中国互联网体育服务业研究报告

2017-08-04 籍孟合子 艾瑞咨询

主要内容

体育服务行业现状
• 现阶段中国体育服务业处于政策激励、形势向好、技术带动、基础薄弱的市场发展期；然而，虽然中国体育行业规模增长较快、体育人口基数大，但行业结构不均衡、人口老龄化速度加快等问题，也导致市场发展期也是商业化攻坚期。
• 互联网促使体育服务业产生更多新型服务模式、用户群体的商业价值上升、企业进军体育市场的准入成本降低，并为企业打造互联网体育生态圈带来可能。
互联网+ 竞技赛事
• 竞技赛事服务业处于探索开发阶段，而互联网加速赛事产业链的重构和完善；
• 现阶段头部职业赛事版权变现压力飙升，市场从买IP向养IP过渡；
• 互联网社区平台与体育用户相互作用产生多样性生态演变，为用户价值的开发提供极佳的触达渠道。
互联网+ 大众体育
• 互联网加速大众体育服务业的产业链的丰富和升级；
• 冰雪运动对旅游带动明显，基础设施、用户培养、赛事价值等方面待大力开拓；
• 互联网技术带动移动健身的兴起和健身房的革新，线上健身品牌塑造与线下场馆智能化是大趋势。
趋势热点
• 中国竞技赛事服务业目前处于高度依赖成熟版权的阶段，资源整合联动与用户平台价值的开发是重点。
• 电子竞技、体育旅游和体育小镇预计在未来数年内会保持热度并快速发展。
• 各市场巨头布局的全产业链生态圈已经初具规模和体系，商业生态系统的竞争与合作会继续进一步拓展深化。

一、中国互联网体育服务行业及市场分析

竞技赛事和大众体育是体育服务业的主体部分

体育服务业是体育产业的核心，以提供体育服务产品和劳务为主直接影响和关系到整个体育产业发展的进程。体育服务业发展程度往往是判断国家的体育产业是否成熟的重要标志之一。在体育服务业中，体育竞赛表演活动和体育健身休闲活动是体育服务业的主体部分。

2015年国家统计局和国家体育总局联合新颁布的《体育及相关产业分类（试行）》，将体育产业范围分为11大类，包括体育管理活动，体育场馆服务，体育中介服务，体育竞赛表演活动，体育健身休闲活动，体育传媒与信息服务，体育培训与教育，其他与体育相关服务（如体育旅游、体育彩票等），体育用品及相关产品制造，体育用品及相关产品销售、贸易代表与出租以及体育场地设施建设，除了后3类以外，前8类均属于体育服务业。

互联网+中国体育服务业新特点

互联网给体育服务行业带来重大变革，诞生出更多新型的体育服务模式、促使体育用户群体的产生更多商业价值点，降低企业进军体育市场的准入成本、并为企业打造互联网体育生态圈带来可能。

政策激励、形势向好、技术带动、基础薄弱的市场发展期

行业规模增长快，行业结构不均衡，服务业发展前景广阔

在各方面因素利好的情况下，自2014年开始中国体育行业规模发展迅速。2015年中国体育产业总规模为1.7万亿元，增加值为5494亿元，占国内生产总值的比重迅速增长到0.8%，在此基础之上，2017-18年有望提前完成十三五规划中2020年增加值占比1%的目标。然而中国体育产业结构发展仍不均衡，2015年体育服务业占比仅为20.8%，远低于美国同期水平；但这也说明在政策的支持带动下，体育服务业有着极其广阔的发展利好空间。

体育人口基数庞大，消费持续升级，但服务付费仍待培养

根据《全民健身计划（2011~2015)》，截至2014年底中国经常锻炼的直接体育人口数量比例达到33.9%，各大体育项目不同程度吸引着各类运动的赛事观众和参与爱好者，拥有一个基础庞大且潜力十足的市场；同时在互联网技术红利的带动下，互联网体育人口迅速崛起。然而，虽然中国体育人口的体育消费水平在逐年提升，但从结构来看更加集中于体育用品的消费，服务付费仍然处于培养期。

