【5.15】财经时讯|澳洲财政赤字或创新高 低利率和贸易顺差帮助应对

财经要闻

澳洲失业人数大幅上升  政府再次推迟“共同责任要求”完成日期

由于又有近60万澳洲人加入失业大军，澳大利亚政府就业部长Michaelia Cash宣布，再次推迟领取失业救济金（JobSeeker）的人们完成“共同责任要求”的日期。

共同责任要求是指：为了能够有力推进澳洲整体就业情况，政府要求那些接受收入资助的失业人士尽其所能找到工作，并期望失业人士能从事有助于提高技能和增加就业竞争力的活动，并在某些情况下为社区做出贡献，以换取收入资助。

Cash表示，对于领取失业救济金的160万澳洲人来说，目前是困难时刻，因此政府决定将完成“共同责任要求”的日期从5月22日再次延期至6月1日。

澳洲财政赤字或创新高  低利率和贸易顺差帮助应对

由于澳洲政府决定拨款2300亿澳元应对新冠疫情，其中包括1300亿澳元“就业维持”（ JobKeeper）工资补贴，预计澳洲政府2020-21财年财政赤字将创历史新高。

然而，瑞银利率研究部主管Matthew Johnson表示，低利率和创记录的贸易顺差，能够帮助澳洲政府应对财政赤字。

他解释道，正如低利率可以降低房贷压力一样，全球和澳洲的低利率政策可以帮助澳洲政府降低还债成本。此外，由于澳洲贸易顺差创历史新高，澳洲政府的外债也将逐步降低，这同样有利于澳洲政府偿还债务。

青年失业率飙升 总理表示：自己也曾经历过

澳大利亚经历着自上世纪90年代以来最严重的经济衰退，这给年轻人就业带来了巨大压力。截止今年4月，澳大利亚年轻人失业率飙升至13.8%。

4月份，全国总失业率翻了一番，15-24岁的澳大利亚人失业率增长了2.2个百分点，一个月内失业人数达到60万人次。

青年工作参与率下降5.6%，至62.9%，部分原因是零售业和酒店业等依赖年轻工人的行业关闭。

总理表示对此深有体会，早在1992年11月，青年失业率曾达29.7%的峰值，当时莫里森24岁，财务主管乔希·弗莱登伯格(Josh Frydenberg)21岁。

莫里森表示，他对当年失业的家人和朋友仍记忆犹新，亲身经历过所以能体会到失业对年轻人的影响。

维州财政盈余希望落空  赤字或达8亿澳元

维州财政部长Tim Pallas表示，维州政府原本期待本财年能够连续第6年实现财政盈余，但新冠疫情爆发使这一希望落空。

Pallas称，疫情爆发前维州政府预计财政盈余为6.18亿澳元，但如果现在制定财政预算，赤字将为大约8亿澳元。

数据显示，在至今年3月底为止的一年内，维州赤字为7.73亿澳元。Pallas表示，由于维州政府将继续划拨资金，保证维州民众的健康和幸福，预计赤字将会进一步增加。

维州单日新增21例新冠病例  AFL开赛日期即将公布

根据澳大利亚广播公司（ABC）报道，在过去24小时内，维州新增21例新冠病例，卫生官员不久将进行更详细的通报。

维州星期三刚刚放松了限制出行措施，允许室内至多接待5名访客，室外允许不超过10人的聚集。

此外，AFL首席执行官Gillon McLachla将于今日中午宣布AFL开赛日期。在正式宣布前，他拒绝证实有关AFL将于6月11日或6月18日开赛的报道，但他确认开赛日期在6月中旬。

340亿澳元股票主管押注COVID-19危机会比08年金融危机更短

挪威资产管理公司DNB ASA的股票主管Knut Hellandsvik表示，预计COVID-19冠状病毒病的影响不会像2008年金融危机后的痛苦那样持久。目前Knut管理着220亿美元(340亿澳元) 的股票。

Knut Hellandsvik在接受采访时表示: “许多投资者认为，这是一个由事件驱动的熊市，其发生出人意料，就像黑天鹅事件一样。”

“从历史上看，与结构性熊市相比，事件驱动型熊市的长度和深度都更短，比如我们在2008-09年经历的金融危机。尽管仍有许多未知因素，但我们相信，市场影响将小于我们在经济低迷时期所看到的。”

