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2020年全球互联网通信云行业研究报告
通信云丨研究报告
全文字数:6628字 精读时间:17分钟
研究范畴界定
提供即时通讯和实时音视频能力的互联网通信云PaaS服务
传统短信和话音的通信形式正在向互联网通信转变，互联网通信包括即时通讯（Instant Messaging,IM）和实时音视频（Real TimeCommunication,RTC）两种类型，前者主要指基于发送者到接受者的即时聊天消息传输，强调消息的可靠性和送达率，后者多应用于互动直播、视频会议等场景，满足实时的通信需求，强调低延时和接通率。
本报告所指互联网通信云聚焦于PaaS层面，即以API/SDK形式交付的即时通讯和实时音视频云服务。相比自主研发，第三方服务提供的互联网通信云，可以帮助企业更加低成本、高效率地在各类应用中实现互联网通信的能力。
互联网通信云在通信云产业中的位置
面向具有开发能力的客户，更强调技术服务而非运营商资源
通信云服务旨在解决企业运营中的信息传递与交流沟通问题，根据服务模式的不同，可以划分为以软件应用形式提供的SaaS服务和以API/SDK形式提供的PaaS层通信能力。PaaS服务允许客户进行自主的二次开发，面向的是具有一定开发能力的客户群体。不同于SaaS服务的标准化程度高，直接面向终端的企业客户，PaaS层的通信云可以面向TO C应用开发者和TO B的ISV，在终端企业客户方面，也更倾向服务大型企业的IT部门，以定制化能力、私有部署同SaaS厂商区分开来。
PaaS层服务包括对传统短信和语音能力的云化和对互联网通信的云化两类。短信和语音PaaS厂商采取资源转售的商业模式，核心能力在于运营商资源，而互联网通信云厂商更强调技术服务，在IM和实时音视频领域的技术是其核心竞争力。
互联网通信云的渗透路径
从互联网应用向企业级应用渗透，智能硬件市场仍待激活
互联网通信云的广泛应用始于社交、直播、游戏等APP，在激烈的竞争中各类C端应用为保持快速的迭代能力，专注于核心业务领域，催生了对第三方通信云的需求。随着社交需求泛化、通信能力基础化，互联网通信云逐步渗透到电商、O2O等各类应用中，甚至以信令服务的形式进入到工具类应用中。围绕企业端的在线办公协作衍生出视频会议、远程面试、金融双录、在线医疗等场景，在数字化转型的浪潮下，传统企业逐渐成为互联网通信云应用的主体。当前智能硬件处在发展的初期阶段，无论是消费级的智能手表、音箱、摄像头或是智慧交通、智能制造等工业级应用都尚未完全普及。
互联网通信云的核心价值
技术复用叠加规模效应，轻松获得复杂的互联网通信云能力
互联网通信云的核心价值体现在成本优势和专业优势两个层面。从成本角度考量，研发投入和基础设施建设是互联网通信云最主要的成本来源。相比企业自主研发，第三方服务商在互联网通信云领域具有技术复用的优势，能够帮助企业实现高效率的研发，缩短业务上线时间；对互联网通信的需求量更大，可以发挥规模效应，分摊建设全球通信网络的成本。
第三方服务商专注于打磨互联网通信云技术，在质量和性能方面往往表现更佳。同时，互联网通信云厂商在服务过程中，会不断积累行业性经验，形成场景化的解决方案，从而支撑企业在不同应用场景下的复杂业务需求。
全球互联网通信云发展背景
全球网络连接速度快速攀升，互联网通信体验持续优化
2020年6月，全球固定宽带网络下载速度和上传速度分别达到78.3Mpbs、42.1Mpbs，比去年同期提高30%以上，平均时延整体呈现下降趋势；全球移动蜂窝网络下载速度由去年同期的27.4Mpbs上升至34.7Mpbs，时延由47ms下降至40ms。网络连接速度和质量的提升为互联网通信带来了更加优质的体验，一方面会促进传统的短信、话音通信向互联网通信迁移，另一方面也会激励各类PC端、移动端的应用在核心功能的基础上，增加互联网通信尤其是实时音视频的功能。
发展中国家基础设施加强，互联网和移动互联网覆盖率提升
2019年全球互联网用户规模达到41.3亿人，在发达国家增长趋于平稳的情况下，发展中国家过去四年间的年复合增长率依然达到9.6%。从移动蜂窝网络的覆盖情况来看，2019年全球4G及以上网络覆盖的人口规模已经达到62.7亿人，同时发展中国家的覆盖率从2015年的35.0%快速攀升至79.3%。相比于发达国家的互联网通信基础扎实，发展中国家网络基础设施建设的加强，将为互联网通信云市场创造广阔的增量空间。
全球疫情背景下的互联网通信云
社交距离催生无接触服务，互联网通信需求快速爆发
