外贸市场开发篇 | 东南亚之印度尼西亚市场高效开发客户攻略全集！收藏这一篇就足够了！
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本届雅加达亚运会将印尼带入了我们的视线。这个全球第四的人口大国，市场该如何开发？
印度尼西亚共和国是“一带一路”重要沿线国家，其70%以上领地位于南半球，与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤，与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。
它处于亚洲大陆及澳大利亚之间，扼守出入太平洋、印度洋之间的门户马六甲海峡，在全球战略上居重要地位。印尼位于环太平洋地震带，境内多火山，是一个地震频发的国家。
印尼无国教，约87%的人口信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，其余信奉基督教新教、天主教、印度教、佛教和原始拜物教等。
作为两个资源和人口大国，中国和印尼在资源、产业和进出口商品结构上具有较强的互补性。
via：香港贸发局
简介
印度尼西亚共和国（英语：Republic of Indonesia），简称印尼（Indonesia）。
位于亚洲东南部，由太平洋和印度洋之间的17508个大小岛屿组成，面积1,904,443平方公里，海洋面积3,166,163平方公里（不包括专属经济区），是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，也是多火山多地震的国家。
与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接。面积较大的岛屿有加里曼丹岛、苏门答腊岛、伊里安岛、苏拉威西岛和爪哇岛。
印尼处于亚洲大陆及澳大利亚之间，扼守出入太平洋、印度洋之间的门户马六甲海峡，在全球战略上居重要地位。
首都
雅加达（Jakarta）是印度尼西亚首都和最大城市，按人口数量来算，雅加达也是东南亚人口第一大城市，位于爪哇岛西北海岸，城市面积740平方公里，人口1027.7万。雅加达作为印尼的经济中心，主要以金融居多，占该国生产总值28.7%，并拥有国内最大的金融和主要工商业机构。
主要城市
泗水（Surabaya），又称苏腊巴亚，是东爪哇省省会和最大城市，位于爪哇岛东部，东北沿海的泗水海峡西南侧，隔峡与马都岛相望，是印度尼西亚的第二大海港、第二大城市，早在中世纪开始就为爪洼的对外贸易港口。
万隆（Bandung），是印度尼西亚第三大城市，地近赤道，但地势较高，气候凉爽，空气清新。年平均气温23℃。万隆景色秀丽，清静幽雅，四季如春，被誉为印尼最美丽的城市，素有“爪哇的巴黎”之称。
时差
印尼首都雅加达位于东7时区，比北京时间晚1小时。
总人口
印尼是世界第四人口大国，据2017年全国人口普查，人口总数2.64亿，其中近53.4%的人口集中在爪哇岛，该岛是世界上人口最多的岛屿。
15岁以上劳动力人口约1.31亿，其中就业人数1.24亿。按行业统计，就业人口主要分布在农业、商贸、工业、建筑业及服务业。
民族
根据印尼政府公布的数字，印尼有300多个民族，其中爪哇族占人口总数的45%，巽他族占14%，马都拉族占7.5%，马来族占7.5%，华人约占人口总数的5%，超过1000万人。
语言
印尼有200多种民族语言，官方语言为印尼语（Bahasa Indonesia）。
主要节日
法定假日包括：
新年（1月1日）；伊斯兰教新年（每年时间不同）；中国春节；印度教宁静节；先知穆罕穆德生辰；耶稣受难日；耶稣升天日；卫赛节；印尼独立日（8月17日）；伊斯兰教开斋节；圣诞节等。
每周六、日为公休日。
重要节日伊斯兰教开斋节、宰牲节；民族觉醒日（纪念1908年印尼民族运动组织“至善社”成立）5月20日；独立日：8月17日。
宗教
印尼约87%的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，其中大多数是逊尼派。6.1%的人信奉基督教新教，3.6%的人信奉天主教，其余的人信奉印度教、佛教和原始拜物教等。
