2021年北斗导航行业研究报告

来源：马成龙、陈彤、付晓钦 国信证券（报告链接：）

一、北斗产业迎来加速发展期

AIOT时代，高精度位置信息重要性提升

万物互联时代，从车联网到智能可穿戴设备，高精度位置信息均有望成为智能设备的标配。高精度定位信息包含经纬度、姿态信息、速度信息 等，通过高精度定位服务+各类传感器的融合智能算法，传递时空信息，成为现实世界和数字世界交互的桥梁。

卫星定位导航技术是重要的高精度定位技术，近年来产业快速发展。2019年中国高精度市场规模约74.8亿元，同比增长13.2%，增速较上年同期 增长8.3pct，高精度定位的需求随着AIoT的爆发已呈现明显的增长态势。

北斗三号系统组网完成，全球服务时代开启

2017年11月起，北斗进入密集发射阶段，两年半实现18箭30星的壮举。自彼时起，北斗全产业链便逐渐完备，实现全方位地推进和快速发 展。2020年7月31号，北斗三号卫星系统全球组网完成，正式开启全球服务时代。

北斗三号系统完成组网，北斗将在全球范围内提供定位导航授时、短报文通信及国际搜救服务；在中国及周边地区进一步提供星基增强、地 基增强、精密单点定位及区域短报文通信服务。北二到北三，从区域系统走向全球系统，北斗迈进全球服务时代，基础设施的完善为应用的 推广做好了准备。

中国移动打造北斗高精定位网络，地面基础设施进一步完善

中国移动打造北斗高精定位网络，完善地面基础设施建设。2019年10月，中国移启动动2019年HAP（高精度卫星定位基准站）设备集采， 采购高精度卫星定位基准站设备4400套，项目总预算3.36亿元。2020年，中国移动进一步与自然资源部合作，计划融合自然资源部已建成的 数千国家卫星导航基准站，构建全球最大的高精度定位网。2020年10月，中国移动发布了全球最大的“5G﹢北斗高精定位”系统，并启动 国家5G新基建车路协同项目。2021年4月，中国移动进一步联合一汽、博世、华为等产业链合作伙伴启动“5G+北斗高精度定位”路测计划 。

二、需求端：政府采购先行，行业应用接力，车载市场是未来

北斗应用领域广阔，成长性值得期待

北斗应用是指基于全球卫星导航系统提供 导航、定位、授时等基础信息服务以及相 关的行业应用服务。

定位（Positioning），是指能以标准 大地坐标系为参照，按照用户规定的 实时性要求准确地确定二维，或三维 位置和方位的能力。

导航（Navigation），是指按照用户 的实时性要求确定当前位置和目的地 位置（相对或绝对），并参考地理和 环境信息，修正航线、方向、速度， 抵达任何位置的能力。

授时（Timing），是指能在任何地方， 按照用户规定的实时性要求，从一个 标准（如世界协调时（UTC））得到 并保持准确和精密的时间的能力。

三大应用市场打造多元需求场景

具体来看，北斗主要有三大应用市场，即特殊市场、行业市场和大众市场。其中特殊市场主要包括军事、公安、防灾减灾等领域，行业市场 包括交通运输、农林渔业、智慧城市等方向，大众市场主要包括导航（车与人）、社交娱乐、运动健康等场景。

三、产业链：自主可控基本实现，不同环节各具特色

北斗产业链一览

北斗系统架构主要分为空间段、地面段及用户段，用户段产业链可分为上游（芯片、板卡、天线），中游（终端产品、系统集成）、下游（运营 服务），并面向特殊市场、行业市场及大众市场三大应用市场。

