微短剧丨研究报告核心摘要：报告分别从短视频平台原生微短剧、小程序微短剧、长视频平台横屏微短剧、主管部门潜在鼓励创作主题及广电系媒体机构布局几个方面，分析微短剧行业现阶段的内容与商业生态。专题推荐共享充电宝行业研究

健身行业丨白皮书核心摘要：近年来我国居民健身意愿不断提升，居民对运动健身方面消费投入意愿增强，对线下健身房服务需求呈现上升趋势。但同时，健身房经营弊端不断涌现，消费者对商家信任降维打击。商家必须摈弃以往过分强调销售而忽视服务质量的做法，转而采取以客户为中心的经营哲学。通过利用数字化手段来增强服务质量，为消费者提供高质量的服务及内容，逐步赢得消费者的支持，进而驱动行业正向发展。因此，如何让健身行业实现长期发展的探讨具有重要的价值和意义本报告梳理了健身行业发展驱动因素，阐述了目前中国健身行业发展现状，并通过结合健身房经营数据探究健身房经营情况，列举健身行业商家经营机会点，最后，本报告以数字化转型为抓手，驱动服务模式变革角度，总结健身房行业的未来发展方向。中国健身行业发展驱动因素：需求端亚健康问题与健康观念转变双重驱动下，健身人群规模持续增长在快节奏、高压力的生活方式下，亚健康和情绪困扰问题普遍，高达84.4%的人群面临健康困扰；另一方面，人们的健康意识不断提升，健康生活方式与行为素养水平由2017年的14.3%提升至2023年的32.2%。在客观健康问题和主观健康观念的共同作用下，运动健身人群渗透率正持续提升。中国健身行业发展驱动因素：供给端数智化技术应用助推健身房精细化运营，提供个性化服务大数据、物联网等数智化技术应用正深刻地融入消费者健身体验与健身房运营管理，呈现出“SaaS+物联网+大数据+人工智能”的发展格局。首先，会员训练与课程管理信息化平台提供更加便捷高效的约课、签到功能，弱化了传统模式下对人力资源的高度依赖；其次，智能运动设备可以记录用户的运动数据，提供实时监测和反馈，基于智能健身器械与可穿戴设备的互联互通所形成的用户运动数据，健身房通过人工智能对用户大数据的分析运算，可输出更符合用户需求的训练计划，为消费者带来更个性化的服务体验。中国健身行业发展驱动因素：政策端完善预付款管理及教练资格认证，助推体育产业规范有序发展国家出台一系列政策文件规范体育健身行业有序发展。针对健身行业过度营销导致冲动消费，合同限制消费者退卡难等问题，设置“七天冷静期”，加强消费者保护。通过建立存量预收资金监管的信息对接，动态预警、市级指导区级管理工作规范对加强健身行业监管、减少预付消费纠纷有一定作用。同时，国家体育总局推出相关资质规定，严格把关教练水平。因此，建立包括政府部门、行业协会、消费者保护组织等在内的社会共治机制，推动健身行业规范有序发展，对于促进全民健身和体育消费具有重要意义。中国健身行业发展驱动因素：资本端数字化、创新商业模式的健身房更受资本关注近年来，中国健身房资本关注度持续走高，获得多轮融资支持，不断推动其业务拓展。备受投资者关注和青睐的健身房主要呈现出两大特征：1.数字化转型：通过引入智能设备、健康管理平台等技术手段，提升用户体验和服务质量；2.创新商业模式：健身房往往采用创新的商业模式，如按次付费、智能健身房等。中国健身房行业市场规模2023年中国健身房市场规模达675亿元，短期震荡，长期向好2020-2021年行业迎来高增长是疫情之下全民健身需求爆发与疫情形势好转的共同作用，而2022-2023年行业增速明显下滑，但原因存在差异，2022年疫情反复使消费者线下健身受阻，需求端受阻与运营成本高企共同导致健身房的经营困境，而头部健身品牌的收缩、闭店危机引发消费者恐慌，用户线下健身消费愈发保守和谨慎。艾瑞认为，健身行业需求基础依然稳固，随着行业规范政策逐渐落地，健身房追求更稳健可持续的经营模式，包括月付付费模式的探索，消费者信心有望持续回升，驱动行业稳步增长。健身场馆规模各类健身场馆数量持续下降2023年，中国广义健身类场馆数量共11.8万家，包括3.9万家泛健身类场馆和7.9万家专业健身类场馆，同比降幅分别达-9.9%、-15.2%和-7.1%。在7.9万家专业健身类场馆中，健身俱乐部和健身工作室数量分别为36447家和42177家，同比减少8.0%和7.4%，各类健身场馆均延续了2019年以来的下降趋势。从地区分布来看，TOP10省（市）的广义健身类场馆占比达63.2%，除浙江省健身类场馆实现正增长，其余9个省（市）均出现不同程度下降。经济下行、行业规范化叠加消费者对健身场馆的需求日趋多元化，加剧行业竞争，对企业的营运模式和财务稳健度提出更高要求，服务能力不足的企业加速出清。健身会员规模发展趋势闭店潮冲击消费信心，担心商家跑路成为消费一大阻碍2019-2023年，我国健身会员规模及渗透率呈先上升后下降的趋势。疫情等因素放大了以往健身房快速扩店的发展节奏下商家对现金流高度依赖的运营风险，近两年头部品牌相继出现爆雷、关店、倒闭等现象，放大了消费者的不安情绪，消费意愿更加谨慎保守。中国健身房经营现状线下健身消费紧缩，健身门店单店月均营收持续下滑根据三体云动的数据，中国主要城市的健身俱乐部的单店月均营收到2023年降至历史最低点，仅为40.2万元。与此同时，健身工作室在2019至2022年间与健身俱乐部的营收趋势保持一致。到了2023年，在宏观经济放缓和消费者信心受挫的背景下，健身门店的收入持续下滑。其中，健身工作室的单店月均营收下降幅度有所减缓，仅为-3.0%，而健身俱乐部降幅则高达12.4%。从收入结构来看，私教课是首要收入来源，占两种类型健身场馆的总收入比例均超过60%。相较于健身工作室，健身俱乐部模式营收来源更为单一，且私教和会员卡付费周期通常相对更长，对健身房商家的现金流管理提出更高挑战。中国健身房经营现状：获客渠道线上流量贵、线下效率低，获客成本高，增加商家盈利压力从获客渠道来看，由于健身俱乐部一般较健身工作室规模大，员工多，在线下推广方面能够投入更多资源，故整体线下客源占比更高，达到59.1%。除此之外，如大众点评、糯米、美团等本地生活服务平台为健身门店提供了主要客源。可以看到，线上数字化平台已经成为商家获客的重要渠道，但近年来互联网用户数量趋于饱和，平台多元化又使得用户注意力更加碎片化、分散化，线上获客成本走高，而商家通过线下获客，又苦于低下的营销效率和高昂的人力成本，获客难、获客贵正成为商家面临的关键挑战。中国健身房经营现状：经营可持续性健身门店倒闭率攀升，传统运营模式弊端凸显，行业面临深度“洗牌”从2021年到2023年，主流城市健身俱乐部、健身工作室数量均处于负增长状态。过去三年，健身门店增长率显示出波动上升趋势，倒闭率却呈现出更为严峻的上升趋势。对比表明，尽管健身行业在吸引新投资者、开设新店方面仍具有一定吸引力，但同时也面临着巨大的经营压力和市场竞争，行业整体稳定性正在下降。此外，行业的“洗牌”现象也暗示出一种潜在的转型需求。健身行业商家亟需通过创新服务模式、提高运营效率、加强财务管理和风险控制，以及更好地满足消费需求来适应市场变化，保持市场竞争力，以期实现更为稳定、可持续的增长经营目标。健身房消费者信心影响因素：付费模式“办卡容易退卡难”，月预付模式有助于提升消费意愿预付式消费经营模式已从最初的美容美发、健身等行业逐步扩展至几乎所有消费领域，吸纳的消费者资金量也在成倍增长，并成为消费者权益受侵害的主要风险问题之一。2024年上半年，上海市消保委系统受理健身、教培、美容美发等领域预付式消费投诉14176件，占服务类投诉比例达23.8%。年卡预付模式因收费高、周期长、用户决策成本高、商家跑路造成损失等特点，让健身人群存有较大顾虑。健身房消费者信心影响因素：退款处理健身房倒闭后一次性退款、分期分批退款仅占8.5%，加重信任危机近两年来，健身房倒闭频现，未能妥善处理债权债务的情况屡屡发生。2021-2023年，倒闭门店选择“一次性退款”的比例从1.9%下滑至1.3%，2023年，用户接受度相对较高的“一次性退款”和“分期分批退费”的占比仅为8.5%，而选择“不处理”和“正在处理”的商家比例呈现明显上升趋势，高倒闭率叠加不妥当的会员权益处理方式，进一步加大了消费者的资金安全风险，削弱了消费者对健身商家的信赖，消费意愿收缩。健身房消费者信心影响因素：服务质量传统运营模式重销售、轻服务，消费者形成刻板印象，影响付费意愿在传统预付费模式下，多数健身房以快速回收现金流为目标导向，尤其注重会籍顾问及教练私教课销售能力，在员工薪资结构和考核体系设计方面存在误区。一方面，不恰当的销售激励比例致使教练注重售课而非授课本身，忽视用户体验，给用户留下不好的印象，致使复购意愿、留存率低；另一方面，过度重视销售能力的招聘和考核体系也容易加重教练流动性大、教学质量不稳定等其他问题，降低用户的信任感和付费意愿。提升消费者信心对行业增长至关重要筑牢消费者信心基石，激发健身市场活力当前健身行业正面临消费者信心的严峻考验，预付消费风险高、重推销轻服务、倒闭售后处理不当等问题，均对消费者信心造成了不同程度的负面影响，从而造成新客流入少、老客流失率高、消费频次降低、品牌及行业形象下降、服务多样性和创新性减少、行业竞争加剧、投资人信心降低等一系列不利于行业发展的连锁问题。在这样的背景下，提升消费者信心不仅是行业发展的当务之急，更是实现未来长期健康增长的关键。艾瑞分析认为，提升消费者信心可以主要从以下几个方面做出努力：1）健身场馆的服务内容和质量、2）服务体验、3）付费模式、4）自律监管。其中，数字化服务、数字化付费模式为重要手段。健身行业商家经营机会数字化技术优化业务模式，为企业运营管理提质增效，进一步提升消费者服务体验数字技术的运用，对企业运营成本、规模、营收以及技术创新都将产生显著影响，已成为企业在数字时代业务模式创新的重要手段。数字化助力提升商家管理及运营能力主要表现在：1）以数字技术为支撑，成为企业获取用户数据、运营数据的主要入口。2）在降低运营成本基础上，实现了健身业务流程扁平化以及运营效率的提升。3）平台信息透明化提升了用户对信息的了解，吸引用户增强对商家的信任。健身行业商家经营机会预付费模式面临全新挑战，48%的用户期待更合理的预付模式目前，数字技术优化业务流程仅停留于便捷性提升方面，且“重销售轻服务”现象较为严重，数字时代健身服务业务流程变革，应坚持以用户需求为导向，才能更好实现业务流程延伸共享。其中用户对线下健身房最高需求就是“预付模式更合理”，预付费模式正在面临着全新的挑战，针对此问题，我们认为引入“安心付预付费模式”是保证健身市场稳定，正向发展的有力措施。安心付预付费模式与传统模式对比具有以下方面优势：1）产品降低了进入门槛，有利于更多消费者进入；2）规避商家以往负债经营现象，让商家财务趋于正向；3）降低消费者风险，不用担心健身房跑路风险，减少消费者投诉和降低社会问题。跨界创业商家案例铁森林：安心付创业先行者，重教练无销售回归服务初心，2年连续拓店10家强品牌影响力健身房商家案例威尔仕：安心付助力拥有品牌影响力的企业提升经营管理和营销效率传统老店转型商家案例为传统健身房注入创新动力，引领健身行业消费新模式由工作室转型俱乐部商家案例6号健身房：产品模式与支付方式同步转型，门店经营转亏为盈以数字化手段改善经营环境迫在眉睫数字化技术推动健身房营销效率提升、经营效率改善、商业模式创新在消费者信心不足、商家经营不稳定的市场环境下，数字化手段成为当下商家尽快改善经营环境的重要突破口。数字化技术的渗透，将为健身行业商家带来全方位的赋能，从营销链路的精准营销、促进转化，到经营管理范畴下的员工工资结算模式调整及现金流管理，甚至带来商业模式的创新，商家可从月付等更灵活的付费模式切入，向更轻量化、注重服务交付的模式转变。由此，健身行业商家得以在以用户需求为中心的发展理念下，依托数字化技术应用实现经营全面升级，驱动行业生态进入正向循环。尾声以数字化驱动服务模式变革，告别跑马圈地发展模式，回归服务的本质不断增长的全民健身需求筑牢健身行业增长基本盘，然而2023年，健身房倒闭率攀升，健身场馆规模和健身会员数量缩减，月均营收持续下滑，市场整体呈现下行态势。二者的矛盾背后，是消费者信心的丧失与消费意愿的下降。传统预付费模式下，健身房为快速回笼资金实现持续扩张，往往将重心放在了前端的销售环节，即让更多用户购买更高金额的会籍卡或课程，却忽视了后端的服务交付环节。于消费者而言，消费者得到专业训练指导实现身材管理目标的需求无法得到满足，于健身房而言，这种跑马圈地式的高杠杆发展模式放大了现金流风险，对商家的营运模式和财务稳健度提出高要求。而疫情和经济下行压力等多因素叠加，共同戳破了泡沫，商家频频“暴雷”和会员权益处理不当的现象严重削弱了消费者的消费信心，消费行为趋于谨慎和保守，在“劣币驱逐良币”效应下，也难免会有“良币”受到误伤，行业陷入恶性循环。行业挣脱泥潭，当务之急是重塑用户信心。数字化是商家的有力武器，一方面，数字化在健身房运营管理中的应用提升信息透明度和服务便捷性，为用户带来不断优化的服务体验；另一方面，以支付宝安心付产品为代表的预付费模式不仅大幅降低了消费者的消费门槛，更关键的，是为消费者的资金安全提供了保障，给消费者当下“脆弱”的信心打了一剂强心针，这也为健身房带来更加稳定可预期的现金流。以数字化转型为抓手，驱动服务模式变革，这也预示着泡沫破灭后，行业正迎来下半场——回归服务本质，真正围绕客户需求，致力于为走进健身房的每一个客户解决问题，以专业优质的服务能力吸引、转化、留存消费者，不断积攒品牌口碑，让健身房长久地持续地经营下去。专题推荐中国企业人事管理

微短剧丨研究报告核心摘要：报告分别从短视频平台原生微短剧、小程序微短剧、长视频平台横屏微短剧、主管部门潜在鼓励创作主题及广电系媒体机构布局几个方面，分析微短剧行业现阶段的内容与商业生态。专题推荐共享充电宝行业研究

核心摘要：《2024年中国消费变迁及科技发展趋势报告》由艾瑞数智旗下艾瑞咨询研究院（以下简称艾瑞研究院）出品，深入分析了中国消费产业的变迁和科技发展趋势。报告指出，高质量成为消费关键词，国务院发布的策略旨在推动服务消费的高质量发展。电子商务的崛起对传统消费企业造成冲击，而流量和用户专家化推动企业科技化。消费企业通过收并购技术性资源应对市场竞争。报告还涉及了消费电子、家装、母婴、调味品等多个行业的市场现状和发展趋势，展示了各领域的创新和消费者行为的变化。同时，报告强调了数字化营销和运营能力在消费产业中的重要性，以及艾瑞咨询提供的营销深度洞察解决方案。高质量是未来消费的关键词国务院发布促进服务消费高质量发展全面策略2024年7月29日，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，旨在通过优化服务供给、扩大内需、深化供给侧结构性改革等措施，促进服务消费的高质量发展。文件强调了提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境的重要性，并提出了挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障等多方面的具体措施。这包括对餐饮住宿、家政服务、养老托育、文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等多个领域的支持和发展策略，以及对数字化、绿色化、健康化等新型消费模式的推动。此外，还强调了加强监管、引导诚信经营、完善标准、提供财税金融支持和人才支撑等政策措施，以确保服务消费的健康发展。整个世界都被这股力量颠覆了电子商务的崛起对传统消费企业带来了不可逆的冲击2003年非典促使电商在中国得到第二轮大爆发，由此开启了后面这场轰轰烈烈的消费习惯变迁。同年支付宝作为一款支付产品被内嵌到了电子商务平台上，直到中国统计局最早记录电子商务交易规模的2015年，12年间电商交易规模实现了爆炸式的增长。很多传统消费领域的概念和认知被悄然改变。但是大势在面对颠覆性产品时是存在惰性的，这些惰性来自于传统消费体系中庞大的运营网络的操作惯性。以至于时至今日，这种惯性依然没有消失，它正在通过互联网和数字化的改造，进行着自身的重塑。流量带来业务模式的重塑消费企业开启高密度营销模式，通过快速铺渠道暴力提升销量互联网商业生态兴起于信息传播，所以当电子商务登上历史舞台后，商业与营销之间的关系就变得更加紧密，直到今天销售与营销之间的界限几乎消失。消费企业和电子商务平台同时意识到，旧有销售模式的核心是信息的提炼。而电子商务信息与销售的强绑定，简化了过去信息传播过程中的损失，这意味着用户可以从网络平台上轻而易举的获得与商品相关的信息。这种信息差在一定程度上保护了商品的利润率。所以面对模式的转变，流量重塑了消费企业的业务模式，通过高密度营销使商品迅速占领市场，辅以迅速的渠道覆盖，短期内暴力提升销量。用户专家化导致企业科技化用户掌握商品质量信息暴增，消费企业经营策略受社会主流价值影响基于信息透明化带来的用户消费心智转变，使得产品质量与性价比成为用户消费决策的关键要素。这种现象的成因是深层次的社会主流价值，可实证的科学思维在中国人成长教育过程中已深入人心，所以无论是消费者，还是企业品宣的从业者，都愿意从科学科技的层面寻找依据。恰逢21世纪后中国国内对高新科技的追求成为社会绝对热点，更促使企业对产品科技含量和自身科技研发实力有了更多的重视。因此，这场由互联网拉开的消费变革，最终作用到了消费企业端的技术实力层面。消费企业向上游收并购技术性资源消费领域投融资事件显著减少，经营性资本动作重要性凸显2021年后消费领域总投融资事件开始回归平淡，事件总数明显下滑，但是企业收并购事件却基本维持同等水平，以至于收并购事件在全部投融资事件的占比连续三年显著提升。这反映出在消费产业里，新兴创业项目遇到的融资压力很大，资本市场对整体消费环境的回暖处于观望状态。但是收并购事件的热度不减，说明已成规模的消费企业比较重视上游拥有科研能力和独特技术的资源。由此，在过去相当长的一段时间内，消费产业内部的经营、品牌和渠道策略，都围绕着这一变化进行。2024消费领域融资事件数据消费公司都在积极寻求资本的支持以推动其业务增长和市场扩张截至目前，2024年消费公司在融资活动上依然很活跃。这些公司涵盖了电商零售、消费、先进制造、生活服务、教育、旅游、文娱传媒等多个细分赛道。从融资轮次来看，包括了从天使轮到股权转让、战略投资、Pre-IPO以及IPO等多种融资形式。融资金额也从数百万人民币到数十亿人民币不等。绝对红海市场下的经营策略品牌策略、渠道策略和营销策略的协同，应对激烈的竞争中国凭借自身强大的生产能力，消费市场早已进入红海，品牌之间的竞争不仅是产品与服务的较量，更是创新与策略的博弈。消费者的需求日益多样化，对品质、个性化以及体验的追求推动着企业不断进行自我革新。在这个过程中，一些企业通过独特的市场定位、创新的产品设计、高效的营销策略和卓越的客户服务，在红海中突围而出，成为行业的佼佼者。就目前观察到的行业发展特性来说，为了适应竞争环境，企业的品牌、渠道和营销策略有着趋同性的变化。品牌策略：品牌集团化启用新老子品牌，实现新品牌的快速市场扩张社会大众对于消费品品牌集团化策略更熟悉的是日化类的国际集团，早在上个世纪，他们就开始在媒体渠道上以不同子品牌为主体进行宣传，使消费者无论选择哪一种，都是对集团的收入贡献。通过不同的子品牌，集团能够覆盖更广泛的市场和消费者需求。对于每个子品牌可以专注于其特定的领域，提供专业化的产品和服务，还可以有效的分散市场风险。目前根据中国国内市场的变化，一些本土的消费品品牌不但在国内孵化新老品牌，还将这种策略与出海相结合，在海外收购品牌，保留和强化当地供应链，通过管理输出的方式实现品牌融合。渠道策略：产业链前移注重渠道先期孵化与预埋，销售周期整体拉长所谓的产业链前移，指的是从影响用户购买决策的媒介或渠道入手（下称节点），观察这些节点的成长周期。原则上这些节点发挥作用时，都处于成熟阶段。但当节点处于成熟阶段后，企业与节点达成合作的成本会提高，且不确定性非常大。因此要在这些节点的成长阶段，甚至萌芽阶段进行有规模的介入和成体系的投入，

