Q2中国智能手机市场销量或下滑20%；传半导体设备交付期最长达20个月；NOR Flash价格维持高档，旺宏Q1营收创同期新高…

【热点速读】

1、市调机构看衰Q2智能手机出货量：中国市场销量可能下滑20%；

2、传半导体设备等待交付期最长达20个月，台积电、联电忧虑影响新厂投产计划；

3、NOR Flash价格维持高档，旺宏Q1营收创同期新高；

4、京元电子3月营收创历史新高：受惠旗舰级和主流规格手机应用处理器持续放量；

5、力成：2月营收创历史同期新高，订单能见度长达半年；

6、东芝成立特别委员会，审查包括私有化在内的战略选择；

7、高通完成收购Arriver业务，强化ADAS解决方案；

1、市调机构看衰Q2智能手机出货量：中国市场销量可能下滑20%

据媒体报道，Strategy Analytics执行董事Neil Mawston预测，今年第二季，中国智能手机出货量恐因疫情冲击年减20%。国内Android智能手机厂商竞争依旧残酷，小米、OPPO、VIVO等品牌正在激烈争夺日渐萎缩的Android大饼。

Counterpoint Research负责人表示，4-5月全球智能手机销售量恐年减12%-13%。若疫情能降温、加上促销季开跑，中国智能手机销售量有望在6月回温，使Q2销量的年减幅收敛至3%~4%。若疫情持续延烧，Q2销售量恐年减12%。

相较之下，苹果表现却相当不错。Counterpoint表示，Q2 iPhone出货量预测仅年减4%~5%，有部分是受到季节性因素影响，因新品热度消退。

Strategy Analytics甚至预测，随着新款机型的发布以及更廉价的5G iPhone面世，预计2022年苹果在中国的市占有望进一步扩大。

2、传半导体设备等待交付期最长达20个月，台积电、联电忧虑影响新厂投产计划

据日经亚洲引述消息人士报导，关键的半导体制造设备恐怕得等待一年半甚至更久才能交货，因为前所未见的零件短缺及供应链吃紧问题，重创了芯片设备产业。

报导引述消息称，应用材料(Applied Materials)、科磊(KLA)、科林研发(Lam Research)、阿斯麦(ASML)等半导体设备巨头都警告客户，部分关键设备必须等待最多18个月，因为从镜头、阀门、泵浦到微控制器、工程塑胶、电子模组等零件全都紧缺。而台积电、联电、英特尔、三星电子等芯片商均有厂房将启用，最快是明年。报导引述消息指出，这些芯片公司担忧，冗长的前置时间恐影响厂房上线计划，台积电、联电及三星已派资深高层前往海外催货。

报导称，2019年疫情爆发前，交货期平均约为3~4个月，2021年已延长至10~12个月。业界消息透露，科磊(KLA)检测设备的等待时间在20个月以上。然而，访问10多名业界高层后却发现，许多半导体设备商的零件厂扩产意愿不高，寻找替代品的难度也大。

报导引述消息指出，台积电担忧，设备交期延迟，恐影响美国、台湾及日本厂的量产时程，公司采购团队已飞往美国等地，希望供应商提前交货。台积电美国厂先前已因缺工面临兴建进度落后困境。

联电财务长Liu Chi-tung说，探访后发现，供应商缺零件的问题仍在恶化，情况要到今年下半才能改善。他确认，联电扩产计划恐因设备延迟受冲击，台南厂投产时程虽仍是明年中，但扩产速度肯定比预期缓慢。

3、NOR Flash价格维持高档，旺宏Q1营收创同期新高

旺宏3月营收 42.57 亿元（新台币，下同），月增 17.5%，年增 18%，累计第一季营收 115.98 亿元，季减 20.27%，年增 20.5%；受惠 NOR Flash 价格维持高档，加上工作天数增加，旺宏 3 月营收明显回温，第一季也首度冲破百亿元大关，双创同期新高。

旺宏近期随着 NOR Flash 持续供不应求，尽管面临传统淡季，营收仍维持强势，且在产品组合优化下，旺宏看好，首季毛利率将较去年第四季成长，对营运乐观看待。

旺宏也积极耕耘车用市场，去年车用占 NOR Flash 营收比重约 15%，在高阶车用 NOR 市场市占明显增加，且近期持续有一线车厂新客户订单放量中。

4、京元电子3月营收创历史新高：受惠旗舰级和主流规格手机应用处理器持续放量

半导体测试厂京元电子3月合并营收达32.89亿元（新台币，下同），较上月增加26.2%，较去年同期成长23.4%，创下单月历史新高。京元电子转投资苏州京隆虽受大陆疫情影响而降载；但因在手订单强劲，京元电子第一季仍缴出亮眼成绩，单季合并营收达89.84亿元，虽季减5.8%，但较去年同期成长17.7%，创下历年同期新高，表现优于法人预期。

虽然今年第一季消费性电子产品出货动能疲弱，但包含车用电子、工业自动化、低轨道卫星等新应用对芯片需求持续转强。京元电子首季业绩淡季不淡，主因是大客户旗舰级和主流规格手机应用处理器(AP)持续放量，加上车用产品硅晶圆供应改善，京元电子测试机台增加，产能利用率维持在高档水平。

5、力成：2月营收创历史同期新高，订单能见度长达半年

半导体封测大厂力成2022年2月营收64.81亿元（新台币，下同），年增11.23%，创历史同期新高，法人预估3月业绩有机会战新高。

因工作天数减少，力成2月营收64.81亿元，月减10.52% ，年增11.23%，创同期高；累计1-2月营收137.25亿元，年增15.14%，亦为同期高，呈淡季不淡之势。法人预期，3月营收有机会创高，带动首季业绩维持高档水平。

整体来看，法人表示，目前力成订单能见度长达半年，第二季业绩动能有望加温，在新厂产能陆续开出下，全年营收上看900亿元。获利方面，尽管近期原料价格飙涨，但公司已适度转嫁予客户，预期今年毛利率可维持健康水平，带动获利缴出优于去年成绩。

6、东芝成立特别委员会，审查包括私有化在内的战略选择

东芝近日成立一个特别委员会，审查包括私有化在内的战略选择，同时暂停上个月被股东拒绝的分拆计划。

东芝的管理团队将领导与私募股权基金和其他潜在投资者的讨论。东芝在一份声明中表示，由六名独立董事组成的新委员会将分析不同的报价和结构，以“确定最适合我们不同利益相关者的私有化报价”。

该委员会将在 6 月东芝年度股东大会之前披露审查信息。

东芝表示，管理团队将单独制定新的商业计划，并将在会议前公布。

7、高通完成收购Arriver业务，强化ADAS解决方案

高通日前宣布，已完成收购 Arriver，有助强化公司 ADAS 解决方案，进一步为汽车制造商与零组件供货商以规模化方式，提供开放式先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的解决方案。

高通致力为所有汽车业者提供先进解决方案，随着 Arriver 驾驶辅助资产融入 Snapdragon Ride 平台，有助驱动自动驾驶趋势；此次完成收购后，双方将基于先前合作基础，把 Arriver 的计算机视觉、驾驶策略和驾驶辅助资产，整合进高通 Snapdragon Ride 平台产品中。

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