“客户现在似乎没有2008年那么担心，部分原因是他们从上次金融危机中吸取了教训。”

Knut Hellandsvik于2018年10月加入DNB，之前是摩根大通全球股票业务北欧地区的主管。

OceanaGold第一季度亏损 预计下半年将反弹

据OceanaGold昨日公布的财报显示，第一季度净亏损2,600万美元，相比之下，2019年同期的利润为1240万美元。该公司将这一结果归因于销量下降和不利的汇率变动影响。

第一季度收入从2019年同期的1.795亿美元下降至1.382亿美元。下降的原因是来自新西兰的黄金预期销售下降，该公司试图解决这些问题，从而暂时中止了采矿。

由于位于菲律宾吕宋岛的高级地下金铜矿Didipio矿停产的影响，第二季度业绩明显逊于第一季度。OceanaGold公司一直无法获得该矿的许可证续期。

Macraes金矿第二季度的产量预计也将低于第一季度，因为新西兰政府实施了为期五周的COVID-19封锁，。但是，随着现在生产的恢复，计划在下半年会实现反弹。

该公司报告称，第二季度的黄金销量为91388盎司，比上一季度下降15%，比去年同期下降24.5%。

OceanaGold总裁迈克尔•霍姆斯（Michael Holmes）表示，随着2020年第一季度的完成，该公司将继续降低成本来提高总产量，预计在下半年产量将增加，2020年全年将生产360,000至380,000盎司黄金。

中国商务部回应“对澳大利亚进口大麦征高关税”：将对有关利害关系方的评论意见进行充分考虑

最近，中国会不会对澳大利亚进口大麦征收反倾销、反补贴税备受关注。商务部新闻发言人高峰14日称，中国依法充分保障包括澳方在内的各个利害关系方的合法权利，将对有关利害关系方的评论意见进行充分考虑后，依法做出客观、公平、公正的最终裁定。(中新社)

推特允许员工永久居家办公，还发一千美元 

据CNN5月12日报道，推特成为首家允许部分员工永久性居家办公的大型科技公司，其称近几个月来看居家办公可以推广。员工还将获得1000美元补贴，用于购买必要设备。（来源：国际视线）

花旗：警惕美股回撤风险

√　多项指标显示美股短期上行空间可能有限，或已出现超买情况。

√　若出现第二波疫情高峰，将给美国经济重启制造巨大压力。

√　长期投资及分散配置至关重要，黄金、大中华市场及结构性产品均为此刻值得关注的配置选择。

市况回顾

美联储主席鲍威尔警告称，新冠病毒疫情将导致经济在较长时间内保持疲弱，并呼吁美国国会就提供更多财政支持达成一致，美股三大股指连续第二天收低，道琼斯工业指数收跌2.17%，报23,247.97点；标普500指数收跌1.75%，报2,820点；纳斯达克指数收跌1.55%，报8,863.17点。

现状分析

尽管花旗认为市场看涨的观点是合乎逻辑的，并且随着企业的复工复产，经济或将反弹，但标准普尔500指数反弹的速度可能过快，幅度也可能过高。

支撑股市因素：

一方面，在新冠肺炎疫情在美国大范围蔓延之后，美联储出台积极应对政策，3月15日美联储将联邦基金利率一次性调降100个基点至0-0.25%利率区间，随后推出无上限量化宽松政策，进一步将资产购买类别扩大至部分高收益债券。美国财政部也积极推出应对政策，提高失业救济金，推出政策扶持中小企业。受到诸多政策利好支持，投资者情绪大幅回暖。

另外一方面，尽管当前出请失业金人数累计突破3000万人，4月新增非农就业岗位创1939年有记录以来的最大降幅，失业率飙升至14.7%，服务业与制造业指数也大幅下滑，不过市场已经大概率预料到近期疲软的经济数据，所以注意力更多转移到未来经济重启与复苏，因此未受到经济数据疲软影响。

