管理和对战略的掌控能力。
二是产品向“标准化+订制化”转变。随着业务的发展，银行在开展交易银行业务过程中有望针对不同行业、不同管理制度、不同生命周期、不同市场地位的企业客户提供订制化服务方案，同时依托业务、平台、产品的迭代不断升级财资管理服务的内涵与外延，提供涵盖金融服务、财务管理顾问咨询、IT系统架构咨询、开发运维支持等全方位财资管理配套的金融和IT服务。
三是是从关注单一企业、单一集团向提供全产业链的金融服务转变。通过利用信息技术，交易银行可以帮助核心企业整合整个供应链，在帮助客户培育自金融能力的同时，提供覆盖全产业链的金融服务。
3与信息技术的深度融合
交易银行打破了传统的单一风险管理体系（传统的风险管理包括信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理等），伴随着“交易银行”业务的开展，交易数据将倍数增长，隐藏的交易风险也突显出来。如果商业银行不能充分利用以往交易数据重新建构风险管理模型和制度，那么商业银行不仅难以获取稳定的中间业务收入，而且还将加大自身面临的风险。
在互联网金融分流商业银行传统存、贷、汇业务的趋势下，商业银行必须融入互联网思维，形成内外部资源共享与资讯交换的机制，发展互联网技术和平台以服务传统业务，构建出“交易银行”目标模式。从发展趋势上看，预计将会有更多的新技术应用于交易银行业务，交易银行业务将与信息技术实现深度融合。
长期来看，交易银行业务将更加重视IT系统的开发，新型技术的应用将使得交易银行业务客户获得更好的体验。潜在的融合和应用包括：
一是应用人工智能技术实现交易银行业务风险动态监控。随着未来互联网、物联网等技术的进一步发展与普及，金融交易中的信息不对称问题将有所降低，银行有望从风险自担的信用中介转型为数字化的金融信息中介。同时，随着互联网交易型银行生态体系的建设，线上化的金融交易将更加大量、高频、碎片化且不确定，银行需要探索运用人工智能和物联网等前沿技术实现实时动态量化风控和高度智能化的客户服务。基于大数据的人工智能技术可以通过对风险的动态监测和自我学习，持续优化算法、不断迭代升级。而物联网技术能够帮助银行进一步提高智能风控模型的数据广度和数据深度，解决银行信息不对称的关键问题。
二是运用区块链技术和智能合约提升交易银行效率。区块链技术可以帮助传统银行以更快的速度、更低的成本进行跨境清算和汇款，实现点对点的对接。银行间的跨境结算不再需要经过冗长的支付链条和支付中介，从而有助于节省高昂的手续费。
三是应用人工智能技术提高交易银行客户服务效率。人工智能客服将通过声纹识别、自然语言理解等创新技术实现线上化业务办理的交互反馈机制，大幅提高银行现有客服的实时性和互动性，并大量替代人工客服，支撑未来互联网交易银行客户高频次、实时化的服务需求，不断提升客户体验。
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