2021口腔医疗服务行业研究报告

导语

2020 年中国口腔医疗服务市场规 模约 262 亿美元，预计 2020-2030 年 CAGR 为 11.1%。

来源：国海证券

据灼识咨询，2020 年中国口腔医疗服务市场规 模约 262 亿美元，预计 2020-2030 年 CAGR 为 11.1%。根据卫生统计年鉴等资料，我们在后文对市场规模进行了详细测算，得到 2019 年全国口腔患者就诊量约 3.17 亿人次，口腔医疗服务市场规模约 1530 亿元人民币。

需求端

口腔疾病多为常见病、高发病，中国各年龄段人群恒牙患龋率在 42%-98%之间，牙石检出率在 61%-97%之间，中老年人牙列缺损、缺失率在 32%-82%之间。

据中国口腔医疗招股书，2020 年中国牙科服务渗透率约为 24.0%，低于美国的 70.0%和中国台湾的 48.5%；全国口腔流行病学调查显示各年龄组的牙科就医比例均处于较低水平，口腔疾病伴随人的全生命周期，我国各年龄段人群就医率均有待提升。 

在收入水平较低时，居民的就诊意愿不强，高值项目渗透率有限；收入水平越过某一阈值后口腔医疗服务市场将出现高增长。

参考美国市场数据，1966-1987 年美国人均 GDP 由 4000 美元增长 至 20000 美元，CAGR 为 7.8%；期间口腔医疗市场经历了高速增长，人均牙科支出由 15.2 美元增长至 104.5 美元，CAGR 为 9.6%。2019 年中国人均 GDP 超过 1 万美元（相当于美国 1978 年水平），正处于行业发展的黄金时期。

供给端

据卫生统计年鉴， 我国口腔执业(助理)医师人数从 2012 年的 11.6 万人增长至 2019 年的 24.5 万 人，CAGR 为 11.2%，高于同期间执业(助理)医师 5.7%的复合年均增速。牙医数量的增长有望教育更多消费者形成口腔诊疗意识；青年医生的注入，有利于医疗机构改善诊疗团队的人员构成，从而增强接诊效率、控制成本。牙医数量的持续高增长从供给面印证了口腔医疗行业的高景气度。 

政策端

1.近年国家已将口腔健康检查纳入常规体检，在幼儿园、中小学开展口腔健康教育，加大牙周病、龋病等常见病干预力度，推广儿童窝沟封闭、局部涂氟等，有利于直接提高口腔疾病知晓率和就诊率，以及居民的口腔健康意识。

2.鼓励医生多点执业，提出充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用，鼓励、引导、 支持社会办口腔医疗。 

口腔医疗的自费比例高、医保结算占比小。据全国口腔流行病学调查，3 岁、4 岁、5 岁、35-44 岁、55-64 岁、65-74 岁患者牙科支出自费比例分别为 76.1%、 80.1%、86.3%、83.7%、85.9%、86.2%，全年龄段牙科支出均以自费为主。

据瑞尔招股书，民营口腔医疗机构的市场份额已经超过了公立机构；据卫健委， 全国口腔（牙科）诊所/门诊部约 7-8 万家；据卫生统计年鉴，民营口腔医院数量迅速增长，由 2007 年的 103 家增长至 2019 年的 723 家。 

牙科是市场化最充分的专科，自费比例高、占用医保资金少、民营占有率高， 单一购买方利用市场势力或利用非市场化手段使价格大幅偏离市场定价水平的难度较大。 

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