自然资源
印尼自然资源丰富，有“热带宝岛”之称。盛产棕榈油、橡胶等农林产品，其中棕榈油产量居世界第一，天然橡胶产量居世界第二。富含石油、天然气以及煤、锡、铝矾土、镍、铜、金、银等矿产资源。
矿业在印尼经济中占有重要地位，产值占GDP的10%左右。据印尼官方统计，印尼石油已探明储量约97亿桶（13.1亿吨），天然气储量4.8-5.1万亿立方米，煤炭已探明储量193亿吨，潜在储量可达900亿吨以上。
主要产业
【石油天然气】
印尼油气资源丰富，共有66个油气盆地，其中15个盆地生产石油天然气。石油勘探开发基本上依靠国外石油公司。近年来印尼石油产量逐渐下降，自2003年以来，印尼已成为石油净进口国，2008年初印尼宣布退出石油输出国组织（欧佩克）。据2018年《财富》公布，印尼国家石油公司排名第253位。
【农林渔业】
印尼是一个农业大国，自然条件得天独厚，气候湿润多雨，日照充足，农作物生长周期短，主要经济作物有棕榈油、橡胶、咖啡、可可。印尼森林覆盖率为54.25%，达1亿公顷，是世界第三大热带森林国家，全国有3000万人依靠林业维持生计；胶合板、纸浆、纸张出口在印尼的出口产品中占很大份额，其中藤条出口占世界80-90%的份额。
作为世界上最大的群岛国家，印尼渔业资源丰富，海洋鱼类多达7000种，专属经济区的渔业资源还未充分开发。中国和美国已成为印尼渔产品出口最大市场，虾类、金枪鱼和花蟹出口至美国最多，而鱿鱼、墨鱼、章鱼和海草出口至中国最多。
【采矿业】
印尼矿产资源丰富，分布广泛。采矿业为印尼国民经济发展创造了可观的经济效益，它是出口创汇、增加中央和地方财政收入的重要来源，也为保持经济活力、创造就业和发展地区经济做出了积极贡献，同时还具有辐射社会经济其他领域的间接作用以及对边远地区发展的推动作用。印尼主要的矿产品有锡、铝、镍、铁、铜、锡、金、银、煤等。
【工业制造业】
印尼的工业化水平相对不高，制造业有30多个不同种类的部门，主要有纺织、电子、木材加工、钢铁、机械、汽车、纸浆、纸张、化工、橡胶加工、皮革、制鞋、食品、饮料等。其中纺织、电子、木材加工、钢铁、机械、汽车是出口创汇的重要门类。
【旅游业】
印尼旅游资源非常丰富，拥有许多风景秀丽的热带自然景观、丰富多彩的民族文化和历史遗迹，发展旅游业具有得天独厚的条件。目前，旅游业日益成为印尼一个重要的创汇行业。此外，为增加外汇收入，印尼财政部计划对出口和旅游行业提供税收减免，央行将给予利率补贴，工业部、旅游部、金融服务总局也会给予政策倾斜。
对外贸易外贸在印度尼西亚国民经济中占重要地位，政府采取一系列措施鼓励和推动非油气产品出口，简化出口手续，降低关税。1997年外贸总额为951亿美元，1998年和1999年连续下滑，2000年受出口和内需推动锐增32%，2001年和2002年受全球经济放缓影响有所下降，2003年和2004年恢复增长，2005年至2007年年均增长率在10%以上。2008年国际金融危机后，外贸总额有所下降，2009年以来外贸增长较快。
主要出口产品有石油、天然气、纺织品和成衣、木材、藤制品、手工艺品、鞋、铜、煤、纸浆和纸制品、电器、棕榈油、橡胶等。主要进口产品有机械运输设备、化工产品、汽车及零配件、发电设备、钢铁、塑料及塑料制品、棉花等。主要贸易伙伴为中国、日本、新加坡、美国等。
对外关系印尼奉行独立自主的积极外交政策，在国际事务中坚持不干涉内政、平等协商、和平解决争端等原则。
印尼是万隆会议十项原则的重要发起国之一，是G20、亚非新型伙伴关系、七十七国集团、伊斯兰会议组织等国际/地区组织的倡导者和重要成员。印尼坚持以东盟为“贯彻对外关系的基石之一”的原则，在东盟一体化建设和东亚合作中发挥重要作用。同时坚持大国平衡原则，与美国、中国、日本、澳大利亚以及欧盟等世界主要力量保持友好关系。主张多边主义，注重维护发展中国家利益，积极参与千年发展目标、联合国改革、气候变化、粮食能源安全、世贸组织谈判等。消费市场【中产消费寻求大增】
经济发展令中产阶层对产品及服务的需求增加，中产阶层正日益成为印尼消费市场的主导力量。根据波士顿咨询公司最近的一项调查，印尼中产阶层人数约为8800万，占该国总人口的35%。
