加息滞后效应初显 澳洲“困厄房产”挂牌量激增 澳资源部长无意阻止向中国出口稀土 婴儿潮一代渐老 澳老年护理高质需求激增

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

RBA澳储行密切关注夏季通胀水平 如有必要将进一步加息

RBA澳储行周二宣布将现金利率从2.6%上调至2.85%，并警告称由于预计通胀将在今年达到8%的峰值，可能需要进一步加息以抑制通胀水平。

RateCity的分析显示，澳储行此次上调25个基点后，拥有750,000澳元抵押贷款借款人的每月还款利息将增加112澳元，面临生活成本危机的澳洲家庭将处于更大压力之下。

但澳储行行长菲利普·洛威（Philip Lowe）在会后表示，虽然“我们并没有走上预设的道路”，利率仍将需要“继续走高”。

洛威称，“鉴于前景的不确定性，我们将非常仔细地观察经济和通胀压力在夏季的演变。”他表示，如有必要，该行将再次加大加息幅度以促进通胀回落至目标水平。

婴儿潮一代即将迈入80岁 澳洲老年护理系统面临高质需求激增压力

随着澳大利亚婴儿潮一代步入老龄化，未来二十年对高端老年护理的需求可能每年激增9%，寻求老年护理的人数将几乎翻一番至35万人。

澳洲老年护理部长Anika Wells表示，澳大利亚的老年护理系统尚未对婴儿潮一代的激增需求做好准备，也未对他们期望的更高质量的护理做好准备。她称，应通过创新护理模式和借鉴最佳国际经验来应对即将到来的老年护理系统挑战。

在1946年至1966年间出生的婴儿潮一代中，出生较早的一批人将在四年后步入80岁。

Anika Wells称，婴儿潮一代希望尽可能久地居家养老，但在某些时候，他们中的一些人将不得不寻求寄宿式老年护理。

而由于人们选择更长时间的居家养老，并往往在身体过度虚弱无法独自居住的情况下才选择寄宿式老年护理，澳大利亚的老年护理需求正面临快速转变。

为适应婴儿潮一代的新需求，养老院将需要为身体和精神衰退程度较高的老人提供更为精细的护理。进入养老院男性和女性的平均年龄将分别为82岁零9个月和85岁。

Anika Wells预计，随着婴儿潮一代中更多人进入需要护理的年龄，对包括寄宿式老年护理在内的高水平护理的需求将每年激增5%至9%。

“目前需要老年护理的居民人数约为20万。到2040年，这一数字将接近35万人。”

澳洲资源部长无意阻止向中国出口稀土  称有利于矿产市场发展

尽管澳大利亚和美国政府在稀土领域花费了大量资金，希望打破中国在该领域的主导地位，但澳大利亚资源部长Madeleine King周三暗示，无意阻止向中国出口包括稀土在内的关键矿产品。

此前，澳洲稀土公司VHM Limited发布公告称，已经与中国最大的稀土精矿进口商盛和（Shenghe Resources ）签订谅解备忘录，以便把Goschen稀土项目产量的60%出售给盛和。参见《中国公司盛和与VHM签订备忘录   进一步进军澳洲稀土市场》。

Madeleine King部长通过其发言人表示，外国投资有助于澳洲新的矿产企业的发展，有利于关键矿产品市场变得更加具有韧性和多样化。政府部门对澳洲公司的商业决策不做评论。

据中国外交部网站，2022年11月1日外交部发言人赵立坚主持的例行记者会上，彭博社记者问及，“澳大利亚资源部长称，尽管西方国家不会很快结束在稀土等关键矿产领域对中国的依赖，澳将和美方一道增加对有关矿物的投资，以提供替代中国的选项。外交部对此有何评论？”。

对此，赵立坚回答时表示，“我们注意到澳方相关表态。中方一贯认为，关键矿产资源国都应该为保障相关产业链供应链安全稳定发挥积极作用，共同承担全球相关矿产供应的责任，确保相关经贸合作正常开展。同时，不应将世界经济政治化、工具化、武器化，破坏全球产业链供应链稳定，冲击现有世界经济体系。中方将继续深度参与全球产业分工和合作，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。”

连续加息打击房贷客户  澳洲"困厄房产"挂牌量猛增

根据澳洲房地产研究机构SQM Research发布的数据，自澳储行5月份加息以来，由于房贷客户压力上升，部分房贷客户急于售房，全澳"困厄房产"挂牌量猛增15%。

"困厄房产"指那些由于还贷困难，业主急于出售或被迫出售的房产。此类房产的出售往往给业主带来较大损失。

数据显示，同期昆州"困厄房产"挂牌量增加588套至2791套，增幅26.7%，位居全澳增幅第一位。新州增加353套至1265套，增幅38.7%。维州增加99套至765套，增加14.9%。

东方财富拟发行全球存托凭证GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市 

本周一，深圳交易所上市公司东方财富信息股份有限公司（East Money Information Co.,Ltd，深交所上市代码：300059）公司董事会审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》，公司拟发行全球存托凭证（简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。 

拟发行的GDR以新增发东方财富A股作为基础证券，本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.6亿股（以10月31日收盘价计算为103亿人民币），不超过发行前总股本5%。据悉，为完成本次发行上市，该公司需先根据相关法规转为境外募集股份有限公司。 

