@车企：开门红的大红包你收到多少
撰文 / 牛跟尚
不止多收了三五斗（成）！
从1月31日红旗发布1月销量32500辆、同比增长158%后，车企开门红的消息就开始刷屏。
首先是造车新势力头部三强1月销量翻倍增长：蔚来7225辆，同比增长133%；理想5379辆，同比增长355%；小鹏6015辆，同比增长470%。
其次是奥迪和二线豪华车高歌猛进，一家比一家牛：凯迪拉克23200辆，同比增长18%；奥迪86888辆，同比增长35%；雷克萨斯24269辆，同比增长86%；沃尔沃19122辆，同比增长91%；林肯8200辆，同比增长162%。
中国主要汽车集团绝大多数都传来好消息，1月销量同比出现两位数增长。汽车三大央企中，中国一汽420458辆，同比增长18.9%；东风公司32.22万辆，同比增长15.0%；长安汽车251980辆，同比增长87.3%（其中，长安系中国品牌汽车200737辆，同比增长93.2%；长安系中国品牌乘用车153424辆，同比增长92.5%）。
地方国企和民企中，上汽集团40.3万辆，同比增长0.72%；广汽集团21.7万辆，同比增长23.3%；吉利156326辆，同比增长约40%；长城139012辆，同比增长73%；奇瑞集团97060辆，同比增长80%；江汽集团（即江淮汽车）5.8万辆，同比增长54.6%；比亚迪42094辆，同比增长68%；江铃27066辆，同比增长79.84%。
最大变化是中国一汽以42万辆的超越上汽集团的40.3万辆，成为集团层面的月销量冠军。按近两年两大集团旗下主力车企的销量走势发展下去，一汽可能在年底拿到集团销量冠军，终结上汽16年的霸主地位。
北汽集团、中国重汽、陕汽集团、华晨集团虽没有官方发布数据，但根据中汽协发布的《中国品牌汽车销量前15名企业集团》数据显示，北汽集团为7.2万辆，同比增长46.4%；中国重汽为3.5万辆，同比增长63.8%；陕汽集团为2万辆，同比增长99.6%；华晨集团为1.6万辆，同比增长2.8%。
1月开门红，激励中国车企挑战更高目标。
在2月1日举行的中国一汽暨红旗品牌新闻年会上，中国一汽董事长、党委书记徐留平提出，连续三年倍增的红旗要在2021年销量翻番达40万辆，争取到2025年也就是中国一汽“十四五”计划完成之日，红旗年销量争取能够达到100万辆，进入全球豪华品牌第一阵营。
2月9日，中汽协发布，1月汽车产销分别完成238.8万辆和250.3万辆，环比分别下降15.9%和11.6%，同比分别增长34.6%和29.5%。
其中，乘用车产销分别完成191.0万辆和204.5万辆，环比分别下降18.1%和13.9%，同比分别增长32.4%和26.8%；商用车产销分别完成47.8万辆和45.8万辆，产量环比下降6.1%，销量环比增长0.5%，产销同比分别增长44.3%和43.1%。
可以说，2021年牛年开年牛气足，汽车界“十四五”开局首战大捷。
自主份额在增长
中汽协信息显示，1月汽车销量呈现大幅增长：乘用车销量增长贡献度保持在合理区间；商用车受货车的拉动，月度销量连续10个月刷新当月历史记录；新能源汽车继续延续2020年下半年的发展态势，2021年1月销量同比增长接近2.5倍，且销量连续7个月刷新当月历史记录；汽车出口继2020年11、12月两个月出口量刷新历史记录后在2021年1月刷新当月出口历史记录。
在2021年1月我国华北、东北等多地接连发生局部聚集性疫情，部分企业生产经营暂时受到一定影响的情况下，获得这一成绩也来之不易。
在乘用车领域，除体量微小的交叉型乘用车产销同比分别下降4.8%和18.1%外，轿车产销同比分别增长38.2%和31.6%，SUV产销同比分别增长29.8%和25.2%，MPV产销同比分别增长18.3%和8.6%。
在商用车领域，货车产销完成44.3万辆和42.2万辆，同比分别增长46.4%和44.3%，连续10个月刷新单月销量历史记录；2020年整体负增长的客车在1月产销完成3.5万辆和3.6万辆，同比分别增长22.4%和30.1%。
从货车分车型看，除2020年还整体正增长的微型货车销售2.9万辆，同比下降10.9%外，重型货车销售18.3万辆，同比增长57.2%，这一增幅接近乘用车领域的豪华车市场，继续捍卫中国汽车品牌的地位；中型货车销售1.7万辆，同比增长66.1%；轻型货车销售19.3万辆，同比增长44.7%。
“东风商用车日产量不断创新高，突破800辆，这在前几年是不敢想的，现在是就怕想不到，不怕做不到。”东风公司董事长、党委书记竺延风在2月5日在东风商用车有限公司调研时感慨。
