FC#15 从上海落户新政开展，聊点规律和预测

这是达叔经济学的第117篇原创

中国人口总数，大概率到顶了。

换句话说，就是人口不再有增量，剩下只有城市之间的人口存量竞争。

头部的城市，也不例外。

在今天之前，全中国只有两个城市的落户政策还极其不友好，一个是北京，一个是上海。

今天，上海出现了一丝的松动。

1

一叶知秋。

在农业经济时代，受马尔萨斯人口陷阱理论影响，中国实行了长达几十年的计划生育政策。

这个政策，在长达几十年的时间里，争议非常大，无论是法律界、伦理界、经济学界，都曾长期讨论其利弊。

但是这些讨论，长期是在专业的学术圈子内，鲜少报道。达叔也是看一些专业性的书籍，才会看到其中的对比讨论。

比如，大城市是最好的避孕药理论，就早早出现在一些经济学文章里，经济学家认为，人口即使不控制，当经济发展到一定程度，人也不愿意生了。

如果对城市化和人口的相互作用，有足够深刻了解，就能推导出计划生育政策，会逐步退出。

这只是达叔当时对趋势的判断，但基本国策，流了那么多的血，说变就变么？不会那么容易。

只能从逻辑上推导出这个政策的最终结局，但是不知道在什么时间，以什么形式走向结局。

2014年，9月25日，上演了一部电影《亲爱的》，讲的是拐卖孩子的。

当年，打拐的事情，在辉煌时代的微博，是讨论公共事件的热门话题之一。

这个电影之后，达叔就有一个论断，说计划生育政策，即将迎来转变。

但过了一段时间，迟迟没有出台任何政策。

那达叔有动摇么？并没有，只是感慨政策的惯性之巨大。

又过了半年。

2015年3月20日，上映了一个电影，刘德华演的《失孤》，在很长时间内，失孤这个话题，在中国比较敏感。

套用当下比较流行的话，这是时代政策的一粒灰，落在普通人身上，就是一座山。

当这个电影上映之后，达叔就断定，人口政策会发生巨变，并且会很快发生。

因为原本不让讨论的话题，开始主动搬上荧屏了。

电影是凝聚共识的手段之一，不要只顾着电影。

同年，10月，也就是又过了半年，中国正式开放二孩政策，从2016年1月1日开始执行。

放开二孩政策之后，人口又大幅度增长么？

当时，并不知道。

政策放开，可以生了，怀胎十月，统计新增人口数量，就到了2017年。

评判这一政策的效果到底如何？

受怀胎十月这一生理因素影响，效果评判，有长达一年的滞后性。

2019年，连续三年的新增人口数量出来了，本以为能力挽狂澜的政策，只坚挺了两年。

2016-2017年，之前被政策影响，憋着不让生的生完之后，其他所有年轻人，对这二胎政策毫无反应。

尤其是2018年，全国出生人口的暴跌，引发震动。

于是，逻辑链条推到下一步，另一个长期国策发生变化——户籍政策松动。

之前一直被弃之不用，在人口方面被边缘化的经济学家，把理论模型拿出来，推导未来中国的出生人口，大概是这样的图，开始有人相信了。

请各位，闭上眼睛，如果你是执政者，你的应对策略是什么？

2

增量人口没指望了，只能对存量人口进行有效配置——全面放开户籍限制。

在农业社会，人口既是生产者也是能量的消耗者，周而复始，发生瘟疫、战争等手段，不停上演周期律。

进入工业社会之后，伴随科技和经济的发展，人口作为生产者和经济的消费者，比重越来越重。

在现代社会，所有执政者都意识到，人口不再是负担，而是经济增长的发动机，是力量的源泉。

所有发达国家经济体，都在绞尽脑汁，刺激人口增长，鼓励生育。但是，错过了，就是错过了。

到目前为止，没有一个发达经济体，在人口刺激上，取得很好的成果。

当新增人口指望不上之后，如何将存量人口进行有效配置，放到经济效率更高的地方，就是中国未来经济发展的重中之重。

2018年，全国出生人口的数据啪啪打脸之后，2019年上半年开始，从上到下，迅速反应——全面放开户籍限制。

看到中央全面放开户籍限制之后，最考验的是地方政府执政班子的领悟能力和反应能力。

发令枪一向，能看懂的，立马就把抢人变成地方政府的第一要务。

就如同，年初公司公布完奖金政策之后，各个地区销售的反应能力一样，有的快一些，有的慢一些，一晃一年就过去了。

现在我们来看一下2019年的成绩单。

从全国来看，人口净流入排名前十的城市，南中国占8个，北中国只有2个。

北中国的两个，一个是背靠亿级人口的河南单核城市郑州，一个是抢人大战中手段最硬朗的西安。