2020年3月以来新冠疫情在全球爆发，各国倡导社交隔离的背景下，直播+、在线教育、远程办公、在线医疗等需求激增。2020年第二季度Zoom、Google Meet、Telegram下载量环比增长明显，居家办公和学习已经成为疫情下的新常态。无接触服务的概念向在线庭审、金融面签、在线招投标、云会展等多样的企业级应用场景延伸，用户对移动设备的依赖进一步增强，各类应用上线即时通讯和实时音视频功能，用户习惯加速养成，对互联网通信的短期需求将有望演变为长期趋势。
全球云服务市场发展现状
PaaS层收入增长领先，疫情刺激下企业考虑增加云使用量
2019年全球企业应用云计算的比例达到98%，较上年提高2%，企业对云计算的依赖程度不断提高。根据Gartner预测，到2022年全球公有云服务的收入将达到3546亿美元，其中PaaS服务的增长速度最为领先，四年的年复合增长率超过20%，企业越来越倾向于选择PaaS作为应用开发平台的主要形式。
全球新冠疫情大流行背景下，用户对在线应用的需求激增带动了企业对云服务的使用量，而同时各个国家施行的居家办公政策也激励了企业从传统数据中心转向云服务，为业务连续性提供更可靠的支撑。在Flexera的调研中，有57%的企业表示受到新冠疫情的影响，他们将比原计划增加更多的云使用量。
全球互联网通信云市场规模
整体规模接近25亿美元，疫情大流行下市场增速将超60%
聚焦PaaS层的互联网通信云服务，2019年全球市场规模达到25亿美元，增长速度在小幅回落后上涨至52.4%，主要贡献来自于直播电商等实时音视频场景的快速发展。中国在移动互联网上的高度成熟让其互联网通信云市场继续保持领先，2019年中国市场占全球市场的比例为50.7%，而中国以外的亚太市场受益于4G网络渗透带来的人口红利，同样表现出较强的增长能力。进入2020年，新冠疫情大流行导致互联网通信需求激增，预计全年全球互联网通信云市场将实现67.1%的同比增长。在疫情加速市场教育的同时，5G在中美等国的普及也将为互联网通信云带来新的增长点，预计到2023年全球市场规模将达到134亿美元。
全球互联网通信云投融资情况
亿元以上融资比例增加，头部厂商以并购加速全产业链布局
互联网通信云创业公司主要集中在美国和中国，另有个别厂商来自巴西、新加坡等国家。2015年是全球互联网通信云资本市场热度最高的一年，随着市场的逐渐成熟，亿元以上的融资占比整体呈现增加趋势，领先玩家步入到C、D轮甚至是IPO阶段。Twilio、Vonage、CLX Communications、MessageBird等头部厂商通过并购布局通信云全产业链，一方面完善自身传统和互联网通信云的能力，一方面向应用层延伸，除视频会议、呼叫中心等通信场景外，更将业务拓展至营销场景。
全球互联网通信云产业链及产业图谱
IM与RTC赛道交叉融合增多，厂商积极拓展通信云生态
即时通讯PaaS厂商中存在大量的跨界玩家，既有从传统短信、语音PaaS转型而来的厂商，亦有从呼叫中心、融合通信等向下延伸的应用层厂商。全球网络基础设施优化加之实时音视频应用场景的多样化，让互联网通信云两大赛道之间的交叉竞争变得越来越多，考虑到实时音视频对底层IaaS资源的消耗，以AWS、阿里云、腾讯云为代表的IaaS厂商也在拓展相关业务。同时，互联网通信厂商积极同CRM、OA、ERP等及特定行业领域的ISV/SI厂商展开合作，通过构建通信云生态的方式提供更加场景化的服务，让企业客户的使用更加便捷。
互联网通信云市场竞争格局
融云巩固IM PaaS第一梯队优势，实时音视频跨界竞争激烈
聚焦于中国专业从事第三方互联网通信云的PaaS厂商，目前IM PaaS市场的竞争格局已经相对稳定。根据Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端），月独立设备数居TOP1000的头部APP中，融云覆盖到的APP日活设备数加总（非去重）超过5000万台，居国内第三方厂商的首位。
相比IM PaaS市场趋于成熟，实时音视频PaaS的需求仍处在爆发阶段。公有云IaaS厂商和IM PaaS厂商的跨界竞争在一定程度上冲击了既有的实时音视频PaaS厂商，但考虑到短视频、直播电商、在线教育等需求旺盛，加之5G孕育新的市场机遇，未来实时音视频PaaS市场格局依然存在较大变数。
即时通讯与实时音视频的协同效应
两者技术协同且需求重合度高，一体化服务可构成竞争壁垒
