行业观察 | 2021中国快时尚走势，此消彼长

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一、2020年中国快时尚盘点：

据不完全统计，2020年，包括H&M、ZARA、优衣库、MJstyle、MUJI、UR、C&A、GAP在内的8个快时尚品牌，在内地共新增203家门店。2016-2017高歌猛进，2018-2019断崖下跌，2020年创历史新低，形成“三连降”。

快时尚品牌开店三连降背后的原因：首选是市场和消费客群变化了，其次是线上冲击和疫情等影响，再次就是品牌自身管理跟不上市场“快”节奏。

(1) 商业地产进入下半场，商业供给偏大，零售过剩；

(2) 线上和电商销售对实体冲击较大；

(3) 疫情对国际快时尚产业链和国内商业销售影响较大；

(4) 消费群体崛起和国内消费升级。

1、优衣库为首继续领跑，店面继续向四五线下沉

国际快时尚优衣库领跑，继续稳定开店，并且下沉县城；

国内快时尚UR和MJstyle强势开店，持续保持高速发展；

优衣库、UR、MJstyle、GAP、MUJI处于领先第一阵营，3个国际快时尚，2个是国内快时尚领头羊品牌。

C&A受变更资方影响，2020年逆势剧增，开店15家。

2、万达广场合作数量最多，奥特莱斯受青睐

快时尚选址逻辑：跟随连锁购物中心。2020年，万达广场、龙湖天街、吾悦广场处于开店第一阵营，理所应当快时尚合作最多。另一方面，奥特莱斯崛起，成为快时尚青睐的新选择。

3、在低能级市场寻找红利

麦肯锡《2020年中国消费者调查报告》显示，三四线城市中，年可支配收入达到14万~30万元的家庭年复合增长率达到38%，高于一二线城市的23%。中低线城市消费新生代成为增长新引擎。在低能级城市中开店，快时尚可以获取比较低开店成本，甚至可以获取装补、精装交铺和较低扣点政策，进一步拓展盈利空间。2020年，优衣库、MJstyle和C&A下沉到低能级城市的代表性品牌。优衣库开店20家，是快时尚中下沉表现最好的品牌，占其全年拓店总数的30%。MJstyle为11家，占其全年拓店总数的37%；C&A为7家，占比约50%。

二、国际快时尚慢下来了

1、快时尚对于购物中心的意义：

快时尚的核心竞争力则在于其中的“快”字。快时尚提供当下流行的款式和元素，以优质低价、款多量少为特点，激发消费者的兴趣，最大限度地满足消费者需求。

快时尚对于购物中心中的作用?

在2016年之前，国际快时尚是购物中心黄金搭档，核心作用主要有两个点：一是购物中心引流神器，激发年轻客群消费需求；二是购物中心定位性品牌，决定品牌级次。

2、快时尚正在变慢，甚至退出市场

告别高歌猛进商业地产上半场，市场过剩很快就在市场兑现，国际快时尚对年轻人的新鲜感和吸引力正在快速衰减。

(1) ZARA母公司Inditex集团出现史上首次亏损，还提出了史上规模最大的关店计划，将于2021年关闭至多1200家门店，占整体门店总数的16%。

(2) 2019年Gap母公司巨亏66亿元。

(3) 全球第二大服装零售商瑞典H&M集团6月15日发布的财报显示，截止5月底的第二个财季销售额下降50%。

(4) 2019年4月，Foever21退出中国市场。

除了C&A逆势增长外，优衣库、GAP、MUJI、H&M等开店数量均较往年有较大下降。

三、国内快时尚逐步走上舞台

国内快时尚崛起的机会点，一个是国际快时尚“快”不起来，跟不上国内商业发展的步伐；另外一方面，国内消费群体崛起和消费升级，以UR、MJstyle、KKV为首国内品牌等深度契合年轻消费者需求，并且在原创设计上走上国际舞台，在2017年之后得到较好的发展机遇，经过多次试错后有了不错市场积累。