简单图表的背后是百万、千万个活生生的人，用脚投出的票，代价是自己一生的日子在哪里度过。

中国经济的未来，在南中国。8比2的数据，看似悬殊，达叔举一个切身的例子，达叔所在的公司也分为南中国和北中国两块业务，生意比例是7：3，同样悬殊。

我们研究一个数据，尽量拉长时间，拿动态的数据来进行比较，能解读出的信息会更多。

长三角，珠三角，民营经济最发达的两块区域，尤其是广东和浙江，在包括人口引进在内的所有政策应对上，长达20年就从来没输过，如果不出意外，未来也大概率不会输。

为什么要把抢人作为地方政府的第一要务？要从目前地方政府的经济和财政逻辑来看。

1、受央地分税制影响，目前绝大部分地方政府财政大头靠土地财政，也就是卖地。

2、抢人也是有门槛的，刚开始，各家还要点面子，说本科毕业就能落户。

各位网友经常会笑，本科就能落户，觉得门槛好低。

根本不知道在中国，即使经过那么多年的扩招，本科及以上的人口在总人口中的占比，只有4%，这个数字，超出了很多人的想象。

身边即是世界，会害死人的。

中国太复杂，太辽阔。

绝大部分的地方政府，很快发现，装逼装大了，本科生根本就不够用，于是迅速做出调整，大专生也可以，中专生也可以。

因为，只要这个孩子来了，这个家庭的6个钱包，基本都来了。买房、装修、家电、教育、纳税，数百万的支出，都有了。

这抢的是人么？

这抢的明明是钱。

而钱会继续生钱，有的城市进入良性循环，城市更好、人口更多，人口更多，城市更美好。

有的陷入万劫不复的人口流失，进入恶性循环。

当好多年之后，人们在分析某城衰落时，原因可能有很多，人口流失既是因，又是果。

而这一切，是可以从2014年的一场电影推导出来的。

3

最后，来聊一下上海。

达叔生活在上海，好多年前就来了。达叔之前在文章中举过即使是上海这样顶级城市，为了卖房子，也发放蓝印户口的案例。

这个手段，从1994年起开始使用，到2002年开始废弃，总共用了8年。

经常看达叔文章的人都知道，达叔经常使用的一个分析框架，目的和手段。

户籍政策是手段，经济发展是目的。只要目的达不到，曾经用过的手段，就可以拿出来再用一次。

和深圳相比，上海的户籍制度极其不友好。深圳、杭州人口流入极其强劲，达叔身边认识的一批很优秀的小伙伴，有的落户深圳，有的落户杭州。

每年收入大几十万，近百万，纳的税能够养好多个拿退休金的上海老太太，还得排队等户口，什么玩意儿。

不和上海玩了。

在这一轮的城市人口战中，上海因为傲慢，正在付出代价。

今天的上海落户政策新政，在一定程度上，是上海对自身人口结构的修正，所有的政策都是表象，所有的表象都是由内部经济结构催生的。

达叔是什么时候开始觉得上海的户籍政策，可能会有一丝松动的？

2016年，除了放开二胎政策之外，还有一个细节。

上海交通大学有一个教授，叫陆铭，在这一年出了一本书——《大国大城》。

这本书从底层逻辑上，驳斥了限制城市人口规模、人口负担等理论，提出要尊重经济原理，让城市自发成长，中国目前的城市不是太大，而是太小了。

没出过书的人，根本不知道，在中国哪些内容可以出书，哪些内容不能出书，有多么严格的限制。

某出版社的编辑主动找到达叔让我出书，达叔把大纲和草稿交上去之后，审了几天，说写的太露骨了，尤其是房地产这块，要删改，否则出不了。

中国在很长一段时间内，都在极力限制大城市的发展，严格的户籍制度，限制人口流动，即使是牺牲效率，有损公民权，也在所不惜。

但，这本书的顺利出版，从一个侧面反映，学术内的讨论，正在出圈，去获得更多的广泛认同，凝聚共识。

这是在为放开户籍政策和放开城市发展，凝聚更多共识。

达叔再说一遍，中国的所有改革政策，都是渐进的，可控的，边走边改边观察。

但很多事情，都能从逻辑上推导出最终的结果，聪明的人，会在终点进行资产布局，等待结果的到来。

于是，现在开始逐步出现粤港澳大湾区，长三角一体化，户籍全面放开，上海户籍松动等等，所有的实践背后都有理论基础，很多时候，理论是早于实践的。

即使跑偏了，最后还是要回来。

如果你也想一叶知秋，达叔推荐你买一本陆铭教授的《大国大城》看看，达叔放了个链接，是京东的，这个时间点，全网最低价。

希望各位，都能拥有更多看透事物发展规律的能力。

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