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2020年中国企业采购数字化管理调研白皮书
企业采购丨白皮书
全文字数:4515字 精读时间:12分钟
概念界定：采购数字化管理整合了大数据、云计算、流程自动化等技术，助力传统供应链中“采购”环节的数字化升级，为企业提供三位一体的综合解决方案，并不断拓展业务边界，助力产业转型。从信息化向数字化和智能化发展，关注对企业业务成果和企业价值增加。
企业采购焦点：采购流程复杂、系统不完善、周期漫长、采购成本高和供应商渠道有限是企业采购最主要的五大痛点，企业迫切需要在合规性和计划完善度上投入更多精力。企业选择采购产品最关注的是产品价格，其次是安全性和耦合性，现阶段采购需求中，生产性物料采购仍占大部分。
市场规模：中国采购市场在过去几年保持较高增速，2019年市场规模为112.4亿元，同比增长25.5%。虽然2020年新冠疫情对整体经济产生较大影响，但是就企业数字化采购市场而言，预计2020年增速仍将保持在20%以上。
发展趋势：大型企业对采购数字化的需求已逐渐从系统平台搭建转向物资主数据管理，需要厂商帮助其制定物资分类体系，规范产品数据标签，由集团进行统一管理。未来企业非生产性物料的采购需求将上升，服务内容呈现多元化趋势。采购厂商需要强加中台建设，打通财税业务，强化采购数字化管理能力。研究概念界定
拓展传统采购业务边界，深度业务洞察整合企业内外部资源
采购数字化管理是指供应商和企业用户通过大数据、云计算、流程自动化等技术，实现传统供应链中“采购”环节的数字化升级。数字化管理涵盖了采购管理、结算和费用报销，为企业提供三位一体的综合解决方案，可实现整个供应链环节运行效率的显著提升。广义的采购可以被认为是企业全支出管理，是供应链能力的提升，可以帮助企业实现综合管理。在云服务助力产业转型的背景下，采购的边界在不断扩展。
中美企业采购数字化管理市场对比
对标美国厂商Ariba和Coupa，中国玩家探索创新发展之路
美国厂商布局采购数字化管理早于中国。传统软件厂商对采购业务给予了较多重视，如SAP通过并购Ariba补充能力模块，同时也出现了一些较为成功的创业型SaaS厂商，如从服务中型企业的非生产性采购起家的Coupa。目前这两家厂商都在采购赛道中占据一席之地，并不断向更多维度进行渗透，逐步发展成为整合采购、财税、支付的综合平台。相比之下，国内的发展阶段仍较为早期，暂未出现具有垄断优势的玩家，众厂商纷纷借鉴美国厂商的成功经验，并创新本土发展路径。
中国企业数字化采购市场规模及预测
2019年市场规模超百亿元，厂商能力提升成为发展源动力
中国采购市场在过去的几年间经历了快速增长，市场规模已经从2017年的70.8亿元上升至2019年的112.4亿元，市场增速也保持在20%以上的水平，预计2022年市场规模将超200亿元。采购数字化管理市场的增长动力主要来自于采购SaaS厂商的快速发展，各模块软件间的协同能力、供应商资源的整合能力、业务场景的服务能力沉淀都成为重要因素。
产业图谱
企业采购数字化管理调研背景
企业采购数字化管理覆盖行业众多，受访者多为企业管理层
本次调研，以数字化采购平台用户以及潜在用户为调研对象。根据用户使用情况，分成数字化采购平台用户以及潜在用户。本次调查，共计回收有效问卷161份，受访者中超过82%为企业的管理层（一般管理人员、中层管理人员、高层管理人员），涵盖接近15个行业。本报告试图通过对样本信息进行多维度定量分析，探寻企业用户对数字化采购的应用情况与未来期待，为研究日后行业发展提供坚实的数据基础。
企业年度采购金额分析
采购、商旅、福利成为费用支出重点，工业领域采购金额较高
