2019年中国商旅管理市场白皮书
研究报告丨出行服务
全文字数: 4425字 精读时间: 7分钟
核心摘要：
2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%，未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势，预计到2020年，中国商旅管理市场交易规模将达到3132.5亿元。
中国商旅管理市场竞争格局较为分散，2018年CR8仅为21.4%。随着企业对商旅管理的接受度的提升以及其对商旅管理的技术、成本控制等要求的提高，未来商旅管理行业的市场集中度将会持续提升，且将逐步向OTA及大型TMC集中。
当下，企业对TMC的需求主要以机票为主，但是随着企业对TMC产品需求的愈发多样化，未来商旅管理市场中酒店及用车等产品的占比将会持续增加。
随着商旅管理市场规模的不断扩大及商旅服务的逐步发展和完善，商旅管理服务商由向企业提供普通机酒预订服务向提供全流程、一体化、智能化的出行管控服务转变。
全球商旅消费规模持续增长
2017年达1.33万亿美元，商旅消费增速高于世界GDP增速
根据全球商务旅行协会（GBTA）数据，近年来，全球商旅消费规模持续增长，2017年全球商旅消费支出达1.33万亿美元。随着全球GDP的持续增长，全球经济稳步增加，将带动全球企业及个人的收入和消费，同时也将给予商旅出行行业更多的发展和机会。根据GBTA预测，未来三年，世界商旅支出复合增长率达到5.6%，至2020年商旅支出规模将达到1.56万亿美元。
全球商旅支出TOP10国家占比75.2%
中国为世界商旅支出最高的国家
2017年全球商旅支出TOP10国家占全球商旅支出的75.2%。其中，2017年中国商旅支出为3465亿美元，增速达9.0%，继2016年之后，再次成为世界商旅支出最高的国家。此外，在世界商旅支出排名前10的国家中，传统高商旅支出的美国、德国、日本等发达国家增速逐渐放缓，中国、印度等发展中国家商旅支出呈现高速增长。根据GBTA预测，印度、印度尼西亚是未来5年商旅支出最快的国家，复合增长率分别达到11.3%，8.7%，未来发展中国家将成为商旅市场增长的主要动力。
亚太商旅支出规模保持高速增长
亚太商旅支出较为集中，其中中国商旅支出占比超六成
2017年，亚太商旅市场支出规模达到5735亿美元，占世界总商旅支出43%，同比增长7.9%，成为商旅支出规模最大、增速最快的区域。亚太商旅支出较为集中，中国、日本、印度、韩国四个国家占亚太地区商旅支出的84.3%，其中，中国商旅支出在亚太商旅支出中占比为60.4%。
中国商旅管理行业规模持续增长
渗透率低，未来发展空间广阔
近年来，我国商旅管理市场交易规模持续增长，2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%。从中国整体商旅市场来看，2017年中国商旅管理市场规模仅占中国商旅支出规模的8.2%，渗透率较低。随着国内企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高，以及对企业内部差旅的费用控制、成本管理意识愈发强烈，艾瑞预计，未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势，其在中国商旅支出的占比也将进一步提升。
中国商旅管理行业市场竞争概况
TMC产品种类及差旅服务优势明显
目前，中国商旅管理行业参与者众多，包括TMC、机票代理商、航司酒店直销、费控/OA系统的供应商等。不同的市场参与者可提供的产品及服务也有不同之处。相对来说，TMC的产品结构较为丰富，可向企业提供的服务类型多样，可实现商旅审核和管理流程的优化，具有帮助企业降低差旅成本、提高差旅管理效率等优势。
中国商旅管理市场竞争格局较为分散
CR8仅为21.4%
目前，中国商旅管理行业市场集中度较低，2018年中国商旅管理市场TOP8企业占比仅为21.4%，其余大部分占比为OTA、传统旅行社、机票代理商等非专业化差旅机构。随着企业对商旅管理的接受度的逐步提升，未来商旅管理行业的市场集中度将会越来越高。
中国商旅管理市场产品结构
企业对商旅产品的需求以机票为主
2018年中国商旅管理市场中，机票的交易规模占比达81.2%，酒店占比14.0%，其余为火车票、用车等交易额所占比例。当下，企业对TMC的需求主要以机票为主，但是随着企业对TMC产品需求的愈发多样化，未来商旅管理市场中酒店及用车等方面的占比将会持续增加。
中国商旅管理服务已进入2.0时代
由机酒预订服务向商旅出行全流程/一体化/智能化服务转变
从商旅服务供应商可提供的商旅服务来看，在商旅管理行业发展最初阶段，企业对商旅管理的需求以节省企业差旅成本为主，商旅管理服务商主要向企业提供低价机票、酒店产品的预订服务；随着商旅服务的逐步发展和完善，企业对商旅管理的需求除实现节省成本外，还有着提高差旅管理效率、提高差旅管理规范等需求，随之商旅管理服务商由向企业提供普通机酒预订服务转向提供全流程、一体化、智能化的出行管控服务。
从商旅市场规模及产品构成来看，商旅管理发展初始阶段，中国商旅管理市场规模仅在1000亿元左右，市场产品结构主要为机票和酒店；进入商旅管理服务2.0时代后，中国商旅管理市场产品除机票、酒店外，增加了火车票、用车等产品，商旅管理市场规模也随之扩大，2014年到2018年，中国商旅管理市场规模年复合增长率达20%。
TMC使用背景：商旅管理需求
