陆家嘴财经早餐2023年1月27日星期五

//  热点聚焦  //

1、兔年港股开门红，恒生指数收盘涨2.37%，创近10个月新高，大市成交1195.55亿港元。恒生科技指数大涨4.26%，恒生国企指数涨2.98%。新能源汽车股集体爆发，“蔚小理”均涨超10%。科技股大涨，小米集团涨超12%，腾讯控股涨近4%股价重回400港元上方，哔哩哔哩涨8%。机构表示，看好港股主要基于三大逻辑，即跌幅足够深、估值足够低、政策足够好。盈利和估值预期都会恢复，今年的上涨空间可期值得期待。

2、美国第四季度实际GDP初值年化环比增2.9%，高于预期的2.6%，较前值3.2%有所回落。第四季度核心PCE物价指数升3.9%，为2021年第一季度以来新低，低于预期的4%，前值为4.7%。实际个人消费支出环比升幅意外降至2.1%，预期为升2.9%。此外，美国12月耐用品订单环比增5.6%，为2020年7月以来最大增幅，远超预期的2.5%。上周初请失业金人数意外降至18.6万人，创2022年4月23日当周以来新低，预期20.5万人。

3、据灯塔专业版，截至1月26日，2023年春节档总票房（含预售）已突破60.4亿，超过2022年春节档总票房。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.61%报33949.41点，标普500指数涨1.1%报4060.43点，纳指涨1.76%报11512.41点。赛富时涨5.68%，雪佛龙涨4.75%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.87%，特斯拉涨10.97%，脸书涨4.1%。中概股普遍上涨，途牛涨22.75%，亿航智能涨17.83%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.34%报15132.85点，法国CAC40指数涨0.74%报7095.99点，英国富时100指数涨0.21%报7761.11点。 

3、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数涨1.60%，报2468.65点；日经225指数收盘跌0.12%，报27362.75点；新西兰NZX50指数涨0.24%，报12023.46点。澳洲股市因假期休市一天。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.66%报1929.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.33%报24.02美元/盎司。  

5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.19%，报81.10美元/桶。布油4月合约涨1.36%，报87.36美元/桶。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报9364美元/吨，LME期锌涨1.42%报3499美元/吨，LME期镍涨1.06%报29490美元/吨，LME期铝跌0.68%报2640.5美元/吨，LME期锡涨5.49%报32545美元/吨，LME期铅涨1.5%报2193美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.4%报1523.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.04%报681.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.48%报752.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨7.7个基点报3.314%，法国10年期国债收益率涨7.6个基点报2.669%，德国10年期国债收益率涨5.8个基点报2.203%，意大利10年期国债收益率涨8.5个基点报4.020%，西班牙10年期国债收益率涨7个基点报3.170%。  

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.51个基点报4.671%，2年期美债收益率涨6.4个基点报4.197%，3年期美债收益率涨5.9个基点报3.894%，5年期美债收益率涨4.9个基点报3.602%，10年期美债收益率涨5.9个基点报3.507%，30年期美债收益率涨4.5个基点报3.642%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.17%报101.82，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.22%报1.0892，英镑兑美元涨0.09%报1.2411，澳元兑美元涨0.15%报0.7115，美元兑日元涨0.5%报130.23，美元兑瑞郎涨0.26%报0.9204，离岸人民币兑美元涨333个基点报6.7374。  

// 国内股市 // 

1、多家基金公司投资总监或知名基金经理展望新的一年投资前景和趋势。景顺长城股票投资部总经理余广认为，中国股市整体将会经历由估值修复到盈利改善的过程，看好业绩确定性强的消费龙头以及估值合理的具备中长期景气度的优质成长品种。银华基金李晓星表示，最为看好成长股方向，继续选择业绩持续兑现的优质公司，其中包括科技与消费里面的绩优股。鹏扬基金朱国庆表示，2023年投资者对中国股票市场看法可以更加乐观些，上半年总体偏向大盘价值，下半年总体偏向中小盘成长。天弘基金郭相博认为，2023年医药投资有望开启新周期，看好整个创新领域。中加基金刘晓晨认为，2023年权益资产预计迎来“升机”，表现超越其他各类资产。