人口结构变化带来潜在压力，黄金发展期也是商业化攻坚期

未来十年是中国体育产业最黄金的发展时期，但也是最紧迫的商业化攻坚期，人口红利的消失临近和人口结构巨变预期带给中国体育产业巨大的潜在压力。体育产业需要一个长期酝酿和市场教育过程，相比用100多年的时间建立起成熟体育王国的美国，中国体育产业的起步过晚；但在政策和资本的带动下，或会出现产业发展速度快于体育人口消费升级速度的情况。从长远来看，在商业化道路上攻克难关，抓住市场的同时带动市场，体育人口的消费习惯培养变得至关重要。

资本市场保持热度同时更加谨慎，目光投向产品趋于成熟、更有盈利可能的企业

体育服务业产业链

体育服务业产业图谱

二、中国互联网竞技赛事类服务业分析

足球篮球产业链相对成熟，赛事服务整体处于探索开发阶段

中国体育竞技赛事服务的商业化进程十分迟缓，除了足球和篮球拥有相对成熟的产业链条、规模以上的用户基础和较高的商业价值外，其他体育项目的赛事开发运营情况仍然未成规模且发展程度不一，成熟度和系统性不足，缺少头部赛事IP；同时，中国的赛事服务至今并没有形成完整而稳定的产业消费终端。体育赛事服务业处于一个前端IP价值挖掘+终端消费层培养的开发阶段。

互联网加速赛事产业链的重构和完善

互联网对体育赛事产业链产生的重构作用更多体现在赛事版权开发、新媒体平台和用户营销层面上，催化赛事版权价值的放大和深挖，同时加快终端体育用户的培养和消费升级。

头部职业赛事版权价格带动变现压力飙升，企业或联手探索、或深挖社交平台的潜在价值，从买IP向养IP过渡

品牌自主/创新商业赛事的培养仍处于尝试与布局过程中，互联网思维和用户社交平台有着不可忽视的权重

电子竞技赛事处于上升通道，移动电竞高速发展，直播平台蕴藏用户商机，泛用户的多元化需求催化衍生市场的形成

互联网社区平台与用户相互作用，产生多样性的生态演变

三、中国互联网大众体育类服务业分析

探索中的大众体育面临诸多问题，潜在挖掘价值巨大

伴随着政策倡导、健身社会风尚形成、大众运动需求上升和生活方式升级等积极因素影响，大众体育行业迎来巨大的市场商机。虽然体育面临着基础设施不足、人口付费意愿需长期培养、服务链条不成熟等诸多问题，但在互联网技术带动下，大众体育服务业出现更多可挖掘的市场需求和机会点，催生出多种细分领域和交叉领域的新型服务模式，可挖掘空间巨大。

互联网加速大众体育产业链的丰富和升级

互联网+大众体育的产品和服务形式激增并且快速迭代，大众体育人口开始形成新的运动生态和生活习惯，随着用户和大众体育产品服务之间相互引领变革，带动产业链加速完善和升级，打开更广阔的市场空间。

跑步类运动产业链相对完善，跑步APP形成稳定服务模式，跑步赛事与其带动的竞技类旅游有较大继续挖掘空间

球类运动群众基础好品类多，足球、篮球商业化程度较高但赛事服务方式多偏传统，整合各环节资源与服务创新是关键

作为新风口的冰雪运动对旅游带动明显，产业链丰富但不完善，基础设施服务、用户培养、赛事价值等方面待大力开拓

用户需求和技术红利带动移动健身服务的兴起和健身房的革新，线上健身品牌塑造与线下场馆智能化发展是大趋势

四、中国体育服务业行为趋势与热点

中国竞技赛事服务业目前处于高度依赖成熟版权的阶段，自主/创新赛事仍需要长时间的耐心培养，现阶段资源整合联动与用户平台价值挖掘是重点，良性运转是探索变现模式的关键

电子竞技、体育旅游和体育小镇成为2017年中国体育产业的热点领域，预计在未来数年内仍会保持热度并快速发展

各市场巨头布局的全产业链生态圈已经初具规模和体系，商业生态系统的竞争与合作会继续进一步拓展深化

基于科技进步的不可逆转，前沿科技在体育行业的应用是大势所趋，但应用成熟度则依赖于技术本身的发展水平以及与实际应用场景的兼容程度

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