陆家嘴财经早餐2023年3月29日星期三
// 热点聚焦 //
1、阿里巴巴宣布进行组织和治理结构改革，将设立云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，由各自的首席执行官和董事会独立管理。除了淘宝天猫商业集团未来仍将继续由阿里巴巴集团全资拥有外，每个业务集团都将有独立融资并寻求单独上市的可能性。根据方案，阿里巴巴集团董事会主席、首席执行官张勇将兼任云智能集团CEO；戴珊任淘宝天猫商业集团CEO；俞永福任本地生活集团CEO；万霖继续担任菜鸟集团CEO；蒋凡任国际数字商业集团CEO；樊路远任大文娱集团CEO。
2、上交所公告，鉴于出现上交所规定的取消会议情形，决定取消原定于3月29日审议先正达发行上市申请的审议会议。先正达科创板IPO于2021年6月获受理，拟募资650亿元。某资深市场人士称，取消会议不排除是出于先正达发行规模较大的原因。
3、商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克。王文涛强调，希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。
4、据证券时报，3月28日，博鳌亚洲论坛2023年年会首日，按照惯例，主办方发布了两份旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》和《可持续发展的亚洲与世界2023年度报告-亚洲发展融资：政府社会共行动》。报告预计，2023年，在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下，亚洲经济体加权实际国内生产总值（GDP）增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升，整体复苏步伐继续推进，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快。当日举行的产业链供应链新格局分论坛上，与会嘉宾认为，国际社会应共同努力协调，维持全球产业链供应链的稳定。从全球产业链供应链角度看，中国将持续成为全球的制造枢纽。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.12%报32394.25点，标普500指数跌0.16%报3971.27点，纳指跌0.45%报11716.08点。美国运通跌2.4%，联合健康集团跌1.94%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.74%，谷歌跌1.4%，特斯拉跌1.37%。中概股普遍上涨，能链智电涨17.05%，阿里巴巴涨14.25%。
2、欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.09%报15142.02点，法国CAC40指数涨0.14%报7088.34点，英国富时100指数涨0.17%报7484.25点。
3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.07%，报2434.94点；澳洲标普200指数涨1.04%，报7034.1点；新西兰NZX50指数涨1.36%，报11771.27点；日经225指数涨0.15%，报27518.25点。
4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.06%，报73.58美元/桶。布油6月合约涨0.8%，报78.38美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.1%报1975.3美元/盎司，COMEX白银期货涨1.43%报23.475美元/盎司。
6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.7%报1466.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.23%报646.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.18%报699.25美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.08%报8957美元/吨，LME期锌涨0.17%报2917美元/吨，LME期镍涨1.18%报24125美元/吨，LME期铝涨0.8%报2382.5美元/吨，LME期锡涨1.22%报25730美元/吨，LME期铅跌0.56%报2121美元/吨。