中汽协发布的1月乘用车市场亮点是：中国品牌乘用车销售（批发）86.7万辆，同比增长42.6%；市场份额为42.4%，比2020年1月提升4.7个百分点，是市场份额唯一增长的车系；同时日系车市场份额为22.3%，以0.3个百分点微弱优势超越德系车的22%。
乘联会数据显示，1月乘用车生产184.8万辆，同比增长32.7%，而自主品牌同比增长71%，高于豪华车生产同比增长35%、合资品牌生产同比增长7%；整车与CKD出口8.2万辆，同比增长95%，而自主品牌出口达到7万辆，同比增长109%，高于合资品牌出口增长53%。
从广义乘用车批发量看，吉利汽车15.6万辆，同比增长39.5%，进入中国乘用车TOP10第二；长安汽车14.4万辆，同比增长93%，进入中国乘用车TOP10前三；长城汽车11.6万辆，同比增长74%。
从广义乘用车零售量看，长安汽车销售超过14.9万辆，同比增长97.8%，进入中国乘用车TOP10销售前四；吉利汽车销售14.6万辆，同比增长33%；上汽通用五菱销售11.9万辆，同比增长31.9%;长城汽车销售10.9万辆，同比增长72%。
虽然韩系品牌销量增速略低，东风悦达起亚和北京现代没有实现同比大增，但在2021年1月16日正式开业的东风悦达起亚武汉顺路达专营店在2020年12月试营业期间就销售17辆，1月销售30辆，2月第一周就销售15辆。
更有起色的是，以东风雪铁龙、东风标致为主法系品牌销量呈现50%以上的同比增长，这是法系车近30月来首次正增长。
1月的新能源汽车可谓再次喷发：产销分别完成19.4万辆和17.9万辆，环比分别下降17.8%和27.8%，同比分别增长285.8%和238.5%。新能源汽车连续7个月刷新单月销量历史记录。
其中，除燃料电池汽车产销分别完成29辆和63辆——同比分别下降80.0%和63.2%外，纯电动汽车产销分别完成16.6万辆和15.1万辆，同比分别增长366.6%和287.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成2.8万辆和2.9万辆，同比分别增长92.4%和104.7%。
热销背后须冷思考
行业和大多数车企1月开门红，为2021年想“牛”转乾坤的车企打了鸡血，但1月开门红另有特情，需冷静看待。
首先，同比不好比。
对比同期——2020年1月，从产销时间维度看，2020年春节在1月、当时疫情暴发及封城禁足影响——少产少销了10天，基数较低。而2020年2月的产销几乎停滞，接下来2021年2月的同比5倍增也不奇怪，甚至大概率的一季度开门红也属正常。
查阅中国汽车行业（中汽协）的历史数据，2016至2019年中国乘用车销售（批发）数据分别为230万辆、240万辆、232万辆、213万辆，而受疫情影响不大的2021年1月销量为204.5万辆，并没有达到历史最好水平。
其次，环比不好看。
对比近期——2020年12月，从产销环比看，1月，中国汽车产销环比分别下降15.9%和11.6%，乘用车环比分别下降18.1%和13.9%——乘联会发布的数据是广义乘用车产量环比下降20%、广义乘用车销量环比下降13.5%，在每年最能卖车的春节前——2021年1月，并没有出现环比正增长。
乘联会称，“1月零售环比12月下降5.6%是正常年份中表现不强的”，但较2017年、2018年和2020年下降20%左右的表现要好很多。
第三，批发量小于零售量。说明商家卖方信心不足。
从乘用车企业TOP10看，上汽大众批发量只有8.6万辆，从昔日的第一降为第八，同比下降23.8%，批发低于零售8万辆，这或许也说明销售不畅的上汽大众正在消化库存。
根据乘联会2月7日发布的广义乘用车（含微客）数据，1月近90家乘用车厂家批发数据为204万辆，同比增长26%，但环比刚过去的12月份的235万辆则下降13.5%，且批发量低于零售量218万辆少了14万辆。
“这说明今年疫情影响下的经销商的信心不足，导致一月份的进货相对要慢，从乘联会的批发周报看，经销商的前两周的进货速度明显是相对偏慢，零售并没有走到一个超强恢复预期的状态，经销商就不乐意去建库存，所以形成销售库存比较偏低的一个被动局面。”乘联会秘书长崔东树这样解释。
第四，生产量低于批发量、零售量。或许说明厂家要降低库存，对市场的不确定性持谨慎乐观态度。
