智能驾驶全产业链梳理

感知层

一、车载摄像头：视觉方案的关键

车载摄像头是智能驾驶汽车的重要传感器，功能是监控汽车内外环境以辅助驾驶员 行驶。按照安装位置的不同可以分为前视、后视、环视、内视等等。

从产业链脉络来看，从上游的晶圆、保护膜，到中游的 CMOS、DSP，再到下游的 模组，基本都具有高技术壁垒，由海外公司主导，在部分领域中国厂商已经开始起 步，但是均存在一定的追赶空间。

1、上上游：分为光学镜片、滤光片、保护膜、晶圆。

其中“光学镜片+滤光片+保护膜” 是镜头组的上游；晶圆是 CMOS 和 DSP 芯片的上游。

光学镜片制造原材料有光学玻璃和石英玻璃等，市场竞争激烈。

滤光片通常安装在摄像头镜头之后，接近图像传感器表面，是用来选取所需辐射波 段的光学器件，可改善图像质量。

滤光片基片多为白玻璃、有色玻璃、石英、塑料等。

海外供应商包括旭硝子、大真空、日本电波、Optrontec 等，主要来自日韩，国 内供应商包括水晶光电、欧菲光、激埃特等。

以海外厂商为主，国内水晶光电、海泰也有供应能力，但是市场竞争力仍存在一定 的上升空间。

2、上游：分为镜头组、胶合材料、CMOS、DSP

“镜头组、胶合材料、CMOS”为模组 封装商的上游。

“DSP”为系统集成商提供 DSP。

用于车载摄像头的胶合材料主要为 UV 胶（Ultraviolet Rays），用于模组封装环节。供应商数量较多，市场竞争较为激烈，基本由欧美与日本厂商组成。

图像传感器主要分为 CCD 图像传感器（Charged Coupled Device Image Sensor，电 荷耦合器件图像传感器）和 CMOS 图像传感器（Complementary Metal-OxideSemiconductor Image Sensor，互补金属氧化物半导体图像传感器）两大类，CMOS 已经成为图像传感器市场的主导产品。

CCD 和 CMOS 图像传感器的主要区别在于 二者感光二极管的周边信号处理电路和对感光元件模拟信号的处理方式不同。

CCD 图像传感器中感光元件接受的模拟信号直接进行依次传递，在感光元件末端将所传 递的模拟信号统一输出，并由专门的数模转换芯片及信号处理芯片进行放大、数模 转化及后续数字信号处理，CCD 图像传感器具有高解析度、低噪声等优点，但生产 成本相对较高，主要用于专业相机、摄影机等设备。

而 CMOS 图像传感器中每个感光元件均能够直接集成放大电路和数模转换电路，无需进行依次传递和统一输出，再由图像处理电路对信号进行进一步处理，CMOS 图像传感器具有成本低、功耗小 等特点，且其整体性能随着产品技术的不断演进而持续提升。

由于 CMOS 图像传感器具有集成度高、标准化程度高、功耗低、成本低、体积小、 图像信息可随机读取等一系列优点，从 90 年代开始被重视并获得大量研发资源，其市场份额占比逐年提升。

目前已广泛应用于智能手机、功能手机、平板电脑、笔记 本电脑、汽车电子、移动支付、医疗影像等应用领域，成为移动互联网和物联网应 用的核心传感器件。目前，全球主要 CMOS 图像传感器供应商包括三星、索尼、豪威科技、格科微等。

根据统计，2012 年，全球图像传感器市场规模为 99.6 亿美元，其中 CMOS 图像传感器和 CCD 图像传感器占比分别为 55.4%和 44.6%。

随着 CMOS 图 像传感器设计水平及生产工艺的不断成熟，其性能及成本上的综合优势凸显，逐渐 取代了部分 CCD 图像传感器的市场份额。

至 2019 年，全球图像传感器市场规模增长至198.7 亿美元，而 CMOS 图像传感器占比增长至 83.2%。

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