UR：国内快时尚领军品牌URBAN REVIVO (简称：UR)，逆势而上不断扩张。历经13年成长，UR已于中国及海外开设超过250多家门店。其以快奢时尚DNA作为运营和管理核心，凭借奢华大店面、丰富款式、快速更新、高性价比的快时尚特质，俘获年轻消费者的心。目前，UR门店已经广泛覆盖国内一线城市的重点商圈。2016年开店37家、2017年开店44家、2018年开店39家、2019年开店35家、2020年开店38家，一直保持稳定的开店速度。

MJSTYLE：MJstyle品牌定位于心理年龄30岁以下的年轻人，其成功主要在于牢牢抓住了新生代消费主力军的心。以时尚潮流服饰为主的MJstyle，在经过为期近两年的调整后，目前布局全国门店数量500余家，处于和UR一起成为国内快时尚第一阵营。

购物中心新宠KKV快速布局：据36氪官方报道，截至2020年11月，KKV在全国一线城市A类购物中心拥有300多家1000平方的超大集合店。KKV最明显的特色就是它的集装箱装修风格，搭配着品牌的主色调明黄色，开朗愉悦与冷硬融合得刚刚好，正符合年轻人个性张扬、追求独特的口味。正如KKV的目标消费人群定位在14~35岁年轻女性，在网上刷爆的挂满至天花板的首饰墙、酒饮墙，引来无数打卡拍照的消费者，更有爆品彩妆、进口零食、马卡龙等萌状的手工皂以及玩具区、绿植区等等，是一个全品类集合馆，满足了女生一站式购齐物品的心理。

还有森马(SEMIR)、以纯(YISHION)、美邦(ME&CITY和Meters/bonwe)等休闲品牌走集合店模式，补充一些非高等级购物中心次主力店位置。

四、运动大店补位快时尚

1、国潮来袭 ，李宁全品类店成为购物中心新宠。李宁2019财务报告，实现总收入138.7亿元，同比增长32%；李宁联席总裁钱炜表示，李宁将加速从批发到零售转型，推进渠道多元化发展，通过强化直营，在购物中心渠道重点开设全品类标杆店和中国李宁时尚店。

2、FILA：安踏通过收购扩大自己的品牌版图，其中2019年首339亿中，FILA贡献了147.7亿，占比43.6%，同比增长73.9%，帮助安踏实现再造一个安踏的梦想。FILA 5G即FILA 第五代旗舰店，2019年底，FILA国内首家品牌全新5G形象店在厦门万象城正式开幕。相较此前门店，FILA 5G致力于提供产品款式最新、更新速度最快、同时展销独有货品，并营造全系列场景化体验的旗舰店。

3、Skerchers: 2020年斯凯奇中国市场零售总额为184亿人民币，中国市场第四季度业绩显著增长，销售额同比增长29.7%。据了解疫后斯凯奇进入快车道模式，放弃小店开超级大店，到2020年底超级大店的数量达到108家。主要针对于3-5线城市，斯凯奇超级大店能更好的展现斯凯奇全年龄段、全家庭式的丰富产品条线。

4、还有部分adidas和nike的高级别店，伴随着国际快时尚也落位购物中心次主力店位置。如adidas swc或mega、乔丹旗舰店、nike beacon 750/550等。

五、2021快时尚走向

据联商网零售研究中心统计，2021年全国拟开业的商业项目数量1484个(不含专业市场、酒店及写字楼，商业建筑面积≥2万方)。新增商业建筑面积12811.47万方，平均单体建筑面积8.63万方。

如果按每个购物中心3个次主来计算，接近4500个次主需求。在水深火热的商业地产下半场，在中国经济二元化大前提下，市场消费需求分层，一方面呼吁更多优质品牌下沉到低级市场，一方面呼唤市场创新，有更多优质消费内容品牌出现。

1、国际国内快时尚下沉，目前优衣库、GAP、H&M、C&A、MJstyle等均有下沉可能；

2、运动大店承担重任，李宁、斯凯奇全品类店几率更大些，FILA、阿迪和耐克高级别店选址要求比较高些，也有机会；

3、生活方式集合店入驻，潮流集合热风、西遇，OCE等；

4、具有创新生活的体验业态进驻，比如文化书店、萌宠乐园、运动业态集合馆、大型培训机构等都有成功案例；

5、国内休闲或国内零售集合店补位，如太平鸟集合店、BSIJA、卡宾集合店等。

来源：联商网

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