有接近35%的企业，采购、商旅、福利等支出在总支出的占比已经超过50%。在人力密集型、资源密集型、技术密集型为主的产业中，大中型企业的年度采购金额大多超过1亿元。尤其是在重工业及轻工业行业，超过30%的企业的年度采购金额在10亿元以上。因此，随着采购、商旅、福利等支出在企业费用支出占比的提升，以及支出规模的扩大，势必需要企业投入更多的精力对支出进行科学管理，保证各项支出的科学性以及合理性。
企业采购支出分布
生产性物料支出占主导，千万级支出已成常态
在企业采购支出中，与生产紧密相连的生产性物料支出占据绝对的主导地位。生产性物料支出规模庞大，约有57%的企业，年均生产性物料支出在1000万元以上。而非生产性物料支出，一般约为生产性物料支出比重的1/2，接近50%的企业，平均非生产性物料支出规模在500万元以上。因此，确保对企业生产直接相关的生产性物料采购环节稳定高效，和与生产间接相关的采购活动管控合理，将是企业在采购管理中的重点。
企业采购管理资源分配
企业有望引入数字化采购平台改善“人企”比例失衡现状
当前，接近50%的企业，对接的供应商数量在100家及以上。同时，有超过50%的企业采购负责人数量在10人以上。从比例上看，采购负责人与供应商的比例关系，约为1：10。当对接的供应商数量较少、采购负责人数适中时，企业可以有效保证采购效果和效率。但是，对于更多大中型企业，过多的企业采购负责人以及供应商，将会造成管理交叉、信息不对称等现象。为避免上述问题，企业有望考虑引入数字化采购平台等方式，实现降本增效。
企业采购关注焦点
采购流程复杂成主要痛点，安全合规、计划完善是主要诉求
当前，采购流程复杂是企业采购环节中面对的主要痛点，有超过50%的受访者认为复杂的采购流程是影响公司采购效果的主要因素。其次，不完善的采购系统也是企业采购中面临的主要局限之一。面对上述痛点，完善、合规的采购计划成为企业采购的主要需求，有接近40%的受访者认为，所属企业应该在合规性以及规划性上花费更多的精力。
企业采购偏好
企业采购周期随机性强，采购渠道多依赖个人开拓
当前，企业采购周期随机性强，采购频率高。有41%的企业，一般采用不定期采购的方式，约有25%的企业采用每月定期采购的方式。此外，多数企业的采购渠道，仍然依赖采购经理独立挖掘，或者行业内供应商相互推荐。这往往带来两方面后果：一是信息渠道并不丰富；二是企业的采购效果将会“因人而异”。因此，数字化采购平台、数字化采购产品需要满足企业更灵活多样的需求，随时能够提供丰富、有效的采购信息保证企业顺利完成采购任务。
企业采购数字化意愿
互联网采购渗透率高，多数企业对引入互联网采购态度乐观
当前，互联网采购方式已经逐步渗透到多个行业，其中在教育、科技、零售、金融、医疗、物流等行业，已经对接了互联网电商资源。而在传统行业，如重工业、地产等，也有强烈意愿引入互联网采购体验，只是在是否应用电商资源上存在不同态度。总体而言，多数行业对互联网采购整体态度乐观。
企业数字化采购用户调研
采购数字化已渗透多种行业，市场前景广阔
超过64%的企业，涵盖10+个行业，已经使用了数字化采购产品。其中，IT/通讯行业占比最高，接近20%。其次，商业/贸易/批发/零售业紧随其后，占据14%。最后，制造业（包括轻工业及重工业）占比约10%。以上按行业分布特征，反映出数字化采购，在互联网背景企业渗透迅速。同时，在采购频率高、采购种类多的行业，以及生产性物料支出占比较高的行业获得普遍应用。
数字化采购管理SaaS投入提升，近半数企业投入超100万元
有接近50%的企业，在企业数字化采购管理SaaS的投入超过100万。企业在采购SaaS的支出反映出，企业对能有效提升采购管理效果的SaaS产品，具有较强支付意愿。此外，在采用数字化采购平台的企业中，有超过66%的企业，采用ERP模块作为主要的采购管理系统，采购云当前占比约为11%。但是，随着企业在SaaS领域的投入扩大，以及云计算在传统企业数字化转型中的应用比重不断提升，采购云占比日后有望提升。