个人收入和信贷增长强劲，加上人们渴望在住房及汽车以外提高生活水平，令消费需求大增，印尼已明显出现了一股强大的消费热潮，特别是一些生活时尚产品，例如个人电子产品、服装服饰、手表、家用电器等，而娱乐和餐厅等服务也大有需求。
【电子商务蓬勃发展】
印尼是亚太地区第三大智能电话市场，目前的预测估计，该国智能电话用户数量将由2015年的5500万增至2019年的9200万。智能电话普及率的上升，可大大支持企业对消费者电子商务（B2C）及相关配套服务的蓬勃发展。
随着物流运输服务的改进，网购人数及需求也直线攀升。
1、印尼消费者「为折扣疯狂」
印尼消费者喜欢购买促销和低价产品，一个卖家的促销活动结束，印尼消费者就会到跳到另一个卖家处寻找优惠产品。2、更喜欢在社交媒体上买东西
印尼消费者习惯通过社交媒体平台或通讯APP（如Whatsapp 、LINE等）跟卖家直接交易。在他们看来，这样的方式更人性化，并且更可靠。3、本地化的支付系统
许多印尼消费者喜欢ATM转账支付、便利店付款和网上银行转账等主要的付款方式。卖家需为当地消费者提供本地化的支付系统，多样化支付方式，从银行转账、货到付款到离线支付等方式都必须提供到位，以方便没有信用卡、银行账户的消费网购。
4、更喜欢在工作日网购
印尼消费者比较喜欢在工作日网购。iPrice数据显示，下单高峰期为10:00am-5:00pm。客户转化率最高的一天是周三，到了周末转化率下降30%。
潜力产品1、手表配饰
印尼的手表配饰缺口很大，产品90%需要进口，从下图可知，占比最重的是时尚手表，占总类目的74%，其次是智能手表的20%，最后是奢侈表。综合来讲，2500RMB以下手表销量最大。
2、个护美妆
皮肤护理、化妆品、香水这些目前已经有比较好的数据表现，而Beautytools, body care, gift set and hair care拥有的子类目很少，GMV占比低，还有相当大的发掘空间。
3、服装及配饰
价格在50RMB-150RMB的服装配饰销量最高，SKUs最大的空间在女装，包包、配饰等潜力非常大。
印尼的手机元器件进口需求依然十分高，当地的生产能力还未能达到要求。2012-2016 年，印尼手机元器件的进口额极速增长了 519.8%。目前，印尼的手机零部件进口额达到了 9.55 亿美元。
印度尼西亚是东南亚人口最多的国家，每年约有160万婴儿出生。根据EcommerceIQ的一项调查发现，66％的印尼消费者会在网上购买母婴产品，57％的人会每月购买此类产品。婴儿服装和用品分别占母婴类产品购买量的49％和23.3%，市场空间巨大。
6、照明类产品
印尼的照明设备覆盖率较低，在印尼，仍有大约 140 万家庭没有接电， 这对于印尼的照明市场来说是很大的商业空间。印尼对于 LED 灯的需求非常高。
7、家用电器类产品
随着物联网的发展，家电市场越来越走向高端路线。
印尼电子制造协会主席表示，印尼消费者的电子产品购买力将从 2019 年起有较大提升，一些智能电视、纳米技术洗衣机以及智能空调的出现刺激了消费者的购买需求。
印度尼西亚的平均进口关税水平较低，对进口商品的关税分以下4类征收：
1.A类商品：为国内必要的进口商品‚包括稻米、面粉、某些钢铁制品、某些化纤产品、棉花、药材、农业机械设备等。这类商品的进口关税率大部分在5%至10%之间。
2.B类商品：为一些工业产品必需的零部件和材料‚进口关税率为10%左右。
3.C类商品：为国内市场需求不大或国内相关企业需要进口保护的商品。
4.D类商品：为奢侈品、某些消费品‚以及国内可以生产但应加以进口保护的商品。
基础设施建设
印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约其经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。
【公路】
陆路运输比较发达的地区是爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等。
全国公路网在1989-1993年期间已经形成。印尼公路全长34万公里，但公路质量不高，高速公路建设停滞不前。
【铁路】