8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨9.64个基点报4.781%，2年期美债收益率涨9.1个基点报4.095%，3年期美债收益率涨11.6个基点报3.896%，5年期美债收益率涨10个基点报3.689%，10年期美债收益率涨4.5个基点报3.574%，30年期美债收益率涨1.4个基点报3.774%。
9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.1个基点报3.450%，法国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.799%，德国10年期国债收益率涨6.0个基点报2.281%，意大利10年期国债收益率涨7.6个基点报4.129%，西班牙10年期国债收益率涨6.7个基点报3.321%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.41%报102.42，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.43%报1.0845，英镑兑美元涨0.45%报1.2340，澳元兑美元涨0.88%报0.6709，美元兑日元跌0.5%报130.90，美元兑瑞郎涨0.46%报0.9198，离岸人民币兑美元涨38个基点报6.8788。
// 宏观 //
1、国家领导人同沙特王储兼首相穆罕默德通电话指出，目前中沙关系处于历史最好时期。中方愿同沙方一道，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，扩大务实合作和人文交流，推动中沙全面战略伙伴关系实现更大发展。
2、央行呵护季末流动性平稳，于昨日开展2780亿元7天期逆回购操作，当日有1820亿元逆回购到期，因此单日净投放960亿元。
3、国家发改委体改司组织召开构建高水平社会主义市场经济体制专家座谈会，就深化经济体制改革，促进民营经济发展壮大，构建高水平社会主义市场经济体制进行了深入研讨，听取意见建议。
4、中证协召开一季度证券基金行业首席经济学家例会，会上发布的首席经济学家问卷调查结果显示，超七成首席经济学家认为，较2022年同期，2023年二季度GDP同比增速将大幅上升。
5、据经济参考报，3月28日，在国新办新闻发布会上，国家互联网信息办公室违法和不良信息举报中心主任申月透露，国家网信办将在今年开展“清朗·优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动。除了中央层面外，甘肃省开展专项行动优化法治化营商环境，河北省商务厅印发优化商务营商环境30条措施，辽宁省3月27日召开全省优化营商环境建设大会……多地加大力度促营商环境进一步优化，以营商“软”环境，构筑经济发展“硬”支撑。
// 国内股市 //
1、A股震荡走低，AI+主题全面回撤，光刻胶、ChatGPT、算力、电商、光模块等科技概念跌幅明显；石油、中药、白酒板块逆势走强。上证指数收跌0.19%报3245.38点，录得三连跌；创业板指跌1.2%，止步五连涨；深证成指跌0.72%，科创50指数跌1.78%，万得全A跌0.58%，万得双创跌1.4%。市场成交额连续四个交易日破万亿。北向资金净买入3.54亿元，贵州茅台获净买入6.17亿元，招商银行遭净卖出3.4亿元。
2、港股震荡收高，恒生指数涨1.11%报19784.65点，恒生科技指数涨0.94%，恒生国企指数涨1.22%；大市成交1061.35亿港元。科技、油气、汽车、金融板块涨幅居前，部分游戏股大跌。南向资金净买入28.93亿港元，腾讯控股、美团分别获净买入9.06亿港元、5.74亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.81%。
3、证监会主席易会满指出，将围绕“打造服务创新型中小企业主阵地”这个定位，坚持突出特色、错位发展，不断完善市场产品体系，促进投融资两端动态平衡，推动北交所高质量扩容，尽快形成规模效应。
4、最近一周A股共有近400只个股被券商给予“买入”“推荐”等评级，其中有不少市值在千亿元甚至万亿元个股获得多家券商的联合推荐，包括中国移动、中国电信、招商银行、中国神华、华能国际、药明康德、招商蛇口、中国太保、万华化学、晶澳科技等，单只个股被9家到18家券商给予“买入”评级。