2、汇丰晋信基金投资总监陆彬认为，2023年将是资产荒背景下权益资产价值重估的一年。国内房地产市场以及消费需求有望迎来大幅改善，企业盈利有望筑底回升，市场风险溢价有望迎来回归。重点关注内需相关、政策支持的中下游行业，特别会去寻找估值扩张能力大于盈利的投资机会，包括新能源行业、计算机、券商和出行链。

3、长城基金量化与指数投资部总经理雷俊表示，2023年权益市场有望温和复苏，表现或将优于债券市场。看好消费、光伏板块，以及新技术方向。

4、2022年A股换手率整体回落，沪指年平均换手率为0.79%，较2021年同比下降9.8%，略高于2020年同期水平。分行业来看，社会服务行业换手率居于首位，高达3.37%；计算机、农林牧渔、电力设备、医药生物、传媒等换手率均逾2%。除去2022年内上市新股，A股市场共计54股日均换手率超过10%，换手率TOP20个股平均日均换手率更是超过15%。三羊马登顶，成为2022年交投最活跃的个股，平均每天超过两成筹码易主。

5、香港交易所行政总裁欧冠升出席新春开市仪式时透露，新股市场已见复苏迹象，目前有约100只新股等待发行，相信随着市场情势转趋乐观，今年市况亦会好转。

6、哔哩哔哩与晋江原创订立综合合作框架协议，与晋江原创同意就知识产权合作，包括但不限于购买多部作品（包括文学作品）的版权，并将该等版权用于指定用途（包括但不限于改编、信息网络传播、宣传及发行）。

7、据港交所文件：1月18日，摩根大通增持中创新航1798.08万股，持股比例从0.86%增加到7.62%。

8、百胜中国公告称，董事会考虑宣派及支付季度股息。

// 金融 //

1、日前有观点认为，央行此前发布新版《不宜流通人民币纸币》金融行业标准，是为了推广数字人民币的使用；亦有传言称，要在2025年消灭大额纸币。权威专家对此表示，这是误解。新标准旨在进一步提升流通中人民币整洁度，在可预见的将来，现金仍将长期存在。

2、年内已有两家头部券商递交公募基金牌照申请。1月18日，广发证券资管递交公募基金管理人申请材料获得证监会接收。而在此之前，招商证券资管于1月3日递交了公募基金管理人资格审批的申请。

// 楼市 //

1、2022年上海楼市经历了波浪型走势，自2022年底及2023年元旦后，购房者预期开始修复。但新房冷热分化明显，有项目再现“千人摇号”。上海链家研究院首席分析师杨雨蕾指出，当前无论是房地产调控政策还是市场成交均已经处于底部，从各方面来看，市场都有望好于去年。上海中原地产市场分析师卢文曦预测，今年上半年价格继续会调整，下半年伴随成交量企稳反弹，价格也会企稳、修复。

2、四川自贡富顺县首届房地产展示交易会开幕。本次房地产展示交易会集中展示时间从1月25日到27日，房交会特惠活动为期一个月，活动期间购房可享受政府补贴、团购特惠活动、转发微信领礼包、购房抽大奖等多重好礼。

// 产业 //

1、电影《满江红》发布声明称，对于《满江红》所被指责诸如"幽灵场" "偷票房" "买票房" "资本操控" "抄袭"等均为无稽之谈，纯属造谣。对此《满江红》各出品方正在收集证据，并已开始依法通过诉讼等方式维护影片合法权益。

2、我国首个开工建设的商业航天发射场——位于海南省文昌市的海南商业航天发射场，1号工位已基本完成前期土建工程，开始进行设备安装施工。

3、IDC报告显示，去年第四季度全球智能手机出货量略高于3亿部，同比下降18.3%，为有记录以来最大跌幅。2022年全年智能手机出货量下降11.3%，至10年来的最低水平。