基础设施端：政府主导，不断完善

空间段和地面段属于北斗卫星导航系统的基础设施，涉及流程分别为卫星设计、制造和发射，及主控站、注入站、监测站和增强系统的建设。北 斗导航属于我国国家重大科技项目，产业链基础设施主要由相关国企负责。导航卫星设计、制造、发射等主要由中国航天科技集团及成员单位负 责，如航天五院、航天一院、航天电子等。地面段主控站、注入站、监测站的参与单位包括中电科、中国卫星；地基增强系统则分两期建设，一 期主要完成框架网基准站、区域加强密度网基准站、国家数据综合处理系统，以及国土资源、交通运输、中科院、地震、气象、测绘地理信息等 6个行业数据处理中心建设任务；二期主要完成区域加强密度网基准站补充建设，参与单位包括千寻位置等。未来，空间段+地面段的发展将主要 集中在增强系统（包括星基与地基）的持续建设和发展。

空间段：组网完成，核心技术自主可控

空间段主要为卫星系统，在北三最后一颗卫星发射升空后，卫星系统已基本完成建设，实现成功组网，后续将主要在星基增强系统方面有所 拓展。除此以外，北斗三号卫星部组件已实现了100% 国产化，攻克星间链路、高精度原子钟等 160 余项关键核心技术，突破 500 余种器部 件国产化研制。至此，北斗系统已成为完全自主可控的的全球卫星导航系统，未来有望推动国产化元器件应用水平提高、使用比例提高，相 关成果也将外化至其他航天航空关键领域。

地面段：地基增强网已初具规模

北斗地基增强系统自2016年开始建设，网络建设持续推进：国家北斗地基增强系统“全国一张网”的建设由千寻位置网络有限公司负责，其 由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同出资设立，2019年12月22日，北斗地基增强系统(二期)通过验收。截至目前，千寻位置已建造 2800+北斗地基增强站，增强系统基本覆盖全国，总用户数超8亿，系统具备在全国陆地范围内，提供实时米级、分米级、厘米级，后处理毫 米级高精度定位基本服务能力。

应用端：各具特色，产业链延伸呈趋势

竞争格局较为分散，各具特色。应用端自上而下分为芯片、板卡、天线、终端、运营服务等环节，不同产业链环节有较为专注的企业进行深 耕，形成各自的竞争优势或特色。如海格通信在军用市场深耕多年；北斗星通在芯片、板卡等上游产品位于行业前列；华测导航在RTK、监 测等终端及解决方案领域具备较大优势。

芯片：国产北斗企业不断突破

卫星导航芯片国产企业逐步突破，主要参与者包括北斗星通 、振芯科技、海格通信、华大北斗等。市场格局方面：国内卫星导航芯片研发企业呈现多而散的格局，应用主要集中在行业类市场，逐步在大众消费领域突破；大众消费市场中，手机 等市场主要为高通、联发科等国际巨头所占据，手机以外大众应用市场主要以u-blox、ST等为代表。

板卡：高精度领域国产替代进行中

板块是封装了芯片的定制化产品。高精度板卡市场过去多为天宝、诺瓦泰等海外厂商垄断，自华测导航研制出国内第一块具有自主知识产权 的测量型板卡后，国产厂商开始在高精度板卡领域推出相关产品。2019年，国 产高精度板卡占国内市场份额的30%；

天线：国产替代基本实现

天线国产替代份额达90%：随着国内公司在天线领域持续、稳定地布局投入，目前国内高精度天线已基本实现国产替代。销量上看，2019年，国内高精度天线出货量 31 万只， 其中国产超过 24.4 万只。

终端设备：传统市场稳健增长，四家厂商主导

北斗的终端典型形态为接收机（RTK），其作用是处理天线接收到的卫星电磁信号，通常分为导航型接收机、测地型接收机和授时型接收 机。国内高精度接收机市场形成南方测绘、中海达、华测导航及合众思壮四家主导的市场格局。但市场份额还未稳固，南方测绘作为行业内老牌 劲旅，仍占据行业第一，2019年出货RTK设备4.2万套；华测导航份额在逐步提升，其RTK相关业务规模已接近中海达，随着公司拟定增募资 投入扩大RTK产能，预计新增年产能5万套，未来市场份额有望进一步提升。

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