5、首批主板注册制新股中签结果出炉，中重科技、登康口腔网上发行中签号码分别为12.6万个、6.89万个。此外，中电港、常青科技、中信金属、海森药业4只主板注册制新股的网上申购也公布中签率。6只主板注册制新股打新户数均超千万。
6、证监会公告，同意中芯集成、安杰思、美芯晟科创板IPO注册。上交所上市委公告，艾罗能源、泰凌微首发获通过。
7、据证券时报，近期，国家大基金一期减持动作不断。今年以来，大基金一期已计划减持6家半导体企业。包括安集科技、景嘉微、万业企业、长川科技、国科微、雅克科技等。除大基金外，3月以来，多家上市公司重要股东发布拟减持公告。数据宝统计，3月以来共68家公司为净增持状态，拟净减持公司超500家，合计净减持375.54亿元。
8、据证券时报，全面注册制下，券商IPO开始了新一轮比拼。目前，拟上市的排队券商包括东莞证券、渤海证券、财信证券、开源证券、华宝证券和华龙证券等6家公司，已经从3月初的“已受理”状态中走出了差距，其中财信证券和渤海证券率先步入“已问询”阶段。
9、据第一财经，多家国际资管机构的投资经理普遍认为，目前外资对中国股市的仓位仍低、轻，回调之际布局的时机可能已逐渐成熟。富达基金管理（中国）权益研究负责人宁静表示，2023年的中国股票市场似乎“天时地利人和”兼备——宏观经济环境改善、情绪仍然脆弱并逐渐修复、非常有吸引力的估值、盈利周期正在回升、信贷放量，以及房地产市场开始复苏。
10、国机汽车昨日尾盘直线涨停。有消息称，国机智骏正在引入外部投资者滴滴，目前谈判已进入尾声。国机汽车发布澄清公告表示，国机智骏正与多家潜在投资者进行商务洽谈，尚未取得最终结果，未与其他企业签署意向协议或合作协议。
11、网传两家地产央企合并，其中一个版本是中国金茂地产板块或并入华润置地。中国金茂管理层对此辟谣称，经向国资委相关部门及大股东核实，央企整合关于公司的传言不实。
12、银保监会批复同意中国华融持有的光大银行可转债转股。转股后，中国华融将持有光大银行41.85亿股股份，持股比例不超过7.19％。
13、宁德时代回应第二座欧洲工厂陷入停滞传闻称，假消息，匈牙利工厂按计划进行，没有停滞。
14、中芯国际披露年报，2022年净利润121.33亿元，同比增长13%；营收495亿元，同比增长39%，毛利率增长到38%，均创历史新高。预计2023年营收同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右，资本开支与上一年相比大致持平。
15、农夫山泉2022年总收益332.39亿元，同比增11.9%；净利润84.95亿元，同比增18.6%；期末股息每股0.68元。其中，包装饮用水产品收益182.63亿元，同比增7.1%；茶饮料产品收益69.06亿元，同比增50.8%。
16、比亚迪发布年报称，2022年净利润166.22亿元，同比增长445.86%；营业收入4240.61亿元，同比增长96.2%；拟10派11.42元。
17、顺丰控股发布年报，2022年营业收入2674.9亿元，同比增29.11%；净利润61.74亿元，同比增长44.62%；拟10派2.5元。
18、商汤2022年收入约38.09亿元，同比减少19%；年度亏损约60.93亿元，亏损同比减少64.5%。
19、微信即将在“搜一搜”推出新功能“问一问”，鼓励用户提问，创作者作答，同时用户可关注创作者，对回答点赞转发。优秀的问答内容，将通过微信搜索收录和呈现。
// 金融 //
1、重庆三峡银行战略投资签约仪式日前举行，重庆城投集团、重庆高速集团、重庆发展投资公司、重庆市地产集团等4家重庆市属国企作为战略投资者入股该行。
2、北京信托投资银行四部原总经理冯鑫涉嫌严重违法，接受朝阳区监委监察调查。
3、据经济参考报，3月将尽，投资于境外市场的QDII基金业绩表现浮出水面。Wind数据显示，截至3月28日，全市场229只QDII基金中，共有84只近一个月的收益为正，占比约为37%，接近四成。从类型来看，以黄金主题为代表的另类投资QDII，和以半导体主题为代表的股票型QDII 3月业绩表现最为突出。
4、据经济参考报，外资公募正积极掘金中国财富管理市场机遇。来自证监会网站的信息显示，安联集团旗下安联投资已于3月27日递交公募基金管理人资格的审批申请，目前上述申请处于接收材料状态。除了安联投资，目前范达集团旗下范达基金也正在向证监会申请公募牌照，目前已通过受理正等待监管反馈。
5、据证券时报，3月27日，有传闻称“多家百亿量化私募核心投研人员集体离职”，涉及投资经理（PM）、策略总监和相关核心团队成员等。经多方核实，近期几家头部量化确实有人事变动，包括PM等投研人员离职，涉及天演资本、千象资产以及白鹭资管，不过这几家私募都表示人事变动对公司的策略和业绩影响不大。