有鉴于此，股市近期出现快速反弹，4月更是创下1987年以来最佳单月表现。不过快速反弹之后，市场风险也开始逐步显现。

股市面临风险：

近期欧美各国逐步重启商业活动，市场对于疫情出现第二波高峰的担忧也随之升高，导致近两天美国股市出现大幅下滑。

美国大部分州已经开始逐步重启经济，但是依然要求保持一定社交距离，而重灾区纽约州依然保持封锁。此外，失业率高企，居民收入也受到影响，消费意愿下降，也将影响美国服务业的重启。因此，美国经济的复苏步伐可能比市场预期的更为缓慢。

从企业经营情况而言，疫情之前，市场自下而上分析曾经预计今年EPS或同比增长9%，而当前预计今年EPS或下滑20%。企业盈利大幅下滑，无疑或将削减盈利派息，而追求稳定收益的投资者或受到影响，从而从新考虑资产配置。

从家庭投资角度来看，截至2019年底，美国家庭的股票敞口已经处于历史较高水平，因此能有多少增量资金进入股市，值得怀疑。

从美国股市指标分析，随着美股水涨船高的还有花旗恐慌惊喜指数，该指数已经重回今年1月份水平，再次接近惊喜区间。指数突破惊喜区间，意味着未来股市或大概率出现回撤，因此当前市场过于乐观的情绪也应该引起投资者注意。另外，花旗监测的包括企业净股权发行、并购活动、高级信贷调查、M2增速、现金占标普500市值比重、以及高收益债利差的流动性模型指标，也不支持美股继续大幅上行。

美国企业一季报电话会议情况分析：

花旗对310家美国公司一季度财报电话会调查统计结果显示，约三分之二的公司停止公布全年预期，约20%的受调查企业下调盈利预期，暗示企业对于经济前景预期不确定性增强。

对于企业复苏情况，仅10%的企业认为可能出现V型反弹，过半数调查企业认为可能出现U型反弹，而几乎325家企业均不能明确具体的反弹时间。花旗认为这反应出企业缺乏信心，由于本次疫情的特殊性，治疗情况、疫苗、第二波高峰、全球受影响程度等因素，均在不同程度制约企业未来发展。

另外，41家IT企业中的20家，38家金融企业中的25家，以及31家健康护理行业企业中的22家公司，同样停止公布全年盈利预期，显示出疫情对于经济的影响已经不仅限于经济周期敏感性行业。

投资策略

未来几个月，新冠疫情可能继续持续，给美国经济重启制造巨大压力，经济复苏面临巨大挑战。此外，即将开始的2020年美国总统大选也存在诸多不确定性，而最新美国股市各项指标没有显示出令人鼓舞的情况，因此需要注意当前美国股市风险。

新兴亚洲是花旗看好的具有长期增长机会的区域，中国则可能是首先从本次疫情中复苏的国家。由于此前中美贸易紧张使得中国股市承压，中国A股的估值目前依然具有吸引力。花旗研究显示，当前菲律宾股市估值最低，中国大陆、中国香港、新加坡、印尼、印度的估值也预示未来12个月或将录得2位数回报。

除保持长期投资之外，分散配置至关重要，配置一定比例黄金也有助于控制市场波动风险。

结构性投资产品，既可以满足投资者博取较高收益的需要，又可以有效保护投资者本金，也是市场波动期间可以考虑的投资标的。

相关配置标的：亚洲市场，黄金，结构性产品。

请咨询您的客户经理，获取相关投资产品信息。（来源：花旗银行财富管理）

美国惠誉评级公司获准进入中国信用评级市场

5月14日，中国人民银行营业管理部发布公告，对美国惠誉评级公司(Fitch Ratings)在我国境内设立的独资公司——惠誉博华信用评级有限公司(以下简称惠誉博华)予以备案。同日，中国银行间市场交易商协会发布公告，接受惠誉博华进入银行间债券市场开展部分债券品种评级业务的注册。这标志着惠誉评级公司成为继2019年标普全球公司之后第二家获准进入中国市场的外资信用评级机构。

信用评级业对外开放是我国金融业开放的重要组成部分，有利于促进我国信用评级业和金融市场高水平、国际化发展。惠誉进入中国信用评级市场，是我国主动扩大金融业对外开放的又一举措，也是对中美第一阶段经贸协议的具体落实。

下一步，中国人民银行将继续推动我国信用评级业高水平对外开放，促进我国信用评级业高质量发展，引导信用评级机构在防范化解金融风险、改善民营和中小微企业融资环境等方面发挥更大作用。（来源：央行网站）

