旅途中的“走走停停”：在线出行住宿行业趋势研究
研究报告丨生活服务
全文字数:3976字 精读时间: 9分钟
报告摘要：
2017年，中国在线机票市场交易规模达4809.0亿元，较2016年增长27.1%；中国在线火车票市场交易规模达3299.4亿元，较2016年呈现30.0%的增长。整体在线出行市场呈现为票务预订的多元化以及线上发展趋于成熟的态势。
2017年，中国在线住宿市场交易规模达1819.4亿元，较2016年增长27.3%，在线渗透率达31.6%。消费者预订渠道的转变等原因，在线预订的比例将逐渐提高，预计到2022年这一比例将增长至44.3%。
非标住宿兴起对OTA而言既是机遇也是挑战。机遇在于OTA能够通过与非标住宿企业的合作，实现综合产品服务能力的提升；而挑战则在于非标住宿挤压传统酒店的市场份额，因此如何平衡住宿预订市场至关重要。
“超级APP+小程序”的生态，代表着互联网巨头实现了中心式入口的流量再分配，在涵盖社交、电商、生活服务、自媒体、搜索和支付等多种功能的基础上，完善了整体的闭环生态链。对于OTA而言，嵌入各互联网巨头的闭环生态体系中，即可以低成本获取高转化的用户流量。
通过大数据，OTA将不仅为用户提供丰富的旅游信息，还可预测用户的需求，提前制定定制化的出行解决方案并实现产品的配套，最大化提高出行的效率和便利性，综合平台OTA将逐渐转变为智能出行管家ITA。
需求预测：民航旅客吞吐量
居民出境需求显著提升，国际航线旅客吞吐量持续高速增长
近年来，随着出行便利性以及预订行业服务水平的提升，民航运输的旅客吞吐量呈现明显增长。2017年中国国内航线吞吐量达11.2亿人次，较2016年增长10.4%。与此同时，中国中产阶级数量的增长，推动了对休闲生活和商务出行的出境需求提升，因此，在2013到2016年的短暂波动后，国际航线旅客吞吐量的增长率将持续超过国内航线。
需求预测：铁路客运量
高性价比优势将推动居民高铁出行选择意愿的提升
2017年，中国铁路客运量达31.0亿人次，其中高铁客运量为16.1亿人次，占比达51.9%。而由于高铁出行的性价比优势被越来越多的居民注意，且高铁站点和线路的铺设将越来越广阔，未来这一比例将继续高速增长，到2022年，这一比例将达到72.8%。
需求预测：住宿类型多样化
星级酒店供给上限降低，消费者住宿预订选择更加多样
星级酒店数量逐渐减少的主要原因是：一方面星级酒店评级监管日渐严格，另一方面星级酒店之间出现了大量的兼并收购。但与此同时，包括民宿和短租在内的非标住宿行业增长迅速，消费者在住宿预订上有了更多的选择。对于提供预订服务的企业而言，多样化住宿资源的寻找和个性化标签的分类将越来越重要。
中国在线出行市场产业链图谱
出行票务预订：机票/火车票/汽车票/船票
中国在线机票市场交易规模
在线机票市场增长稳健
在线机票市场是中国在线交通出行票务市场中最大的子市场。2017年，中国在线机票市场交易规模达4809.0亿元，较2016年增长27.1%。
铁路出行量及在线交易比例的提升共同推进市场增长
相较于在线机票市场，在线火车票市场拥有更高的增长率，一方面原因在于火车票渗透率的提升带来的在线交易比例的提高，另一方面在于高铁出行本身的便利性所带来的更多的交易量。2017年，中国在线火车票市场交易规模达3299.4亿元，较2016年呈现30.0%的增长。
中国在线机票市场现状及竞争概况
强社交支付基因为内置机票预订入口提供低成本高转化流量
由于中国移动互联网发展较快，移动社交、移动支付以及移动消费预订时刻影响着消费者的生活。在在线机票的预订体验中，OTA实现了将不同航司的票务集中到一个预订平台中，为用户提供了更全面的航班选择和更智能的机票预订体验。
在移动互联网环境下，OTA需要用户将其APP下载到其手机中才可以实现为用户提供服务，但此流量获客成本较高。基于强支付基因的微信和支付宝的内置出行票务预订入口则为用户提供了另一种无需安装APP的预订渠道，在此基础上，微信的社交属性则可为其内置出行票务预订入口提供更强粘性和高访问频次的低成本流量。
OTA能够满足高铁用户消费升级后产生的更多增值服务需求
背靠中国铁路总公司资源，12306官网在基础票务预订服务上有着得天独厚的优势。但基于用户的实际需求，市场中出现多种增值服务。例如随着高铁客运需求量的逐渐增加，越来越多的高铁用户产生了更多的额外需求，如贵宾室休息、高铁订舱、车票配送、早餐配送等，12306自身能够提供部分增值服务，但OTA能够提供的增值服务种类更多样化，且通过满足用户的增值服务需求，能够增加OTA的用户粘度，催生新的增值服务需求。