// 楼市 //
1、厦门房管局相关工作人员证实，近期厦门限购限售政策有所调整，已经开始执行。其中，厦门户籍的单身人士可购买第二套住房，二孩以上家庭可购买第三套住房。限售政策由之前的取得不动产权证日期之日起2年限售改为网签之日起2年限售。
2、浙江丽水出台楼市新政：自新政发布至今年年底，本市户籍二孩家庭购买新房补贴5万元/套，三孩家庭补贴10万元/套；首套房公积金贷款最高可贷100万元，二套房最高可贷80万元；大力推广“带押过户”业务。
3、江苏盐城：支持人才或二孩及以上家庭住房消费，购房补贴政策延至6月30日；自2月28日起，新发放首套个人住房贷款利率下限由“最低4.1%”下调至“最低3.8%”；购买装配式商品房公积金贷款可上浮20%；推行不动产“带押过户”。
4、成都土地市场出让的三宗涉宅用地全部熔断成交，总成交面积达162亩，总成交规划建筑面积约26万平方米，总成交金额约38.06亿元，平均溢价率14.5%。
// 产业 //
1、国家发改委主任郑栅洁会见苹果公司首席执行官库克一行，双方围绕中国市场前景、稳定产业链供应链等议题进行了交流。郑栅洁表示，希望苹果公司继续积极承担企业社会责任，加强数据安全和个人隐私保护。
2、第八批国家组织药品集中采购将于今天在海南陵水开标，涉及40个大品种，覆盖抗感染、肝素类、抗血栓、高血压等领域。其中，肝素类产品首次被纳入。
3、自然资源部等三部门联合发布通知称，在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。
4、2023年全国文化和旅游产业发展工作会议要求，要打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳，着力恢复扩大文化和旅游消费，落实重大产业项目带动战略，推动文化和旅游产业数字化发展。
5、工信部副部长王江平表示，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。
6、国家网信办有关负责人介绍，2023年“清朗”系列专项行动将聚焦9方面问题开展整治，其中包括从严整治“自媒体”乱象；打击网络水军操纵信息内容；优化营商网络环境、保护企业合法权益；生活服务类平台信息内容整治等。
7、现行“乙类甲管”的新冠医保报销政策即将于3月31日到期。知情人士透露，有关部门正在制定新冠病毒感染患者的新医保支付政策并将于近日公布。有专家表示，现在新冠疫情已经进入了低潮期，新冠医保报销政策也应该尽快回归“乙类乙管”。
8、工信部开展工业领域氢能应用专题调研，下一步将及时跟踪氢能产业发展动态，加快推动氢能技术创新和推广应用，推动完善相关标准体系。
9、据中国物流与采购联合会，1-2月份，我国社会物流总额53.5万亿元，按可比价格计算，同比增长2.9%，与上年12月份相比加快1.4个百分点。
10、北京：新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%；将对2025年底前并网发电、并符合条件的光伏发电项目给予支持。
// 海外 //
1、英国央行行长贝利表示，近期金融市场的动荡可能成为英国经济的不利因素，并可能对下一次利率决议产生影响。有证据表明金融环境正在收紧。
2、日本国会参议院通过2023财年预算案。根据该预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元（约合人民币5.8万亿元）。
3、欧洲央行管委穆勒表示，下一次会议可能会有更多不同的意见；仍必须担心通胀的上行风险；利率可能还有提高的空间。
4、美国3月大企业联合会消费者信心指数为104.2，预期101，前值由102.9修正至103.4。
5、美国1月FHFA房价指数同比升5.3%，前值升6.6%；环比升0.2%，预期降0.3%，前值降0.1%。
6、美国1月S&P/CS20座大城市房价指数同比升2.55%，为2019年11月以来最小增幅，预期升2.5%，前值升4.65%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，能链智电涨17.05%，阿里巴巴涨14.25%，知乎涨9.57%，高途集团涨8.88%，好未来涨8.39%，新东方涨6.75%，理想汽车涨6.64%，汽车之家涨5.02%，百度涨4.73%，腾讯音乐涨4.54%，微博涨4.51%，京东涨4.45%；跌幅方面，富途控股跌6.31%，嘉楠科技跌4.46%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.08%，小鹏汽车涨5.51%，理想汽车涨6.64%。