开源的WebRTC技术仅是实时音视频技术栈中的一部分，包括音视频的编解码信息、通信双方的网络信息以及进入房间、发言、禁言等具体的业务信息都需要基于信令传输，同时拥有即时通讯能力的厂商可以保证指令不丢失且及时到达，从而解决音视频传输不稳定的问题。从客户角度来看，即时通讯和实时音视频的需求方存在高度的重合，实时音视频场景大多需要即时的消息沟通，而大量的社交类应用也开始将实时音视频作为一项基础能力。在客户交叉融合的背景下，提供完整的服务体系将能够为客户带来更好的使用体验，从而构筑厂商的竞争壁垒。
互联网通信云厂商的全球化策略
把握客户需求差异合理选择目标市场，视自身海外服务能力考虑自建海外团队或寻找当地合作伙伴
互联网通信云以技术为核心竞争力，在市场发展最为成熟的中美两国，领先厂商纷纷以本土市场为出发点展开海外经营。通常而言，厂商会优先选取文化与客户需求较为相似的地区。中国、印度、东南亚等国的需求集中在互联网应用，而欧美等发达国家更偏向企业级应用。中国互联网企业的出海为通信云厂商的全球化经营打下了良好基础，但厂商仍需要应对企业和开发者语言、习惯等的差异，视自身对海外市场的认知和服务能力选择自建海外团队或是寻找当地合作伙伴。
互联网通信云厂商的生态策略
与IaaS厂商、ISV/SI优势互补，通过生态合作拓宽服务范畴
当前，领先的互联网通信云厂商正在通过布局产业生态，拓展自身服务范畴。除传统的渠道销售伙伴外，互联网通信云厂商与底层IaaS厂商及上层ISV/SI之间的优势互补，双方的合作变得越来越频繁。IaaS厂商出于消耗IaaS资源的诉求布局实时音视频，尽管有部分技术能力较强的厂商选择自研，但因IaaS与PaaS商业逻辑存在差异，多数IaaS厂商对同互联网通信云厂商的合作持开放态度。而针对主流应用场景中的非通信能力，如互动直播中的美颜、贴纸以及在线教育中的白板等功能，互联网通信云厂商也会考虑同业内领先的技术提供商合作，对外输出完整的解决方案。
互联网通信云发展空间展望
传统通信加速转向互联网通信，5G驱动应用场景多样化
突发的新冠疫情加速了互联网通信在各领域的渗透，相比传统的短信和语音形式，互联网通信能够满足复杂的场景需求，创造更加及时、沉浸的通信体验。而网络条件和终端能力提升所带来丰富多样的应用场景，是支撑互联网通信云市场持续繁荣的内生动力。考虑到当前全球正处于从4G迈向5G的关键节点，5G在大带宽、高可靠低时延和大连接方面的能力将进一步促使传统通信转向互联网通信，并加速云游戏、VR/AR、远程医疗、智慧城市等应用的落地，推动互联网通信云迈入千亿元的市场空间。
互联网通信云发展方向：互联网应用
中美领跑5G升级换代，新兴市场移动互联网增量空间犹存
进入5G时代，互联网应用的发展将出现分化，一类是以中美为代表的相对成熟的市场，尽管当前移动互联网红利逐步见顶，但根据GSMA Intelligence预测， 2025年北美洲和大中华区的5G设备连接比例都将达到近50%，5G的快速普及将创造更多的新场景，互联网通信云市场有望持续保持增长活力。另一类是以亚太地区（不含大中华区）、非洲和中东为代表的新兴市场，移动互联网仍处在高速发展阶段，蜂窝网络订阅用户数增量空间巨大，预计将延续此前成熟市场的成长路径，即互联网通信成为各类APP的基础能力。
互联网通信云发展方向：企业级应用
传统产业数字化进程提速，厂商需注重场景化能力构建
新冠疫情的爆发加速了企业的数字化进程，远程办公、视频会议等应用迎来史无前例的增长，约有半数企业表示大幅增加了对实时聊天和视频的使用，建筑、能源等传统产业的数字通信策略受到疫情影响有望更快提升日程。在全球经济面临下行压力的背景下，企业倾向于精细化运营，第三方PaaS服务相比自研的成本和效率优势将进一步凸显。与互联网应用不同的是，面向企业级应用的互联网通信存在更多的定制化需求，互联网通信云厂商在聚焦核心通信能力构建的同时，可以通过提炼模块化的aPaaS平台和加强同垂直领域ISV行业合作的方式，构建场景化的解决方案。
互联网通信云发展方向：物联网应用
海量物联网设备连接，孕育围绕智能硬件的互联网通信需求
过去2G、3G芯片承载能力限制了互联网通信的应用，而5G能够有效应对海量机器类通信（mMTC）的应用场景，将会为物联网产业注入新的活力。中国政府更要求引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（Cat1）/5G网络迁移，促进互联网通信能力在智能硬件中的普及。根据GSMA Intelligence预测，2025年全球物联网设备连接量将由2019年的120亿增长到246亿，智能家居和智能建筑将分别引领消费级物联网和企业级物联网连接量的增长，设备与人之间、设备与设备之间的各种信令、即时消息以及音视频形式的通信都将创造新的互联网通信需求。
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