研报 | Enterprise SSD第二季合约价季增25%，原厂营收成长逾50%

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季因NVIDIA（英伟达）GPU平台放量及AI应用带动存储需求，加上Server（服务器）品牌商需求升温，Enterprise SSD（企业级固态硬盘）采购容量明显成长。AI（人工智能）带动大容量SSD需求，但供应商今年上半年来不及调整产能，供不应求情况大幅推升第二季Enterprise SSD平均价格季增超过25%，使原厂营收季增50%以上。

展望第三季，北美CSP（云端服务业者）客户需求持续增加，Server品牌商订单动能不减，将继续拉升Enterprise SSD采购容量。由于供不应求情况延续至第三季，TrendForce集邦咨询预估，第三季合约价将较前一季上涨15%，原厂营收将季增近20%。

Samsung为市场复苏最大受益者，SK集团第三季出货量将成长

2024年初北美库存去化完成，企业积极投资AI存储建设，Enterprise SSD订单因此大幅增加。Samsung（三星）凭借完整的产品线在竞争中占据优势，第二季继续稳坐市场龙头，营收成长至24.8亿美元。

TrendForce集邦咨询指出，第三季由于更多NVIDIA GPU到货，CSP持续增加Enterprise SSD采购，加上Samsung的PCIe 5.0产品逐步通过客户验证并开始放量，预期该公司的获利率将成长，营收有望季增20%以上。

SK集团旗下的Solidigm作为最大QLC Enterprise SSD供应商，同样受惠于AI需求大幅成长，加上SK hynix（SK海力士）获得Server客户加单，第二季集团整体营收增涨至18.24亿美元，市占率微幅上升至近32%。第三季因为Solidigm产能增加，且大容量SSD订单动能延续至下半年，预计SK集团的出货量将较前一季成长，营收有望同步上升。

第二季Enterprise SSD市占第三名为Micron（美光），其大容量产品领先业界，于2023年开始量产，明显推升2024年第二季出货量。加上Server品牌商订单同步上升，带动Micron营收大幅成长至7.8亿美元。配合大容量SSD订单增加，该公司出货主力开始转向PCIe界面产品。

Kioxia（铠侠）第二季Enterprise SSD营收同样因Server品牌商需求增长而上扬，达4.9亿美元。TrendForce集邦咨询表示，AI及大数据运算浪潮将持续刺激Enterprise SSD需求位元成长，超越消费级产品。Kioxia的优势是其产品线覆盖SATA、PCIe与SAS，未来可望扩大市占率。

WDC（Western Digital，西部数据）第二季因主力客户需求微幅减少，加上其PCIe界面产品成长幅度略低于竞争者，营收为1.64亿美元。WDC已将重心转往PCIe界面产品开发，并扩大与第三方主控业者合作PCIe 5.0，也已发表QLC大容量产品。

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