奥运会丨研究报告核心摘要：2024年巴黎奥运会电视大屏总观看户次超46亿，移动端直播App总观看人次达17.9亿，乒乓球、羽毛球、跳水、网球、篮球为TOP5观看项目。热门关注运动员如樊振东、孙颖莎、陈梦、王楚钦、陈芋汐带动移动端直播观看人次峰值。2024年奥运会热度指数7月27日奥运会开幕后热度激增。“奥运会”百度搜索指数、巨量算数指数及微信指数均呈显著增长。巨量算数指数在奥运会前及奥运会期间指数均值环比增速最高。对比百度搜索指数及微信指数的增长趋势，算数指数在奥运会开幕后，指数呈现下滑，至8月11日临近闭幕重现小高峰。2024年奥运会全球合作伙伴巴黎奥运会全球合作伙伴15家，数量为近年最高。其中中国企业阿里巴巴及蒙牛均与奥委会达成12年持续合作对比2008至2024年四届奥运会全球合作伙伴数量及行业覆盖，可以发现合作伙伴数量及行业覆盖数量均有增长，并且多家合作伙伴为持续赞助。本届奥运会中，阿里巴巴在AI大模型及转播云上持续深化与国际奥委会合作。蒙牛集中国内市场发力，

微短剧丨行业研究核心摘要：行业发展环境受众基础：网络视频尤其是短视频的蓬勃发展，为微短剧成长发展提供了天然土壤。用户行为：网络使用行为割裂日益明显，用户的碎片化网络娱乐习惯已然养成。资本热度：产业链相关企业数量显著增长，微短剧行业市场投资热度不断升温。平台激励：各视频平台扶持政策持续加码，极大激发了微短剧内容创作热情。技术赋能：5G网络建设提升用户视听体验，软硬件技术更迭赋能微短剧内容产出。政策引导：主管部门持续强化监管力度，促进微短剧业态健康有序高质量发展。行业发展现状内容供给层面：剧集数量上，微短剧内容创作产出正在急剧增长，供给侧创作热情高昂；题材上，受众端爱情、都市题材更受欢迎，古装题材可圈可点。视频平台层面：重点微短剧上新长视频领跑，但整体微短剧上新短视频占优；视频平台均突显爱情主题，视频平台内容侧重有所差异，短视频平台叙事内容更接地气且多元内容融合发展。产业解构层面：经过数年不断进化发展，微短剧已基本形成分工明确，各环节相对完善的产业链条。商业表现方面：广告营销和付费充值是微短剧最主要的盈利来源。供需两旺态势推动微短剧行业市场规模持续稳步增长，2023年市场规模为358.6亿元，预计未来五年内市场规模有望突破千亿元。行业用户洞察追剧习惯：追剧驱动以消遣放松诉求为主，并被主线剧情所吸引；触达途径以短视频平台为主，且多被所刷到的剧情片段所引流。互动行为：用户追剧时互动意愿强烈，基于分享功能便利性，用户的微短剧分享/推荐行为多通过如快手等短视频平台进行。广告营销：微短剧广告接触情况较好，他们对微短剧广告的接受度较高，并且这些广告也能在一定程度上促进用户购买意愿。行业发展趋势内容层面：多重积极因素相互叠加，加速微短剧行业内容精品化进程。技术层面：新技术解锁新质生产力，实现降本增效提质并丰富内容体验。营销层面：微短剧商业潜能得到释放，有望成为广告营销新阵地。出海层面：微短剧出海已初见成效，引领行业发展长期增长新方向。微短剧概念定义微短剧是碎片化娱乐时代典型内容形态在经历数次迭代调整之后，国家广播电视总局将微短剧定义为，单集内容时长从几十秒到20分钟内，有着相对明确主题和主线，并且故事情节较连续和完整的网络剧集作品。鉴于其展现形态以“微短”著称

PC将搭载本地大模型完成端侧个性化部署，而中国在开闭源路径已具备相应技术储备，可结合开源模型完成PC厂商的自研或二开，也可与国内大模型厂商展开合作，共同打造PC端侧定制化大模型的商业化落地。AI

AI丨研究报告核心摘要：近年来，Transformer等预训练大模型在语言理解及生成等领域表现出色，大模型背后的Scaling

教育智能硬件丨洞察报告前言：教育思维与科技基因的组合进化教育与科技的深度结合，是教育数字化发展的重要推力。教育智能硬件作为教育数字化的重要载体，经过3年的跟踪研究，我们欣喜地看到了这一结合在教育智能硬件上的发生与演变。从教育思维来看，优质教育内容成为了学习平板的差异化竞争力，同时教育智能硬件越来越关注细分学习痛点的解决，如聚焦于刷题练习的学练机、聚焦于作业采集分析的智能手写笔、聚焦于思维训练、注意力训练的早教产品，各教育场景正被硬件产品逐个覆盖，各教育需求正在逐步解决。从科技基因来看，技术有其自身的发展路径和“想法”。凯文·凯利的技术进化论提出：“要理解技术想要什么，并帮助其实现”。具体到教育智能硬件，可以发现学习平板的屏幕通过墨水屏、类纸膜等技术不断强调护眼以弥补液晶屏幕的不足，屏幕越来越大以更高效地输出；智能手写笔通过接入笔盒以提升续航和组网能力、实现课堂互动；词典笔跟屏幕、摄像头、折叠设计相结合以完善功能。技术自身在不断的自我完善与更新。可喜的是，这二者的发展并不是背道而驰的，如墨水护眼屏和刷题练习场景的有效结合，这一组合进化还体现在学习平板、词典笔、智能手写笔等多产品中，以更好地解决特定教学场景下的痛点需求和功能提效问题。本次报告作为教育智能硬件系列报告的第三篇，从中、美两个国家，校内校外两个市场，产品-渠道-模式-生态多个层次，市场供给与用户需求两端，对教育智能硬件市场进行全盘分析。本次报告艾瑞咨询联合天猫平台进行共同发布，以期为行业输出有价值的数据、分析与洞察。美国校内—应用现状教育大屏渗透率低，平板、笔记本电脑为主，当前Chromebook地位强势在海外市场，学习平板与笔记本电脑是更为主流的教育智能硬件，截止2023年，全球每天有5000万师生使用Chromebook，而2022年海外教室交互平板（教育大屏）的渗透率不足10%。美国是海外市场的典型代表。根据Project

核心摘要：《2024年中国消费变迁及科技发展趋势报告》由艾瑞数智旗下艾瑞咨询研究院（以下简称艾瑞研究院）出品，深入分析了中国消费产业的变迁和科技发展趋势。报告指出，高质量成为消费关键词，国务院发布的策略旨在推动服务消费的高质量发展。电子商务的崛起对传统消费企业造成冲击，而流量和用户专家化推动企业科技化。消费企业通过收并购技术性资源应对市场竞争。报告还涉及了消费电子、家装、母婴、调味品等多个行业的市场现状和发展趋势，展示了各领域的创新和消费者行为的变化。同时，报告强调了数字化营销和运营能力在消费产业中的重要性，以及艾瑞咨询提供的营销深度洞察解决方案。高质量是未来消费的关键词国务院发布促进服务消费高质量发展全面策略2024年7月29日，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，旨在通过优化服务供给、扩大内需、深化供给侧结构性改革等措施，促进服务消费的高质量发展。文件强调了提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境的重要性，并提出了挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障等多方面的具体措施。这包括对餐饮住宿、家政服务、养老托育、文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等多个领域的支持和发展策略，以及对数字化、绿色化、健康化等新型消费模式的推动。此外，还强调了加强监管、引导诚信经营、完善标准、提供财税金融支持和人才支撑等政策措施，以确保服务消费的健康发展。整个世界都被这股力量颠覆了电子商务的崛起对传统消费企业带来了不可逆的冲击2003年非典促使电商在中国得到第二轮大爆发，由此开启了后面这场轰轰烈烈的消费习惯变迁。同年支付宝作为一款支付产品被内嵌到了电子商务平台上，直到中国统计局最早记录电子商务交易规模的2015年，12年间电商交易规模实现了爆炸式的增长。很多传统消费领域的概念和认知被悄然改变。但是大势在面对颠覆性产品时是存在惰性的，这些惰性来自于传统消费体系中庞大的运营网络的操作惯性。以至于时至今日，这种惯性依然没有消失，它正在通过互联网和数字化的改造，进行着自身的重塑。流量带来业务模式的重塑消费企业开启高密度营销模式，通过快速铺渠道暴力提升销量互联网商业生态兴起于信息传播，所以当电子商务登上历史舞台后，商业与营销之间的关系就变得更加紧密，直到今天销售与营销之间的界限几乎消失。消费企业和电子商务平台同时意识到，旧有销售模式的核心是信息的提炼。而电子商务信息与销售的强绑定，简化了过去信息传播过程中的损失，这意味着用户可以从网络平台上轻而易举的获得与商品相关的信息。这种信息差在一定程度上保护了商品的利润率。所以面对模式的转变，流量重塑了消费企业的业务模式，通过高密度营销使商品迅速占领市场，辅以迅速的渠道覆盖，短期内暴力提升销量。用户专家化导致企业科技化用户掌握商品质量信息暴增，消费企业经营策略受社会主流价值影响基于信息透明化带来的用户消费心智转变，使得产品质量与性价比成为用户消费决策的关键要素。这种现象的成因是深层次的社会主流价值，可实证的科学思维在中国人成长教育过程中已深入人心，所以无论是消费者，还是企业品宣的从业者，都愿意从科学科技的层面寻找依据。恰逢21世纪后中国国内对高新科技的追求成为社会绝对热点，更促使企业对产品科技含量和自身科技研发实力有了更多的重视。因此，这场由互联网拉开的消费变革，最终作用到了消费企业端的技术实力层面。消费企业向上游收并购技术性资源消费领域投融资事件显著减少，经营性资本动作重要性凸显2021年后消费领域总投融资事件开始回归平淡，事件总数明显下滑，但是企业收并购事件却基本维持同等水平，以至于收并购事件在全部投融资事件的占比连续三年显著提升。这反映出在消费产业里，新兴创业项目遇到的融资压力很大，资本市场对整体消费环境的回暖处于观望状态。但是收并购事件的热度不减，说明已成规模的消费企业比较重视上游拥有科研能力和独特技术的资源。由此，在过去相当长的一段时间内，消费产业内部的经营、品牌和渠道策略，都围绕着这一变化进行。2024消费领域融资事件数据消费公司都在积极寻求资本的支持以推动其业务增长和市场扩张截至目前，2024年消费公司在融资活动上依然很活跃。这些公司涵盖了电商零售、消费、先进制造、生活服务、教育、旅游、文娱传媒等多个细分赛道。从融资轮次来看，包括了从天使轮到股权转让、战略投资、Pre-IPO以及IPO等多种融资形式。融资金额也从数百万人民币到数十亿人民币不等。绝对红海市场下的经营策略品牌策略、渠道策略和营销策略的协同，应对激烈的竞争中国凭借自身强大的生产能力，消费市场早已进入红海，品牌之间的竞争不仅是产品与服务的较量，更是创新与策略的博弈。消费者的需求日益多样化，对品质、个性化以及体验的追求推动着企业不断进行自我革新。在这个过程中，一些企业通过独特的市场定位、创新的产品设计、高效的营销策略和卓越的客户服务，在红海中突围而出，成为行业的佼佼者。就目前观察到的行业发展特性来说，为了适应竞争环境，企业的品牌、渠道和营销策略有着趋同性的变化。品牌策略：品牌集团化启用新老子品牌，实现新品牌的快速市场扩张社会大众对于消费品品牌集团化策略更熟悉的是日化类的国际集团，早在上个世纪，他们就开始在媒体渠道上以不同子品牌为主体进行宣传，使消费者无论选择哪一种，都是对集团的收入贡献。通过不同的子品牌，集团能够覆盖更广泛的市场和消费者需求。对于每个子品牌可以专注于其特定的领域，提供专业化的产品和服务，还可以有效的分散市场风险。目前根据中国国内市场的变化，一些本土的消费品品牌不但在国内孵化新老品牌，还将这种策略与出海相结合，在海外收购品牌，保留和强化当地供应链，通过管理输出的方式实现品牌融合。渠道策略：产业链前移注重渠道先期孵化与预埋，销售周期整体拉长所谓的产业链前移，指的是从影响用户购买决策的媒介或渠道入手（下称节点），观察这些节点的成长周期。原则上这些节点发挥作用时，都处于成熟阶段。但当节点处于成熟阶段后，企业与节点达成合作的成本会提高，且不确定性非常大。因此要在这些节点的成长阶段，甚至萌芽阶段进行有规模的介入和成体系的投入，

教育智能硬件丨洞察报告前言：教育思维与科技基因的组合进化教育与科技的深度结合，是教育数字化发展的重要推力。教育智能硬件作为教育数字化的重要载体，经过3年的跟踪研究，我们欣喜地看到了这一结合在教育智能硬件上的发生与演变。从教育思维来看，优质教育内容成为了学习平板的差异化竞争力，同时教育智能硬件越来越关注细分学习痛点的解决，如聚焦于刷题练习的学练机、聚焦于作业采集分析的智能手写笔、聚焦于思维训练、注意力训练的早教产品，各教育场景正被硬件产品逐个覆盖，各教育需求正在逐步解决。从科技基因来看，技术有其自身的发展路径和“想法”。凯文·凯利的技术进化论提出：“要理解技术想要什么，并帮助其实现”。具体到教育智能硬件，可以发现学习平板的屏幕通过墨水屏、类纸膜等技术不断强调护眼以弥补液晶屏幕的不足，屏幕越来越大以更高效地输出；智能手写笔通过接入笔盒以提升续航和组网能力、实现课堂互动；词典笔跟屏幕、摄像头、折叠设计相结合以完善功能。技术自身在不断的自我完善与更新。可喜的是，这二者的发展并不是背道而驰的，如墨水护眼屏和刷题练习场景的有效结合，这一组合进化还体现在学习平板、词典笔、智能手写笔等多产品中，以更好地解决特定教学场景下的痛点需求和功能提效问题。本次报告作为教育智能硬件系列报告的第三篇，从中、美两个国家，校内校外两个市场，产品-渠道-模式-生态多个层次，市场供给与用户需求两端，对教育智能硬件市场进行全盘分析。本次报告艾瑞咨询联合天猫平台进行共同发布，以期为行业输出有价值的数据、分析与洞察。美国校内—应用现状教育大屏渗透率低，平板、笔记本电脑为主，当前Chromebook地位强势在海外市场，学习平板与笔记本电脑是更为主流的教育智能硬件，截止2023年，全球每天有5000万师生使用Chromebook，而2022年海外教室交互平板（教育大屏）的渗透率不足10%。美国是海外市场的典型代表。根据Project

