2019年加拿大投资报告

来源：IIROC

报告的目的是为了更好地了解财富管理行业是如何为投资者服务的，以及监管如何确保资本市场的健康和保护投资者。报告指出，虽然该行业正在转型，以满足不断变化的投资者人的需求，但利益相关方必须继续共同努力，调整吸引客户的方式，适应整个财富管理行业，例如，如何提供不同类型的建议和服务模式，如何适用和解释规则以及如何监管公司。

千禧一代是一个强大的新兴投资者群体，企业应当根据千禧一代的需求进行转型的。这个群体有数字财富管理的需求，他们希望财富管理有更大透明度和控制权，这些对X世代和婴儿潮一代也越来越有吸引力。总的来说，加拿大的投资者比以往任何时候都更有信心，并且凭借丰富的数字生活，他们期望从其他服务提供商那里获得与金融服务公司相同水平的数字体验。因此，仅仅提供数字功能和工具往往不足以使金融公司脱颖而出。此外，研究发现，为了响应投资者对建议和服务的不断变化，行业正在从以产品为主导转向专注于整体建议，财务规划和相关服务。各公司正在扩大其提供的财富管理建议和服务的范围，包括传统的财务规划支持活动，如信贷、房地产、信托和税务咨询支持。为此，许多公司正在整合银行、保险和其他专家，以改善其整体价值主张。

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