2、法国金融检察部门正在搜查五家大型银行，以调查税务欺诈和洗钱指控，其中包括法国兴业银行。有报道称，此次调查还涉及汇丰控股、法国巴黎银行、法国外贸银行和法巴银行旗下证券部门Exane。
3、百年巨头迪士尼即将开启裁员，首轮裁员预计7000人，更大规模的第二轮裁员将在4月份，最后一批被裁员工将在夏季之前收到通知。同时，作为裁员计划的一部分，迪士尼将取消其元宇宙部门。
4、美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布，在接到两起投诉后，已对5万辆特斯拉Model X电动汽车的前排座椅安全带故障问题展开调查。
5、微软宣布推出Microsoft Security Copilot，将下一代人工智能引入网络安全。Security Copilot将不断学习和改进，提供对最先进的OpenAI模型的持续访问，以支持要求苛刻的安全任务和应用程序。
6、苹果推出Apple Pay Later服务，将允许消费者先购物后付费。
7、西班牙反垄断机构对谷歌可能存在的反竞争行为启动纪律审查，因谷歌可能涉嫌滥用其在西班牙市场的主导地位。
8、咨询巨头麦肯锡启动一轮罕见的大规模裁员，计划减员约1400人，占员工总数的3%左右。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，燃油涨2.06%，沥青、玻璃、乙二醇涨超1%，纯碱跌1.39%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.65%。农产品普遍上涨，棕榈油、豆油、菜油、棉花、豆二、菜粕涨逾1%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.37%，沪锡涨1.21%，沪锌涨0.6%，不锈钢涨0.49%，沪铝涨0.46%，沪铜涨0.14%，沪铅跌1.04%。
2、美国与日本就锂、钴和镍等在制造电动汽车电池时的关键矿物质达成贸易协议
3、OPEC+联盟没有显露有关下周会调整石油产量的迹象，在金融市场动荡中坚持其方向。
4、俄罗斯政府高级官员称，俄罗斯已经成功将受西方制裁影响的石油出口全部转向友好国家，其中对印度的石油出口额去年增加约22倍。到2030年，俄争取每年至少生产1亿吨液化天然气。
5、欧盟各国能源部长们同意将削减15%天然气需求的措施延长一年，旨在确保今冬能源供应。
6、巴西全国谷物出口商协会（Anec）：巴西3月大豆出口预计为1519.7万吨，低于前一周预测的1538.8万吨。
7、美国至3月24日当周API原油库存减少607.6万桶，预期增加18.7万桶，前值增加326.2万桶。
8、波罗的海干散货指数跌3.71%，报1402点。
// 债券 //
1、【债市综述】季末将至现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债收益率普遍小幅上行，唯1年左右短券表现略好；国债期货窄幅震荡。银行间月内资金依旧宽松，隔夜回购加权利率虽稍反弹但仍徘徊在低位，跨季的七天回购利率出现回落。地产债多数下跌，“21远洋02”跌近16%，“21旭辉03”跌超10%。
2、中证转债指数收盘跌0.23%，成交额496.18亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.38%，成交额496.35亿元。测绘转债跌超5%，立高转债跌超4%；“N浙矿转”涨超57%，“18中原EB”涨超5%。
3、【债券重大事件】融创中国境外债务重组迎重大进展，已与境外债权人小组订立重组支持协议；标普确认连云港集团“BBB-”评级，展望调整为“负面”；碧桂园186亿元公募债券项目更新至“已反馈”；“新交投03”“21江夏城投MTN001”将提前兑付；“22娄底城发MTN002”本金拟部分提前兑付。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8845，较上一交易日跌25个基点，夜盘报6.8755。人民币兑美元中间价报6.8749，调贬35个基点。
2、外汇局局长潘功胜会见黑石集团董事长苏世民，双方就全球经济金融形势和投资机会等议题进行了交流。
// 重要经济日程 //
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