女性敏感肌丨研究报告报告由花西子和艾瑞咨询联合发布核心摘要：敏感肌发生率及发生的原因本次调研发现大多数成年女性均有过皮肤敏感的经历，且52.2%自我判断是敏感肌；以轻度敏感为主，起皮、红血丝、紧绷等是不同程度敏感肌女性最常出现的症状；敏感肌症状产生主要诱因为作息不规律（58.4%）、环境/温度变化（54.7%），此外，随着社会发展，更多的年轻人因学习和工作原因更换城市，由于城市迁移诱发敏感肌在18-24岁的年轻人中尤为显著。敏感肌化妆态度及应对敏感问题方式敏感肌人群有更多的化妆需求，敏感肌对基础妆、淡妆与精细妆的使用频率均高于健康肌。近四成敏感肌人群不认为化妆会伤害皮肤，且部分认可彩妆对肌肤有物理屏障的保护作用；当皮肤处于敏感期时，87.6%的敏感肌人群在敏感症状不严重时外出或出席重要场合时仍会化妆，但68.3%步骤会发生变化，其中主要是减少化妆步骤或替换部分化妆品。敏感肌人群彩妆需求洞察敏感肌人群认为适敏彩妆具备服贴、持妆、遮瑕等基础彩妆功效的同时，成分也要天然安心，不会加重敏感症状，如果适敏彩妆做到护敏养肤更是加分项。敏感肌适用彩妆发展趋势市场趋势：近年来随着适敏护肤需求旺盛，敏感肌护肤市场热度不断攀升，在此趋势影响下，越来越多的彩妆品牌参与其中，适敏彩妆产品日渐丰富；技术趋势：敏感肌适用化妆品的核心技术主要是在材料配方、功能创新、个性化定制等方面不断突破和发展；产品趋势：主打轻薄透气、成分天然安心、护敏养肤成为敏感肌适用彩妆产品的新消费趋势。敏感肌专家解读与化妆指导意见西医角度，敏感性皮肤是在皮肤屏障功能受损后引起的皮肤炎症反应；中医角度，敏感性皮肤主要与表虚体质复感有关；西医以预防、护肤、药物、光电、生活调节等方式修护敏感肌，中医应对敏感肌强调整体调节；关于敏感肌护肤及化妆，专家建议遵循温和清洁、温和卸妆、舒缓保湿、严格防晒的原则，以及保持良好生活习惯。52.2%成年女性常态化伴有皮肤敏感症状本次调研人群中，大多数成年女性均有过皮肤敏感的经历，且半数人自我判断是敏感肌，常受皮肤问题困扰。敏感肌也成为社会热议的话题之一。56.8%为起皮、红血丝、紧绷、潮红等轻度敏感症状敏感肌女性以轻度敏感为主，占比近6成。起皮、红血丝、紧绷是各敏感肌女性最常出现的症状，中重度敏感则还有刺痛、瘙痒、灼热等问题的困扰。干敏肌与油敏肌的敏感症状呈现差异相对而言，干敏肌在紧绷、起皮上表现突出，油敏肌在潮红、瘙痒、刺痛上更显著。初次敏发多发生于学生时代、初入职场时及奋斗期初次敏发在18-29岁的占比为58.6%，且18-24岁为占比最大年龄段，这个年龄段的敏感肌女性多处于学生时代或初入职场时期。作息不规律、环境/温度变化是敏感肌重要诱因近六成敏感肌因作息不规律、环境/温度变化而发生敏感。此外，过度护肤、化妆品滥用、更换化妆品也是诱发敏感肌的重要因素。虽然城市迁移不是主要诱因，但在18-24岁年轻人中具有显著性年轻人，当从一个区域到另一个区域发生位移时，诸如离家到外地上学、外地出差、换城市工作、外地出游等，都有可能会因生活环境变化、饮食习惯变化等出现敏感症状。39%的敏感肌人群采用自我护理方式应对敏感肌轻度敏感肌以简化步骤、分区护理或基础功效护肤等方式来实现皮肤自愈，而中重度敏感多就医解决。年龄逐长，敏感肌应对方式逐丰富年轻肌肤自我修复能力强，自愈解决为主；25岁进入轻熟龄肌，尝试使用功效型产品改善敏感；30岁之后的熟龄肌更加注重保养，如做医美、使用养肤产品。近四成敏感肌人群不认为化妆对皮肤有伤害虽然47.3%的敏感肌人群担心彩妆中含有的刺激性成分会加重肌肤敏感，但39.4%敏感肌人群不认为化妆会伤害皮肤，且部分认可彩妆对皮肤有物理屏障的保护作用。敏感肌人群有更多的化妆需求相比健康肌人群，敏感肌人群更希望用化妆来呈现好的状态，其基础妆、淡妆与精细妆的频率均高于健康肌，尤其偏爱精细妆。肌肤敏感期，敏感症状不严重或出席重要场合时仍会化妆当皮肤处于敏感期时，87.6%的敏感肌人群在敏感症状不严重或出席重要场合时仍会化妆，但68.3%步骤会发生变化，其中主要是减少化妆步骤或替换部分化妆品。基础妆效、成分无害、护敏养肤是敏感肌人群期待的彩妆一款安心的适敏彩妆产品具备彩妆的基础妆效（如服贴、持妆、遮瑕）的同时，成分也要对皮肤无害，不能加重敏感症状；而护敏养肤功效是它的加分项。修护敏感、滋养保湿、纯净配方是适敏彩妆的用户差异化期待相比普通彩妆，敏感肌用户希望适用于敏感肌的彩妆能够修护敏感肤况、养肤以及纯净全绿配方，其次还要注意轻薄透气、不致敏、天然成分等。57.7%敏感肌人群用过有养肤功效的彩妆，其中近八成有改善对于养肤彩妆，敏感肌人群虽然有质疑但也会考虑购买，希望先试用后再决定是否购买。有57.7%敏感肌调研人群使用过养肤彩妆，79.7%使用后有改善。敏感肌人群优选有第三方检测和用户实测的适敏彩妆适敏彩妆获取用户信任的主要途径是专业第三方机构出具的检测报告和用户实测记录，其次是获得专业机构认可的科研成果和形成用户口碑。底妆：除基础妆效外，用户追求成分天然安心和轻薄透气除服贴、持妆等基础妆效外，敏感肌人群更希望拥有一款轻薄透气、成分天然安心的底妆产品。定妆：除基础妆效外，用户关注轻薄透气、成分天然安心和养肤除粉质服贴、持妆等基础妆效外，敏感肌人群更希望拥有一款轻透、成分天然安心、养肤功效的定妆产品。卸妆：除基础功效外，用户希望不闷痘/闭口、成分天然安心除卸后肤感、卸妆力等基础功效外，敏感肌人群更希望拥有一款不闷痘/闭口、成分天然安心的卸妆产品。敏感肌彩妆需求洞察-总结敏感肌人群基数庞大，适敏彩妆需求日渐增长随着适敏护肤需求越来越旺盛，敏感肌护肤市场热度不断攀升，在此趋势影响下，越来越多的彩妆品牌参与其中，为满足广大敏感肌人群的需求，适敏彩妆产品日渐丰富。适敏彩妆处于起步探索阶段，底妆赛道凸显近年来主打敏感肌适用的彩妆产品开始涌入市场，尤其是底妆产品。基于底妆产品的强功效属性，遮瑕、保湿、防晒、养肤等，主打兼顾温和与妆效的适敏底妆产品越来越受欢迎。适敏彩妆技术趋势：材料配方、功能创新、个性定制适敏彩妆产品趋势一：轻薄透气降低肌肤负担轻薄透气的彩妆产品可以减少毛孔堵塞情况，降低敏感肌面部皮肤负担。花西子新品气垫在轻薄度、清爽度、妆效方面得到了敏感肌测评用户的一致好评。适敏彩妆产品趋势二：成分天然安心，温和不刺激敏感肌人群相对健康肌人群对彩妆产品的要求更高，花西子相关测评产品成分天然、温和不刺激，通过第三方检测机构及用户测评数据结果显示敏感肌适用度高。适敏彩妆产品趋势三：兼顾护敏养肤，维稳不加重敏感敏感肌人群中有超过五成期待彩妆产品的护敏养肤功效，维持皮肤稳定且不加重皮肤敏感。敏感肌适用彩妆发展趋势-总结专家教你测试敏感肌专家解读：敏感肌发生机制西医角度，敏感肌是在皮肤屏障功能受损后引起的皮肤炎症反应；中医角度，敏感性皮肤主要与表虚体质复感有关。专家解读：敏感肌发生率中西医结合观点，敏感肌发生随着内因个人体质、遗传、年龄、性别、激素水平和精神因素，以及外部因素生活环境，地域气候、饮食习惯等的变化，敏感肌发生率会不同。专家解读：不同季节敏感肌发生诱因敏感肌发生在不同季节有不同的刺激因素，四季发生率差异较小，但在季节变换时，敏感肌相比健康肌更易感知。专家解读：不同肤质敏感肌诱因及症状西医专家认为干敏肌更多缺水缺油，易干燥起皮、瘙痒等，油敏肌皮肤油脂分泌过多，易长痘、刺痛等；中医专家表示干敏肌通常是血热或血虚，容易出现干燥起皮、紧绷，而油敏肌通常是湿热上蒸，容易出现潮红、刺痛。专家建议：敏感肌护理与康复方式西医以预防、护肤、药物、光电、生活调节等方式修护敏感肌；中医应对敏感肌强调整体调节；同时建议心理及生活指导。彩妆选用建议：选择对肌肤无负担，温和不刺激的彩妆建议敏感肌人群尽量选择对肌肤无负担，温和不刺激的彩妆，此外要做到温和卸妆，不要过度清洁，避免损伤皮肤屏障。敏感肌护肤&化妆建议

共享充电宝丨研究报告核心摘要：驱动因素：近年来，我国移动互联网用户规模持续增长，庞大的移动互联网用户规模和接入流量为共享充电宝行业奠定了稳定的规模基础。随着移动互联网应用生态的持续迭代和丰富，预计未来手机使用时长仍将呈现增长态势。随着手机内移动应用程序不断增多，人们对手机的依赖程度也在不断加深，导致耗电量增加。此外，随着消费场景及用户习惯的稳步复苏，线下市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的应用场景基础。现状分析：伴随业务模式和头部梯队的成型，行业也发生了由模式驱动、规模驱动向盈利驱动的转变，头部玩家纷纷加速运营优化和模式创新，以谋求盈利提升，从而实现健康经营。从规模角度来看，行业全年恢复势头良好，突破126亿元，未来行业在刚需属性加持下有望突破400亿。从竞争格局来看，行业整体集中度维持在高位，头部品牌在市场布局和用户心智上均有较好表现。从运营模式来看，出于盈利性和扩张能力的考量，当下品牌均在大力发展代理模式，面对竞争愈发胶着的代理商市场，共享充电品牌的差异化竞争能力成为了占领市场的关键所在。需求洞察：年轻用户为共享充电宝主流消费人群，用户日均充电次数呈上涨态势，电量焦虑情况凸显、共享充电宝使用习惯稳固。头部品牌知名度与用户偏好程度表现优异，借还便利性为首要关注因素，品牌效应凸显。借取满足率有所提升，点位布局完善保障了借取便利。用户首要关注点在于就近归还便利度和充电速度，其次是收费透明度及操作便捷性。随着品牌方们不断优化服务能力，行业整体满意度得到了较好提升。趋势展望：【主营业务挖掘】1.场景拓展：进一步开发高客流和覆盖较低的封闭场景；2.便民服务：加大在公共服务领域的布局；3.性能升级：加大设备灵活性及室外布局能力；4.模式出海：开拓海外市场。【经营效率提升】1.优化成本结构：缩减非核心商家的分成和佣金；2.发展代理模式：对于增量市场的开拓采取代理模式，高效构建渠道网络；3.大数据优化运营：基于后台数据分析能力提升点位运营效率。【创新发展】1.深挖渠道和流量价值：开发线下门店数字化和广告营销相关业务；2.物联网业务：入局对物联网能力有较高要求的行业；3.充电、储能业务：基于充电行业经验和产业链资源，拓展充电和储能相关业务。中国共享充电宝行业发展驱动因素移动用户及流量持续增长，移动互联网生态迅速发展近年来，我国移动互联网用户规模持续增长，截至2023年已达到15.2亿户水平。预计未来三年用户规模将持续爬坡，2026年中国移动互联网用户规模将达到16.9亿户。伴随着用户规模的上升，中国移动互联网接入流量高速增长，2023年首次超过3千亿GB，预计至2026年将突破4千亿GB。庞大的移动互联网用户规模和接入流量为共享充电宝行业奠定了稳定的规模基础。中国共享充电宝行业发展驱动因素网民手机使用持续深化，使用时长与重度使用场景与日俱增2018至2023年上半年，我国网民周均上网时长呈震荡上升趋势，随着移动互联网应用生态的持续迭代和丰富，预计未来使用时长仍将呈现增长态势。通过对比可以发现，在手机重度使用场景中，视频、游戏、资讯和阅读类应用的人均单机有效使用时长均呈现上升趋势，仅有通讯聊天类应用出现略微下降。从增长幅度上看，电子阅读与视频有效时长上升更为显著，可见沉浸式体验类应用的普及进一步提升了用户依赖。中国共享充电宝行业发展驱动因素手机耗电量增加，电量缺口的存在使得消费者充电诉求提升随着手机配置的不断提升，2023年主流机型电池的平均容量已达到4962mAh。随着人们对手机依赖程度的不断加深，手机内移动应用程序也在不断增多，导致耗电量增加。主流机型模拟测试结果显示，手机轻度使用3小时后平均剩余电量为61.1%，重度使用5小时后则仅剩余13.1%。以10小时为假设，测算可知单日所需电量为7532mAh，与主流容量间产生约2571mAh的电量缺口，进一步催化了消费者的充电需求。中国共享充电宝行业发展驱动因素餐饮、出行、娱乐等主要线下场景复苏态势较好2023年国内生产生活逐渐恢复常态，随着消费场景及用户习惯的稳步复苏，受疫情冲击最大的餐饮业态营收规模突破了5万亿，另外，旅游和差旅市场的复苏也促使民航和铁路客运量实现了显著增长。此外，2023年线下演出市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的线下应用场景基础。中国共享充电宝行业发展驱动因素用户活跃度回升，点位分布更为均衡、价值持续释放2023年，线下场景的复苏带动中国共享充电宝用户活跃度整体回升，头部品牌月活用户平均值达到了4890万人。2023年，我国居民消费动机及信心稳步修复，线下娱乐及旅游行业的持续增长也推动了相关点位数量的提升，数据显示，酒旅、休娱和交通枢纽的点位占比实现了显著增长，点位分布更为均衡，呈现多元化发展态势，进一步带动了优质点位的价值释放。中国共享充电宝行业发展驱动因素行业规范化发展，对拉动内需起到积极作用随着行业规范化准则的树立和相关支持政策的推动，共享充电宝等共享经济新业态已成为提升服务业智能化、在线化和普惠化水平的重要推动力量，国家战略规划也鼓励运用共享经济业态来拉动内需。中国共享充电宝行业发展历程提升自身造血能力成为现阶段品牌需关注的重点自2016年诞生以来，共享充电宝行业度过了最初的模式探索、快速爆发和格局成型时期。伴随业务模式和头部梯队的成型，行业也发生了由模式驱动、规模驱动向盈利驱动的转变，头部玩家纷纷加速运营优化和模式创新，以谋求盈利提升，从而实现健康经营。头部玩家或如竹芒科技采用布局智能终端赛道和开拓广告业务的手法寻求第二增长曲线、拓宽经营潜能，或如怪兽充电积极拓展渠道商业务，以直代并驱推动业务规模整体增长，同时提升盈利能力。在现阶段，随着资本收紧，提升自身造血能力才是共享充电宝企业保障稳定发展、健康经营的关键所在。中国共享充电宝行业产业链图谱产业链图谱中国共享充电宝行业市场规模线下回温利好行业，预计未来发展空间广阔2023年，我国居民生产生活回归正常节奏，出行市场恢复火热，线下市场回温成为首要利好因素，推动行业规模稳步上升至126亿，同比增速达到25.7%。从趋势判断的角度，在用户对手机依赖加剧、耗电量不断增长，且暂无电池技术突破创新的情况下，未来行业在刚需属性加持下有望维持20%左右的年均增速水平，预计至2029年规模将突破400亿元。中国共享充电宝行业点位规模点位数高速增长，未来增量主要来自于城市线级和场景的下拓2023年共享充电宝行业覆盖点位数已达到404万个，占全国所有潜在有效点位数的19.1%，同比增长31.8%。全年，一二线城市点位渗透率已达到44.7%，但三线及以下城市点位渗透率为22.2%，未来下沉市场将是主要的点位增量来源。从场景维度来看，餐饮依旧是行业最主要场景，点位数位列第一，也是主要玩家大力挖掘的市场，已进入较为成熟的发展阶段；交通、休闲娱乐和购物场景为点位增速最快的场景，增速约为40-70%；除了以上竞争较大的场景之外，其余如医院、诊所、景区等场景渗透率相对较低，具备进一步挖掘的潜力。中国共享充电宝行业竞争格局分析集中度高、头部网络效应凸显，行业复苏带动新兴力量加盟前五大品牌占比为96.6%，行业整体集中度维持在高位，头部品牌在市场布局和用户心智上均有较好表现，且参照往年数据，市场集中度表现较为稳定；其中，怪兽充电市占率最高，规模优势显著。另外，从交易规模角度来看，我们将企业分别以GMV大于40亿和30亿作为划分标准，怪兽充电稳居第一梯队。艾瑞认为，无论从经营模型还是交易规模的维度，头部品牌均体现了较强优势、马太效应加强。另外，2023年随着行业的复苏发展也带来了新鲜血液的加入，从融资情况来看，途小宝和鲜语团团两家初创企业均获得了千万级融资，两者一个主打IoT和储能，另一个主打代理商服务，均是当前行业热门方向，也表明了当下资本对于行业创新发展的关注度有所提升。中国共享充电宝行业运营模式分析直营模式：达成盈利要求较高，主阵地为高线城市行业运营模式主要分为直营和代理两种，在直营模式之下，品牌方主要收入来自于设备租赁，需在设备铺设方面投入大量流动资金，且在运营阶段需要持续投入BD员工推动点位铺设。从盈利角度来看，商户入场费、经营分润、设备及人员成本已占据近九成营收，算上物流仓储和支付等相关费用，直营模式的运营利润率水平较低。在较重的前期投入和运营成本负担之下，若要实现盈利则对客流量和点位效率的要求极高，所以当下品牌方推行直营模式的阵地主要为人口密集、活跃度高的高线城市。中国共享充电宝行业运营模式分析代理模式：轻资产扩张快，更易形成网络效应在代理模式下，品牌方收入主要来自于设备销售和代理流水分成，品牌方通过设备售卖降低现金流的压力，同时运营模式较轻，主要运营成本由代理商来承担。从盈利角度来看，代理模式下企业最大成本来自于代理商分成及设备成本，在流水分成的情况下，代理商获得85-93%的流水，品牌方分成利润率在7-15%，而在售卖设备的情况下，设备成本约为75-80%，品牌方另需承担设备运输和仓储的成本，估算下来设备售卖利润率在17-22%的水平，综合看来，预计经营利润率在11.0%-17.8%之间。代理模式下品牌可借助代理商本地资源实现更高效的扩张，更易形成网络效应，适用于范围更广的中低线级城市。中国共享充电宝行业运营模式分析代理模式为行业关注焦点，共享充电品牌运营支持能力成为差异化核心直营模式运营成本重、扩张能力有限，共享充电品牌多将此作为经营品牌和打磨运营模型的方式。出于盈利性和扩张能力的考量，当下共享充电品牌均在大力发展代理模式，由代理商承担起拉新用户、维系商家的运营角色，帮助品牌提升城市覆盖、探索下沉市场和场景。而面对竞争愈发胶着的代理商市场，共享充电品牌差异化竞争能力成为了占领市场的关键所在，当前看来可分为两个方向：第一个方向在于基于自身运营经验为代理商提供业务支持和辅导的能力，第二个方向则是基于自身数字化能力和用户洞察产出运营策略、提升服务效率的能力。中国共享充电宝行业需求洞察年轻用户为共享充电宝主流消费人群调研数据显示，我国共享充电宝用户女性占据多数，青年人群为共享充电宝的主流消费群体，主要原因是该类群体为手机的重度使用者，在日常生活和工作中对手机依赖度较高，由此催生了对共享充电宝的使用需求。从城市线级角度，当前共享充电宝用户还是主要集中在一线、新一线城市，未来二线及以下城市点位还存在较大发展空间。中国共享充电宝行业需求洞察用户手机续航时长集中在5-8小时，电量焦虑情况加重调研显示，39.8%的手机用户表示，手机充满电后的续航时间一般为5-8小时，这也验证了消费者普遍感受手机耗电量较大的事实。从充电临界点的角度出发，超7成以上的手机用户倾向在手机电量还剩10-30%的时候进行充电，另外，与2022年用户调研结果比对可知20%以上触发充电行为的占比均呈现提升趋势，可见对于大多数用户来说，电量焦虑的情况有所加剧。中国共享充电宝行业需求洞察社交和内容等高时长应用提升用户充电诉求，日均充电次数呈上涨态势从使用时长排名角度看，微信、微博等社交类和抖音、快手等短视频类应用软件使用时间最长，其次为购物、音乐和游戏软件，这些均为耗电速度较快的应用。随着此类社交和内容类应用的广泛普及，用户粘性也会有所增强，进而带来充电频次的提升。调研显示，六成手机用户单日充电频次依然集中在1-2次的范围内，但对比2022年数据可以发现单日充电次数高于2次的人群比例呈上扬趋势，由此可见用户对手机的使用依赖有所加剧。中国共享充电宝行业需求洞察消费者使用习惯呈现稳固向好趋势从分布情况看，共享充电宝的使用频率较高，大多数消费者会在一个月至半年间至少使用一次共享充电宝服务，超六成受调玩家至少每季度会使用一次。从变化趋势看，有超半数消费者使用习惯维持稳定，另有近四成消费者使用频率呈现增长态势，可见消费者使用习惯整体呈现出稳固向好的趋势。中国共享充电宝行业需求洞察头部品牌知名度与用户偏好程度表现优异，借还便利性为首要关注因素，品牌效应凸显从品牌曝光度和使用偏好来看，怪兽、美团和街电等头部品牌表现均高于其他受调品牌，其中怪兽在这两个维度均排名第一，这主要得益于头部品牌们在点位布局和用户心智方面的长年积累。从消费者考量因素角度切入，可以发现借还方便依旧是消费者青睐特定品牌的主要原因，通过对比往年调研数据可以发现，体验好、不想更换品牌上升至第二考量因素，这也意味着用户品牌意识的提升，共享充电宝头部品牌有望通过优质的服务提升用户忠诚度从而形成品牌效应。中国共享充电宝行业需求洞察线下消费场景复苏，点位布局逐步完善、保障借取便利线下消费复苏为共享充电宝行业带来正面影响，餐饮、娱乐和商超等核心场景使用率依旧保持稳定，同时旅行复苏也带动了飞机场、火车站等枢纽场景以及景区游乐园等文旅场景的恢复。从借取便利性角度来看，已有超过65%的借取需求可以基本得到满足（超九成情况可借到），同比之下借取满足率有所提升，品牌商们在完善点位布局方面的持续努力得到了印证，当前来看景区、游乐园、市内交通和医院等场景还具备扩大布局的潜力。中国共享充电宝行业需求洞察归还便利重视度提高，头部品牌带动行业满意度提升共享充电宝消费者主要关注的因素呈现出层级化分布的特征，首要关注点在于就近归还和充电速度快，其次是收费透明度及操作便捷性。基于对用户需求的深化了解，品牌方们不断优化服务能力，行业整体满意度得到了较好提升，非常满意比例从11%提升至当前的16%，其中怪兽、美团和搜电表现反馈较为优异、远超行业平均水平。中国共享充电宝行业典型企业-怪兽充电“直营+渠道”双模式驱动，运用技术优势巩固核心壁垒怪兽充电坚持“直营+渠道”双模式驱动，在巩固和提升市场份额的同时，保持业务结构的多样化，以适应灵活的区域市场环境。2023年怪兽充电更是加大代理模式布局，一方面运用多年直营业务的运营经验为代理商提供从培训到售后的帮扶支持，另一方面积极推出招商活动，通过极具竞争力的营销政策吸引代理商，2023年渠道商运营点位数占比已达到72.8%，点位占比持续提升。与此同时，怪兽充电持续强化硬件品质，结合物联网、云计算及边缘计算等软件技术能力构筑起兼顾高效、安全与稳定的运行架构，为主营业务保驾护航。中国共享充电宝行业典型企业-怪兽充电多维度提升用户体验，构筑坚实品牌力怪兽充电一直致力于提升消费者使用体验，首先，积极开发IP合作，通过品牌联名，深度挖掘线下流量入口价值，提升新一代消费者满意度；其次，拓展跨平台权益，积极与头部KA和机构组织进行合作，串联消费者生活场景，发挥共享充电宝便民服务价值；最后，借助数字科技的力量打造智能客服系统，精准分类客户诉求并匹配相应售后人员，降低等待时长、提升问题解决效率，从而提升消费者服务体验。综合以上多方布局，公司通过用户体验的提升，进一步夯实了品牌价值。中国共享充电宝行业典型企业-竹芒科技以充电业务为本，向多场景智能终端产业迈进竹芒科技以共享充电业务为基础，持续致力于“物联网＋新消费”领域科技创新，搭建物联网基础设施布局全产业链，研发制造零售、

