特邀丨跟潘工去InterGEO：国际地信行业发展报告
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特邀嘉宾
潘国富，中海达资深GNSS算法工程师、产品总监、业务发展总监，高级工程师。他乐于观察行业发展趋势、分享测绘地信前沿技术，欢迎各位同行交流学习，探讨合作机会。
行业的发展跟两个核心变量有关，一是新技术的发展，二是市场需求驱动。就国际市场而言，每个国家的行业发展阶段不一样、解决问题的方法不一样、市场的需求就不一样。而通过观察这种“差异性”衍生出来的商业模式及产品方案的“多样性”，也是一种发现和探索行业发展趋势的方法。本文以国外主流地信企业群体为研究对象，用统计学的方法研究国际地信行业的发展趋势，分享如下：
德国展是业内最高水平的商业展会，某种程度上代表了这个行业未来的发展趋势，作者收集了过去四年的InterGeo参展商数据，从中挖掘出行业的发展趋势，以2019年为例：
▲ 2019 InterGeo参展商分布（652家）
▲ 2019 InterGeo参展商来源
►►中国参展企业：
▲ 中国参展企业分析（55家）
►►美国参展企业：
▲ 美国参展企业分析（41家）
►►英国参展企业：
▲ 英国参展企业分析（26家）
►►瑞士参展企业：
▲ 瑞士参展企业分析（20家）
分析（全球地信产业格局）
❶ 中国参展企业主要做基础光学设备、卫星导航、遥感和无人机。
❷ 美国参展企业主要围绕三维激光Lidar领域的硬件、方案集成和行业应用软件开发，相对比较前沿；其次虽然美国不制造无人机，但是对无人机的行业开发及理解却走得比较快（可能是人工贵，能用机器的都用机器做）；另外美国还有一个明显的特点是行业媒体比较多，分得很细。
❸ 英国参展企业比较多样化，感觉更加注重基础研究性的产品开发。
❹ 瑞士的参展企业亮点是无人机（瑞士是无人机的发源地）。
❺ 德国有大量的GIS软件参展商。
今年3月国外行业媒体Geoawesomeness通过网络调查投票评选出了全球Top100强地信企业（包括创业公司），作为行业的头部企业，其业务领域通常也比较前沿和具有代表性，这100强分布如下：
▲ 全球地信100强企业分布
对这个群体的业务描述关键字进行词频分析结果如下：
▲ 全球地信100强业务关键词频排行
按排序结果如下：
▲ 全球地信100强业务关键词频排行
分析（技术交叉&跨界融合）
❶ 大量新的技术正在向这个行业涌入，无人机领域、自动驾驶领域、IT领域的技术正在向地信行业溢出。（例如AI、AR/VR、区块链、IOT、Cloud）
❷ 地信的业务模式正在从数据采集向数据挖掘、数据应用及数据服务方向发展。（例如精准营销、商业智能（BI）、众包测绘等）
❸ 某些地信行业的技术正在被其他行业的技术取代或吸收弱化。（例如云数据库取代GIS、计算机视觉取代摄影测量、众包测绘取代传统地图数据生产、低成本的双频高精度定位芯片取代高精度主板）
❹ 地信服务领域呈现出跨界融合的趋势。（例如用遥感卫星监测数据进行农业期货投资、港口吞吐量等商业情报获取，GIS技术用于银行大数据分析、零售商业选址规划等）
▲ SpaceKnow对中国工业活动的识别和监控
三、投资并购分析
天宝和海克斯康这两家地信行业龙头，在投资并购方面的动作频频，从他们的收购对象可以看出其管理层对这个行业未来的理解和布局。
据统计，海克斯康从2004年至今收购过的公司达到72家，天宝从1989年至今收购过的公司则高达118家之多。考虑到时效性，我们只分析最近十年的数据（2009年至2019年）：
▲ 天宝近十年收购公司分类统计
▲ 海克斯康近十年收购分类统计
分析（行业拓展方向）
❶天宝的业务拓展方向为：建筑行业（Construction）、公共事业（Utility，包括铁路、燃气、电力、自来水等）、交通（Transportation）。
❷海克斯康的业务拓展方向为：建筑行业（Construction）、公共事业（Utility）。
专利是企业技术积累和研发方向的风向标，截至目前，网上显示天宝公司有公开专利846项，海克斯康有专利364项，历年专利申请数量统计如下：
▲ 天宝历年专利数量统计
▲ 海克斯康历年专利数量统计
把两家公司共计1210项专利的4546个关键词拿出来进行词频统计后分类识别，结果如下：
▲ 天/海专利簇分析（专利>10）
从上面大概可以看出两家巨头公司的技术栈，进一步考虑到新技术的时效性，找出最近三年的数据（2017年至2019年），对这些专利的进行分析（篇幅所限，仅以天宝为例）：
▲ 天宝最近三年专利清单
分析
❶ 从两家的专利簇来看，地信行业所涉及的知识域是非常广泛的，除了卫星导航，还包括光电、通信、材料、计算机、制造等领域；
❷ 行业理解方面，力气主要花在测绘、大地测量、建筑、土木工程、燃气、农业等领域。
1. 从全球产业格局来说，中国企业一直被定位在硬件制造板块，不过这也没什么，产品形态无贵贱，如果目前我们只能做工具，就先把这些工具做好。
2. 在国际市场竞争中，RTK、全站仪这两块我们的长项也有不少机会，例如2020年北斗和伽利略即将建设完毕、国产惯导RTK开始量产、国产马达全站仪开始量产，把这些元素考虑进来，产品的生命周期拉长，又留出时间给我们转型升级。
3. 随着国内劳动成本的提高，劳动密集型的地信数据加工业务逐渐淘汰，向东南亚国家转移。
4. 我们能看到和国际一流企业的差距，业务升级是必然的，国内也有很多软件方案和高端产品，比如MMS、多波束、无人机等产品。过去我们也尝试过在海外推广，结果并不理想，总结原因有多方面，包括产品成熟度不够，售后服务能力跟不上等等，过早的推广还导致了品牌形象受损。所以也不用别人做啥我们就做啥，对于商业公司来说，盈利和生存是最重要的，抓住风口不如抓住刚需，尽量把基础业务做实做稳。
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作者/潘国富 编辑/李善清