4、英国汽车制造商和贸易商协会数据显示，2022年英国生产775014辆汽车，较2021年下降将近10%，比2019年下降大约40%。这是自1956年以来的最低年度产量。

// 海外 //

1、联合国发布报告预测，2023年世界经济增长将从2022年的约3%降至1.9%。在新冠疫情、乌克兰危机、高通货膨胀和气候变化等影响下，2022年世界经济遭受重创，2023年世界经济继续承压。如果一些宏观经济逆风能够开始消退，世界经济增长将在2024年回升至2.7%。

2、IMF建议日本央行允许长期收益率有更多波动，以便能够对通胀的上行和下行风险做出反应。IMF第一副总裁Gopinath表示，日本需要看到名义工资全面上涨3%，才能使通胀率稳固在日本央行2%的目标水平之上。

3、美国12月新屋销售总数年化61.6万户，预期61.7万户，前值由64万户修正至60.2万户。

4、韩国2022年第四季度GDP初值环比下降0.4%，为2020年第二季以来单季GDP时隔10个季度再次出现负增长。2022年全年增速达到2.6%，连续两年保持正增长。

5、南非央行加息25个基点至7.25%，市场预期加息至7.5%。乌兹别克斯坦央行将基准利率维持在15%不变。乌克兰央行将基准利率维持在25%不变。

6、英国1月CBI零售销售差值-23，为2022年4月以来新低，预期-5，前值11。

7、意大利1月Istat消费者信心指数100.9，预期102.7，前值102.5。制造业信心指数102.7，预期101.8，前值101.4。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，途牛涨22.75%，亿航智能涨17.83%，微博涨13.99%，陆金所控股涨13.44%，爱奇艺涨10.92%，万国数据涨10.25%，知乎涨10.12%，拼多多涨8.47%，哔哩哔哩涨8.14%，有道涨5.9%；跌幅方面，亚朵跌9.1%，每日优鲜跌8.06%，高途集团跌7.86%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.73%，小鹏汽车涨4.86%，理想汽车涨8.89%。 

2、追踪科技行业裁员情况的网站layoff.fyi的数据，2023年头几周，全球200家科技公司总计已宣布裁员59448人，比上周增加一倍多。这预示着今年全球科技公司裁员人数将超过2022年，去年全球1024家科技公司总计宣布裁员154336人。

3、3B家居称，公司债权人正要求其立即偿还贷款，已从债主摩根大通处收到债务违约通知书。

4、丰田汽车进行人事调整，4月1日起，社长丰田章男出任董事长，执行董事佐藤恒治接任社长一职。

5、印度Google Play Store将为应用和游戏提供第三方计费服务。去年，印度竞争委员会 （CCI） 因谷歌限制第三方支付服务而对其处以罚款，并正在调查该公司的其他反竞争行为。

6、苹果近日首次在英国、德国、意大利和西班牙开始销售翻新款 iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 机型，与同等全新机型相比价格优惠15%。

7、知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）在去年12月对微软收购动视暴雪交易提起诉讼，部分原因是为了抢在欧盟委员会之前，劝阻其不要接受微软的妥协以批准这笔交易。

8、黑石集团第四季度营业收入17.04亿美元，上年同期为57.63亿美元；净利润5.58亿美元，上年同期为13.98亿美元；基本每股收益0.75美元，上年同期为1.93美元。

9、万事达卡第四季度净营业收入58亿美元，同比增12%；Non-GAAP净利润为25亿美元，同比增10%，每股收益2.65美元，同比增13%。

10、康卡斯特第四季度营业收入305.52亿美元，同比增0.7%；调整后净利润35.2亿美元，每股收益0.82美元，同比分别降0.4%和增长6.5%。康卡斯特宣布将股息上调0.08美元至1.16美元/股。

