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CFA成绩有效期有多久?哪些行业工作经验才能算相关工作经验?

2017-07-13 金程CFA

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最近,很多考生纷纷问小编,CFA考试成绩有有效期嘛?CFA证书有有效期嘛?突然如此忧心忡忡,小编觉得大家可能是担心自己参加了“假考试”,拿了“假证书”!


关于CFA考试,因为其周期很长,所以即使最短时间内考过CFA也需要两年半,那么之前考试的成绩还算不算,CFA考试成绩有效期是多久呢?


Q1、如果若干年内不能完成CFA三级考试,之前通过了的一级或二级考试成绩将会作废?


完成三个级别的CFA考试并无时间限制,之前的考试结果也不会过期。只要CFA考试的三个级别依次考过了,再加上4年的金融业工作经验,那么CFA的证书终身有效。



CFA考试费用均是通过在线形式进行支付的,由于CFA报名时间较长因此考生很有可能因为突发事件而影响到当期考试,因此很多CFA考生都会询问CFA报名考试以后能否申请退款?


Q2、报名CFA考试后能否退款?


A、除没有成功完成报名的考生,在其余情况下,考生所缴纳的全部费用均不可退。


B、考生不得将考试费转移至其他年度的考试,也不得将参考资格转移给他人。


C、未满足报考资格的考生所缴纳的费用,将在扣除$100之后,将余款退回本人。


CFA考生可以根据自己的实际情况向CFA协会提出申请。



Q3、成为CFA持证人(Charterholder)需拥有四年(48个月)与投资相关工作经验?


1、工作经验需要涉及到:


a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等);


b.从事或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作;


c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;


d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。


如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。


2.如何描述工作经验:


a.提交协会认可的工作岗位名称;


b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;


c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;


d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!



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