【全球市场】群雄逐鹿各有千秋，印尼电子钱包哪家强？

在印尼，智能手机用户数量在过去5年间增加了70%，在移动支付方面也催生出庞大的用户群。电子钱包 App (以下简称“电子钱包”) 作为无现金交易解决方案，拥有十分广阔的发展前景。数据显示，2018年印尼电子钱包总交易额达到 15 亿美元，预计到2023年将达到惊人的 250 亿美元。根据印尼央行的最新数据，截至目前，已有 38 款电子钱包获得许可。那么，究竟谁才是印尼市场最受欢迎的电子钱包呢？

移动数据和分析公司App Annie与iPrice Group合作，分析了过去数年印尼市场出现的电子钱包, 并根据App下载量和每月活跃用户数 (MAU) 数据，评选出了印尼最热门的电子钱包。

印尼人气最高的电子钱包TOP10 Ranking + 10 项深度洞察分析：

01

本土应用在市场中占主导地位

印尼本土众多金融科技公司对无现金解决方案的积极推动，奠定了本土电子钱包 的市场主导地位。App Annie 2019 年第2季度数据显示，按每月活跃用户数（MAU）进行排名，前5大热门电子钱包均为印尼本土选手，分别是Go-Pay, OVO, DANA, LinkAja和Jenius.

在下载量方面同样如此，本土App仍然领跑赛道。Go-Pay和OVO位居前二，后面依次为DANA, LinkAja以及iSaku.

02

互联网公司开发的电子钱包数量激增

印尼拥有超过2.5亿人口，其中超过75%的人民仍处于传统金融体系之外，甚至缺乏基本金融服务所需的技术。印尼大量人口没有银行账户这一现状以及银行账户使用受限的问题，为金融科技公司在印尼的发展提供了绝佳的机会。此外，印尼电子钱包的快速发展也同样得益于印尼金融服务监管局OJK(Otoritas Jasa Keuangan)的大力推进。过去2年间，互联网公司开发的的电子钱包数量增长了50%，本季度印尼 10 大热门电子钱包中，多达4席出自互联网公司，分别是Go-Jek, DANA, Paytren和DOKU.该分类也出现在《2019 年东盟移动支付》(2019 ASEAN Mobile Payment)报告中。Jakpat与DailySocial合作进行的一项研究发现，在印尼电子钱包用户中，多达74.6%的用户年龄在 20-35 岁之间，考虑到印尼的人口红利，预计未来电子钱包的发展将更加辉煌。

03

银行机构旗下电子钱包保持活跃

在借记卡和信用卡风靡多年之后，无现金支付方式开始在印尼变得风生水起，这种交易方式通常与银行账户相集成。
2017年第4季度iPrice有关电子钱包每月活跃用户数(MAU)的研究表明，在印尼合法经营的10大热门电子钱包中，有4款归银行机构所有。马来西亚国际银行 CIMB 的电子钱包“Go Mobile by CIMB”位居第4位。Jenius电子钱包来自BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional), 而Sakuku则归BCA (Bank Cabang Asia) 所有。
与此同时，App Annie的分析数据显示，10大热门电子钱包中有4款来自银行的App，包括自2017年第4季度起一直上榜的Jenius，以及印尼银行Bank Mega旗下的Mega Mobile. 遗憾的是，这些 App 仅在2017年第4季度到2018年第2季度榜上有名。

04

Go-Pay 独占鳌头

Go-Pay是GojekIndonesia在估值达到100亿美元之后重磅推出的电子钱包，尽管Go-Jek在iOS和Google Play上均未被划入“财务”类别，但由于印尼线上支付的30％自于Go-Pay，我们还是需要将它纳入分析范围之内。
2019年2月, Go-Pay交易额达63亿美元，几乎相当于Go-Jek总交易额的70%，其活跃用户数从2017年第4季度到2019年第2季度也持续位居行业首位。同时, Go-Pay也是东南亚最大的外卖应用程序Go-Food选定的支付方式之一。

05

后起之秀 DANA 表现稳定

DANA是由Emtek集团与蚂蚁金服合作开发的App, 作为印尼金融科技领域的新秀，DANA于2018年11月正式发布了开放平台的手机应用并很快展示了它希望成为印尼市场电子钱包先锋的决心。iPrice Group 研究数据显示，从2018年第4季度到2019年第2季度，DANA的每月活跃用户数(MAU)一直居高不下。2019年第2季度，DANA取代LinkAja，跃居MAU排行榜第3位。但同时间段, DANA在下载量方面却被OVO超越一个名次。此外, DANA也是Bukalapak的官方合作伙伴，以BukaDompet为名开展电子商务业务。

06

OVO增长势头强劲

独立支付应用OVO在印尼发展势头强劲，在上个季度下载量排行榜中位居第2。OVO是太阳百货 (Matahari Department Store), 力宝购物中心 (Lippo Mall) 和各电影院线的线下支付渠道。同时也是Grab和Tokopedia的重要合作伙伴。

07

国有银行背景，LinkAja用户众多

LinkAja集成了国有银行提供的支付服务，包括Telkomsel的TCash, Bank Mandiri的e-cash, BNI的UnikQu, Telcom的T-Money和BRI的T-Bank.在今年7月30日，LinkAja在印尼的总注册用户数达到2200万，正式成为Go-Pay, OVO 等电子钱包巨头的竞争对手。
LinkAja在其用户数量方面一直保持稳定。iPrice研究团队发现，从2018第2季度到2019年第1季度，LinkAja在每月活跃用户数(MAU)排行榜上一直稳居前三。在下载量方面，LinkAja在2018年第4季度被OVO和DANA赶超两个名次，排名略有下滑，归因于这两款应用在本季度持续推行返现促销活动。
目前，LinkAja已正式宣布将与Go-Jek合作，届时Go-Pay将支持LinkAja这一支付选项。

08

吸引用户？返现优惠和积分活动是关键

在用户使用电子钱包时提供即时返现和额外积分已经成为吸引用户的关键策略。Tirto报告显示，印尼热门应用Go-Pay针对饮料和食品提供高达20-40%的返现优惠来吸引更多消费者。商家也表示，返现促销活动有助于提高销售额。Ekonomi.Bisnis的数据显示，返现可将销售额提高37%，而打折可将销售额提高41%。

09

电商、公共交通和线下交易应用最多

iPrice研究团队收集了印尼38款电子钱包和电子货币App所提供的数据。由于可以提供返现优惠和积分，线下交易是电子钱包最常用的场景，其次为电子商务支付和公共交通。Nomura的《东盟互联网：打开移动钱包》(ASEAN internet: Opening up the mobile wallet)报告显示，各个钱包之间有着差异化划分，例如DANA可用于游戏App支付，而OVO更多用于提供交通支付服务。

10

二维码支付最为常见

二维码支付，又称QRC(快速响应码)支付，是印尼电子钱包最常用的付款方式之一。在38款已注册电子钱包中，有19款支持二维码支付。该支付方式也成为了银行卡的替代解决方案，使用范围涵盖印尼6500万家中小微企业。另外，2019年5月，印尼政府还颁布了QRIS标准，旨在进一步推进无现金支付在印尼全国的推广普及。
综上所述，中国厂商在印尼出海层面上，无论做的是电商、游戏，还是社交、短视频，都需要紧密观察与支付相关的市场格局与用户变化，看准头部潮流，方能搭上用户增长的这波趋势。

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