中国多部委研究设立广州期货交易所

央行、证监会、银保监会等部委发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》。意见提出，研究设立广州期货交易所。探索在粤港澳大湾区构建统一的绿色金融相关标准。鼓励更多粤港澳大湾区企业利用港澳平台为绿色项目融资及认证，支持广东地方法人金融机构在香港、澳门发行绿色金融债券及其他绿色金融产品，募集资金用于支持粤港澳大湾区绿色企业、项目。支持香港打造粤港澳大湾区绿色金融中心，建设国际认可的绿色债券认证机构。

全文如下：

中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见  （来源：证券时报网）

河南省首份上市公司白皮书发布 河南境内外上市企业120家

展现河南上市公司全貌，助推资本市场高质量发展，5月13日，《河南上市公司白皮书（2020）》（以下简称《白皮书》）正式发布，这是首次以白皮书形式深入研究河南上市公司群体特征的专业报告。

《白皮书》由河南证监局、河南省地方金融监督管理局、河南日报报业集团指导，大河报·大河财立方、河南上市公司协会出品，中信证券、中原证券联合出品，财立方智库特别呈现。报告全文3.6万字，编撰团队历时两个月完成。

《白皮书》对河南上市公司进行了全方位关注，对板块、地区和行业分布，经营业绩、市场表现，融资和并购重组情况、国际化经营和市场风险因素等展开研究，立体化呈现河南上市公司整体情况。除了相对宏观的观察，《白皮书》还从微观入手，特别对上市公司资本运作典型案例、具体发展指标等进行关注，凸显出较强的实用性，有利于外界和投资者正确认识河南上市公司。

据统计，河南全省A股上市公司2019年度营业收入总计5750.06亿元，营收百亿元以上的16家，超九成实现盈利，累计实现净利润332.64亿元。

《白皮书》显示，截至2019年12月31日，河南境内外上市企业120家。其中A股上市公司81家，总数居全国第12位、中部六省第4位。从河南A股上市公司板块分布来看，主板公司40家，占据半壁江山，中小板公司26家、创业板公司14家、科创板公司1家。

上市公司质量及新增上市公司数量，是反映一个区域经济活力的重要指标。2019年，河南新增4家A股上市公司以及2家港股上市公司，首发上市的分别为科创板企业建龙微纳、创业板企业天迈科技以及在香港上市的向中国际和鑫苑服务，首发上市家数位列中部六省第三。

同时，河南资本市场“后备军”充足。目前，河南有11家企业在证监会或上海证券交易所审核，有31家企业在河南证监局辅导备案，在审、在辅导家数创近年新高。今年年初至今，已有3家公司通过IPO审核。同时，河南还有400多家重点上市后备企业。

另据统计，郑州以30家A股上市公司的数量领跑全省，洛阳、焦作分别以11家、7家名列第二、第三，许昌、南阳均以5家并列全省第四。

另据了解，2019年全省A股上市公司资本市场股权融资总额为764.60亿元，同比增幅高达777.94%；债券融资总额为1498.86亿元，股债融资合计突破2263亿元。融资总额的增加，不仅体现出河南上市公司利用资本市场发展壮大的意识和能力不断增强，更为河南经济建设注入源源不断的金融活水。

作为经济发展的“晴雨表”，资本市场在经济金融运行中具有牵一发而动全身的作用。上市公司既是全省企业的优秀代表，也是经济发展的重要支撑；它们在经济向好时期发挥着“火车头”的重要引领带动作用，在攻坚克难时期又凸显关键支撑作用。《白皮书》的编撰发布，旨在反映河南上市公司基本面，增进社会各界和投资者对河南上市公司的了解，提升河南上市公司的整体形象。（河南报业全媒体记者 吴春波）(来源：河南日报) 

初绘10亿澳元投资蓝图 维州向循环经济高阶迈进

据AAP报道，维州基础设施管理局（Infrastructure Victoria）周四公布了建议，公共部门和私营部门应升级或建造87个新的塑料、纸张、纸板、玻璃、有机物、轮胎和电子废旧物加工厂， 在2039年实现回收90%废旧物的目标。