微短剧丨行业研究核心摘要：行业发展环境受众基础：网络视频尤其是短视频的蓬勃发展，为微短剧成长发展提供了天然土壤。用户行为：网络使用行为割裂日益明显，用户的碎片化网络娱乐习惯已然养成。资本热度：产业链相关企业数量显著增长，微短剧行业市场投资热度不断升温。平台激励：各视频平台扶持政策持续加码，极大激发了微短剧内容创作热情。技术赋能：5G网络建设提升用户视听体验，软硬件技术更迭赋能微短剧内容产出。政策引导：主管部门持续强化监管力度，促进微短剧业态健康有序高质量发展。行业发展现状内容供给层面：剧集数量上，微短剧内容创作产出正在急剧增长，供给侧创作热情高昂；题材上，受众端爱情、都市题材更受欢迎，古装题材可圈可点。视频平台层面：重点微短剧上新长视频领跑，但整体微短剧上新短视频占优；视频平台均突显爱情主题，视频平台内容侧重有所差异，短视频平台叙事内容更接地气且多元内容融合发展。产业解构层面：经过数年不断进化发展，微短剧已基本形成分工明确，各环节相对完善的产业链条。商业表现方面：广告营销和付费充值是微短剧最主要的盈利来源。供需两旺态势推动微短剧行业市场规模持续稳步增长，2023年市场规模为358.6亿元，预计未来五年内市场规模有望突破千亿元。行业用户洞察追剧习惯：追剧驱动以消遣放松诉求为主，并被主线剧情所吸引；触达途径以短视频平台为主，且多被所刷到的剧情片段所引流。互动行为：用户追剧时互动意愿强烈，基于分享功能便利性，用户的微短剧分享/推荐行为多通过如快手等短视频平台进行。广告营销：微短剧广告接触情况较好，他们对微短剧广告的接受度较高，并且这些广告也能在一定程度上促进用户购买意愿。行业发展趋势内容层面：多重积极因素相互叠加，加速微短剧行业内容精品化进程。技术层面：新技术解锁新质生产力，实现降本增效提质并丰富内容体验。营销层面：微短剧商业潜能得到释放，有望成为广告营销新阵地。出海层面：微短剧出海已初见成效，引领行业发展长期增长新方向。微短剧概念定义微短剧是碎片化娱乐时代典型内容形态在经历数次迭代调整之后，国家广播电视总局将微短剧定义为，单集内容时长从几十秒到20分钟内，有着相对明确主题和主线，并且故事情节较连续和完整的网络剧集作品。鉴于其展现形态以“微短”著称

核心摘要：艾瑞数智通过自主开发的大调研平台和自有艾客帮调研社区，发起了一场关于香水香氛市场消费的快速调研。收据采集时间2024年5月22日-28日，共收到了来自中国大陆各地的600余份问卷，结果显示消费者注重分场合用香以及香调带来的“情感疗愈”价值。“穿搭”做明媚热烈的黄亦玫，“穿香”做自由绽放的自己！《玫瑰的故事》中黄亦玫的魅力和性格简直开了挂!她面对人生中的每段旅程都极致的随性洒脱，喜欢自由自在，不会束缚自己和他人，对未知世界勇于探索，黄亦玫说过“人生应该是自由创造”。特别是剧中火出圈的穿搭，通过视觉形象凸显黄亦玫是阳光明媚的人生体验派。鲜活的人设除了穿搭也离不开“穿香”带来的嗅觉印象。随着时代的发展，消费者对于“精致穿香”的意识正在苏醒。“闻香识人”——

调味品丨白皮书核心摘要：我国的社会单元逐渐缩小，居民在家做饭的人均成本，包括时间成本、食材成本、机会成本、心理启动成本越来越高。近三成消费者都是不太会做饭的厨艺小白，但我国居民做饭场景仍在，90%的消费者每周至少做一次饭。居民做饭需求与人均成本提升之间的矛盾推动我国居家餐饮像日韩一样向轻便化、快捷化的方向发展，复合调味品、半成品、预制菜市场也随之扩大。用户购买调味品的关注因素：第一是“味道好吃”（52%），第二是“配方健康”

PC将搭载本地大模型完成端侧个性化部署，而中国在开闭源路径已具备相应技术储备，可结合开源模型完成PC厂商的自研或二开，也可与国内大模型厂商展开合作，共同打造PC端侧定制化大模型的商业化落地。AI

《庆余年第二季》丨观察核心摘要：《庆余年第二季》自5月16日在CCTV-8和腾讯视频首播以来，迅速成为网络热点，搜索热度和观众讨论度飙升。该剧凭借优质内容和创新营销，吸引了大量年轻男性及中高线城市观众，显著提升了网络独播平台腾讯视频APP流量和用户活跃度。剧集在电视端收视率高企，社交媒体营销策略多元，成功构建了跨领域品牌合作矩阵，展现了影视IP在品牌传播中的商业潜能。专题推荐即时零售行业研究

AI丨研究报告核心摘要：近年来，Transformer等预训练大模型在语言理解及生成等领域表现出色，大模型背后的Scaling

微短剧丨行业研究核心摘要：行业发展环境受众基础：网络视频尤其是短视频的蓬勃发展，为微短剧成长发展提供了天然土壤。用户行为：网络使用行为割裂日益明显，用户的碎片化网络娱乐习惯已然养成。资本热度：产业链相关企业数量显著增长，微短剧行业市场投资热度不断升温。平台激励：各视频平台扶持政策持续加码，极大激发了微短剧内容创作热情。技术赋能：5G网络建设提升用户视听体验，软硬件技术更迭赋能微短剧内容产出。政策引导：主管部门持续强化监管力度，促进微短剧业态健康有序高质量发展。行业发展现状内容供给层面：剧集数量上，微短剧内容创作产出正在急剧增长，供给侧创作热情高昂；题材上，受众端爱情、都市题材更受欢迎，古装题材可圈可点。视频平台层面：重点微短剧上新长视频领跑，但整体微短剧上新短视频占优；视频平台均突显爱情主题，视频平台内容侧重有所差异，短视频平台叙事内容更接地气且多元内容融合发展。产业解构层面：经过数年不断进化发展，微短剧已基本形成分工明确，各环节相对完善的产业链条。商业表现方面：广告营销和付费充值是微短剧最主要的盈利来源。供需两旺态势推动微短剧行业市场规模持续稳步增长，2023年市场规模为358.6亿元，预计未来五年内市场规模有望突破千亿元。行业用户洞察追剧习惯：追剧驱动以消遣放松诉求为主，并被主线剧情所吸引；触达途径以短视频平台为主，且多被所刷到的剧情片段所引流。互动行为：用户追剧时互动意愿强烈，基于分享功能便利性，用户的微短剧分享/推荐行为多通过如快手等短视频平台进行。广告营销：微短剧广告接触情况较好，他们对微短剧广告的接受度较高，并且这些广告也能在一定程度上促进用户购买意愿。行业发展趋势内容层面：多重积极因素相互叠加，加速微短剧行业内容精品化进程。技术层面：新技术解锁新质生产力，实现降本增效提质并丰富内容体验。营销层面：微短剧商业潜能得到释放，有望成为广告营销新阵地。出海层面：微短剧出海已初见成效，引领行业发展长期增长新方向。微短剧概念定义微短剧是碎片化娱乐时代典型内容形态在经历数次迭代调整之后，国家广播电视总局将微短剧定义为，单集内容时长从几十秒到20分钟内，有着相对明确主题和主线，并且故事情节较连续和完整的网络剧集作品。鉴于其展现形态以“微短”著称

PC将搭载本地大模型完成端侧个性化部署，而中国在开闭源路径已具备相应技术储备，可结合开源模型完成PC厂商的自研或二开，也可与国内大模型厂商展开合作，共同打造PC端侧定制化大模型的商业化落地。AI

防晒衣丨白皮书核心摘要：随着人们防晒意识的提升，中国防晒服配市场呈现稳健增长的态势，预计2026年市场规模可达958亿。其中，防晒衣以超50%的市场占比成为防晒服配市场的重要组成部分，预测2026年中国的防晒衣市场将达到554亿的水平。细观防晒衣市场竞争格局可知，中国防晒衣市场形成了以户外生活方式品牌、网红/电商白牌品牌、垂类防晒品牌、传统户外品牌、运动品牌、常服品牌的6大主流类型竞争的局势。其中，23年户外生活方式品牌蕉下在淘系平台的防晒衣市场占有率可达26.5%。近2年，防晒衣已经相对普及，市场从供给侧推动转变为需求侧驱动，整体市场趋于稳定，体量也在稳步增长。然而，伴随而来的挑战是竞争更加激烈，乱象频发，通过扫描市场上的防晒衣产品可知，主要有以下3个乱象：第一，强调极端数值，偷换数值概念；第二，核心功能没有检测报告；第三，强调单一能力，其他数据不透明不公开。因而，防晒衣市场需要亟需规范和监管，以保障行业朝着健康地、可持续的方向发展。消费者对于防晒衣的意识不断升级，5-6年前，初步认知阶段，大众对于防晒衣的意识相对薄弱，行业处于探索阶段；3-4年前，尝试购买阶段，消费者防晒衣意识提升，但行业更聚焦于产品的防晒力，导致用户穿着体验不佳；当下，用户对防晒衣的意识有进一步提升，既要四季跨场景都能穿，又要具备多功能满足体感需求，用户需求的升级倒逼行业的改变。在这种背景下，蕉下率先发布其防晒衣「六维标准」及数值，认为一件合格的防晒衣需要在UPF数值、紫外线阻隔率、凉感系数、透气率、耐洗度和克重等六大维度满足消费者在不同天气、体感、功能和场景下的需求，为消费者提供全方位守护。且自品牌成立以来，一直围绕六维标准不断迭代，并坚持以消费者需求的满足和消费体验的升级为目标，不断进行产品的升级。中国防晒衣行业发展历程中国防晒衣市场进入规范期，亟需行业标准来引导进一步的可持续发展在2007年之后，中国国产品牌对欧美户外产品进行改造，开创了现代防晒衣，但当时防晒衣还是聚焦于女性人群消费需求；随后几年，防晒意识的建立和防晒场景的丰富带来了国人的防晒需求迅速增长，消费群体也不断扩充，男性、儿童群体增长迅速；截止至今，中国防晒衣市场已进入了规范期，在充满机遇的同时也在面临一些新的调整，而为了保障行业的可持续发展，我们也呼吁各方联手共同制定规范化的行业标准。防晒衣市场规模防晒衣是防晒服配市场的重要类型，预计26年防晒衣市场规模可达554亿随着人们防晒意识的提升，中国防晒服配市场呈现稳健增长的态势，预计2026年市场规模可达958亿。中国防晒服配的快速发展离不开用户需求的增长，也受益于社交媒体和广告活动的推广，而市场的细分化更是为大盘的增长打下了坚实的基础。其中，防晒衣以超50%的市场占比成为防晒服配市场的重要组成部分，预测2026年中国的防晒衣市场将达到554亿的水平。防晒衣市场增长驱动力供需两侧助推防晒衣市场发展，防晒衣市场焕发新活力在当前社会背景下，防晒衣市场的快速发展得益于多重因素。用户防晒意识的提升、轻量化户外活动的增加、穿着场景的多元化、防晒与时尚的融合、科技创新的推动为防晒衣市场发展注入了新活力，共同助推市场的增长。防晒衣市场竞争格局防晒衣市场供给侧的竞争多元化，蕉下品牌防晒衣市占率达26.5%防晒衣市场呈现出多元竞争，形成了以户外生活方式品牌、网红/电商白牌品牌、垂类防晒品牌

微短剧丨行业研究核心摘要：行业发展环境受众基础：网络视频尤其是短视频的蓬勃发展，为微短剧成长发展提供了天然土壤。用户行为：网络使用行为割裂日益明显，用户的碎片化网络娱乐习惯已然养成。资本热度：产业链相关企业数量显著增长，微短剧行业市场投资热度不断升温。平台激励：各视频平台扶持政策持续加码，极大激发了微短剧内容创作热情。技术赋能：5G网络建设提升用户视听体验，软硬件技术更迭赋能微短剧内容产出。政策引导：主管部门持续强化监管力度，促进微短剧业态健康有序高质量发展。行业发展现状内容供给层面：剧集数量上，微短剧内容创作产出正在急剧增长，供给侧创作热情高昂；题材上，受众端爱情、都市题材更受欢迎，古装题材可圈可点。视频平台层面：重点微短剧上新长视频领跑，但整体微短剧上新短视频占优；视频平台均突显爱情主题，视频平台内容侧重有所差异，短视频平台叙事内容更接地气且多元内容融合发展。产业解构层面：经过数年不断进化发展，微短剧已基本形成分工明确，各环节相对完善的产业链条。商业表现方面：广告营销和付费充值是微短剧最主要的盈利来源。供需两旺态势推动微短剧行业市场规模持续稳步增长，2023年市场规模为358.6亿元，预计未来五年内市场规模有望突破千亿元。行业用户洞察追剧习惯：追剧驱动以消遣放松诉求为主，并被主线剧情所吸引；触达途径以短视频平台为主，且多被所刷到的剧情片段所引流。互动行为：用户追剧时互动意愿强烈，基于分享功能便利性，用户的微短剧分享/推荐行为多通过如快手等短视频平台进行。广告营销：微短剧广告接触情况较好，他们对微短剧广告的接受度较高，并且这些广告也能在一定程度上促进用户购买意愿。行业发展趋势内容层面：多重积极因素相互叠加，加速微短剧行业内容精品化进程。技术层面：新技术解锁新质生产力，实现降本增效提质并丰富内容体验。营销层面：微短剧商业潜能得到释放，有望成为广告营销新阵地。出海层面：微短剧出海已初见成效，引领行业发展长期增长新方向。微短剧概念定义微短剧是碎片化娱乐时代典型内容形态在经历数次迭代调整之后，国家广播电视总局将微短剧定义为，单集内容时长从几十秒到20分钟内，有着相对明确主题和主线，并且故事情节较连续和完整的网络剧集作品。鉴于其展现形态以“微短”著称

AI丨研究报告核心摘要：近年来，Transformer等预训练大模型在语言理解及生成等领域表现出色，大模型背后的Scaling

大病网络众筹丨调研报告核心摘要：《庆余年第二季》自5月16日在CCTV-8和腾讯视频首播以来，迅速成为网络热点，搜索热度和观众讨论度飙升。该剧凭借优质内容和创新营销，吸引了大量年轻男性及中高线城市观众，显著提升了网络独播平台腾讯视频APP流量和用户活跃度。剧集在电视端收视率高企，社交媒体营销策略多元，成功构建了跨领域品牌合作矩阵，展现了影视IP在品牌传播中的商业潜能。专题推荐即时零售行业研究

PC将搭载本地大模型完成端侧个性化部署，而中国在开闭源路径已具备相应技术储备，可结合开源模型完成PC厂商的自研或二开，也可与国内大模型厂商展开合作，共同打造PC端侧定制化大模型的商业化落地。AI

PC将搭载本地大模型完成端侧个性化部署，而中国在开闭源路径已具备相应技术储备，可结合开源模型完成PC厂商的自研或二开，也可与国内大模型厂商展开合作，共同打造PC端侧定制化大模型的商业化落地。AI

核心摘要：《庆余年第二季》自5月16日在CCTV-8和腾讯视频首播以来，迅速成为网络热点，搜索热度和观众讨论度飙升。该剧凭借优质内容和创新营销，吸引了大量年轻男性及中高线城市观众，显著提升了网络独播平台腾讯视频APP流量和用户活跃度。剧集在电视端收视率高企，社交媒体营销策略多元，成功构建了跨领域品牌合作矩阵，展现了影视IP在品牌传播中的商业潜能。专题推荐即时零售行业研究

