研报 | Q2全球智能手机生产总数2.86亿支，较第一季下降约3%

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季由于部分品牌新机铺货期结束，加上季底进入库存调节等因素，全球智能手机生产总数落在2.86亿支，较第一季下降约3%。由于旺季需求疲软，品牌厂在第三季的生产规划普遍趋于保守。因此，第三季生产总数预估仅有微幅季增，达2.93亿支，但仍较去年同期呈现约5%的下降。

三星持续推进折叠机市场，苹果新机预计同比增长8%

Samsung（三星）第二季由于Galaxy S24新机铺货期结束，智能手机产量季减10%，降至5,380万支，保持市占第一。TrendForce集邦咨询表示，Samsung有望于第三季底推出一款高端薄型折叠机，可视为Z Fold 6的延伸机型。然而，考量售价与缺乏杀手级应用，预估该薄型款仅占Samsung折叠机产出的1%，对冲刺市占的贡献有限。

市占第二的Apple（苹果）于第二季生产约4,410万支智能手机，虽季减8%，但较2023年同期增长5%，可视为因应中国618电商促销的先行备货。由于Apple在中国市场的降价策略显著，预期将带动第三季的生产表现。此外，Apple将于九月发布四款新机，预估其2024年的新机生产总数将破8,600万支，较去年增长近8%。

中国品牌谨慎调整库存，Transsion市占份额下降

小米 (含Redme及POCO)第二季智能手机生产总数为4,180万支，年增19%。该品牌虽保持乐观市场布局，但由于需求未显著回升，第三季生产目标仅有小幅增长，并将谨慎调整库存。

Oppo (含OnePlus及Realme)第二季生产总数年增6%，市占率排名第四。TrendForce集邦咨询表示，中国市场在该品牌的销售占比稳定维持在35%左右，其次为印度和东南亚地区。展望第三季，预估Oppo生产目标将与第二季持平。 

Vivo (含iQoo)得益于新品推出及中国市场销售告捷，第二季智能手机产量季增20.5%、年增10.2%，市占率排名第五。Vivo近年虽积极开发海外市场，但中国市场仍占其销售市占的50%。TrendForce集邦咨询预估，其第三季生产总数有望与第二季持平。

TrendForce集邦咨询指出，Transsion (含TECNO、Infinix及itel)在第一季产出过高，导致库存增加，第二季下调库存生产总数至2,360万支，季减20.8%，市占排名降至第六名。进入第三季，Transsion同样以维稳第二季的生产表现为主，以避免库存压力。

另外，全球性经济疲软同样冲击南美、中东和非洲等市场，加之品牌竞争激烈。近期这些新兴市场有整机渠道库存升高的现象，品牌厂因此更注意零部件和整机库存管理，以应对需求的不确定性，并对2024年下半年的生产计划普遍采取保守态度。

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