网络安全产业研究：现状、挑战与机遇分析
（报告出品方/作者：中国平安，付强、闫磊）
01 现状：安全行业正在恢复，竞争格局在改善
行业恢复较为明显，21H1主要企业收入增长快速
2020年，受到疫情影响，整个网络安全行业增速出现明显下滑。中国网络安全产业联盟（简称CCIA，下同）调研数据显示， 2020年行业实现收入532亿元，同比仅增长11.30%，较上年同期下降10.33个百分点。虽然2020年传统网络安全硬件表现不佳， 但是安全软件和服务则为全年增长仍提供了支撑。2021年以来，由于疫情负面因素基本消失，网络安全行业表现出较好增长势头，主要上市企业网络安全业务收入均实现了较 快增长。
政府、金融、运营商及教育等行业是收入主要来源
政府、金融、运营商、教育等行业网络安全市场规模占比均在10%以上，合计占到整个市场的66%；医疗卫生、能源网络安 全收入规模占比分别为8%和7%。未来，随着数据安全、关键基础设施保护相关政策的落实，这些重点行业信息化投入中， 安全占比还将提升，增长潜力依然存在。华北、华南以及华东地区是网安行业主要收入的来源，但2020年各地对安全投入的力度都有不同程度的提升，西南地区尤其 是四川和重庆收入规模扩大比较明显。
医疗、教育、政府和金融客户数量保持较快增长
政府、教育、医疗卫生、公检法司和能源化工行业是我国网络安全行业客户最为集中的领域。CCIA数据显示，2020年，全 国网安客户数量超过9万家，其中新增客户3万家。前述5大行业客户数量占据了全国84%的份额，其中政府客户数量最多， 占据了43%的份额。从增速上看，2020年，医疗卫生、教育、政府和金融业的客户数量保持较高增长。主要客户集中在京津冀、长三角和珠三角地区，但近年来中西部地区开始关注网络安全建设，如行业客户相对较少的江西、 云南、贵州等地区，2020年客户数量增长较快，客户数量比较高的浙江和四川，2020年客户数量增长也较快。
市场集中度小幅提升，竞争格局持续在改善
截至2021年上半年，我国共有4751家公司开展网络安全业务， 相比上一年增长 23.1%。其中，产品型和服务型企业分别为 1271家和3824家，综合型企业有344家（产品型和服务型类别中也均包含该类企业）。其中，北京、广东和上海企业数量居 前，分别为1080家、730家和323家。整体市场集中度小幅提升。2020年我国网络安全市场CR1为7.79%，CR4为26.04%，CR8为41.36%，均高于2019年。当网络 安全市场进入稳健增长阶段后，头部企业在规模和资源上拥有明显优势。随着时间推移，头部企业拥有的市场份额会逐渐 扩大，预计未来我国网络安全市场集中度将持续提升。
02 挑战：数字化转型提速，但安全形势更为复杂
数字经济发展快速，数据产生和处理量将爆发
数字经济已经成为各国竞相角力的领域，成长迅速。2020年全球数字经济 规模达到32.6万亿美元，占全球经济的比重达到43.7%，同比增长3.0%，而 同期主要经济体经济都是负增长。其中，我国数字经济体量达到5.36万亿 美元，仍稳居市场第二位。
信息的数字化成本收益比非常高，各类应用也都在加快数据的产生、处 理、流通、使用和存储，数据也成为经济发展的要素之一。据IDC数据显 示，全球产生和存储的数据量将从2018年的33ZB（1ZB=1万亿GB）的上升 至2025年的175ZB。线上用户数量，软件开发者和需要保护的代码量持续上 涨，连接的数量也将从2020年的330亿上升到2025年的750亿。（报告来源：未来智库）
网络犯罪在偷窃和侵蚀数字经济成果，破坏力巨大
网络犯罪带来的经济损失体量异常庞大。据Cybersecurity Ventures预测数据显示，2021年全球因为网络犯罪带来的损失高达6 万亿美金，该数字规模已经超越了中国2020年数字经济的体量，也高于日本全国2020年的经济体量。
网络犯罪并没有结束，未来几年增速还将加快。Cybersecurity Ventures预计，到2025年全球由于网络犯罪带来的损失将达到 10.5万亿美元，2021-2025年平均增速约为15%。如此大规模的财富破坏和非法转移，必须予以重视并阻止。
外部攻击：上云加速，但面临的威胁和风险上升
随着政企业务和个人应用上云的加速，云计算平台的脆弱性开始显现，针对国内云平台的攻击增多，而且利用我国云平台 发起的攻击量也非常大。据CNCERT数据显示，2021年上半年国内云平台上遭受大流量DDoS攻击的事件数量占境内目标遭 受大流量DDoS攻击事件数的71.2%；国内云平台被作为控制端发起DDoS攻击的事件数量占境内控制端发起DDoS攻击的事 件数量的51.7%。
内部风险：内部人员对机构的安全影响上升，权限管理难度大
Cybersecurity Insiders公布的调研数据显示，2019年，68%的调研对象认为所在公司遭受了内部攻击，70%的受访者公司至少 遭受了一次内部网络攻击。其中，特权IT用户和管理员、普通员工、承包商、特权管理人员可能都会引发内部攻击风险。相较于外部攻击，内部攻击难以发现和检测到。调研数据显示，52%的受访者认为内部攻击的检测比外部攻击更难，尤其 是企业上云之后这项工作难度将更大。
合规侧：法律框架搭建完毕，数据安全重要性提升明显