目前，维州69％的废物被回收加工为可再生产品。但是，随着废物增加和回收率停滞不前，维州的资源和回收部门承受着越来越大的压力，大量可回收废旧物进入了垃圾填埋场。

根据这项计划，维州将在未来二十年内投资10亿澳元，创造5000多个新的就业机会。生产的高品质产品可用于大型基础设施项目、制造业和农业。

维州基础设施管理局还提出了13条建议，包括对废旧物进一步分类，州政府购买更多的可回收材料等。

该部门还指出，英国的威尔士、德国、韩国和南澳等地区采取了一系列目标、税收、激励措施和投资等方面的干预政策，建立了较好的循环经济。

信息披露受质疑 澳最大养老基金遭降级 

投资研究机构Lonsec将澳大利亚最大的养老基金AustralianSuper的评级从“推荐”降至“投资级”，原因是AustralianSuper拒绝披露员工流动率和内部投资团队业绩的详细信息。

Lonsec在一份报告中严重批评AustralianSuper在披露高级员工流动率和资产经理业绩方面缺乏透明度，并质疑这家基金能否按照计划在2021年之前将其50％的投资管理变为内部管理。

报告指出，从去年初至今，AustralianSuper的多名高级员工离职，这有可能破坏投资管理和回报结果。

该报告还提出了对AustralianSuper使用关联方的担忧，一些投资通过其子公司IFM分配给了Members Equity Bank,、 ISPT和Industry Super Holdings等相关机构，这些投资“有可能损害构建投资组合的客观性，特别是在有必要放弃表现不佳的基金的情况下”。

4月澳洲失业率升至6.2％ 近60万工作岗位流失

本周四澳统计局公布了4月份就业数据。失业率从3月份的5.2％猛升至4月份的6.2％。

3月份澳洲新增了5900个就业岗位，而4月份减少的工作岗位为594,300个。

澳大利亚失业率（2013年10月-2020年4月）

来源：澳统计局

此前市场预测，失业率将上升到8.2％。失业率低于预期的原因是劳动参与率从3月份的66％降至63.5％。

ABS劳动力统计部门负责人比约恩·贾维斯（Bjorn Jarvis）表示：“就业率的大幅下降并没有导致失业人数出现同等规模的增长，因为约有489,800人退出了就业市场。”

新冠疫情对工作时间也产生了较大影响。在3月至4月期间，劳动力总工作时长下降了约9.2％。

不充分就业率（包含失业率和就业不足率）上升19.9％，创下了历史新高。

澳洲一季度工资增长缓慢   未来增幅或进一步降低

根据澳大利亚统计局（ABS）公布的最新数据,今年一季度澳洲工资增长率为0.5%,经季节调整后,年工资增长率为2.1%,与上一年度2.4%的增幅相比有所回落。

数据显示,一季度公共领域工资增长率为0.5%，私营领域为0.4%。ABS称，由于数据采集于一季度中期，当时澳洲政府并未采取出行限制措施，显示新冠危机爆发之前，澳洲工资增长已经开始减速。

澳洲国民银行经济学家Kaixin Owyong表示，鉴于未来几个月失业率将继续攀升，工作时间下降，预计澳洲工资增长将进一步放缓。

NBN营收增长  澳洲人喜欢高速套餐

澳洲国家宽带公司（NBN Co）发布公告称，在至今年3月31日为止的9个月内，公司营收为28亿澳元，同比增长38%。

公告还表示，运营支出从16.5亿澳元降低至15.56亿澳元，息税折旧摊销前损失为7.32亿澳元，与上一年度8.08亿澳元的损失相比有所下降。

NBN表示，目前每周有4万个居民或办公场所接入网络，68%的现有客户以及80%的新客户选择峰值速度50 Mbps以上的套餐。

首次! 贵州茅台市值超越贵州GDP A股版漂亮50回归？

近期部分千亿以上市值的核心资产屡创新高，而ST板快等迭遭重创，市场两极分化态势愈发明显。

贵州茅台昨日收涨0.76%，报1333元，创出历史收盘新高，最新市值达16745亿元。

近期贵州茅台股价一度触及1338元，市值曾达16807.93亿元，超越2019年贵州省GDP。

核心资产股票火了

外资从容加仓 大批消费股刷新历史新高！机构：核心资产开启独立牛市

北上资金抢筹“核心资产”频创新高 私募拒绝追高公募崇尚“业绩为王”（附股）

数据显示，2019年贵州省GDP为16769.34亿元，今年一季度，贵州仅下降1.9%，与湖南省相同，成为在疫情影响背景下，GDP降幅较小的地区之一，排在西藏和新疆之后，(西藏、新疆增幅分别为1%和-0.2%)。

