电子行业中期策略

板块投资机遇持续，“5G+半导体”两条主线推动发展

• 智能手机带来电子行业发展“黄金十年”，A股电子行业公司数量、体量、市值均显著增长， 5G创新、半导体国产化接力带来增长机遇。

• “黄金十年”，大陆电子产业链从追随到领先，已形成完整的产业链布局。

5G带来重大变革，挑战与机遇并存

• 时势造英雄:软硬件创新螺旋式上升。

• 应用的创新:2G看文字，3G看图片，4G 看视频、玩游戏，5G带来云游戏、4K、8K视频、AR游戏等。

• 5G手机在天线、射频、散热、电磁屏蔽、PCB等方面迎来重大创新机遇。以三星galaxy S10+5G手机为例，其BOM成本相比同类型的旗舰机提升了70美元，主要提升来自5G基带处理器、射频等部分。

报告节选：

（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：）

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