2019年中国同城货运行业研究报告
全文字数:3728字 精读时间:10分钟
核心摘要:
新动能、新标准、新边界塑造新未来消费转型进一步提升了同城货运的物流需求,互联网通讯继续深入改造行业底层的技术标准,加之外部资本和快递快运领域巨头的加入,同城货运将在稳定发展的路途中加速与相邻物流领域的融合。物流土壤优良,货运增长稳定在物流运输市场增长的大背景下,同城货运市场保持良好的增长势头,市场规模突破万亿;从政策、经济、社会环境和技术条件等方面的成熟为市场稳定利好发展提供土壤,技术变革和市场需求演化也催生了新的运营模式,头部企逐渐在市场发声,给行业的增长和发展注入持续动能。竞争激烈,格局分化,破局有道行业在高速发展并分化出不同的市场和运作模式,受制于上游需求的高离散特性,市场集中度极低;市场中已有的头部企业、综合物流企业的跨界拓展以及外部待入的资本,三类角色在竞争过程根据自身特性将演进出不同的发展路径,在碰撞中持续推动行业进步发展。概念与定义
定义:同城范围内大重量运输物流
从供应链物流结构来看,同城货运从属于运输配送环节,按照地域维度划分从属于同城配送业务,从货物类型维度划分从属于货运(相对快递)业务,因此本次研究的范畴即为同城市内大中型货物的运输物流业务。
宏观市场
行业发展速度放缓,下半场竞争重在降本增效
物流行业整体市场规模自2013年起突破10万亿以来,连续6年保持在十万亿的规模体量。一方面得益于消费领域的增长,另一方面源于行业得细分和下沉,头部企业寻找到更多的产业机会和商业模式。同时,行业增速将趋缓,未来5年难再出现爆发式的增长。对比国外物流发展规律,中国物流市场也将进入精耕细作的运营时代,降本增效和效率创新将成为物流领域的重要命题。
结构特征
掌控末端供应链,参与客户最终交付
城配属于”最后一公里”配送,“一公里”并非指距离近,而指离用户更近。最后一公里之所以能成为物流行业持续性探讨的复杂课题,是因为它是物流长链条中唯一能直接触达最终用户的环节。某种意义上讲,同城货运的交付质量决定了整个供应链的交付质量,因为它是客户评价服务导向最重要的动因之一。在供应全链条的工业生产和分销环节,都会有同城货运的业务存在。
细分市场变化趋势
C端合,B端分
互联网技术带来了C端货运市场的革新,企业通过大数据和技术平台为市场输出了稳定的产品模式,形成品牌背书,虽然散客市场有限,但头部企业仍能通过数字规模效应实现市场整合,形成模式稳定的同质化竞争局面;B端业务中,服务上游行业度复杂,需求差异大,很难应用某一种或几种服务方案拿下市场,随着需求演变和服务体验升级,未来将朝着异质化竞争的市场发展。
破局思路
B端破局:纵向一体化,深耕供应链,建立垂直壁垒
B端业务本身就要求企业拥有综合服务能力,在企业资源如运输、仓储、信息系统等方面有资产投入需求,企业也应借势而行集中目标,延伸擅长领域的供应链,形成垂直行业的进入壁垒,打造自身成为专业领域的专业供应链方案解决商。在战略执行层面需关注技术能力搭建、自身供应链优势以及适配的平台或行业这三个维度。
破局思路
C端破局:横向一体化,场景线性复制,拉动技术飞轮
C端市场的特点是客户规模庞大但分散,且需求相对B端低频,偶发性明显。搬家场景看似需求庞大,但相对同城货运的整体市场来看,只是非常微小的一部分。在这种情境下,B2C/C2C起身的企业需要着眼于服务场景的延伸,从“舒适圈”走出,复制自身的运营模式去突击更多C端场景和小B场景。而小B和C端客户的替换成本较低,在发展过程中必须关注用户管理和运力管理的平衡与进化。
全网型物流企业:借力产品的网络服务优势
平台型物流企业:优劣势互补,发挥货源核心话语权
干支线运输平台与零售商、综合物流服务商在供应链上有紧密合作,同时他们之中的多数也已具备数据中台能力,对于突入同城货运市场有一定的产品基础,但要想抢占更多的机会,保持健康增长,需要尤其关注货源点上的竞争能力,弥补自身运力和系统的差异不足。
新进企业:另辟蹊径,唯有寻找技术和模式缺口
趋势
新动能:零售模式转型升级将孕育新的需求结构
新零售模式的兴起,重塑供应链的同时也在持续的为同城货运市场注入新的增长活力;消费结构的转变为特地的领域带来巨大增量,零售巨头通过布局城市基础零售设施革新了传统的终端消费形式。新的终端业态几大的提升了城配物流的使用频率,使得众多货运公司在垂直整合和服务升级上迎来新的机遇。
新标准:技术成为搭建行业底盘的基本工具
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