军工行业研究：世界国防发展2020年总结
（报告出品方/作者：天风证券，李鲁靖）
1. 全球主要军事国家国防未来计划均创新高：美中俄外全球放弃本代装备研制，2020年全球军备自研重启
全球疫情企稳，提振经济望成2021年各国首要目标，以军费这一政府支出为代表的财政政策或将启动实施。据美 联社2月25日报道，总统拜登下令向叙利亚伊朗支持的民兵组织发动空袭，我们预计新一轮全球军费增长将启动。
全球多数国家武器装备研发已停滞超20年，以第四代航空装备为代表，除美/中/俄外其余国家均放弃本代次研制。主力机型F-22自1981年开始研制，至今已40年，F-35研制项目1996年启动研制招标，至今也有长达25年的间隔期。2020年，全球多个主要军事国家全面启动新一代装备研制，军备停滞期或结束，全球或迎来新一轮军备革命期。
2. 航空装备：各国重启下一代航空装备，剑指五代机、远轰
按我国标准进行划分，全球战斗机可划分为1-5代。“代”的划分以能力和技 术两大类要素为标志，如动力系统、气动布局、综合航电、隐身技术等技术特 征，构成了“代”的边界。四代机通常具备4个典型特征——隐身性、超声速巡航（不加力）、过失速机动、超强信息化。该代次飞机通过 应用隐身技术实现“技术突袭”效果。隐身超声速战机能够快速抵达和撤离作战区域，扩大飞机作战半径，建立 空中优势，做到“先敌发现、先敌发射、先敌摧毁”。
从全球范围来看，目前性能达到四代机标准并实现列装的战斗机仅有4款——美国F-35、F-22，我国J-20以及 俄罗斯的Su-57，主要是由于四代机的研发成本、制造成本都极高，拥有四代机需要较强的国防和科研实力。
3. 精确打击武器：高超音速武器重回重点
所谓高超音速武器， 指的是至少以五倍音速以上的速度 飞行，或者每小时飞行速度超过5000公里的可操控的武 器，主要有两大类：高超音速滑翔机和高超音速巡航导 弹。
高超音速武器成为国家顶层谋划前沿技术探索核心内容，巡航弹迭代升级同步推进
美国：美国国防部2021财年预算申请提出1066亿美元研究发展试验鉴定预算，突出高超声速、人工智能、5G/ 微电子和自主系统4项先进技术研发。
俄罗斯：先期研究基金会启动80余个研发项目，重点开发高超声速武器、耐热材料、超短距起降飞机、推进系统 等。明确年内完成年内完成“锆石”高超声速巡航导弹。
欧洲：北约发布《2020-2040 年科技趋势》报告，明确国防科技战略及新兴、颠覆性技术重点，包括大数据、 人工智能、机器人、空间和生物技术及高超声速武器。
4. 无人系统：低成本高强度分布式作战，各国争相研发辅助性无人装备
军用无人机是高空无人系统的典型代表，现已成为国家间军事博弈的重要方向。高端有人战机研制周期长、生产 成本高、装备数量有限、较难承受大量消耗。提高无人机在强对抗环境中的作战能力、与有人机协同作战或独立 自主作战，现已成为军事航空领域的重点发展方向。
当前全球地缘局势剧烈变化、科技快速发展，越来越多的国家拥有先进的传感器、低噪声潜艇、超声速和高超声 速反舰导弹、无人平台等系统，更有效地执行防空、反潜、对海/对陆打击等海军作战任务。针对这一趋势，美国 于2016年提出“分布式作战（DMO）”概念，通过部署诱饵、在舰艇上加入定向高能武器的方式来提高防御力。 海上无人系统即根据这一思路诞生，主要分为两类：①水面无人自主系统（以无人水面艇为代表）；②水下无人 自主系统（以无人潜航器为代表）。
5. 海洋装备
海洋装备新型号批产井喷，主战舰艇更新换代取得阶段性进展。2020 年，国外海军新型舰艇建造持续推进，多型高能武器、动力能源装备技术发展取得重大突破，同时前沿技 术也取得新进展。我们认为，世界各主要国家海洋装备新型号批产持续推进，揭示海工装备作战能力的共振性提 升，从战略跟随角度看，预计我国海洋装备新一轮景气周期即将启动。
6. 新兴技术基础研究
“全域战”是2016年美国陆军协会提出“多域战”概念后又一次具备基础性、根本性和全面性改 革的联合作战形式，概念核心为推动联合作战向更多的空间/领域（陆、海、空、天、电、网、认知 和社会域等）、更低的层级（战术级乃至武器平台之间的互联互通互操作）、更深的程度、各域能 力的深度融合等方向发展。
“全域战”概念本质上仍然为科技驱动逻辑。据《美军推行“全域战”的内在逻辑探析》分析，美军推 行“全域战”概念，筑基于信息化联合作战这一基本作战形式，但实现其愿景却又不是现有信息技术可 以完成的任务，尚需大量科技创新甚至是关键性技术突破的支撑。
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