折叠屏手机发展背景智能手机市场复苏节奏趋缓，高端市场稳步提升从2018年开始，中国智能手机市场已趋于饱和，用户换机周期延长导致智能手机市场整体增速放缓，出货量在经历多年高速增长后逐渐稳定，并一度出现了较为严重的下滑趋势。自2021年以来，下滑趋势已经有所放缓甚至呈现复苏迹象，未来有望持续温和复苏。与此同时，售价$600元以上的高端智能手机市场出货量呈现出稳定的逆势上扬势头，随着经济的回暖，未来高端智能手机市场占比会逐步上升。折叠屏手机发展背景折叠屏手机出货量持续增长，处于快速渗透阶段随着折叠屏手机技术日趋成熟，更多的用户开始关注折叠屏手机，折叠屏凭借全面的功能和时尚的外观，吸引了更多追求性能和个性的消费者争相购买，成为了智能手机高端市场中的主力消费产品。近几年折叠屏销量持续增长，呈现快速上升趋势，预计2024-2025年仍将保持高速增长。同时，折叠屏手机占高端机市场的份额也不断提升，已进入快速渗透阶段，预计到2025年底将达到20%的水平。折叠屏手机发展背景厂商聚焦折叠屏手机发展，产品发布频率明显加快2019年2月，华为和三星布局折叠屏市场，是最早入局的厂商，开创“折叠元年”新篇章。近两年，其他厂商陆续跟进，产品发布频率呈逐年上升趋势，行业进入集中爆发阶段。从产品形态分布上看，目前折叠屏手机共有三种形态，横向外折、横向内折和竖向内折。折叠屏手机发展背景不同折叠屏形态各有千秋，华为实现全形态布局随着折叠屏整体技术的发展，很多厂商在屏幕技术、铰链技术、整体设计上突破创新，为消费者提供了多样的折叠屏形态选择。目前折叠屏手机形态可分为横折和竖折两类，其中横折形态又分为外折和内折，每种形态都能给消费者带来不同的体验，满足消费者不同使用场景的需求。华为是目前唯一拥有三种形态折叠屏产品的厂商。中国折叠屏手机行业现状厂商纷纷入局折叠屏手机赛道，华为市场份额一骑绝尘2023年，中国折叠屏手机市场竞争态势日益加剧，为占领更多市场份额，各大主流厂商竞相加速布局折叠屏手机领域。面对竞争激烈的折叠屏市场，华为凭借其先发优势以及深厚的技术积淀，不仅连续四年占据半数以上折叠屏手机市场份额，而且在超高端折叠屏市场中，其份额更是超过了65%，持续引领折叠屏手机市场发展。中国折叠屏手机产品现状折叠屏手机产品价格分布区间广，部分厂商坚持高端路线折叠屏技术日益成熟，消费者对折叠屏手机的接受度逐渐提升，国内厂商纷纷将折叠屏手机作为冲击高端市场的新赛道，其中华为在全年销量中领先于其他国内厂商，产品价格与销量呈现成正比的增长势头，展现出用户对于华为折叠屏高端价值的认可。中国折叠屏手机市场现状华为、OPPO、荣耀机型销量入围前五，其中华为独揽前三国内市场全年销量TOP5机型分别来自华为、OPPO和荣耀。其中华为Mate

城市基础及公共服务类APP流量丨监测报告发展城市基础及公共服务类应用是推动数字强国建设、促进数字化转型和提高公共服务效率及质量的关键措施，符合政府政策导向，有助于增强与公众的互动和沟通。核心摘要：城市基础及公共服务类应用整体发展现状：截至2023年末，中国移动互联网月独立设备数已连续数月保持在约13.9亿的水平，整体流量增长已经遇到瓶颈，但城市基础及公共服务类APP却凭借其独特的优势保持着高速增长态势。主要原因是其能满足用户日益多样化的需求，提供一体化服务，并通过实施“大APP战略”，即通过整合各类资源和服务到一个综合应用中，提升用户体验、实现资源的高效整合与成本的降低，同时为用户提供更多便捷的服务可能性。这种策略使得城市基础及公共服务类APP在竞争激烈的移动互联网市场中脱颖而出，保持了强劲的增长势头。细分行业APP发展策略及现状：交通运输行业：公路、铁路：2023年出行热潮助力移动端流量大幅增长，铁路12306APP由票务销售渠道向一体化出行服务平台转型，流量攀升至历史最高点；交管12123APP继续拓展业务应用场景，上线轻微事故视频快处等功能，月活跃用户峰值突破1.4亿。基础设施行业：电力：国家电网打造的网上国网APP已发展成为线上办电首选平台，山东12月APP活跃用户数超500万；服务升级、体验优化赢得广泛好评。能源：中石油旗下中油好客e站APP围绕“加油移动支付”、“加油卡服务”两大核心服务，为用户提供便捷的加油体验和丰富的优惠福利，2023年12月活跃用户规模超700万；中石化拓展“线上+线下”、“能源+服务”两个一体化模式，一站式综合服务平台“易捷加油”APP活跃用户数量快速增长，且向中低线城市渗透。金融与公共服务行业：税务：个人所得税APP提升纳税便利性和公平性，助力个税政策改革落地，其渗透率逐年提高，2023年月度渗透率峰值对比三年前提升5.0%，达13.0%。政务：地方政务类移动端服务范围涵盖人社、交警、党建等多个类别，其中福建闽政通活跃用户数居首位，流量接近1800万，北京地区的交警APP、山东地区的党建APP等用户规模均位于前列；政务APP提升了政府的服务效率，推动了政务透明与现代化治理。交通运输行业：公路丨交管12123公安部为车主打造公路交通综合服务管理移动端平台由公安部官方打造的互联网交通安全综合服务管理移动端平台“交管12123”于2015年底上线运行，APP发展至今实现了机动车、驾驶证、事故处理等六大业务模块共计27项细分业务的手机通办，极大减少了车主线下窗口办理业务的等候时间和出行成本，为广大用户提供了全方位、便捷的服务。交通运输行业：公路丨交管12123交管12123APP通过发展策略优化和先进技术运用，实现流量大幅增长2023年，交管12123通过提升用户体验、推进智能化发展、拓展业务应用场景等发展策略，并结合人工智能、物联网、大数据、云计算等先进技术的运用，实现了APP流量的大幅增长，APP月活跃用户峰值突破1.4亿；其12月用户规模达到2020年1月的1.9倍，对比2022年同期增长了14.4%，在交通安全服务领域的影响力和渗透率不断提高。交通运输行业：公路丨交管12123广东用户最多，男性、已婚、40岁及以下用户为APP的主要使用群体从活跃用户地域分布来看，广东、湖南、四川用户规模分列前三，其中广东为交管12123APP唯一一个用户数量破千万的省份。中青年已婚男性用户群体是APP流量的主要来源。交通运输行业：公路丨交管12123四、五线城市用户占比提升，APP覆盖面扩大、普及率提高对比2022年，2023年1-12月交管12123APP活跃用户中四线城市群体占比提升0.6个百分点、五线城市群体占比提升1.5个百分点，APP在低线级城市普及程度提高、覆盖范围及影响力稳步提升。交通运输行业：铁路丨铁路12306APP核心功能强大，优势突出，流量持续增长作为移动端购票的唯一官方平台，铁路12306APP于2013年底正式上线运行。历经十年发展，APP在车票预订、在线支付、退改签功能的基础上，逐步上线了如订餐/约车/订酒店、电子临时乘车身份证明的开具等功能，以满足广大用户铁路出行的实际需求。此外，在2023年7月，北京用户还能够使用铁路12306APP刷码乘坐地铁。功能、界面和应用场景的的不断完善，大幅提升了其在铁路交通领域的竞争优势，9月APP流量达历史峰值1.19亿。交通运输行业：铁路丨铁路123062023年四个一线城市用户中，北京、上海、深圳流量小高峰均出现在4月、9月，京沪两城活跃用户变化趋势较为一致基础设施行业：能源电力丨国家电网打造“网上国网”APP，五年稳步发展成为用户线上办电首选平台2018年3月，作为电力行业两大央企之一的国家电网开始着手打造网上服务平台——“网上国网”APP。历经近六年的发展，网上国网APP已成为央企中用户信赖度高、黏性强、规模大的线上服务平台之一。从APP用户规模变化趋势来看，其移动端活跃用户数量随购电需求变化呈季节性波动。从地区渗透程度来看，山东用户规模最大，四川、河北、河南、山西分列第2-5名，TOP5省份用户占APP总体用户规模的36.8%。从G网24小时活跃用户分布来看，10点、15点是用户活跃的两个小高峰时间。基础设施行业：能源电力丨国家电网APP服务升级+体验优化，各地分公司持续推广助力渗透加速2023年，国家电网旗下APP“网上国网”功能服务不断迭代升级，为居民、企事业等各类用户提供了多样化且方便快捷的使用体验，与此同时，各地国网工作人员深入用户群体，面对面帮助用户下载使用APP并详细解答相关问题，进一步提升了APP的推广成效。这些努力共同促进了“网上国网”APP在市场上获得广泛好评并持续渗透，使更多用户能够享受其带来的便捷服务。基础设施行业：能源电力丨中石油中油好客e站APP围绕两大核心服务，为用户提供便捷的加油体验和丰富的优惠福利“中油好客e站”是中国石油天然气集团有限公司推出的移动端服务平台，提供的

折叠屏手机发展背景智能手机市场复苏节奏趋缓，高端市场稳步提升从2018年开始，中国智能手机市场已趋于饱和，用户换机周期延长导致智能手机市场整体增速放缓，出货量在经历多年高速增长后逐渐稳定，并一度出现了较为严重的下滑趋势。自2021年以来，下滑趋势已经有所放缓甚至呈现复苏迹象，未来有望持续温和复苏。与此同时，售价$600元以上的高端智能手机市场出货量呈现出稳定的逆势上扬势头，随着经济的回暖，未来高端智能手机市场占比会逐步上升。折叠屏手机发展背景折叠屏手机出货量持续增长，处于快速渗透阶段随着折叠屏手机技术日趋成熟，更多的用户开始关注折叠屏手机，折叠屏凭借全面的功能和时尚的外观，吸引了更多追求性能和个性的消费者争相购买，成为了智能手机高端市场中的主力消费产品。近几年折叠屏销量持续增长，呈现快速上升趋势，预计2024-2025年仍将保持高速增长。同时，折叠屏手机占高端机市场的份额也不断提升，已进入快速渗透阶段，预计到2025年底将达到20%的水平。折叠屏手机发展背景厂商聚焦折叠屏手机发展，产品发布频率明显加快2019年2月，华为和三星布局折叠屏市场，是最早入局的厂商，开创“折叠元年”新篇章。近两年，其他厂商陆续跟进，产品发布频率呈逐年上升趋势，行业进入集中爆发阶段。从产品形态分布上看，目前折叠屏手机共有三种形态，横向外折、横向内折和竖向内折。折叠屏手机发展背景不同折叠屏形态各有千秋，华为实现全形态布局随着折叠屏整体技术的发展，很多厂商在屏幕技术、铰链技术、整体设计上突破创新，为消费者提供了多样的折叠屏形态选择。目前折叠屏手机形态可分为横折和竖折两类，其中横折形态又分为外折和内折，每种形态都能给消费者带来不同的体验，满足消费者不同使用场景的需求。华为是目前唯一拥有三种形态折叠屏产品的厂商。中国折叠屏手机行业现状厂商纷纷入局折叠屏手机赛道，华为市场份额一骑绝尘2023年，中国折叠屏手机市场竞争态势日益加剧，为占领更多市场份额，各大主流厂商竞相加速布局折叠屏手机领域。面对竞争激烈的折叠屏市场，华为凭借其先发优势以及深厚的技术积淀，不仅连续四年占据半数以上折叠屏手机市场份额，而且在超高端折叠屏市场中，其份额更是超过了65%，持续引领折叠屏手机市场发展。中国折叠屏手机产品现状折叠屏手机产品价格分布区间广，部分厂商坚持高端路线折叠屏技术日益成熟，消费者对折叠屏手机的接受度逐渐提升，国内厂商纷纷将折叠屏手机作为冲击高端市场的新赛道，其中华为在全年销量中领先于其他国内厂商，产品价格与销量呈现成正比的增长势头，展现出用户对于华为折叠屏高端价值的认可。中国折叠屏手机市场现状华为、OPPO、荣耀机型销量入围前五，其中华为独揽前三国内市场全年销量TOP5机型分别来自华为、OPPO和荣耀。其中华为Mate

金融信创丨行业研究核心摘要：2018年以来，各产业积极响应国家“2+8+N”三步走战略，布局信创转型与建设。金融行业作为“8”大关键行业之一，有着较为良好的数字化基础，为社会经济的核心领域。如果将2020年看作金融信创建设的元年，直至2023年，金融各子行业在政策、监管和行业协会等各方引领下，代表机构先行完成部分三批试点工作，替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，将提速进入全面建设阶段。放眼金融行业内的信创建设现状，技术路线“百花齐放”，需求侧面临选型迷茫、替换认知不足和行动滞后等挑战。在此关键时刻和阶段，明晰信创的建设环境、结合自身差异化需求，针对解决方案进行选型，敏捷进行局部替换，最终实现全面信创建设之路亟需加强。金融信创所处的政策监管环境以金融信创生态实验室作为助推主体，金融信创在监管要求下自2020年起从试点推进期过渡至全面建设提速期2020年，金融信创在各类政策指引下正式启动，为“金融信创元年”。同年，央行联合产业各方成立了金融信创生态实验室，旨在通过建立“1+N”体系，以金融信创生态实验室为中间体，联动产业内供需双方，发挥调节市场资源配置的作用，加快攻关金融领域的核心技术，完善金融信创整体生态建设。在金融信创生态实验室的助推下，金融信创推广路径从试点推广期向全面建设提速期迈进，现已逐步在试点机构数量、投入金额以及替代范围等方面持续扩大，从外围办公系统开始实现替代。同时，金融信创生态实验室牵头组织开展了多个基于国产芯片、操作系统、数据库与中间件等基础技术底座的各类金融应用，与各单位进行适配、验证、调优和攻关，最大化减少金融产业机构重复试错的成本，为业内机构提供了金融行业解决方案标杆示例和实施路径样本，深化金融信息技术创新生态建设并不断完善。金融信创产品选型考量通过监管验收的产品在性能、安全等基础指标上有着重要的选型背书，不同客户在短期与长期视角下对于产品选型的侧重各不相同从信创产品的选择上，起初以CPU、OS、数据、服务器等最基础和核心的软硬件会由监管及行业协会多方联合公布信创名录，延续至党政信创的采购逻辑。自2023年7月起，信创目录制宣布取消，意味着行业内机构客户的选型参考和评估维度会有所调整。同时，对于部分产品类目，如云计算系列的信创产品、以及集成型平台产品和其他非核心系统产品，并无明确的官方“名录”供业内客户参考与评估。艾瑞综合调研了业内机构客户，绘制了金融信创产品选型象限，从影响性的长短（当下影响性与长远影响性）、指标关注度的范围（普遍关注和按需关注）和关注度的高低三个维度出发，对产品选型的考量因素进行解读。1）结合整个金融行业的推广历程与结果来看，一期、二期试点产品早已历经实践业务的筛选与成功营收后，投入实际应用；成功通过监管验收的产品具备性能、安全和核心自主可控这三类基本考量因素，这三者即为机构客户普遍关注且关注度高的指标，也同时具备当下与长远影响性，综合监管验收的核心评估标准成为了重要的考量之一；2）“易用性”和“首次投入成本”也是机构客户普遍关注的指标，而相较于首次投入成本这一因素，产品是否易用，能否在不影响现有业务延续的前提下尽快部署和实现替换对于机构客户当下更具有影响性，且获得更高的关注度；3）在机构客户按需关注的指标之中，灵活按需拓展不仅为当下业务提供更高的效率，也长远地与数字化转型的业务扩张需求相契合，为短期与中长期影响度兼具的重要考量指标；而部分机构更关注长期视角下灵活搭载其他产品、互联互通的能力，而非依赖于单一全栈式供应源；以及，产品本身的后期运维成本和运维难度，对机构客户来说也是值得长期关注的指标。综合各维度，不同客户对于产品的选型侧重各不相同，需结合自身的替换目标和部署方向进行综合评判。现阶段需求端产品选型与信创适配挑战纵观国内金融行业信创应用现状，由于数字化基础和自主技术能力的参差不齐、业务需求与侧重的异同，虽已进入全面推广阶段，仍普遍存在管理滞后、部署被动、选型迷茫和效率欠佳等情况。究其根本，核心原因是尚未形成完整的信创应用管理体系，银行、证券、保险及资管等子行业机构内也未形成“与现有业务联动，并识别替换后新技术体系下的业务安全与合规风险”的理念，信息创新技术应用的落地，与原有业务流程和合规体系的匹配，以及灵活识别衍生的新型合规与风险点而进行制度与流程上的更新，也尚未到位。技术路径定位模糊，尚未对于组合型解决方案有明确的认知与考量金融行业内，从系统应用替换难度上区分，核心系统的建构和应用往往会出现牵一发而动全身的情况。为了满足信创应用的行业标准，兼顾自身的业务需求、技术架构的应用情况，以最终达成业务连续性和稳定过渡的目的。在实现这一目标的过程当中，信创的替换涉及从芯片、操作系统、数据库、云服务等多层面的组合型搭建，由于行业内机构之间选型指标存在一定的差异性，组合型解决方案的选择与判断仍存在一些模糊情况。在行业内部分机构已率先完成部分试点和推进下，为同业机构提供了一些路径与选型参考，但组合解决方案认知与考量层面上的疑虑与迷茫尚存。体系建设尚不健全，未形成横纵双向全周期的治理架构在以年为单位执行信息技术创新应用的实践过程中，底层架构的替换涉及到横向业务各系统的之间的相互配合，以及纵向基层架构之间的相互兼容与调试。现阶段在执行过程中，普遍存在管理碎片化、运维困难、和建设困难的挑战。信创实践应用中部署管理和运维趋于碎片化，缺乏可操作性强的流程在信创应用过程中，普遍缺乏系统化的识别机制、可量化的部署评估标准，以及可操作的管理制度与流程，且如何追踪进度以确保年终按时保质、保量交付至监管验收，这导致信创部署片面、分散和局部等一系列问题，为信创在应用执行过程中增加了多方面困难和重重挑战。信创应用中专业的团队建设仍需加强信创的应用与落地过程中，需要对技术架构、应用执行、新老系统适配替代的统筹考虑等技能的复合型人才，选择与培养合适的人才，在信创应用当中主动地、充分地调动内外部资源。目前机构内部，尚未建设专业的信创应用团队，不仅未能达到有效管理，反而可能在跨部门、跨系统的内部资源协调与调动中，降低了管理效率。金融信创市场主要参与者长链条的产业链内，金融信创行业机构客户面临多个采购来源信创产业链的供给端层级较多，从基础硬件、基础软件、应用软件类和信息安全类厂商，以及金融IT集成服务商和其他ISV。通常来说，金融行业的终端机构客户由于各自业务需求、信创替代进程等因素，采购范围并不一致，可单一采购基础硬件，也可打包采购部分解决方案；因此，交易流动1）会直接与各技术供应商进行联系，2）也会通过金融IT集成服务商，由集成商向上游技术供应商提出需求，综合后为客户提供技术与解决方案的综合输出。应用软件类为信创产品采购的主力类目截止2023年11月，金融机构采购类目呈现结构性偏移，以业务系统为代表的应用软件类采购数量与总额有所增加，约占62.7%分产品类型来看，基础硬件中，包含外围设备的采购量有下降趋势，采购份额多被应用软件类的采购需求所承接；其中，又以各业务系统占据多数。业务系统的信创系统升级、改造需求大幅度增加，主要来源于：1）前期信创试点完成后，为满足监管信创验收要求，需在应用业务系统上完成相应地适配与调整；2）数字化转型加速，信创与新业务诉求的更变，导致分部门、分业务系统地依次进行采购与适配，需求长期存在。基础软件上的采购投入有所增加，但仍然为相对谨慎的采购类目，主要源于：1）没有明确的选型说明与指导；2）对于适配的组合、整体的架构设计等统筹实践经验与认知欠缺，解决方案的选型适配仍是值得探索的领域。综上，从总体信创采购结果来看，建设重心集中落于基础硬件与应用软件类，以中间件、数据库为代表的基础软件类产品仍待生态持续探索的方向与领域。综合金融信创建设整体情况，现阶段金融信创的实践情况呈现三类特征：（1）业务种类繁杂，“一池多芯”兼容为常态。（2）技术路线多样，按需选择的分步部署。（3）场景布局下，有实践落地经验的厂商协助机构客户进行信创全局规划与建设：从整体信创建设上，综合解决方案需要厂商具备成熟的实践经验和部署与交付能力。客户的需求拆解、信创解决方案的设计与规划、多轮适配测试、配合监管验收和后期运维，这一整套交付流程对厂商三大能力提出了较高的要求：信创实践经验与场景认知，部署与交付能力，和全栈信创下的人才能力储备。a）具备成熟全栈信创落地经验和丰富客户服务经验的厂商拥有更强的需求判断能力和潜在需求敏锐洞察力，能够应用此前积累的最佳实践于最新的解决方案和实践认知。b）信创实践过程中，一方面，涉及多源产品的适配与对接，包括行业内客户现有平台的对接和调试，以及多个产品组合后的运行和测试，反复盘查和检测过程中，国产CPU、服务器、中间件等之间的适配问题较多时，需要厂商综合协调，联合其他厂商共同排查问题；同时，配合监管验收和后期运维的过程中，对于厂商的综合部署和敏捷交付能力提出了更高的要求。c）兼具场景认知并持续迭代解决方案的专业人才与团队，支撑着信创解决方案高效落地，可以更好地应用工具与方法论实现高效平滑过度，以支撑业务当下与长远的需求。对于机构客户视角下，选择有更有成熟落地经验的厂商可进一步降低信创实践建设的风险，提升信创替换实践质效。中国金融信创产业图谱iResearch-卓越者

