直播行业深度报告：行业加速洗牌，社交化构筑多元生态

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移动端占比持续提升，用户基础助推产业升级

目前 PC 端互联网已经处于日渐饱和的境况，而移动互联网依旧蓬勃发展，根据《移动互联网行业投资分析咨询报告》，移动设备的普及是支撑移动互联网发展的基础。

2016 年智能手机普及率达到了 56%，2018 年将达到 63%，手持电脑普及率是 15%，到 2018 年将 达到 17%，与之对应的，是中国网民规模从 2010 年的 4.6 亿增长至 2015 年的 6.9 亿，手 机网民的渗透率则从 2010 年的 66.20%增长至 2015 年的 90.10%。

移动端庞大的用户基数 已经成形，电商、游戏、广告分发等传统 PC 端互联网业务开始大跨步式地向移动端迁徙，并且在已有商业模式基础上，不断创新拓展应用及服务;

《2017 年中国互联网市场研究报告》数据显示，2016 年中国移动互联网市场规模为 52817.1 亿元，市场规模仍处于增长趋势，预计 2017 年中国移动互联网市场规模将突破 6 万亿元。

网络直播行业爆发式的增长同样依附于移动互联时代，底层通信技术的提升、网络用户 的不断涌入、用户习惯的养成以及天性的高度释放都为移动直播这一新风口奠定了坚强 基础。

去中心化和场景化是移动视频直播具备的两点核心要素，没有对人物、时间、地 点的限制，全民皆可参与，这种全新的个性化体验所提供的跨界融合展示滋生出了全新 的社群组合。

在这样的大环境下，国内移动直播平台在 2015 年真正迎来爆发。

从传统的 秀场直播、游戏直播到泛娱乐直播再到如今的直播综艺，网络直播不断向垂直领域纵深 发展，资本不断涌入，巨头分分入局，BAT、小米、360 等国内主流互联网公司纷纷加入， 背靠流量入口，各个平台成长迭代的速度远超市场预期。

突破“拟态环境”，5G 时代开启媒介传播的变革

所谓“拟态环境”，是指在大众传播基础上形成的信息环境，并不是完全真实地还原客观 环境，也就是说，人们所认知的环境，已经经过了媒体的筛选与加工，通常与客观事实 之间存在一定的差异。

随着移动互联网的发展，各种自媒体纷纷涌现，所有用户都能成 为传播媒介来记录身边发生的事实，能突破传统媒体所营造的“拟态环境”，移动直播通 过视频直播的方式展现事实发生的经过，没有经过媒体制作人的加工，可以真实还原现 场。

从以上的角度分析，互联网直播的广泛应用在网络传播的发展中发挥了巨大的推动 作用，如今，视频直播涉及的领域越来越多，内容也更加丰富，在娱乐、新闻、日常生 活等方面都有所涉及，而 5G 时代的来临，有望为视频直播等相关产业带来更为广阔的发 展空间。

带宽成本作为视频类平台的主要成本则间接反映了整个直播市场的景气度，2017 年 1-6月网络直播带宽总量相较 2016 年每月均接近成倍增长，秀场直播越发普及，网络直播同 时在线人数也同比大幅增长，今年二季度观众同时在线人数维持增势，预计下半年的同 时在线人数仍然会加速增长。

内容升级如箭在弦，巨头即将打扫战场

移动直播代表着移动互联网时代一次重要的消费升级，目前直播行业流量红利接近结束， 大部分都完成了从 PC 端到移动端的迁移过程，但并没有完成内容层面的升级，对秀场模 式没有本质上的改变；

大部分直播的内容门槛低，也不具备自增长的能力，尽管其变现 能力目前看上去十分突出，但长期来看，只有背靠流量支撑的直播平台有望持续成长， 直播行业第一阶段的洗牌或已在今年完成，内容升级 2.0 时代正在到来。

无论是独立直播平台，还是行业链条中嵌入的直播功能，都是对流量、带宽、存储等消 耗极大的产品，其存在技术门槛高、成本高、卡顿延时率高等痛点；

所以直播对上游的 相关云服务、网络传输与加速服务等产业的促进作用十分明显，对于直播平台而言，互 联网巨头几乎全部入场，在目前直播模式趋同的背景下，背靠流量这一护城河的公司将 与同行业之间拉开差距。

此外，能够构建自己社交生态的公司，在抢夺用户的拉锯战中 也将会是优势方，因为无论移动互联网产品以何种形态出现，只要涉及到用户层面，就 是在比拼流量、IP 和资本，互联网巨头凭借其用户基础与资本实力，不断挤压小公司的 生存空间，为了争取直播这一全新的流量入口，巨头之间的战争才刚刚开始。