降低成本/提高安全性/专业高效的服务是企业差旅管理主要需求
对于企业来说，差旅行为是必不可少的，而差旅费是其最大的可控成本之一。根据调研数据显示，企业进行商旅管理的首要需求是有效的节省商旅费用。随着新技术的快速发展以及商旅人士需求和期望值的提高，专业及高效的商旅服务成为现下企业进行商旅管理的重要需求。此外，提高出差的安全性，给予员工出差安全保障也是企业商旅管理的主要需求之一。
TMC使用背景：企业对酒店管控的需求
希望TMC提供更高效的酒店预订体验及更丰富的可选资源
根据对已使用TMC的企业对酒店管控需求的调查显示，企业对管控下的酒店产品和服务水平的要求更高。其中，希望TMC能够提供更高效的酒店预订体验的企业占比57.3%，54.3%的企业希望TMC能够扩大可选择酒店的范围及数量，51.9%的企业希望增加高品质协议酒店的数量。由此可见，随着酒店管控趋势的增强，目前正在使用TMC管控酒店的企业，对TMC能够提供的酒店预订功能、酒店供应商资源的数量和质量都有着较高的要求。
TMC使用背景：差旅员工支付结算诉求
零垫资/零报销是差旅员工对支付结算的核心诉求
根据艾瑞调研数据，差旅员工对企业差旅流程最不满意的三个方面分别是报销收集整理发票、员工需垫资以及报销时间长。与之相对应，在差旅员工对差旅管理的诉求的调查中，公司统一支付差旅费用，不用员工垫资、提高报销效率、无收集整理发票是差旅员工主要关注点。由此可见，零垫资、零报销是差旅员工的核心诉求，同时也是提高差旅出行员工满意度的主要因素。
TMC使用背景：差旅管理者诉求
智能对账/提高对账效率是差旅管理者的核心诉求
对于企业差旅管理者来说，在支付结算方面，更希望可以优化企业内部商旅成本的分摊流程、提供清晰明了的综合对账单以及简化员工报销、对账及结算流程。因此，对TMC来说，通过技术手段为企业提供智能对账、自动对账等服务，可提高企业差旅人员的对账效率，进而提高企业的满意度。
TMC使用感知：简化差旅管理流程
全流程差旅管理可提高差旅管理效率、提高员工满意度
随着企业差旅管理意识的不断提高，其差旅管理需求也在发生改变。现阶段，企业不仅想要节省差旅成本，更是对差旅流程的优化以及提升差旅管理效率等方面提出了要求。TMC的全流程差旅管控整合了出差申请、审批、预订、付费、报销等环节，大幅提高了差旅效率的同时，也解决了员工垫资、整理发票及报销等差旅管理的痛点，提升员工对差旅的满意度。此外，TMC会根据其资源、技术、经验等优势，使企业差旅成本最小化，实现对差旅成本的控制。
TMC使用感知：节省企业差旅住宿成本
提前7天以上预订酒店平均节省比例超7%
在预订差旅住宿时，预订时间的不同，酒店的预订价格也不同，数据显示，提前7天预订酒店可比当天订酒店价格平均节省7.7%，提前一个月订酒店价格平均节省9.5%。TMC可以实时监控酒店预订价格，可帮助企业以较为优惠的价格预订酒店，帮助企业节省差旅住宿成本。
TMC使用感知：企业预订住宿的关注点
更关注灵活的差标管控、极简流程和酒店资源
企业在使用TMC预订差旅住宿产品时，人性化的差标费用管控（如差标内费用由公司支付，超标部分由员工个人支付）是其最为关注的一点。对员工来说，可有效提升其出行体验，员工无需再受制于僵化的差旅政策与行程，可自主安排行程满足个性化出行需求，在差旅途中拥有更舒适的体验；对企业来说，可节省差旅成本及提高效率。此外，企业对差旅住宿的价格敏感度较低，差旅住宿的流程简化及可选择的酒店数量、入住体验也是企业预订差旅住宿的主要关注点之一。
市场格局：行业集中度将会提升，且将逐步向OTA及大型TMC集中
在商旅产品的供给端，随着企业对商旅管理接受程度的逐渐提升，企业对商旅管理产品的需求由单一的产品逐渐向多产品管控和全流程管控转变，对TMC的产品及资源整合能力也提出了一定的要求，可提供机票、酒店、火车票、用车、MICE等全差旅产品的TMC将会具备较强的竞争力。在企业客户需求端，现阶段，企业已不仅仅满足于商旅管理的基本需求，对企业内部的差旅管理、费控、成本控制以及商旅管理的技术化程度要求越来越高，从而对商旅服务商的要求愈发严格，因此一些缺乏技术、资金能力的商旅服务商会失去生存空间，会使得商旅管理行业集中度提升，并且逐步向大型OTA及TMC集中。
管理流程：智能化/定制化/简洁化的商旅服务将成为TMC吸引企业的关键
对于企业管理者来说，报销凭证多、流程繁琐、报销流程长而导致员工不满等是其在差旅出行报销流程中遇到的较大的问题；对于差旅员工来说，差旅出行时遇到的较大的问题则是出差审批时间长、需收集整理发票等方面。TMC可通过技术手段、更完善服务等方式解决企业差旅管理人员及差旅员工的难点/问题，提出智能对账/审核、简化差旅流程、提供定制化等服务来吸引企业客户。因此，随着企业差旅意识的不断提升，以及技术的不断发展，智能化、定制化、简洁化的商旅管理服务将成为TMC吸引企业客户的关键。
产品服务：未来将从单一的产品管控向差旅全流程管控转变
差旅全流程管控即融合商旅管理行业上游的资源供给以及下游企业端的差旅需求，实现差旅审批、人事对接、产品预订、结算对接、数据互通等一体化、全流程的差旅服务。相对于对单一产品管控来说，差旅全流程管控除了可以为企业降低差旅成本、提高效率、提升员工体验外，还能解决报销流程繁琐、无需员工垫资等痛点。随着企业对商旅管理要求及重视程度越来越高，商旅管理的产品服务将从单一的产品管控向全流程差旅管控转变。
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