AIGC丨研究报告核心摘要：古人有云：日就月将，学有缉熙于光明。人类对人工智能学的潜心钻研终于再度获得重大突破，大模型的涌现能力与AIGC的应用普及为那不一定是AGI但一定更AI的未来提供了确定性的加速度。AI2.0时代的加速到来，不仅是把AI能力融入到现有应用中，更是未来产业范式的再塑造。AI正跳跃式地加速渗透进各行各业，推动一场新的生产力与创造力革命。AI产业链各环节参与者的角色功能、产品服务和应用生态可能将发生变化。对此，艾瑞发布《AIGC系列报告——中国AIGC产业全景报告》，作为AIGC系列首发，报告将展开对AIGC产业的全景洞察、探究生成式AI技术对数字产业的影响变化、绘制“中国AIGC产业全景图谱”、分析主流参与厂商类型与格局策略、各类型厂商发展路径和能力要求变化等，为市场辨析产业发展价值与空间。报告研究范围

营销丨研究报告导语：报告分别从网络广告市场数据、营销领域相关政策梳理、产业链头部厂商动态和流量渠道四个方向对Q1营销动态进行梳理。同时，针对元宇宙营销、电商营销、用户运营和MarTech四个领域进行营销热点分析。2023Q1营销热点总结捕捉环境变化，洞察社会情绪，迎接市场回暖线下场景复苏是2023开年最值得期待的变化之一，暌违三年的线下活动陆续重启。第一季度，“返乡”、“旅行”、“春游”等关键词重回大众视野，聚焦此类场景的营销案例引发关注。此外，对于受众情绪的捕捉和洞察也助力品牌打开新的视角，在经典的宏大叙事之外，品牌营销更加关注个体，传递治愈内容。外部环境方面，监管新规保障市场良性竞争。产业层面，元宇宙、NFT、AIGC的火爆为数字经济发展持续注入活力，数字化营销迎来更多想象空间。2023Q2营销热点展望整合营销资源，融入新兴技术，户外运动持续升级随着AR/VR等新兴技术的不断升级，品牌主在营销中的形式多样，效率提升。同时，在疫情的压抑下，大自然和自我挑战对用户的吸引力逐渐提升，“逃离都市计划”、“特种兵旅游”、“户外扩圈”等热词迭出不穷，也从另一方面显现出“户外+”的模式成为当下热潮，品牌主的营销已经不局限于“春日限定“等时效性单一营销策划。网络广告市场数据监测2022年中国网络广告市场规模突破万亿关卡，网络广告市场将逐渐回暖受疫情的持续影响，社会经济整体呈下行趋势，企业主的生存压力加剧，加大了对公司组织架构与网络广告营销资源配置的优化力度。2022年中国网络广告市场规模达10065.4亿元，虽然突破了万亿关卡，但与2021年相比同比增长率仅为6.8%，近年来首次同比增长率跌破10.0%。2023年，随着防疫政策的不断完善，中国资本市场对双向开放的持续强化，以及人工智能等新兴技术的迅速发展，品牌营销获得了新鲜的发展土壤，因此中国网络广告市场或将出现回暖，2023年规模预计可达11368.6亿元，同比增长率或将提升至12.9%。未来三年，中国网络广告市场在度过了互联网带来的红利期后，增长将逐渐趋于平稳。电商广告与信息流广告仍为网络广告市场的两大核心板块从中国网络广告不同形式的份额构成来看，2022年除电商广告、信息流广告和视频贴片广告份额同比增加外，其余形式广告均呈下降趋势，这三类广告形式份额同比分别上升8.2%、15.3%和9.9%。在互联网覆盖领域不断扩宽和疫情限制了时间空间等因素的共同作用下，线上消费生态愈发完善，用户的消费习惯加速向线上转移，电商广告与信息流广告的市场份额仍稳居前两大广告形式，占比分别为40.8%和39.2%。视频贴片广告的市场占比并无明显变化，但份额同比增速较高的核心原因或为广告主预算分配模式回归保守，部分企业将投入在创新广告形式中的预算转移到形式成熟、曝光稳定的贴片广告中。广告投放趋势分析2022年IT产品类广告主投放份额最高，同比实现大幅增长2022年广告投放规模TOP5总计占比达整体市场规模的67.4%，与去年基本持平，投入指数较高的大行业类别仍集中在IT产品、交通、网络服务、食品饮料和化妆浴室用品类。IT产品类从稳定的排名第四跃升至TOP1，投放份额达15.17%，占比与去年相比上升三个百分点。交通类广告主的投放份额首次被超越，以15.02%的占比位居第二，且同比份额占比连续三年持续下降，2022年的降速有所回缩，占比逐渐趋于稳定。Q1网络广告投入呈增长态势，网络服务类行业广告主投入最高2023

大语言模型丨研究报告导语：ChatGPT这一现象级突围产品的横空出世，拉开了大语言模型产业和生成式AI（AIGC）产业蓬勃发展的序幕。海外市场，OpenAI、微软、谷歌、Meta等巨头动作频频。中国市场也百花齐放：百度、阿里、华为、腾讯、360、商汤、京东、科大讯飞、字节跳动等巨头厂商结合自身业务及战略布局，陆续宣布研发或已发布大语言模型产品；垂直赛道及大模型解决方案厂商则锚定一个或多个行业领域，意图打造“数据飞轮”护城河；应用层厂商则积极试水整合大模型能力，提升产品功能；众多科技大佬也宣布进军大模型领域进行创业。市场热度高涨，中国人工智能产业迎来了难得的发展契机。在热潮背后，产业的可持续发展，各类参与者的机会和价值点值得深思。艾瑞据此发布本篇报告，将着重分析，“ChatGPT的成功之路”、“中国类ChatGPT产业发展趋势”、“ChatGPT应用场景与生态建设”、“ChatGPT浪潮下的‘危’与‘机’”四个问题。聚焦国内市场，辨析中国自研通用基础大语言模型的重要意义、分析中国大语言模型产业参与角色分化路径及原因、梳理呈现中国大语言模型产业受益链图谱、辨析大语言模型对数字产业生态的重要价值。当然，在大语言模型的优秀表现中也隐藏着社会各界对可信、数据与隐私安全、滥用风险、伦理等问题的疑虑。但毋庸置疑的是，大模型产业的蓬勃发展将助力AI工业化进程、变革海量应用交互方式、创造数字产业新的增长空间。从国家、企业到个体都需立足长远，迎接AIGC与通用人工智能（AGI）时代的到来。•

轻量化户外丨研究报告导语：《轻量化户外行业白皮书》主要研究与探讨了户外行业近年来的发展历程与未来的发展趋势。顺应户外行业大趋势，蕉下首次提出并定义了轻量化户外行业。本次研究旨在对轻量化户外行业从宏观供给及微观需求两侧进行全面解读，并对轻量化户外用品的消费人群画像、消费态度、及消费新需求等进行讨论。以上为简版内容，👇点击下方图片查看及下载完整版报告专题推荐中国企业人事管理

PaaS领域，市场格局基本稳定，根据艾瑞咨询测算，在月独立设备数排名前1000的APP中，融云覆盖的APP日活设备数合计超过8500万台，居于专业互联网通信云厂商之首。RTC

财税丨研究报告核心摘要：从数量看，小微企业是我国市场经济的主要参与者。疫情之下，小微企业生存压力较大中型企业增加更为明显，“开源节流”成为多数企业的生存之道。企业一方面向内挖掘，以期提升管理效率，优化运营成本；另一方面向外探求，希望更精准的捕获市场机会。此外，在金税四期的大趋势下，全电发票、电子档案将驱使小微企业与政府部门及银行等机构互联互通，进一步开放自身财税数据。尽管小微企业数字化水平普遍偏低，但财税SaaS类产品创新式的订阅制模式对于小微企业更为友好，目前小微企业云财税已形成“综合类财税服务”与“垂直类财税服务”两类厂商，涵盖财务记账、企业代账、发票管理、税务管理、费控管理等主要需求场景。2021年行业潜在市场空间达到125.2亿元，增长速率15.8%。随着解封和开放的后疫情时代来临，预计潜在市场空间还将持续保持增长。业财融合是小微企业财税服务的焦点。云财税产品将沿“数据

影像数字化丨研究报告核心摘要：影像数字化是以推动影像采集和处理环节的升级为使命，依托于数字化的手段，融合智能化的影像技术和算法，为影像领域带来了新的革命。本报告聚焦更具通用属性的狭义影像数字化，即以美学应用为核心的影像数字化领域。影像数字化厂商依托AI技术构筑影像壁垒，在商业摄影、医美美妆、零售营销、内容设计四大领域得到充分运用，如在商业摄影场景，数字化产品能够对图像进行智能处理，帮助修图师提升出图效率与质量。影像数字化厂商的技术壁垒包括数字图像处理和AI算法两方面，其中AI算法是最核心的部分。影像数字化产品的价值集中在效率提高、创意激发、数据赋能三方面：第一，能够帮助从业者快速完成基础修图工作，解放人力使其投入到其他高附加值的工作中；第二，有助于激发创作者产生更为丰富的创意；第三，能够以经验帮助企业客户通过数据判断其用户的喜好偏向，指导企业未来发展。随着消费者生活品质和审美水平的提升，影像需求趋于精致化、多样化，影像数字化厂商将迎来广阔的成长空间。影像数字化厂商应该关注新场景下新模式带来的增长，发挥影像数字化产品的泛领域赋能潜力，以及AIGC的影像创造力，增强数字人与真人影像的联结。此外，影像数字化厂商可以发挥移动互联网优势，带动企业级影像数字化应用出海。以上为简版内容，👇点击下方图片查看及下载完整版报告专题推荐协同办公市场研究

科学育儿丨研究报告核心摘要：*本报告为艾瑞咨询与亲宝宝联合制作本篇报告聚焦于科学育儿领域，通过用户调研的方式调查中国家庭的育儿基本情况，深入分析目前中国家庭在科学育儿知识、APP和消费方面的普遍特征；同时结合专家访谈结果，对科学育儿做出定义，为中国家庭提供科学育儿建议。宏观背景•人群：二孩政策红利持续，已育家庭贡献更多新生儿•市场：居民消费水平提高，母婴市场规模持续扩大•政策：育儿从家事上升至国事，国家推出家庭教育指导文件育儿现状•家庭共育：4+2+1/2共育成为中国家庭主流育儿模式•隔代育儿：超50%家庭有祖辈参与育儿，有效减轻子女育儿负担•育儿分工：妈妈是育儿的全能主力军，爸爸主要负责陪玩和经济支持，祖辈主要负责生活照料•科学育儿情况：1）科学育儿理念已经成为中国家庭的主流育儿观2）多胎宝妈后续育儿普遍比一胎更科学、细致3）在宝宝4-6个月的阶段，宝妈们对育儿知识的依赖度最高4）70%以上的宝妈因严格遵守育儿条例，步入焦虑育儿误区•科学育儿指导：科学育儿不等于僵化执行条例，正确的科学育儿观不应为家长制造焦虑育儿APP•普及度：育儿APP成为家长们获取育儿知识的最主要渠道•满意度：宝妈们对育儿APP的认可度较高，学习育儿知识和查看育儿建议成为最受欢迎的功能•消费指南：育儿APP成为宝妈们母婴消费种草主渠道，家长极其信任APP内专家和其他家长的推荐育儿消费•金额：80%以上家庭月消费超过1000元•趋势：消费观念更加理性，比起品牌更注重产品的功能性，对国货认同感提升育儿趋势•需求端：宝妈不再只关注孩子，还开始注意维护家庭关系•供给端：育儿产品及服务将呈科学化、个性化、规范化发展人群：二孩政策红利持续已育家庭贡献更多新生儿，中国仍然是世界第一人口大国从新生儿结构来看，二孩比例在不断上升，证明二孩政策红利仍在持续：在2014年实施“单独二孩”政策、2016年实施“全面二孩”政策后，中国二孩及以上的新生儿人口占比总体呈上升趋势，从2014年的38%增长至2022年的56%，并在2017年超过一孩占比，已育家庭比未育家庭更倾向于多生一个孩子。市场：母婴市场消费力升级居民消费水平提高，母婴产品市场规模持续扩大中国居民消费水平整体上升的大背景下，叠加如今中国家庭对孩子高质量养育的大风向，家长普遍愿意给孩子提供更好的物质条件，助推母婴市场规模持续扩大。2022年，预计中国母婴市场规模可超过37500亿元。政策：育儿从家事上升到国事国家出招鼓励生育，强调家庭教育为解决生育率低、人口老龄化的社会问题，国家做出一系列举措鼓励生育：从2016年全面放开二孩政策、再到2021年全面放开三孩政策。除此之外，优生、优育思想始终是国家生育政策的中心思想之一，在2021年，国家颁布“家庭教育促进法”，强调家庭教育的重要性，对未成年人家长育儿做出详细指导。调研样本说明研究目的及内容中国家庭科学育儿洞察聚焦于贯彻科学育儿理念的0-6岁宝宝妈妈，和每天带娃的0-6岁宝宝祖辈，调查他们及家庭成员的育儿理念、育儿知识学习情况、日常育儿行为、育儿APP使用及育儿消费情况，对其与家庭成员在育儿理念方面的统一和分歧展开进一步询问，深入洞察中国家庭科学育儿理念与实践的整体情况。家庭共育成主流多人共育家庭占比超80%，4+2+1/2结构为主受新时代高质量育儿理念的影响，越来越多的家庭认同育儿不是妈妈一个人的事情，而是一个家庭的事情：全家人一起带孩子，能够给孩子营造一个更温暖、更有爱的氛围，更有利于孩子成长。82.1%的家庭为多人共育家庭。本报告定义的多人共育家庭：指至少有两个家庭成员（不包含两名祖辈同时带娃）参与育儿行为的家庭。家庭共育有分工：妈妈妈妈群体仍是育儿的绝对主力军，全职妈妈占比25%全职育儿妈妈比例：25.0%。本报告定义的全职育儿：指每天带娃时间在8小时以上，且无其他工作。家庭共育有分工：爸爸69.5%的爸爸参与育儿，不仅是经济支柱还是陪玩能手全职育儿爸爸比例：1.2%。家庭共育有分工：祖辈隔代育儿现象凸显，53%的家庭有祖辈参与带娃53.0%的家庭有祖辈参与带娃，全职育儿祖辈比例：18.9%，98%的妈妈认为，祖辈在带孩子上起到积极作用。家庭共育补充：专业育儿服务9.3%的家庭聘请专业育儿人士参与带娃9.3%的家庭聘请专业育儿人士参与带娃，其中，16.7%的妈妈对聘请专业育儿人士育儿持完全认可的态度。科学育儿成主流育儿观九成宝爸宝妈主动学习育儿知识育儿更精细化已成趋势近八成多胎宝妈育儿比一胎更精细科学育儿观深入祖辈群体4.3%的祖辈考取了育婴师资格证88%的祖辈主动学习科学育儿知识；94%的祖辈会被子女分享科学育儿知识，其中，62.2%的祖辈非常认可子女分享的育儿知识；4.3%的祖辈为了更好养育孙辈，通过育婴师资格证，23.9%有意向准备考试。科学育儿是一个复杂体系宝妈对育儿知识的依赖度在宝宝4-6个月时达到高峰焦虑育儿呈普遍现象超七成妈妈严格遵守育儿指标，步入焦虑育儿误区专家观点：指标育儿≠科学育儿正确的科学育儿观不应为家长制造焦虑如何看待焦虑育儿这一现象？因为一些家长的时间、精力有限，只能理解育儿方法或者指标的表象，没有办法去消化一些育儿标准背后的内核，导致他们误将科学育儿理念理解为一些育儿操作，比较僵化地执行一些条例：比如说孩子到6个月开始添加辅食、孩子每天要睡够10-12小时等。对于陷入焦虑育儿的家长，亲宝宝育儿专家团有哪些建议？放平心态：家长要尝试站在孩子的角度理解孩子的行为，顺应孩子的特点引导孩子，而不是僵化地执行条例。更有耐心：家长可能需要很长时间培养孩子养成一个好习惯，所以更需要家长多一些耐心，能捕捉到宝宝每一个小小的进步。系统性学习：建议家长能够通过专业育儿书籍、网课、育儿APP，系统性地学习育儿知识，理解育儿操作背后的原因，而不是碎片式记录各种育儿操作。育儿APP：获取育儿知识主渠道广受宝妈、宝爸、祖辈欢迎的育儿神器83.6%的妈妈用育儿APP学习育儿知识，在所有学习渠道中排名第1；60.6%参与育儿的爸爸用育儿APP学习育儿知识，在所有学习渠道中排名第1；30.7%的祖辈用育儿APP学习育儿知识，在所有学习渠道中排名第4；24.9%的妈妈每天访问育儿APP一次以上，且每次大于30分钟。育儿APP是妈妈育儿的得力助手妈妈们对育儿APP知识的认可度较高，使用率最高的功能为学习孕期/育儿知识和查看育儿建议98%的妈妈对育儿APP的育儿知识持认可态度。育儿APP成为种草指南垂类育儿APP种草率高达91%，是种草率最高的线上渠道育儿消费金额八成以上家庭月消费超千元，仅两成家庭每月育儿消费占比超过家庭总消费的一半育儿消费满意度妈妈们对各品类育儿产品的满意度均处于较高水平，其中，对奶粉、尿裤的满意度最高选购育儿产品更理性年轻家庭对于国产育儿产品认同感提升，愿意支持国货科学育儿需求端发展趋势从只关注孩子拓展至维护家庭关系，爱与信任的家庭氛围是科学育儿的基础科学育儿供给端发展趋势育儿产品及服务向科学化、个性化、规范化发展以上为简版内容，👇点击下方图片查看及下载完整版报告专题推荐下沉市场教育研究

