龙净环保将易主 紫金矿业拟17.34亿元收购15.02%股份并获控制权

文章导读

5月9日，紫金矿业发布公告，拟通过协议转让方式收购龙净实业及其一致行动人阳光瑞泽、阳光泓瑞合计持有的龙净环保160,586,231股股份(占标的公司总股本的15.02%)，收购价格为10.80元/股，收购价款合计为人民币1,734,331,294.80元。

同时，龙净实业、阳光瑞泽及阳光泓瑞同意在持有龙净环保股份期间，将其分别持有的龙净环保剩余全部股份合计107,118,761股(占龙净环保总股本的10.02%)的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使。本次交易完成后，紫金矿业占龙净环保股东所持表决权总数的25.04%，并结合公司治理安排等相关方式获得龙净环保的控制权。

▲来源：中国环境APP

▲作者：中环报记者徐卫星

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5月9日，紫金矿业集团股份有限公司(股票代码：601899)发布公告，拟通过协议转让方式收购龙净实业投资集团有限公司(以下简称“龙净实业”)及其一致行动人西藏阳光瑞泽实业有限公司(以下简称“阳光瑞泽”)、西藏阳光泓瑞工贸有限公司(以下简称“阳光泓瑞”)合计持有的福建龙净环保股份有限公司(股票代码：600388，以下简称“龙净环保”或“标的公司”)160,586,231股股份(占标的公司总股本的15.02%)，收购价格为10.80元/股，收购价款合计为人民币1,734,331,294.80元。

同时，龙净实业、阳光瑞泽及阳光泓瑞同意在持有龙净环保股份期间，将其分别持有的龙净环保剩余全部股份合计107,118,761股(占龙净环保总股本的10.02%)的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使。本次交易完成后，紫金矿业通过直接持股和受托行使表决权方式合计拥有龙净环保267,704,992股股份的表决权，占龙净环保股东所持表决权总数的25.04%，并结合公司治理安排等相关方式获得龙净环保的控制权。

据公告披露，紫金矿业拟收购的股票中中龙净实业出让109,064,618股(占标的公司总股本的10.20%)、阳光瑞泽出让30,019,418股(占标的公司总股本的2.81%),阳光泓瑞出让21,502,195股(占标的公司总股本的2.01%)，本次股份转让的价格为10.80元/股，较协议签署前一个交易日龙净环保收盘价8.14元/股溢价约32.68%，较前20个交易日均价9.92元/股溢价约8.84%。

本次交易完成后，紫金矿业通过直接持股和受托行使表决权方式合计拥有标的公司267,704,992股股份的表决权(占标的公司股东所持表决权总数的25.04%)，取得标的公司控制权，并实现对其财务并表。

紫金矿业表示，龙净环保是中国环保产业领军上市企业，长期保持较好的盈利能力，本次实现控股后，公司可进行报表合并，有助于提升集团整体资产规模、利润以及价值；龙净环保在大气治理等环保领域拥有行业领先的技术实力，部分产品技术达到国际先进水平或领先水平，培养了一批行业专家和大量技术人才，将显著提升公司整体的技术和人才力量。

龙净环保的除尘及脱硫烟气治理、工业废水及植被修复技术等领域与公司矿山、冶炼板块的环保治理业务产生协同效应；现有带式输送、气力输送以及微雾抑尘等方面与公司合作前景广阔；龙净环保长期从事能源领域的技术攻关，拥有优秀的装备制造能力，可弥补公司在装备制造方面的技术不足。紫金矿业看好龙净环保在环保、节能降碳、装备制造方面的产业价值，认为龙净环保与公司长期可持续发展有较大的合作空间以及战略互补性，本次交易符合公司发展战略，有助于完善公司的产业布局。

4月30日，龙净环保公布2021年年报。年报显示，2021年龙净环保实现营收113亿元、实现净利润8.6亿元，同比分别增长10.96%、22.42%。同日，龙净发布关于公司股票实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告。公告称，公司股票5月6日起被ST，原因是2021年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的年度内部控制审计报告，认为：龙净环保公司于2021年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据《股票上市规则》的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。公司股票5月5日停牌一天，5月6日起被ST。

本次收购早有端倪。

3月17日，龙净环保与紫金矿业签订清洁能源合作协议，双方成立合资公司，充分发挥龙净环保在EPC工程建设及运营管理方面的经验，以及紫金矿业在资金实力、融资成本、矿山资源等方面优势，在新能源光伏、风电等领域展开深度合作。基于紫金矿业在规划中清洁能源项目装机需求量大、应用场景多，双方考虑将存量的黑龙江多铜、福建连城、新疆紫金锌业、圭亚那奥罗拉、哥伦比亚武里蒂卡金矿、塞尔维亚塞紫金、塞紫铜等项目逐步交由合资公司承接、投资和运营，力争在3年内共同完成不低于3GW清洁能源项目。

3月18日，千亿房企阳光城由于未能足额偿付加速到期债券累计本息50.28亿元，正式宣告境内境外债务爆雷。阳光城母公司阳光集团于2017年通过36.7亿受让东正投资及股东的全部股分。当时龙净环保停牌前价格是12.77元，但转让价是20元/股，收购溢价超过56%。然而，龙净环保股价自2017年碰到18.9的价格后就一直下跌，截至5月6日收盘，st龙净股价为8.14元。

4月26日，龙净环保发布公告，称公司控股股东龙净实业投资集团有限公司(以下简称“龙净实业”)正在筹划公司控制权变更相关的重大事项，鉴于事项存在重大不确定，公司于2022年4月28日继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。当时，有外界消息称，阳光集团拟全额转让龙净环保股份给二股东紫金矿业。

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