印尼铁路所有权为国家所有，由印尼国有资产管理公司经营，大规模运输任务都由铁路承担。印尼全国铁路总长6458公里，其中，窄轨铁路长5961公里。爪哇岛和苏门答腊岛铁路运输比较发达，其中，爪哇岛铁路长4684公里，占全国铁路总长的73.6%。
根据规划，将在爪哇地区发展南部铁路以及贯通南北的铁路线，并逐渐建设双向铁轨，在加里曼丹和苏拉威西地区将进行铁路运输的调研及准备工作，在雅加达、泗水、锡江和万鸦佬地区考虑建设城市轨道交通。
【空运】
随着经济发展和旅游业兴旺，印尼航空运输日益繁忙。各省、市及偏远的地区均通航，全国有179个航空港，其中有23个达到国际标准，开通了国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。
【水运】
印尼水路运输较发达，水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。
雅加达丹绒不碌港是全国最大的国际港，年吞吐量约250万个标准箱，泗水的丹戎佩拉港为第二大港，年吞吐量为204万个标准箱。
政府发展规划主要集中在境内水运航线和港口的建设方面，包括加里曼丹地区的河运交通建设项目、建设一系列渡口码头和湖泊码头。在海运方面，印尼政府希望尽快扩大其港口的货物处理能力，使其与国家的整体经济相匹配，解决由于装卸能力不足导致的货物滞留问题。
GDP超过1万亿美元，但人均GDP不高
按当前市场价格计算，2019年印度尼西亚名义GDP为1583.39万亿印尼盾，按平均汇率折算约为1.12万亿美元。继续是东盟各国中，唯一一个经济总量超过1万亿美元的国家。
但印尼人口众多，在2019年达到了2.68亿（在全球排在中国、印度、美国之后，第四名），人均GDP超过了5900万印尼盾，接近4200美元。
按人民币算，2019年印度尼西亚的经济总量约为7.727万亿元人民币——若将其放在中国，那正好略微山东省（2019年GDP为71067.5亿元人民币），排在第三名。但是山东省的人口仅刚刚超过1亿，与印尼差距巨大，因此在人均GDP上，山东省要比印尼高不少。
2020年连续两个季度GDP增长率萎缩，陷入衰退
2019年印度尼西亚经济继续保持平稳增长，同比实际增长5.02%。其中，第一季度同比实际增长5.07%，第二季度同比实际增长5.05%，第三季度同比实际增长5.02%，第四季度实际增长4.97%。
印尼统计局发布的最新数据显示，受疫情影响，三季度国内生产总值（GDP）同比萎缩3.49%。在二季度GDP萎缩5.32%之后，连续两个季度的萎缩标志着印尼经济自亚洲金融危机以来首次陷入衰退。
外汇储备近期降低，黄金储备总体呈增长状态
根据印尼中央银行记录，直至今年9月底，印尼外汇储备额降低为1352亿美元，比8月的1370亿美元减少了18亿美元。但仍能支持全国各地连续9.5个月进口活动所需要的外汇，或者连续9.1个月的全国进口和政府用于支付到期外债的需要。
2010-2020年间，印尼黄金储备总体呈增长状态。
最新数据显示，印尼的黄金储备在2020年第二季度继续保持在78.60吨。
全球多国或正在通过加速增强实物黄金布局的方法，来对冲美元风险。这都表明，在世界经济的轮回中，美元地位或正面临实际下降。正如凯恩斯所说，黄金作为最后的卫兵和紧急需求时的储备金，还没有任何其它更好的东西可以替代。
就业人口总体呈增长状态，失业率受疫情影响上升
2010-2020年间，印尼的就业人口总体呈增长状态。数据显示，印度尼西亚的就业人数从2018年的1.27亿增加到2019年的1.29亿。
2020年11月，印尼总统佐科签署了《创造就业综合法》，使之正式成为国家法律。作为印尼第一部综合性法律，《创造就业综合法》共有1187页，内容涉及投资审批和商业活动政策、就业促进、合作社和中小型企业保护、营商环境改善、国家财政政策及研究和创新支持等诸多方面。
该法的制订和通过被视为佐科政府显示改革印尼官僚体制、改善投资环境、发展印尼经济的坚定决心。
2010-2019年间，印尼失业率总体呈下降状态。但是受疫情封锁影响，今年二季度印尼失业率创新高达到7.07%。
平均月工资和物价指数均不断走高，16年后通胀率总体下降
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