2019第三方移动支付行业研究报告

本报告由Mob研究院2019年7月发布。

导读

根据《非金融机构支付服务管理办法》，独立于银行之外的第三方平台支付应用可分为三类：银行卡收单、网络支付、预付卡（其中由于微信支付和QQ钱包没有独立应用而未列入统计）。

核心发现

国内市场红利正在消失：整个行业经历高速发展期后，最近明显增长乏力。整体市场规模在9亿量级左右波动，新增活跃用户多是来自下沉市场。未来伴随人口红利消失，市场需寻找更多出路。

寡头市场格局相对稳定：除去没有移动端的微信支付，现支付宝占据行业80%以上的份额，也是唯一亿级量级应用。其他支付工具与其差距明显，短期支付宝一家独大局面不会改变。

B端市场火热：从月活来看，目前增长较快多是B端应用；从资本来看，专注中小微企业收单业务的拉卡拉，今年4月份成为主板上市“支付第一股”，为B端再燃一把火。

出海成新增利润点：由于中国移动支付成熟度最高，在技术、运营等层面均有得天独厚的优势，成功模式较易在海外复制。再加上海外费率较高，高收益推动企业纷纷出海。

中国移动支付出海情况

全球发展概况：中国实力最强，海外巨头亦不可小视。和中国对比，海外第三方移动支付发展水平相对还不成熟，但国外部分互联网巨头企业例如谷歌，电商巨头例如亚马逊等正在紧锣密鼓的对该领域进行布局。

出海外因：境外游和海外购物热情助力支付出海。一方面，随着境外游客和留学生人数增加，带动了跨境支付行业的海外拓张。另外，得益于跨境电商热潮，快速增长的跨境交易规模为第三方支付带来巨大商机。

出海内因：全球移动支付战争硝烟以至，必须向前。目前全球各个国家都认识到移动支付的价值，欧美机构开始瞄准该领域红利，中国支付龙头竞争压力持续加大，若不加强海外布局，中国在该领域优势将遇挑战。

出海盛况：万亿市场已来，高速增长，行业未来可期。据中国支付清算协会数据，2018年第三方支付机构跨境互联网支付总额4944亿元，同比增长55%，到2020年，跨境支付或将达到万亿级市场规模。

巨头布局：阿里起步早，腾讯跑得快，银联背景强。移动支付巨头战场转移至海外，其中支付宝推出早，先发优势明显；但微信后来者强势，布局速度快；银联利用渠道和合作优势，大拓疆土。

出海皆是一番风顺？就现状来看，道阻且长。一个不得不面临的事实是：境外使用支付宝或者微信支付的，主流仍是国内“出境游”群体，且海外政策和竞争对手的战术升级也导致出海阻碍颇多。

未来发展趋势

进入深水区，技术、区域、资源争夺激烈。

产品和市场布局：场景争夺和下沉市场将愈发激烈，海外布局进一步加速；

企业：国家队背靠大树，未来可期；

科技：金融科技和移动支付之间结合愈发紧密。

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