11、美国航空第四季度运营收入131.89亿美元，同比增39.9%；调整后净利润为8.27亿美元，每股收益为1.17美元。预计2023年全年调整后每股收益2.5-3.5美元。

12、LVMH四季度营收220.7亿欧元，预期223.5亿欧元。2022年全年营收791.8亿欧元，预期为787.2亿欧元。时装及皮草销售增长10%，预期为9.05%；公司对在2022年度持续录得业务增长表示满意。预计中国游客将在2024年大规模重返欧洲，并进一步提振销售业绩。

13、英特尔第四季度每股收益-0.16美元，预期-0.089美元；营收140亿美元，预期145.13亿美元；净利润-7亿美元，预期-3.09亿美元。英特尔预计2023年第一季度调整后每股收益-0.15美元，市场预估每股收益0.25美元。预计2023年第一季度营收105-115亿美元，市场预估140亿美元。英特尔美股盘后跌超7%。  

14、陶氏第四季度净销售额118.59亿美元，同比下降17%；净利润为6.47亿美元，每股收益0.85美元，同比均下降63%。陶氏宣布10亿美元成本节省计划，将在全球裁员约2000个职位并关闭部分资产。

15、西南航空发布财报显示，2022年第四季度调整后净亏损2.26亿美元，每股净亏损0.38美元，亏损幅度远超市场预期。

16、诺基亚第四季度净销售额74.49亿欧元，同比增长16%；净利润为31.52亿欧元，同比增长364%；摊薄后每股收益0.56欧元，去年同期为0.12欧元。

17、现代汽车第四季度销售额同比增24.2%至38.52万亿韩元，营业利润同比大增119.6%至3.36万亿韩元，净利润为1.71万亿韩元。现代汽车宣布，今年规划投资85亿美元，全力发展电动汽车。

18、德国软件巨头SAP第四季度总营收84.36亿欧元，同比增6%；税后利润为3.32亿欧元，同比下降77%。公司计划出售Qualtrics剩余股份并裁员3000人。

19、瓦莱罗能源第四季度营业收入417.46亿美元，上年同期为359.03亿美元；调整后净利润32亿美元，每股盈利8.45美元，上年同期分别为9.88亿美元和2.41美元。

20、知情人士称，软银愿景基金部门第四季度仅参与8轮总计21亿美元的融资，只投入不到3.5亿美元的资金。而自愿景基金成立五年半以来，其总计投资超过1440亿美元，平均每个季度超过60亿美元。

21、雷诺、日产计划进一步合作，合作重启后着眼于五个共同项目，其中一个项目或与印度及商业用车有关。

// 商品 //

1、消息称欧盟考虑在进口禁令之前将俄罗斯柴油限制在100美元，并计划将俄罗斯燃料出口折扣限制在45美元。

2、乌克兰粮食协会表示，由于种植减少，预计该国2023年的玉米和小麦产量将分别不超过1800万吨和1600万吨。

3、EIA报告：截至1月20日当周，美国天然气库存总量为27290亿立方英尺，较此前一周减少910亿立方英尺，较去年同期增加1070亿立方英尺，较5年均值高1280亿立方英尺。

4、波罗的海干散货指数下跌3.7%，报677点，为连续第八个交易日下跌。

// 债券 //

1、华夏幸福宣布，已取得英国法院出具的书面裁决，裁定华夏幸福境外债协议安排重组生效。华夏幸福表示，该裁决对持有全部49.6亿美金境外美元债的债权人强制生效，一揽子解决了华夏幸福全部境外金融债务风险，正式标志着华夏幸福境外债券重组方案获得通过，预计重组交割将于1月31日完成。华夏幸福境外债券重组为近年来中资企业最大规模的境外协议重组成功案例，也是仅有一例成功实现以股抵债的重组交易。

// 外汇 //

1、巴基斯坦央行表示，在官方交易日收盘时，巴基斯坦卢比兑美元下跌10.6%。

//  重要经济日程  //

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