今年一季度，受疫情影响，全国共有19个省一季度GDP降幅超过5%，如果考虑疫情对于今年经济的冲击，目前茅台的市值应该已经完成了对贵州GDP的正式超越 。

2007年，贵州茅台市值首次买入千亿大关，如果以盘中最高价计算，2005年6月之前，茅台市值占贵州GDP的比重一直维持在20%以下，借助大牛市，2007年12月，贵州茅台市值曾升至2171亿元，当年贵州省GDP为2884.11亿元，茅台市值占贵州当年GDP的75.29%，随后金融危机中这一比例降低，直到2019年7月再次超越这一水平。(注：下图最新GDP以-1.9%测算，仅限数据模拟，不代表对经济实际走势的预测)

贵州茅台剑指1500？

数据显示，4月22日以来，接近40家机构发布贵州茅台最新评级，其中招商证券、广发证券、中信建投、华创证券、中信证券、安信证券将最新目标价调整至1500元以上。招商证券给予目标价最高，为1519元。

国泰君安、群益证券、瑞银证券、华泰证券、东北证券给予的目标价在1400元以上。

在贵州茅台股价坚挺的同时，海天味业、三一重工、中公教育、长春高新、山西汾酒、康泰生物、华新水泥、健友股份、通策医疗、贝达药业、中炬高新、南极电商、大博医疗、安琪酵母、招商积余、星宇股份、华测检测、珀莱雅、扬农化工、九阳股份、中顺洁柔、普利制药、千禾味业、妙可蓝多等一批核心资产个股昨日创出历史新高。

A股版漂亮50回归？

美股“漂亮50”行情期间，市场给予了成长性一般，但盈利稳定性强的龙头公司很高的估值溢价。尤其在1970/07-1972/12期间漂亮50公司全线上涨，平均累计收益率为142.9%，其中MGIC投资公司、麦当劳收益率最高，分别为673%、585%，而同期标普500、道指分别上涨51%、39%。

在2017年年中和2019年7月，机构抱团消费龙头都引发过中国版漂亮50的大讨论，不贵随着以芯片为代表的科技股的兴起，科技股核心资产概念深入人心，抱团的概念暂时被市场忽略。此次以茅台为代表的消费龙头集体走强，无疑让中国版漂亮50再次走入大众视野。

短期来看，全球新冠疫情演绎，海外市场波动加剧，A股核心资产仍为全球资产配置优选。另外，QFII额度限制取消，外资对核心资产和白马蓝筹股的估值定价能力将进一步提升，带来稳健行业龙头企业估值中枢的提升。

兴业证券认为，对于二级市场来说，核心资产就是全市场中，最具竞争优势的代表、最具龙头效应的代表，就像京沪地区的学区房，拥有较小的下行风险但升值空间巨大。

兴业证券认为，中国当前核心资产所处的环境与美国“漂亮50”在80年代类似。

经济层面，美国80年代摆脱了70年代“滞胀”，GDP增速在下台阶之后趋于平稳，通胀回落，货币环境中性。美国各行业优秀公司竞争力提升，依靠盈利改善而不断驱动股价，带动美股指数实现长牛行情。中国经济经过几十年的高速增长后，当前进入中速增长、高质量发展的阶段。在巨大经济体量的大环境中，第三产业对于GDP 的贡献率在2015年后持续高于第二产业，产业结构优化持续。微观层面各领域加大分化，大浪淘沙，劣质企业被淘汰。

企业层面，80年代的美国企业一方面国内促进市场化竞争，国内企业优胜劣汰，另一方面参与全球化更为积极，龙头企业抓住全球化的机遇，对外扩张。中国作为全球产业链最完备的国家，加上人口奠定的消费大国基础，龙头公司在全球其行业内均能拔得头筹，近几年来中国公司在全球相关领域排名愈发靠前。（文章来源：证券时报网） 

（郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限，任何形式转载请标注出处，违者必究。图片来自网络）

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