数据治理丨研究报告核心摘要：治理需求热潮：企业在数字化转型过程中先建设后治理的常态，使得数据治理愈发受到企业重视，另一方面，新兴技术与应用场景的快速落地，也带领数据治理需求在加速攀升。未来，随着非结构化数据的积累增加与AI应用的数据需求推动，企业对非结构化数据的价值化需求将加速释放，而多源异构数据基础下的数据治理模块也将获得进一步的关注与优化。治理体系升级：目前传统数据治理体系多停留在结构性数据化治理工作，尚难满足AI应用对数据的高质量要求。企业可吸收传统体系的智慧沉淀，以AI应用数据需求为核心，优化建设“面向人工智能的数据治理”体系，显著提升AI应用的规模化落地效果。依托于数据与AI模型的紧密关联，数据治理与AI应用产品已逐步开展交汇融合，厂商参与更加多元，咨询公司、数据服务提供商和人工智能产品服务商三方阵营构建行业竞合格局。2021年面向人工智能的数据治理市场规模约为40亿元，预计五年后规模将突破百亿。治理实践洞察：本篇报告选择金融、零售、医疗和工业四大典型行业为切入点，分析呈现各行业的信息化建设阶段与高频高价值的AI应用场景，并基于高频高价值AI应用引发的数据治理需求，对面向人工智能的数据治理体系搭建给到建设指导，同时对数据治理陷阱与发展趋势给到洞察分析：1）企业需避免落入“数据埋点大而全”的治理陷阱；2）供需两侧需共同保证数据治理体系建设后的运营流转；3）企业需建立符合管理现状及发展需求的数据安全治理框架，确保数据全周期的安全与合规；4）联邦学习技术可带来数据安全合规线内的共同富裕；5）数据的“自治与自我进化”成为未来数据处理发展的必由之路，为企业打造“治理+AI”体系的良性循环。数据：范围界定信息经济的“货币”，早已不限于数字形式数据的价值被不断认可，“数据资产化”已经成为了企业发展的重要组成部分。长期以来，数据被理解为以数字形式存储的信息，而目前技术可以测量更多的事件和活动，人们可以收集、存储并分析这些不被视为传统数据的各类信息，如邮件、图片、音视频等。数据可根据其特性及治理方法差异划分为内部数据与外部数据，结构化数据、非结构化数据与半结构化数据，元数据与主数据等。数据量：爆发式增长基础设施“扩容”、IoT

电竞人群丨研究报告核心摘要：电竞人群是当今社会的重要群体，他们年轻、有个性、追求潮流，是未来的消费主力人群。同时，电竞人群大多处于恋爱或已婚状态，两性关系和两性健康品类与他们密切相关；探索电竞人群的两性生活对于了解当代年轻人的情感生活和消费趋向至关重要。以上为简版内容，👇点击下方图片查看及下载完整版报告专题推荐即时零售行业研究

个人网盘丨研究报告核心摘要：数字技术在数字生活场景下的应用日益广泛，个人网盘的核心场景基于存储，不断向娱乐、家庭、办公、教育、智能家居等场景拓展。在5G和AI的加持下，个人网盘不断进行技术融合和迭代，云盘已然成为互联网用户及其智能设备存储的基础服务。随着个人网盘定位从文件存储备份向数字资产管理的演变，用户对数据安全和隐私保护的重视程度日益增加，网盘的安全性成为核心竞争要素之一。目前，个人网盘使用痛点集中在速度、安全、分享和价格四个层面。用户为优质服务和体验付费的意愿显著提升，因此强化付费会员权益的经营与变现，成为个人网盘商业化的主流。近年来，个人网盘厂商纷纷布局网盘内容经营，推出网盘内的小说、游戏、学习、广告等模式。至2021年底，个人网盘的会员付费规模已达20.3亿元，由于厂商对内容生态的构建和衍生产品的迭代，预计未来3年付费会员及服务市场仍会保持强劲增速，年复合增长率维持在30.9%。目前个人网盘市场几乎被互联网厂商、电信运营商和手机厂商三分天下。其中互联

企业数字化丨研究报告核心摘要：中小微企业作为国民经济稳定的促进因素和实现共同富裕的关键因素，其数字化转型有助于中小微企业在数字经济背景下进一步提升自身竞争力。目前，数字原生行业与传统行业的中小微企业数字化进程具有阶段性特征，引入SaaS工具成为解决其数字化的有效工具之一。为此，综合云厂商通过引入多元合作计划，与多类合作伙伴，持续升级云市场能力，为中小微企业提供覆盖其成长全生命周期的一站式的服务平台。中小微企业概念界定平均营收小于4亿元，平均从业人员低于600人的市场主体中小微企业的社会意义国民经济重要构成，对稳就业、促创新、提经济发挥积极作用国民经济稳定的促进因素：中小微企业对国民经济贡献呈现“5678”特征。贡献税收超过50%，GDP占比超过60%，发明专利占比超过70%，吸纳就业超过80%。实现共同富裕的关键因素：共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。以坚持发展为第一要务，为实现共同富裕提供物质基础。中小微企业作为国民经济的重要构成，对缩短收入差距、解放与提高生产力、提升经济质量的影响均十分重大。中小微企业分布特征中小微企业占市场主体多数，集中于人力、技术密集型行业市场主体中占据主导地位：2021年中国新增市场主体2887.2万户，同比增长15.4%。市场主体总量相较于2012年底的5494.9万户增长了2.8倍，年均增长12.1%，其中企业年均增长15.1%，个体工商户年均增长10.9%。中小微企业数量占市场主体比例超过99%。行业分布广泛，多集中于人力、技术密集型行业：我国中小微企业主要分布在第二和第三产业；在第二产业中以工业和制造业为主，在第三产业中餐饮零售及信息技术行业占据主导。中小微企业发展推力政策引导，聚焦科技创新与降本增效，驱动中小微企业发展中小微企业发展阻力宏观经济发展放缓，中小微企业资金、人力、经营等压力提升外部不确定性因素是短期冲击：中小微企业发展与宏观经济连接紧密，受外部不稳定因素提升，导致中小微企业生产经营过程时断时续，企业信心有待提升。宏观经济对中小微企业影响是全面的，工业，地产，餐饮住宿，批发零售等中小微企业聚集行业指数持续下滑，社会服务，信息传输计算机软件业指数由升转降。成本、资金、劳动力等是长期重点：招工难、用工贵、融资难、融资贵等固有挑战虽在政策帮扶下有所缓解，但整体经济发展偏弱，导致中小微企业在成本与劳动力方面仍面临压力。由于外部供应链周期延长、物料成本上浮，中小微企业面临的成本压力提升。劳动力市场存在就业结构性矛盾，大量普通劳动力对中小微企业供过于求；另一方面，高技术人员需求存在短缺。数字化转型是中小微企业破除阻力关键突破企业发展瓶颈，降低外部环境依存度，构建长效竞争力对中小微企业自身价值：当前中小微企业发展模式仍以外部政策引导和国家机构帮扶为主，部分中小微企业发展存在“等、靠、要”模式，单纯依靠政府支持促发展，而企业缺乏长效发展的内生因素，通过数字化转型，是实现从由外部因素驱动企业发展，转变为内部能力推动企业发展的关键。帮助中小微企业降低外部环境依存度，扩展企业生存空间。对数字经济建设价值：国家数字经济建设进入加速期。从2020年起，国家发改委提出构建多层联动的产业互联网平台、加快企业“上云用数赋智”、建立跨界融合的数字化生态、加大数字化转型支撑保障等内容。随着各行业数字化升级的进程加快，中小微企业作为市场经济主体的数字化建设程度，将更加显著地影响我国整体数字经济质量。中国中小微企业数字化转型痛点面临资金、人才与数据资产少的问题，采购考虑轻量、低门槛根据研究机构测算，中国的企业数字化转型比例约为25%，远低于欧洲的46%和美国的54%。而中小微企业在数字化转型中面临的困境则更加突出。这些企业大多对数字化的了解程度较浅、网络设施配备少、应用基础薄弱，企业往往需要进行多轮调研评估才能确认自身需求与产品、技术的选择，但对于缺乏IT人力的中小微企业，从前期选型到接入业务全流程都存在较高的技术门槛，加之规模所限投入成本较少，无论是对产品的应用还是平台的搭建都较难上手，在产品与服务的选购中也难以抉择。中小微企业数字化转型需求特征数字化转型工具需匹配阶段性差异，兼顾内部管理和外部扩张从动态发展的视角看，企业在不同生命周期阶段的关注重点存在差异，对此，可从初创期、探索期、发展期和扩张期四个阶段分析企业数字化需求的特征。对初创期企业而言，“存亡”是最大的问题，因此企业十分重视成本，公司业务尚处于萌芽期，此时数字化所涉环节较少。进入探索期的企业开始获得一些新的增长点，主营业务也保持不错的势头，从此到发展期初期，都处于野蛮生长阶段，这两个阶段的企业对数字化的需求集中在如何获得增量市场，自身业务体系不断壮大，期待短期投入以收获成效。正式进入发展期后，企业开始关注效率和质量的提升，而成熟期的企业则更看重资源配置优化和组织系统，寻求服务商更具开放的生态，将数字化融入企业的“毛细血管”，从成本管控、效率提升、资源拓展、架构灵活、创新赋能等方面综合实现企业发展质量的进阶。中小微企业数字化转型路径分析相比传统模式，SaaS模式更契合中小微企业数字化转型需求中小微企业数字化转型实践特征数字化需求随业务稳定逐步提升，整体呈现阶段化特征目前中小微企业数字化按企业业务数字化程度可分为两种类型：数字原生型企业和传统企业。其中，数字原生型企业指初创期时即产生数字化概念，各系统底层打通，对数字化的需求在于随企业生命周期选择哪些合适的产品。而传统业务型企业是以线下业务为主的传统企业，正在向线上业务转型。对数字化的需求在于如何实现业务标准化和联通底层数据。对数字原生型企业来说，数字化的概念已渗透进企业基因，对数字化的需求经历了降本、提高灵活性、精细化运营和数据决策四个阶段。对传统企业来说，伴随企业成长，系统底层数据联通和应用的概念逐渐深入，打通数据壁垒、衔接底层数据、数据价值挖掘和数据赋能决策是企业实现数字化的阶段性诉求。数字原生型中小微企业数字化转型实践注重选择契合企业发展需求的最低标准SaaS产品，初创期仅需基础企业服务，探索期需要轻量经营管理SaaS对于数字原生型中小微企业来说，系统底层数据标准化程度和联通性较强，企业在运用SaaS进行数字化过程中仅需注重各阶段的业务重心和产品的选择。在初创期，中小微企业对工商财税法等刚需工具和代记账等初级管理类SaaS有较强需求。探索期时，互联网营销对小微企业来说性价比最高。因此，处于探索期的中小微企业青睐模块简单、轻便灵活的营销获客类产品，对短信、线上商城、呼叫中心等SaaS产品需求提升。发展期应用SaaS产品辅助经营和节资，扩张期通过SaaS实现协同提效和决策支撑维持主营业务的稳健运营，并节省资金为扩张产品线做准备，是数字原生型企业在发展期时的第一要务。发展期内，企业产品运营从粗放式运营向精细化运营过渡，节流的方法从人为控制向预算管理转变，因此企业对SCM、SCRM、HRM等SaaS产品需求增加。扩张期内，企业内部数据沉淀增多，业务和组织架构走向成熟，如何有效挖掘数据价值是该阶段中小微企业的重要课题，于是企业开始构建数据中台和业务中台，重视协同办公、项目管理、数据分析类SaaS的应用。传统业务型中小微企业数字化转型实践打通企业内各系统隔阂，应用SaaS提升IT基础设施的联通性数字化转型不仅是数据的汇总，更重要的是价值的挖掘。对于以线下业务为主、数字化能力较弱的传统业务型中小微企业来说，数字化转型呈现明显的系统线上化、业务数字化、数字资产化和资产价值化的阶段性特征。其中，业务标准化是中小微企业数字化转型的前期准备，而如何选择性价比最高的SaaS产品和如何将原本相互割裂的底层数据联通是中小微企业数字化转型的重点。在数字资产化阶段，中小微企业通过ETL对数据进行清洗和关联，为资产价值化阶段输出分析报告和BI图表提供数据源，辅助商业决策。业务向线上迁移，便于一体化管理、促进流量转化传统业务型中小微企业线下业务较多且数字化意识较为薄弱，而线下业务难以捕捉用户行为、消费偏好等信息，同时经营成本也较高。随着企业成长数字化概念逐渐深入，除提升IT基础设施的数据联通性外，还倒逼传统业务型企业发展线上业务。按照业务场景可将传统业务型企业划分为易开展线上业务和以线下体验为主的两类企业。前者通过SaaS搭建线上门店完成线下业务线上化，实现渠道数据合并和门店一体化管理；后者理由营销SaaS在线上开展知识分享、互动营销等活动，辅助提升品牌曝光度和推动流量转化，优化企业经营管理路径。中国企业级SaaS行业现状整体规模约538亿元，预计未来三年以34%的复合增速扩张经过2018年的市场回暖和2019年增速小幅回落，受疫情推动2020年SaaS市场增速再度上扬。2020年SaaS市场规模达538亿元，同比增长48.7%。现阶段资本市场对SaaS的态度更加理性，各细分赛道发展也逐渐成熟，预计未来三年市场将维持34%的复合增长率持续扩张。SaaS产品分类图谱SaaS产品可分为业务垂直型与行业垂直型两类业务垂直型中的节流类SaaS服务于企业管理，提效类服务于企业内外部协作行业垂直型SaaS具有较强行业属性，可提供深度解决方案中国中小微企业SaaS产品应用效果中小微企业对商业增长SaaS的应用成熟度普遍高于75%，且87%企业认为近2年对商业增长SaaS的投入能带来额外收入据调研，收入在5亿元以内的中小微企业对商业增长SaaS的接受度较高，并且大部分中小微企业在使用商业增长SaaS的过程中获得了投入回报。通用型SaaS按照功能可分为商业增长、经营管理、协同提效和安全合规四大类，其中商业增长占比约36%。可见SaaS在中小微企业中应用成熟度较高，且应用效果评价整体呈良性。中小微企业SaaS模式采购偏好随企业发展，更偏好通过“一站式采购平台”进行产品比选中小微企业在数字化实践和SaaS产品选择过程中，需要以产业集群和供应链上下游的协同性为基础，并不断试错寻找低门槛、适配企业业务场景和契合企业基因的SaaS产品。随着中小微企业规模扩张，内部对SaaS软件的应用场景逐渐丰富，企业的产品选择方向更加成熟，对数字化的需求从单一的SaaS软件向综合型解决方案转移。处于发展期和扩张期阶段的中小微企业可以在平台型云市场中比选合适的云产品，建立长期稳定的供求关系，以降低产品搜寻时间成本。中小微企业SaaS模式实施渠道