数据安全成为监管主题。此前合规关注的重点在系统的安全性，最终的结果就是“围墙式防护”，运营者投入多是在边界上。但是，随着国家之间对数字主权竞争的持续 加深，欧盟、美国和日本都在通过立法加强数据保护，我国必然也要加强，否则就会成为数字监管低谷，不利于国内数字要素的应用。2021年6月，人大通过《数据安全 法》。此后，在美上市的滴滴出行等公司，受到网络安全审查。尤其是在7月10日，网信办还修订了《网络安全审查办法》，将《数据安全法》作为依据，对境外上市企业 进行审查。
“三足鼎立”的法律体系搭建完毕。从整体看，中国网络数据领域的法律体系是以三部法律为基础的，分别是《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》， 我们形象地称它为“三足鼎立”，其中《网络安全法》已经公布实施；《数据安全法》已经公布，今年9月1日正式实施；《个人信息保护法》8月20日人大通过，11月1日 正式实施。此外，市场上持续关注的《关键信息基础设施安全保护条例》也在7月30日正式公布。
合规：重要数据识别标准已明确，数据安全监管基础性问题解决
《数据安全法》要求对数据实行分类分级保护，并加强对重点数据的保护。由于对“重要数据”的监管，多部法律都对该 内容有监管要求，因此重点数据的范围和确认标准，对机构或者企业是否纳入监管十分重要，也解决了行业监管的基础性 问题。2021年9月底，国家市场监督总局、国标委对外发布了《重要数据识别指南》（征求意见稿），明确了“重要数据” 的划分范围和流程。按照该意见稿，监管将从8个特征去判断数据是否为重要数据。
03 机遇：网安与数字化加速融合，中高速增长可期
网安行业进入新的“拐点”期，与信息化融合提速
从整个网络安全发展主脉络来看，无论是“攻防”还是“合规”，最核心的逻辑还是信息化重要了，安全才更重要。信息 化、数字化发展越快，对关键基础设施运营、机构和企业业务开展的影响也就越大，威胁和风险也将持续上升，网络安全 增长才会提速。2021年以来，国内对数字经济的发展特别关注，信息化已经渗透到国民经济的各个领域，产业数字化、数字产业化、数字化 治理产业规模快速扩大，新的威胁和挑战在增加，安全同信息化、同业务在深度融合。
新时期，国内网络安全行业将保持中高速增长
“十四五”时期，国内数字经济将保持快速发展势头，围绕着数据资产的攻防需求也将更为旺盛。尤其是在合规趋严的大背景下，重点行业 如电信、金融、能源等行业网络安全投资占比将大幅提升至10%左右，同时中小企业和一些关键场景的安全投入力度也将加大。我们基于 CCIA口径，预测到2023年行业市场规模有望达到861亿元，预计2021-2023年平均增速约将达到17.41%。其中软件业务平均增速将超过20%。分具体领域看：硬件投入主要集中在统一威胁管理类产品、安全内容管理、入侵检测与防御“三大件”；软件主要增长点在网络安全分析、 情报、响应与编排等方面；安全服务则主要是依托安全咨询（合规咨询、安全测试和应急响应等），托管运营服务可能是服务板块增长最快 的子类。
技术创新活跃，云安全、安全服务化是趋势
网络安全整体创新活跃，应用性强。从Gartner技术成熟度曲线看，多数网络安全技术都处在曲线的右侧，意味着它们正在接受市场的验证， 短期内有希望走向成熟，比如零信任、硬件安全、抗D、网络接入控制等；目前处在炒作高点的SASE、防火墙即服务，也可能在2-5年内得到 市场的广泛应用。2021年，云上业务负载有望超越私有数据中心，移动办公、数字化业务对云上安全技术的需求增长快速。从Gartner技术成熟度曲线来看，云 管平台、多云托管服务、硬件安全等市场已经相对成熟，零信任、容器安全、SASE（安全访问服务边缘）有望在未来2-5年内走向成熟。（报告来源：未来智库）
云安全访问服务开始落地，推动安全云化交付
边缘计算和云基础设施的推广，加上近期远程办公的飞速增长，给传统网络架构和安全模式带来了严峻挑战。为应对这种 趋势，安全供应商、云供应商和网络供应商推出了新型软件定义和云交付解决方案，将网络即服务和网络安全即服务功能 整合到了一起。2019年底，Gartner 首次提出 SASE（安全访问服务边缘）的概念，定义是将基于软件定义广域网（SD-WAN）的基础设施与 网络安全功能结合，以云的方式交付，在企业数字化转型的场景下，满足企业动态访问网络的安全需求。Gartner 预计，到 2024 年全球至少40％的企业已经接入 SASE 或计划采用 SASE来取代传统的硬件解决方案。
类似IT网络安全，智能汽车安全体系也将建立
据车联网安全公司Upstream security预测，到2023年，联网汽车预计将占全球所有乘用车的1/4。随着高等级自动驾驶的落 地，到2025年，联网汽车将占全球汽车市场的近86%。从市场规模上看，据麦肯锡预测，2025年全球汽车网络安全市场规模 有望达到84亿美元，其中安全软件将逐步取代解决方案成为汽车网络安全最大的市场。按照Upstream security的推荐的方案，面向智能汽车安全市场，也将建立起与IT系统类似的安全运营中心（VSOC）、车端检 测响应平台（VDR）、网络检测响应平台（NDR）、安全信息和事件管理平台（SIEM），实现车联网全生命周期的安全防 护。
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