票务预订多元化，线上发展趋于成熟
在中国在线出行市场中，一方面得益于OTA多年在用户拓展上的努力，出行票务预订的在线渗透率稳步提升，在2017年达到40.8%的比例；另一方面，在资源端，OTA平台系统化和多样化的票务能力可以帮助出行票务资源方有效安全地提供票务预订服务，因此，除票务预订渠道多元化以外，可在线预订的票务种类也更加多元。
中国在线住宿市场产业链图谱
住宿预订：星级酒店/民宿/短租
中国在线住宿市场交易规模
用户群体扩大及渠道扩张推动住宿市场交易规模的增长
中国在线住宿市场交易规模从2013年的人民币568.0亿元高速增长至2017年的人民币1819.4亿元。随着酒店等住宿业态在线销售渠道的拓展以及基于商务/旅游出行人群的扩大而带来的住宿预订的合理增长，在线住宿市场交易规模将在2022年达到3876.6亿元。
中国在线住宿市场现状及竞争概况
用户预订渠道转变，住宿在线化率将进一步提升
2017年，中国住宿市场在线渗透率达31.6%。随着中国在线旅游市场的发展以及消费者预订渠道的转变，在线预订的比例将逐渐提高，同时能够进行线上预订的酒店比例也将随之提高，预计到2022年这一比例将增长至44.3%。此外，由于用户预订渠道的转变，线下酒店也将会加速其互联网化速度，由此带来市场交易维度在线渗透率的进一步提高。
中国在线住宿行业现状特征分析
资源覆盖能力及管理运营能力是OTA住宿业务的优势所在
经过OTA在住宿资源的住宿用户开拓的多年努力，OTA平台的住宿业务供应链凭借其在合作管理上运营系统的梯形结构，覆盖了住宿资源方合作的各个方面，为用户提供更好的住宿预订体验。
中国在线出行住宿市场份额
出行住宿市场：机票/火车票/汽车票/船票/住宿
2017年中国在线出行住宿市场CR4为63.5%。艾瑞分析，未来中国在线出行住宿市场竞争将会更加激烈。携程基于多年资源沉淀和品牌影响，将会在较长时间内保持优势；飞猪背靠淘宝及支付宝的消费基因流量，也将会维持竞争能力；同程艺龙未来背靠腾讯的社交基因流量，预计将会迎来高速的发展；而美团点评作为新兴流量巨头，将以本地生活服务流量为基础继续抢占地盘。
未来趋势：超级APP
超级APP闭环生态为OTA提供了大量低成本高转化流量
超级App闭环生态链是指基于APP而实现的完整生态，涵盖社交、电商、生活服务、自媒体、搜索和支付等多种功能。在超级APP时代，大部分互联网用户均可通过各超级APP实现连接，这些用户在各超级APP的生态系统中均拥有基础的社交网络及支付功能，从而使得超级APP为合作的OTA企业提供了更直接有效高转化率的用户流量，而用户也会在超级APP的闭环生态中发现更丰富的场景应用。
未来趋势：“超级APP+小程序”
小程序的布局推动互联网巨头实现流量的内部再分配
继BAT相继布局小程序领域后，国内外互联网企业纷纷加快了自身的小程序业务布局。以中国国内为例分析，该种战略布局的主要原因在于：国内流量红利逐步消退， APP生态趋于固化，用户获取成本持续提高，整个互联网行业开始进入瓶颈时期，而低研发成本和低用户获取成本的小程序的面世，则意味着互联网流量的增量市场出现。“超级APP+小程序”的生态，代表着互联网巨头实现了中心式入口的流量再分配，完善了整体的闭环生态链。对于OTA而言，嵌入各互联网巨头的旅游场景小程序模块，即可以低成本获取高转化的用户流量。
未来趋势：OTA行业
综合平台OTA逐渐向随行智能平台ITA转变
随着近年来相关人工智能技术的迅速发展，出行住宿用户对定制化个性化的周到完善的服务有两越来越多的要求。因此，通过人工智能和大数据分析，OTA能够对用户需求进行更准确和更深入的分析和预测。例如在人工智能技术方面，当所选航班无舱位时，OTA可以为用户建议其他基于收集到的用户信息而利用算法得出最合适用户偏好的出行计划。另外在大数据分析方面，对用户大数据更精确的分析能够使OTA将产品价格调整到最适合的程度，也能够充分利用大数据以抓取用户潜在需求，为用户推荐合适产品。
《2018年中国在线出行住宿行业研究报告》深入分析了在线出行住宿市场的结构以及相关数据，并结合企业案例分析了行业未来发展趋势，希望此份报告能够为市场各方对在线出行住宿行业的深入了解提供参考。详细内容请点击“阅读原文”观看《2018年中国在线出行住宿行业研究报告》，或购买《2018年中国在线出行住宿行业研究报告-完整版》。
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