乘联会发布的1月广义乘用车生产数据为186.6万辆，批发数据为204万辆，零售数据为218万辆，产量与批发量的差额为18.6万辆，产量与零售的差额则达32.6万辆。
“1月末厂商库存减少18万辆，渠道库存减少21万辆；2020年9-12月渠道库存增加11万辆，2019年9-12月渠道库存增10万辆。2020年入冬前应有的冬季库存储备没有提早建立，也造成1月的一定销量损失。”乘联会发布的报告这样披露。
对市场非常乐观、气势如虹的中国一汽财务管理部公布的1月产销数据显示，中国一汽当月生产整车309077辆，同比增长21.6%；销售整车420458辆，同比增长18.9%，产销差额近11万辆。
“可能有一些厂家认为2020年目标和大势已定，将2020年12月的销量转移到2021年1月图个吉利，要开门红，图个好彩头。”一位在主机厂工作过的汽车分析师这样对汽车商业评论透露。
第五，“芯片荒”仍在持续。
中汽协分析说，从环比来看，生产环比降幅较快，反映出汽车芯片供应不足影响到企业生产节奏。
乘联会认为，汽车芯片短缺是世界性的基础供给问题，叠加消费电子产品的需求高速增长，由此导致汽车芯片需求受到一定影响，很多国际车企也受到芯片的影响而供需压力加大。虽然由于芯片的上游垄断性较强，加剧了供给矛盾。随着中国春节的临近，消费电子产品生产旺季结束，芯片需求将逐步减少，未来芯片的供给矛盾将明显减低。
第六，头部之间差距拉大，一汽成为第一。
三大汽车集团在2021年1月最大变化是坐席易位。中国一汽单月以42万辆的绝对优势超越稳座冠军16年的上汽集团的40.3万辆，实现多年的复兴梦想——成为名副其实的中国“第一汽车”。在2020年超越东风公司后，中国一汽在合资、自主领域不断超越兄弟。
其中，一汽-大众（不含奥迪)以14万辆的批发量超过上汽大众的8.3万辆；一汽-大众的零售为23.2万辆，超过上汽大众的16.6万辆，两者差距拉大为6.6万辆。红旗销量超过3.25万辆，同比继续翻番；解放销量超7.9万辆，远超老对手东风。
在增长强劲的重卡市场，一汽解放1月销售整车7.91万辆，同比增加27.87%，其中，重卡销售7.02万辆，同比增加33.68%，打破了重卡月销量的历史记录。而东风公司的商用车销售6.62万辆，同比增长46%，其中以生产中重卡为主的东风商用车有限公司销售2.3万辆，虽然同比增长62%，但与老大哥一汽解放的差距越拉越大。
全年将呈现高开低走
在自主乘用车头部纷纷嗮出成绩单的同时，也要一部分豪华、合资、自主车企保持低调或缄默，他们或许因增长没有达到预期不好意思出来报喜，或许因没有出现正增长、开门红。
“展望一季度，虽然我国经济发展形势总体向好，但疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性，尤其是自去年底出现的芯片供应紧张问题也将在一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。”中汽协发布的报告称。
乘联会预测，2021年车市虽然出现开门红的高增长，但2021年车市预计呈现前高后低的走势，消费增长压力仍是不容忽视的：下半年车市增长压力仍较大，三季度开始面临去年上半年被抑制的消费释放和促消费政策的较高基数；去年四季度的新品拉动新能源车高增长，基数抬高下的新能源车增速可能放缓。
崔东树表示，考虑到企业购车可一次性抵扣企业所得税政策于2020年底到期已提前转移部分企业主在春节前购车需求，以及存在二季度观望平行进口车型政策等因素，高端车市场或存在短期销量回落现象；今年北京的新能源指标要到5月配置，上海的新能源号牌政策不明朗，新能源的限购城市增量进入瓶颈期。
他期待2021年国家内循环促消费政策进一步深化，消费税改革等措施能平缓推进，各地限制消费购买的政策进一步改善，消费环境进一步优化，推动车市平稳较快增长。
风景这边独好的商用车也并不乐观。
中汽协1月预测，2021年商用车预计销460万辆，下滑10%。“2020年利好卡车市场的高速公路免收费、法规排放换车潮、基础建设拉动经济复苏等利好因素都不存在了。”北京一位汽车分析师向汽车商业评论介绍。
根据多数商用车企业对2021年重卡市场进行了预测，大部分认为2021年市场会下行，且较2020年下滑较大，预估将从2020年161万辆下降到120万辆，同比下降25%；而2021年轻型商用车（轻卡+轻客）市场预测为246万辆，同比下降3.3%。
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