华为再次砍单手机，5G产业链都将受到影响

受新冠疫情影响，有台媒称，华为将启动第二波砍单，这次主要针对的对象是5G手机，以消化高达四、五千万的库存。

这次砍单影响范围较大，台积电、京东方、大立光、稳懋等供应链都将受波及！5G产业链将受到影响。

消息中提到，华为智能手机的渠道库存约为4000万到5000万台，如果华为砍单将会影响台积电单季约2万片晶圆，相当于第二季度7nm产能的约20%，且其中一部分产能是无法转嫁给其他客户来弥补的，预计将会影响台积电单季营收约5%。
　　
台积电是华为手机搭载的海思芯片主力代工厂，美系外资指出，以华为智能手机渠道库存约4,000万至5,000万部推算，华为砍单将影响台积电单季约2万片晶圆，相当于今年第二季度台积电7nm产能的20%；考虑到联发科5G系统单芯片、还有华为供应链的其他厂商也可能连带砍单，预估整体将影响台积电第二季度营收约5%。

不过，美系外资认为华为砍单对台积电影响有限，加上基站及电信设备持续增加，还有医疗应用、游戏显示芯片及苹果订单需求持续畅旺，看好台积电中长期成长趋势。

　　
美系外资强调，先前预估台积电第2季营收将季减3.9%，目前并未调整先前预测。业界人士说，年初即传出台积主动调整海思订单，台积电7nm订单本来就爆满，因此影响不大。
　　
华为是全球第二大智能手机厂，仅次于三星。市场担心，第2季原本就是手机行业淡季，要靠华为等非苹果大厂撑场，若华为再砍单，相关供应链第2季淡季恐怕只会更淡。

　　
事实上，除了华为外，苹果近日已宣布本季无法达成先前释出的营收预期区间；关键零组件厂近期也接连下调营收预期，尤以射频元件供应商为最。
　　
本周四，苹果射频组件供应商Qorvo刚刚修订了Q4财季的营收预期，从此前的8~8.4亿美元、下调到了现在的7.7亿美元。另一射频元件大厂Skyworks昨日跟进调降本季财测，最新预估单季营收将在7.6亿至7.7亿美元，低于先前预期的8亿至8.2亿美元，并下修调整后每股获利中间值至1.34美元，较先前预估的1.46美元减少近一成。
　　
此前，调研机构Counterpoint曾给出的报告也显示，目前手机厂商中，华为的库存是比较高的，从12月份开始便已经有大约3000万部，而随着国内疫情的影响，数量要比之前的多了更多。除了华为外，其他厂商的库存基本在正常水平，均在1000万部左右，包括小米、OV等。现在疫情在全球范围蔓延，这对手机厂商的打击是全方位的。

中国智能手机市场线下销量最高将减少50%
　　
市场调研机构Canalys、IDC、Counterpoint相继给出的报告显示，今年第一季度中国手机市场将面临同比约40%的大幅下滑（最高降幅将达到50%）。而在三月内，如果疫情得到稳定控制，整体市场将会逐渐进入恢复期，但仍难以恢复至去年同期水平。
　　
随着疫情影响逐渐消退，产品节奏回归正轨后市场需求开始释放，第二季度及下半年，市场有望出现回弹， 2020全年，预估国内手机市场将出现约4%的同比下滑。不过，从这些报告来看，行业对于2020年上半年的手机市场展望都趋向保守，因为疫情的影响并不知道何时结束。
　　
疫情下线上渠道份额将进一步提升。短期内，拥有购机需求的消费者将不得不选择在线上渠道购机，线上渠道占比将在2020年一季度，以及上半年显著提升。

不过中国手机市场实际销售比例来看，华为、OPPO、vivo、苹果等厂商线下销售能占到整体的80%以上，所以这也是为什么疫情会严重影响中国手机市场的关键所在。

来源：TechWeb

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