行业洞察近期热点会议
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【行业洞察】是万盛专家围绕新政策、新行业话题、新投资机会等热点，邀约专家解读的线上会议栏目。我们的专家来自各行业，对自己所在的领域有丰富的知识与经验积淀，如需深入交流，可预约专家访谈服务。
近期会议
时间 | 主题 | 专家 |
03-21 纪要 | 重卡换电 | 国内头部换电重卡公司 销售总监 |
03-22 纪要 | 超融合与 时空大数据 | 国内领先云计算与大数据 解决方案厂商 自研云产品线负责人 |
03-28 15:30 | 半导体设备 与材料 | 国内某半导体晶圆代工厂 采购主任 |
03-29 15:30 | 网约车 | 前国内头部网约车公司 销售总监 |
04-04 15:30 | 颜值经济 家用美容仪 | 国内知名美容仪品牌 市场总监 |
04-06 15:30 | 绿氢产业技术 发展与价值分析 | 碳资产管理师 虚拟电厂咨询师 |
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往期纪要
第277期
重卡换电
01
行业现状
1）国电投的市场份额最大，在70%~80%之间。仅次于国电投之后，是启源芯动力，之后比如三一锂能、协鑫能科，包括宁德时代属于第二线，他们的体量都在几座到几十座不等。
2）一般换电站的投资建设主要有四大块的成本：电池的费用、设备、增容费用、土地费用，其中增容费用和土地费用在每个地方、每个地区、每个项目上都会有很大的差异。
3）换电的成本差不多比充电成本每度电至少要高5毛钱以上，意味着整个换电站的换电的经济能耗要比充电的能耗至少贵30%~50%以上。
4）换电重卡去年差不多在15,000~2万台之间，今年预计会在3万台左右，整体新能源重卡可能接近4万到5万台，换电站预计会新增800座左右，至少有100%以上的增长。
02
最新动态
3月23日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-2月全国换电商用车869台。2022年换电重卡9409台，同比增长257%。2023年1月的换电重卡461台；3月16日，宁德时代宣布子公司上海宁普时代与福建省高速公路集团旗下高速新能源签署重卡换电项目合作协议，首期将投营4座电动重卡换电站，打造福建省首条高速公路新能源绿色物流专线。
03
未来展望
未来：①充电重卡因为整体边框、技术的问题，无法向换电兼容，但是换电可以向充电兼容；②预计2023年换电重卡的渗透率可能接近10%；③最有可能统一标准的是国电投的玖行框架。
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第278期
超融合与时空大数据
01
行业现状
1）自2015年以来，国内超融合的初步客户触达已基本完成，市场的接受度与认可度非常高，将迎来非常高速的客户采购率，超融合与云将是未来十年内IT主流的基础架构。
2）国内正面临第二次数据中心的改造或新建，在国产化浪潮背景下存在大量替换机需求。在本地化、定制化服务与响应速度方面，国内各厂商均具备VMware替换市场的竞争优势。
3）在定制化领域，SmartX、安超云等中小型超融合厂商更具优势。大厂商因产品与所定位的市场战略，无法下沉给到客户深度的服务级别，所以中小型厂商依然有这方面的优势。
4）随着国家在数字化领域的发展进程中，地理空间的时空数据是必要补齐的环节。超融合可在数据生产、编辑、应用、分析环节中提供更加深度的服务，为地理空间业务进行赋能。
02
最新动态
2023年2月8日华为“超融合+”战略发布，其应用中心的特性是做全渠道化，明确表明将与更多ISV软件厂商做绑定与深度化的一站式交付，以应用模板与资源模板的形式完成华为宣传的订阅，一键部署。对于大厂能够有这样的触角与ISV厂商的应用进行联合，是一个比较重要的发展方向，通过与ISV厂商深度融合，可以为其做性能的调优与适配。
03
未来展望
超融合新兴应用的蓝海市场：1）数字化过程中的数据分析以及SaaS化应用；2）AI引领的新应用市场；3）数字孪生与地理空间；4）东数西算、数字经济的巨大算力市场。
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