IPO赛道竞争激烈 REIT回炉重造燃油商退出

澳华财经在线 10月31日讯 2016年关在即，不少重量级公司都希望赶在年底之前达成上市目标。另一重原因在于，自今年5月以来，澳交所就上市规则修改咨询公众意见，并拟于年底前实施。ASX自由裁量权加大，而赛道上竞争对手环伺，意味着IPO难度加大。
 
据称，房产投资集团Charter Hall将再次发起长租约信托（Long WALE REIT）上市计划，此次缩减了融资规模，在要约设计上注重提升潜在投资者的收益；与此同时，加油站运营商联合石油（United Petroleum）二次冲刺IPO失败，上市计划搁置。
 
Charter Hall长租约信托IPO再冲刺
 
ACB News《澳华财经在线》报道，Charter Hall的长租约信托计划以4澳元/股的价格，募集5.16亿澳元，这就意味着，潜在投资者可获得6.3%的股息收益率。
 
据原先发布的招股书，信托拟募集8.71亿澳元资金，初始市值11.2亿澳元，预期年化股息收益率为5.3%（见本网原先报道：《高收益主题再现 REIT巨无霸&燃气商冲刺IPO》）。据澳相关媒体，因需求不足，Charter Hall集团及其上市券商放弃交易计划。如今，又重新定价，缩减融资规模，再次发起IPO冲刺。
 
Charter Hall集团将在新成立的长租约房产投资信托基金中投入2.1亿澳元，较原先计划的投资额2.5亿澳元有所下降。据最新估计，新基金上市后市值约为8.26亿澳元。据称，本次IPO，瑞银和摩根大通担任联席牵头经办投行，澳洲国民银行也担任联合经办人。由于提供的股息收益率更高，新的IPO结构预计将能够吸引更多潜在投资者。
 
据称，Charter Hall集团及经办投行已寻求基石投资者开展机构性投标询价。如果成功，长租约信托基金预计将于11月8日在澳交所挂牌交易。基金上市初始资产组合拥有66项办公、工业及零售资产，价值12.53亿澳元，加权平均租期（WALE）为12.5年，租赁率很高。
 
联合石油搁置上市计划
 
ACB News《澳华财经在线》报道，另有市场传闻，加油站运营商联合石油公司UP今年在澳交所上市的计划搁置。相关基金管理公司已被告知，公司和上市顾问已停止营销宣传。
 
联合石油IPO团队最近几个月一直在紧锣密鼓推进上市计划，上市团队规模可观，包括牵头经办人瑞信和摩根史坦利、律所Herbert Smith Freehills，设定的挂牌日期为12月31日，并向监管机构递交了上市文件。
 
目前排队等待上市的竞争对手数量很多，规模也较大，譬如鸡肉生产商Inghams集团、Alinta能源和研磨介质生产商Moly-Cop市值都在10亿澳元以上，它们都在积极筹集资金，并希望赶在今年年底之前挂牌交易。
 
据全球市场研究机构IBISWorld，联合石油在澳洲燃料零售市场占4.9%的市场份额，预计市值可高达10亿澳元。
 
此次并非联合石油首次冲刺IPO受挫。联合石油去年年初进行非交易型路演，并对招股书进行宣传，随后撤销交易计划，并与顾问重新修改招股计划。
 
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Tags：IPOREITWALE联合石油
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