采购数字化管理产品需覆盖企业采购全周期
当前，超过50%的企业，主要将数字化采购管理产品，应用在生产性物料采购领域，尤其是传统行业、零售业、科技行业，占比均接近60%。此外，在涉及企业费用支出的不同环节，企业也不同程度地引入数字化采购产品。由此可见，数字化采购管理产品正逐步渗透进企业费用支出的全流程，能提供更全面管理功能的数字化采购产品是行业的普遍需求。
企业数字化采购产品应用效果
生产性物料管理改善明显，供应商管理受关注
已应用数字化采购产品的企业中，超过35%的企业认为数字化采购产品能有效改善其最为关注的生产性物料采购问题。同时，数字化采购产品对于生产活动间接相关的其他费用支出，也能在事前、事中、事后的各个环节提供必要管理支持。而对所有受访企业，供应商管理及招投标管理仍是企业聚焦的重点，也将成为数字化采购产品助力企业实现数字化转型时的切入点与突破点。
企业采购管理市场需求趋势洞察
大型企业对物资规范化管理需求提升，强调主数据管理能力
现阶段大型企业普遍已完成采购管理系统的搭建，需求逐渐转向物资管理能力的提升，即物资主数据管理。当前企业的采购管理普遍存在的三大痛点：第一是数据不够规范，使得内部采购需求统计和计划提报难以完成；第二是传统的主数据管理模式难以满足电商化采购下海量商品数据的管理需求，出现难以比价、难以分析价格和趋势变化；第三是物料规范不够统一，使得企业无法同时向大量供应商准确询价，供应商也很难及时、准确地报价，造成资源难以有效利用。基于上述问题，物资主数据管理成为企业“新宠”，可根据企业物资的分类和特性，如编码、描述、计量单位等信息，制定分类体系并编纂入库，对企业生产经营物料、供应商和仓库数据等进行统一管理，为企业实现采购数字化提供支撑。
企业采购管理市场变化趋势
非生产性物料采购需求增加，服务内容多元化成为趋势
在采购的供给层面，企业所需服务内容愈发多元化，不仅仅是供应链采购产品，也包括与财税业务、制度规范制定的结合，厂商要提升帮助企业“节流”的服务能力，以价值为导向。在企业的需求层面，现在有越来越多的企业开始从宏观层面布局采购业务，对企业采购的关注从生产性物料发展到对非生产性物料支出也给予同等重视的阶段。目前，以中大型企业为代表的企业用户逐渐对供应链中的采购环节给予越来越多关注，传统的软件厂商和创业型SaaS厂商都成为可选的实践，未来企业的需求将更加细化，厂商需提供包括软件平台、供应资源池和运营的一站式采购解决方案，才能真正实现软件加运营的云端一体化。
逐步向中台化发展，以通用能力帮助企业实现数字化采购
随着企业采购业务对数字化需求的不断增加，增强中台能力将成为采购管理厂商的发展方向。采购中台通常可分为业务中台、数据中台和技术中台三部分，技术中台用于对接外部需求，数据中台用于分析业务数据，业务中台用于快速响应前台需求。中台能力的增强能够帮助企业进一步降本增效，助力企业数字化转型中的技术应用升级，技术与业务管理进一步融合，以及组织重构。
行业发展前瞻
打通财税业务模块，实现企业采购的全面数字化发展
随着企业全面数字化转型步伐加快，采购数字化管理的边界将逐步扩展。厂商会进一步发掘采购数字化的落地场景，与外部资源供应商合作，依托业务数据和技术能力沉淀，为企业提供灵活的SaaS解决方案。采购模块将包括供应链的生命周期管理和业务的智能分析，作为中间层对接标准电商平台和企业内部ERP、CRM等系统，实现采购协同，并联结财务平台实现业务整体数字化，将采购与差旅管理、税务、支付融合，为客户提供一站式服务。这需要SaaS厂商有较强的业务洞察能力和系统性规划的行业解决方案，使得产品有更广的战略视野，更符合企业用户的使用逻辑。
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