云服务丨研究报告核心摘要：2021年中国整体云服务市场增速回暖，市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。公有云市场仍为整体云市场底座，行业云建设为非公有云提供增长机遇，整体云市场正从加速扩张期过渡到稳步发展期。从市场格局看，公有云市场格局仍旧稳定，但头部厂商面临较强增长压力。从用户营收贡献看，互联网用户仍是公有云领域的主要客群，但市场相对饱和，需积极探寻新的增量空间；金融和政务则为非公有云行业的主要贡献，但增幅缓慢，工业制造和医疗贡献能力显著提升。基础云服务概念界定以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台基础云服务产业链基础云服务产业图谱中国整体云服务市场规模及增速云服务市场增长平缓，由高速增长期逐步进入稳步发展期2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。虽然疫情期间积压及延后的项目加速交付，云服务在除政务、金融等典型传统行业外的其他传统行业中加速渗透带动了中国整体云服务市场增速反弹，但内外部宏观环境的不确定性影响了云服务市场的进一步回暖。由市场突变带来的非理性增长因素，伴随市场环境的变化更多成了昙花一现，难以提供长期、稳定的增长动能。云服务目前在供给端已形成较为稳固的市场格局，上云、用云亦成为需求侧的广泛共识。但云市场已经过了“概念变现”阶段，要从“能力变现”角度出发去探寻多元增长曲线，用长时间的技术能力升级、生态能力构建换取更广阔的市场空间。中国整体云服务市场结构云资源为市场规模底座，云能力为市场增长驱动2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元，增速34.3%，PaaS市场规模达到420.7亿元，增速约为55%。在基础云领域，IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑，成为产业互联网时期的“数字日用品”。整体IaaS市场增速放缓，在于IaaS产品结构的调整，从早期着重在CDN等能提供营收增长的“面子产品”向算力倾斜，以匹配未来数字经济建设更庞大的基础诉求。此外，PaaS市场已逐步成为基础云市场的增长动力。从产品结构看，短期内数据库、大数据仍是PaaS市场增长主导，人工智能贡献较弱。但伴随人工智能与数据能力的更多融合，人工智能产品应用场景的逐步拓展，长期看AI有望成为支持PaaS市场进一步发展的增量因素。中国公有云服务市场规模及增速公有云服务市场增速放缓，行业积极探寻新增长曲线公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元、增速为52.7%。2021年，中国公有云服务市场虽在后疫情阶段迎来回暖，但宏观发展环境的快速变革亦对公有云服务市场发展造成潜移默化的影响。在基础云领域（IaaS和PaaS），一方面，音视频和文娱内容的行业热度相较于复工复产前略有衰退，另一方面，泛互联网行业的游戏和在线教育产业面临发展转型。受以上因素叠加影响，占据公有云服务市场主体的泛互联网行业在2021年对市场增长贡献有限。在云应用领域（SaaS），虽然SaaS在近几年市场热度高涨，但存在“叫好不叫座”的局面。在复工复产后，由于云应用厂商数量远高于能力，“量变未能达到质变”，市场焦点转向买方市场，多数云应用厂商亦面临潜在生存压力。因此，处在发展“十字路口”的公有云服务行业需积极探寻多条增长路径以实现行业整体稳定高速增长。中国公有云服务市场行业用户结构泛互联网行业用户已近饱和，保存量与创增量需齐头并进由于云服务的互联网属性与泛互联网行业特征天然的匹配性，互联网用户一直是公有云服务市场的主导行业客户。从泛互联网行业看，目前，行业内头部企业租用云服务后云厂商更新频率较低，腰部及长尾客户虽然流动性大，但也在固定云厂商间流转。其他中小企业虽数量庞大，但从营收角度对云厂商收入表现贡献有限。因此，泛互联网行业在公有云领域更多是存量空间的维护，公有云厂商依托技术能力的加速迭代和生态能力的持续完善，以巩固泛互联网行业客户的订阅率/续费率。中国互联网行业正经历行业结构调整期，客户的用云贡献率略有下降，公有云市场未来增量空间将更多集中于传统行业。由于传统行业的用云规范更清晰明确，公有云厂商想提高增量空间，首先，在服务模式上，需要由互联网思维转为更切合传统行业习惯的服务模式；其次，要以业务场景为切入点，以业务目标为出发点构建完整解决方案；最后，在渠道触达上更多发挥合作伙伴、生态伙伴的力量，实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。中国非公有云服务市场规模及增速传统行业上云及用云习惯支持非公有云市场稳步发展2021年中国非公有云市场规模接近1000亿元，增速为30.9%。从需求侧看，市场增长主要受益于传统行业在数字经济建设及产业数字化提速的背景下开始加速上云，且由于传统行业业务的复杂性，行业监管的严格性，单一公有云的形式并不能满足其业务特性，导致多云共存、跨云管理等将长期成为传统行业上云及用云特征。因此，非公有云中的专属云、混合云、私有云等将成为传统行业上云的长期需求。从供给侧看，提供非公有云服务的厂商也开始逐步转变发展策略：综合云厂商持续增强其非公有云解决方案在技术能力上与公有云的连通性，专业非公有云厂商则将非公有云与更多具体业务场景融合提升其服务的针对性，同时积极提高生态能力强化其方案的适用性。中国非公有云服务市场行业用户结构政务与金融行业客户占据主导，其他行业增长迅速在非公有云领域，政务和金融依旧占据主导地位，两者占比相交往年，政务占比略有下滑，金融占比小幅提升。在2021年政务行业用云规范以及用云模式均有一定调整，导致政务云厂商在提供相关云服务时根据新规则做出必要调整，延缓了部分项目建设，而金融云则较为有效的延续了往年的成熟模式并伴随金融创新的发展而进一步提升市场占比。除了上述行业外，工业制造、医疗等行业亦加大在云领域的支出，但两者的用云动机却略有差异。其中，工业制造，更多是围绕业务需要主动上云，云厂商亦根据其业务场景提供了切实的配套解决方案。目前，工业中的头部企业，更偏向于混合云模式，以实现在公有云能力与私有云管理和安全间的平衡，而行业的中小企业则更多偏向于应用公有云。在医疗行业，地方医联体、医共体加速建设，推进整体医疗行业上云进程，但医疗行业上云更多集中在中小规模医院和区县医院，更多以满足政策要求的被动上云，大型综合医院上云场景仍然有限。因此，非公有云市场未来的发展，一方面需要具备更好的随机应变的能力，另一方面也需要思考传统行业用户上云痛点，以实现“化被动为主动”。中国基础云服务市场竞争格局头部云厂商市场份额略有降低，中后部云厂商增长明显2021年中国公有云IaaS市场中TOP5厂商排名稳定，但互联网背景云厂商市场份额均略有下滑。头部互联网背景云厂商份额变化更多是受被动因素影响：一方面，行业客户的用云需求转变导致其营收增长遇到瓶颈，另一方面，生态、产业园区等领域利润转化模型仍不稳定，规模效益成型仍需时间。在公有云IaaS市场中，头部云厂商由于业务体量庞大，服务行业广泛。首先，在面临业务调整的过程中，市场反馈到实践落地的周期较长；其次，在行业发展的此消彼长间也很难兼顾“业务的全面性”和“增长的全面性”；最后，头部云厂商为争取先发优势，借助能力优势在行业用云萌芽期即开始投入，但受限于行业经验，前提投入的回报并不乐观，部分产品及服务后期转型面临挑战。反观企业产品及服务具备综合性、场景及行业则较为专精性的综合云厂商，则通过观察行业的趋势及头部厂商的市场举措，更灵活和及时地调整其发展策略，以实现取长补短，后发先至。阿里云、腾讯云、华为云位列中国公有云IaaS+PaaS市场前三2021年中国公有云IaaS+PaaS市场格局与中国公有云IaaS市场格局类似，阿里云、腾讯云、华为云仍居市场前三。在IaaS+PaaS市场中，互联网背景云厂商（包括中国及海外背景厂商）凭借其在软件领域的优势，相较于公有云IaaS市场，整体份额进一步放大。而ICT、运营商背景云厂商虽然在云资源领域占据举足轻重的位置，但在加入PaaS后，总体份额均不同程度压缩。因此，从基础云总体（IaaS+PaaS）看，PaaS已成为左右市场格局的重要因素。但是，传统行业当前云建设仍以云资源为主。因此，云资源仍是云厂商拓展营收的关键，云能力则是云厂商提升市场表现的重点。成熟行业依托云能力渗透提升云资源转化率，热点行业加速云资源投入规模以构建云能力底座，潜在行业聚拢生态触角为云平台入局做准备，是云厂商在增速上跑赢市场的关键。目前，中国基础云市场中各厂商份额较为固定。虽然行业发展的此起彼伏可能会产生短期的临时份额变化，但只有长期持续的保持高于市场预期的表现才能实现市场位置的调整以及对市场格局的重塑。中国基础云服务出海市场竞争格局基础云服务出海市场格局整体稳定，亚马逊云科技增长明显2021年中国公有云

音视频丨研究报告核心摘要：发展背景：网络基础设施升级、音视频传输技术迭代、WebRTC开源等因素，驱动音视频服务时延逐渐降低，使实时音视频（RTC）技术成为炙手可热的研究方向。实时音视频业务在消费互联网领域蓬勃发展，并逐渐向产业互联网领域加速渗透。经历了行业第一轮的红利爆发期，我国实时音视频行业的场景效能逐渐深化，步入到理性增长阶段。市场规模：2021年中国实时音视频（RTC）PaaS市场规模为16亿元，消费互联网领域为实时音视频行业贡献了核心收入来源。受到社交娱乐头部应用的高度渗透及“双减”政策的持续影响，预计未来三年的复合增长率为28.4%，2024年实时音视频（RTC）PaaS市场规模将达到30亿元。竞争格局：实时音视频赛道玩家的主要竞争策略分为两大类：（1）提供通用的PaaS层能力，包括RTC

低代码丨研究报告核心摘要：发展背景长期视角中，低代码平台将企业需求与自主开发深度融合，打造出可持续性的、紧跟变化的IT服务能力来经受瞬息万变的时代考验。但企业要在时代洪流中屹立不倒，仍需保持创新动力，而低代码能够赋予普通业务人员开发技能、加速创新想法落地，帮助公司探索新的业务增长路径。发展路径低代码更强调敏捷开发的能力，以此为基础不断向更加自动化、智能化的技术融合形态演进，从表单驱动、模型驱动向数据驱动演进。无代码则更强调产品的易用性和用户体验，不断从广度和深度上拓展产品的高阶能力，使得产品易用性和功能性更为强大。应用渗透低代码在不同应用场景的渗透率受产品功能覆盖度和应用场景复杂度两方面共同影响，中小企业一般业务场景由于需求简单，且通用性较强，低代码渗透较早，应用覆盖更为全面，随着产品技术积累和需求侧认知提升，不断由中小企业个性化场景、中大型企业创新应用场景、中长尾场景向中大型企业核心业务系统渗透。市场规模低代码行业经历了2017-2020年的快速发展阶段，市场增速开始有所放缓，在企业数字化转型及疫情的助推下，

视频云服务丨研究报告核心摘要：视频原生时代来临，视频应用正加速向各行各业渗透。视频云基础设施属性显现，将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。2021年中国视频云服务整体市场规模达到448亿元，预计未来三年的年复合增长率为29.5%。其中，基础层行业集中度较高，头部五家厂商市场份额接近70%；应用层市场较为分散，企业直播、在线教育及视频会议场景跑出头部厂商。视频云核心成本为带宽和基础设施，实时音视频、直播、点播三类业务的毛利率呈现由高到低的形态，应用层厂商毛利率高于基础层厂商。CDN与RTC技术走向融合，基于场景灵活平衡时延与带宽需求；音视频质量优化技术持续升级，厂商服务能力延伸至前端生产环节；利用低代码平台促进快速集成，通过生态合作共建行业解决方案；把握海外移动互联网红利，挖掘视频云出海的增量机会。视频云厂商将以超高清、低时延、沉浸式和强交互为导向，发展面向未来的技术矩阵。一方面，通过能力外延构建通向元宇宙之路；另一方面，关注从视频中提取结构化信息的能力，探索产业互联网应用的结合点。引言信息传播载体高维化，视频云应用为时代创新输出源动力从文字到图片，再到视频，其背后是对于信息由低维向高维演进的诉求。而视频从延时的单向输出，到实时的双向乃至多向互动，则寄托了人们对超越时空限制的期盼。当视频成为现今主流的信息传播载体，和云计算一样成为水电煤一般的基础设施，视频云的价值也不再局限于单纯的降本增效。以云计算的方式快速获取视频能力，与业务进行创新性融合将成为新时代的常态。视频对教育、办公等行业的颠覆同样可能出现在任何其他领域，视频云将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。视频原生时代来临视频消费习惯养成，互联网应用愈发倾向搭载视频功能随着底层基础设施和关键技术的不断成熟，视频类应用的使用体验得到大幅优化，其消费时长占移动互联网应用的比例呈现上升态势。以抖音为代表的新一代现象级应用的诞生，不仅推动了短视频这一垂直赛道的全面爆发，更培养了用户通过视频获取知识、表达自我的习惯。相比单纯的文字、图片或音频，视频以更加直观的方式聚合多维度的信息，能够带来更强的沉浸式体验和交互性。社交、资讯、电商、音乐等各类应用都开始将视频类功能视为增强用户粘性的重要手段。截至2022年4月，TOP100

内容协作平台丨研究报告核心摘要：随着移动互联网普及和云计算、数据智能产业的不断发展，数字工作空间成为企业IT基础能力平台之一。在数字工作空间中，企业团队能够应用最新的科技能力安全地完成内外部协作，还能深度沉淀和高效复用知识，实现工作质量与效率的全面提升。在新冠疫情的背景下，在线办公逐渐成为新常态，企业对构建数字工作空间的需求在加速攀升。内容协作平台作为构建数字工作空间的基础之一，提供了数据应用、内容赋能与知识管理三方面的核心能力，能够帮助企业在复杂的网络和安全环境下与企业内外部、上下游沟通，进行跨地域、跨组织的文件与内容协作，并沉淀企业数字资产，提升办公效率与质量。此外还能与企业原有应用集成，构建智能内容应用平台，发挥内容资产的生产力价值，带来由需求侧驱动的市场新机遇。内容协作平台需要具备文件和内容多层次、多维度的协作、管理和应用融合能力。内容协作市场主要覆盖企业网盘与在线文档赛道，经过十余年的发展，如今形成了较为明显的行业格局，即头部厂商占据了较大的市场份额，未来具有广泛集成能力、支持多形式部署的内容协作平台将有较多发展机会。内容协作平台可作为非结构化数据中台，在信创推进过程中，帮助企业和各类组织从非信创环境向信创环境平滑迁移，并结合信创产业生态发展，创新更多应用场景。随着中国企业的全球化业务发展，内容协作平台还将强化跨国传输加速和跨境数据传输合规管控等国际化场景应用，实现国内与国外业务循环联动，持续助力企业出海。内容协作平台是数字工作空间的基石发展融合数字化理念的内容协作平台，重塑企业生产力新冠疫情对企业工作模式与协同办公行业发展都带来了重要影响，一方面使得远程办公、协同办公被广泛接受，成为需求驱动的高速成长点，另一方面也使得数字工作空间愈发重要，团队协作效率成为重中之重。科技不仅改变了个人生活，也改变了工作方式：随着数字化的理念深入人心，企业在思索如何提高员工效率，为其提供更具创新性的数字化工作空间。数字化空间是指利用数字化技术将现实世界重构为数字世界，是物理办公世界的映射，需要从空间、文化、员工、组织、技术等多个维度进行空间塑造。对此，企业需要具有强协同能力和数字化属性的产品，而非单一的文件管理产品，来构筑企业数字化空间。企业信息要素流动下的内容协作文件和信息流动在当前时代需要新的流转方式与承载平台基于要素分析视角，企业的发展需要人、财、物和信息共同构筑，其中信息的流动指组织内各环节的沟通和跨越时间传达给新员工的信息，通过各要素的区域流动实现企业资源高效率配置和高质量发展。与企业文件管理相伴而生的是对文件内容的管理与复用，如何促进文件的流动、使其内容有更深度的应用是当下内容协作的重要议题。通过内容协作，企业可以获得比知识库更深层的价值，即覆盖企业内外协作、上下游沟通场景的内容生产力。在当前的时代，文件和信息都需要新的流转方式和承载平台，企业文件流动的本质是价值的变化，将庞杂的数据转化为企业知识资产和发展动力。新冠疫情的影响加强了数字工作空间需求，并对内容协作平台提出更高要求受新冠疫情的影响，企业远程办公愈发普遍，这使得其对协同办公的需求显著增加。协同办公包括OA、在线文档、项目协作、企业网盘、视频会议等赛道，如钉钉、飞书等均属于热度较高的综合型协同办公厂商，但实际上企业需求强烈的产品还包括在线文档、企业网盘，而此二者可统称为内容协作产品。根据相关调研，99.7%的被调研者认为协同类产品能够满足其工作需求，其中有74%的被调研者对协同类产品的认可度较高，需求集中在沟通效率、生产力与运营灵活性提升上，而这正是内容协作平台的价值所在，即能够帮助企业高效协作、保障内容安全等，是企业完成数字化转型的重要尝试。内容协作平台概念界定从基础层向创新层扩展，满足企业内容协作与智能管理需求内容协作平台是指能够满足企业文件协作与管理的基础需求、进行内容管理，并将文件内容赋能业务，使企业网盘与在线文档实现综合的平台，少数具有创新能力的内容协作平台还能提供更智能的应用。内容协作的基础层应用是指文件的检索、访问、浏览、分享与基础的权限设置；更上一层级为扩展层，主要功能为分级管理、内容保护、业务集成等；创新层是更为智能的应用，具有企业网盘与文档协同的双重能力。内容协作平台的演进整合企业网盘与在线文档，串联数字空间中各环节中国内容协作平台的发展经历了三个阶段：早期是采用桌面应用软件进行文件管理，产品形态较为单一，并且缺少“协同”的属性；中期为企业网盘阶段，此时企业可以进行文件的本地编辑、权限设置与云端传输，拥有初步的协同属性；未来阶段的发展方向是内容协作平台，基于在线文档与企业网盘的深度集成实现全面协作，这二者的原生设计也能更好地进行文件整合和对外连接赋能。内容协作平台的价值解读融入企业数字化工作空间，实现效率和成本全面收益对企业而言，内容协作平台整合了企业网盘与文档协同的功能优势，其价值在于并行协作、可信内容与平台赋能三方面。首先在协作能力上，支持并行协作可重构企业办公模式，文件从后期传递变为早期共创，大大提升了效率，缩小信息误差；其次在安全性上，在线文档的内容级权限控制与历史版本是对企业网盘管理与安全性的补充，而无需保存到本地的协作模式也使得权限管控不再受到文件的限制，让处于大型组织与复杂环境中的企业也能充分释放生产力；此外，有开放能力的平台型产品能更容易地整合到企业已有的应用中，从而覆盖营销、生产等更多场景，提升全链条生产力。企业数字化办公场景新变化核心场景围绕内容生产链协同展开，不同角色挑战各异仅按照协作是在企业内部还是外部展开的方式，可以将协同办公场景分为两类。第一类：协作是在企业内部展开，此种情况下各层空间在横向协作的同时也存在着上下层级的纵向协作。第二类是协作在企业外部展开，则有同级企业协作与上下游企业协作两类办公场景之分。此外，跨国公司参与的协作场景较为复杂，将两类协作场景按国别零散切割，属于第三种协作场景。政府需要跨层级、地域、系统、部门、业务进行协作，与前三类场景不同，因此划分为第四类协同办公场景。政策驱动下的企业数字化办公助力疫情后复工复产，推动协同产品成本精益化交付2020年，数字经济规模达39.2万亿元，占GDP比重38.6%，成为拉动GDP增长的重要力量。为持续发挥数字经济拉动作用，稳定疫情冲击下的经济下行趋势，国家不断完善安全法制，推进数据统一管理标准建立，加强协同在深度与广度上的发展，帮助企业稳妥顺利复产复工。其中协同因能有效衔接供需、完善数字经济生态链，受到多方关注。在协同广度发展上，政策引导推动协同在政企、行业、区域的渗透。在深度上，国际双循环与国内信创也推动协同厂商进一步深挖创新、自研等潜能。国际视角：出海企业的协同需求双循环推动企业出海，跨国数据传输能力是核心考量因素“十四五”规划强调，要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，拉动内需，构建市场新发展格局。这为企业出海降低了国外增设贸易壁垒的风险，形成有力政策支撑。多层受益为企业出海打开友好之门，但在协同领域，对跨境数据传输的国际规则日渐严格，需求端面临更复杂的协同场景，合规与高效是重中之重，否则不仅会面临国际上的处罚，还会拉低跨国协同的效率。面对这一缺口，供给端需有更丰富的实践经验、硬件技术功底和自有创新能力，帮助出海企业迎接挑战。国内视角：内容协作的信创步伐国产化覆盖率逐步提升，协同信创领域重在掌握技术布局信创保证技术自主可控，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。以应用软件为抓手，向上能健全信创产业链生态，向下可推动企业数字化转型。在应用软件信创进程中，组织联盟起到重要引领作用，包括标准协同制定、生态建立、知识产权维护等，推动应用软件信创深度发展。协同软件作为企业高频使用的应用软件种类，供给企业应掌握技术布局，生产可与底层信创生态适配，具有良好架构兼容性、系统扩展性强的优秀产品，促进协同信创领域的生态发展，为更多企业赋能。内容协作厂商着力点一：部署模式互联需求推动混合云发展，未来社区云模式值得探索随着办公场景多样化，企业不再满足于仅公有或私有云的部署模式，而是将多种模式互联互通，快速响应多变业务场景。在云网融合场景需求中，对混合云与多云场景需求占比较高，目前部署局面仍以混合云为主。混合云的能力核心之一，就是数据与网络的打通，然而要做到保证内容安全管理与文件分发效率并重，供给端企业还需要具备优秀的架构规划能力与公有云部署相关能力。除此以外，社区云部署能力的具备也应受重视，这是因为社区云可跨组织单位进行连通，灵活应对企业生态圈、行业联盟等多组织单位协同场景，蕴含无限发展可能。内容协作厂商着力点二：服务需求服务产品化交付破解服务需求与成本齐升僵局，是选型关键除产品功能外，服务能力也是协同厂商的竞争点之一，

STEAM教育丨研究报告核心摘要：概念界定：STEAM教育本质是整合多学科的教育方式，目的是培养跨学科解决问题的能力闭环。其是一种教育理念，而在现阶段的教育实践中习惯被细化为三种教育类型：科学素养类、机器人编程类和软件编程类。市场规模：2021年我国STEAM教育市场规模422亿，其中机器人编程类259亿，软件编程类147亿，科学素养类16亿。预计未来三年CAGR16%。商业模式：2021年to