目前最为主流的直播形式，即秀场直播，始于 PC 时代的视频聊天，从 9158 的闷声成长，到真正催生主播经济的 YY 娱乐，PC 时代的秀场巅峰已经成为往事，迈入移动时代，斗鱼、映客、花椒、陌陌等新老巨头相继入场，根据国内互联网的发展历史，同质 APP 之间的竞争都是剩者为王。

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尽管现在各种直播成行成市，但最终会和视频网站、百团大战一家，留下三五家核心平台，从商业模式来看，秀场目前仍是 RMB 玩家的游戏，用户审 美疲劳始终会到来，监管也会从早期的政策窗口指导到常态化执法；

这将有效 肃清三俗内容，引导直播行业朝着更为健康的方向发展，政策高压势必清出一大批以猎 奇/低俗/色情为噱头的中小平台，而产品思路清晰、运营体系规范的龙头平台将在长期运营中取得更为突出的领先优势。

直播社交化顺应庞大市场需求

直播行业可见的四大发展趋势：

单身潮叠加离婚率，催生多层次陌生人社交需求

根据智联招聘 2017 年中国职场情感现状大调查中的数据统计，53.56%的职业人群正处在 单身状态，经济高速发展和城市化所带来的新一轮单身潮正在发酵。

根据国家统计局数 据显示，2013 年我国 20 岁至 59 岁年龄段单身人口总数为 1.7 亿人，其中男性为 1.04 亿 人，占比 59.6%，女性为 0.7 亿人，占比 40.4%，敞口约 3500 万人，及至 2015 年单身年 龄段突破 2 亿人，男女比例失调问题持续加重，2016 年末男性人口 70815 万人，女性人 口 67456 万人，敞口依然维持在 3500 万左右。

兼顾头尾，直播产品打造社区形态构筑长期壁垒

随着中国社会经济的强势发展，消费者需求也在不断地升级及迭代，从消费升级的角度 来看，在物质消费达到富足状态后，民众转向精神层面的消费是大势所趋，让用户在主 观精神层面得到满足是当前市场上各类泛娱乐产品的主要功用，可以说，产品的基因内 核都是用户自我实现的媒介。

在目前直播应用的基本功能上，内容属性的迭代升级可能是直播行业未来可继续拓展的 方向，以陌陌平台为例，陌陌从陌生人社交平台起家，本身的社区模块就是基于 LBS 形 成的，在社区的用户基础上衍生发展直播及相关打赏功能，是陌陌近年来营收及盈利高 速增长的主要引擎；

究其本质，陌陌最大的优势在于其已形成的较为固定的社区用户群 体和几大中心化产品模块，直播等作为工具可以引导及丰富社区用户的交流方式，从以 前单纯的文字沟通方式升级为更为具体和生动的图像影音模式，在此基础上的用户付费 模式也拥有更强的持续性，对于陌生人社交来说是长足及全面的进步。

从陌陌的用户平均收入水平和目前单位用户估值来看也能印证这一观点。以陌生人社交 的为核心的卡位优势在目前的市场中具有极高的护城河。

从社交用户对商业化产品的参与程度来看，微博、微信、陌陌这三类产品的商业化模式呈不同特征:陌陌的商业化产品(不含直播)最丰富，用户参与度为 51.1%，排在首位，新浪微博紧随其后，商业化产品用户参与度为 49.7%。

目前陌陌用户参与最多的是基于LBS 的周边信息搜索，其次付费表情及会员等;微博用户参与较多的是周边信息搜索，电影/音乐/美食/酒店点评和站内广告;微信用户对商业活动的参与主要集中在微信支付。

同时，陌陌的直播用户群体覆盖了社会的各个阶层，用户之间的需求与付费习惯也各有 不同，根据消费的数额，用户会得到对应的财富等级和星光等级，过往的消费数额和收 到的礼物都能在等级中得到直观体现；

陌陌通过主播排位比赛和各种公会活动，让每一 个阶层的用户都深度参与到直播当中，能使得不同层级的用户在活动中找到自己的消费 动力，在结合社区属性和用户画像的基础上，陌陌能兼顾头尾端不同层级的消费群体， 从而优化用户的消费体验。

此外，社交化直播产品结合移动端 LBS 功能，能让用户更加清楚地知道周围的主播分布 情况，通过搜索附近可以找到靠近自己当前位置的主播，付费场景由完全的虚拟空间， 转变为有明确直线距离的实际场景，增强了用户与主播之间深度互动的积极性，在此基 础上能建立起更具备纵深关系的社区及相应的多层次用户联接。

文琳编辑

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