业内有分析师认为，东方财富借助GDR发行将有效补足美元资本，海外子公司净资本或进一步充实，长期看利于其国际化战略实施，提升市场份额和综合竞争力 

东方财富成立于2005年， 2010年3月成功登陆深圳证券交易所创业板。股票代码为300059，是深证成份指数、创业板指数、中证100指数、沪深300指数和深证100指数的样本股。2019年5月,东方财富成为创业板758支股票中首批入选明晟(MSCI)指数体系的18支股票之一。 

东方财富致力于为海量用户提供基于互联网的财经资讯、数据等服务,旗下拥有财经门户“东方财富网”、互联网基金销售平台“天天基金”、中国人气股票基金交流社区“股吧”以及证券、基金、期货等金融类牌照。以“东方财富网”为核心的互联网财富管理生态圈，为公司聚集了海量用户资源和用户黏性优势。

Airwallex空中云汇与Atome达成合作 为商户提供“BNPL先享后付”和多币种卡支付解决方案

对于全球领先的金融科技公司Airwallex空中云汇而言，本周可谓好事连连、喜讯多多。 

继本周二宣布与墨尔本大学达成一项重要合作之后（详见《Airwallex空中云汇与墨尔本大学合作培养澳大利亚未来科技领袖》），周三在新加坡金融科技节上，Airwallex空中云汇宣布与亚洲领先“先享后付(BNPL)”品牌Atome达成合作。

通过这项合作，Airwallex空中云汇在澳大利亚，欧洲，中国香港，新加坡和英国的商户，将能够向中国香港、印度尼西亚、马来西亚和新加坡的消费者提供“先享后付”的支付选项。 

这是Airwallex空中云汇首次与Atome 这样的“先享后付”供应商进行合作。Atome系亚洲领先的先享后付平台，目前Atome业务覆盖10个市场，包括新加坡、印度尼西亚、马来西亚、中国香港、中国台湾、越南、菲律宾、日本、泰国及在中国大陆地区，与15,000 多家在线和线下品牌商达成合作。 

Airwallex空中云汇与Atome的合作，在为商户提供增加营收机会的同时，允许他们通过灵活的延期支付方式为顾客提供更多样的支付选项。 

除了“先享后付”之外，Airwallex空中云汇还为商户提供广泛的多币种卡支付解决方案，涵盖Visa、Mastercard和银联标银行卡，以及中国香港、印度尼西亚、马来西亚和新加坡的20余种本地支付方式。 

( 图片来源：Airwallex空中云汇 )

“我们非常高兴能与Atome达成合作，帮助我们更好地持续支持东南亚和香港地区的企业。” Airwallex空中云汇东南亚及香港地区总经理陈君洋表示，“我们希望让企业享受到‘先享后付’的所有便利，从长远来看，这将在助力企业增长营收的同时打造更加无缝的客户体验，进而帮助企业解锁全新市场机遇。” 

Atome战略合作伙伴负责人黄增斌表示：“当今，‘先享后付’正获得越来越多消费者的青睐，尤其是高速增长的Z世代和千禧一代客户群。通过此次合作，相关地区的数百万消费者将可以在Airwallex空中云汇的商户通过灵活的延期付款方式进行购物和支付。这将帮助Airwallex空中云汇的商户提升转化率和客单价，同时为客户提供更丰富的支付选项和更高的支付灵活性。” 

Airwallex空中云汇将进一步拓展与Atome的合作，使Airwallex空中云汇商户, 能在不久后向日本、菲律宾和泰国的消费者提供“先享后付”的支付选项。 

今年1月，Airwallex空中云汇在新加坡正式推出全球支付服务及一系列主打产品。公司在不久前完成了1亿美元E2轮融资，并将持续拓展全球影响力和产品能力。详见《Airwallex空中云汇完成1亿美元E2轮融资，估值仍保持55亿美元》。 (文章来源：Airwallex空中云汇)

【要闻回顾】

RBA澳储行加息25个基点 调低经济增长预期 未来将进一步加息

周二，澳储行理事会召开议息会议，决定把现金利率目标调高25个基点至2.85%。

澳储行表示，澳洲通胀率过高。在至9月份为止的一年中，澳洲CPI达到7.3%，创30多年新高。国际因素是澳洲通胀过高的重要原因，但强劲的国内需求与经济能力之间的矛盾同样扮演了重要角色。让通胀重回目标区间需要更加可持续的供需平衡。

预计未来几个月澳洲通胀将继续升高，今年晚些时候见顶8%左右。明年通胀或下降，原因是国际供给侧问题将逐渐得到解决，部分大宗商品价格回落以及需求增长放缓。中期通胀可控，继续维持这一态势十分重要。预计2023年澳洲通胀大约为4.75%，2024年通胀稍高于3%。

澳洲经济继续稳定增长，贸易条件达到历史最高水平，促进了国民收入的增长。预计明年澳洲经济将跟随全球经济放缓。澳储行决定调低GDP增长预测，预计今年澳洲GDP增长大约3%，2023年和2024年GDP均增长1.5%。

澳洲劳动力市场继续处于紧张状态，许多公司在招聘方面遇到困难。9月份失业率稳定在3.5%，处于近50年的低位。尽管近几个月就业增长放缓，但职位空缺和招聘广告数量仍处于高水平。预计未来几个月失业率将维持在目前水平，但随着经济增长放缓，失业率将上升，失业率将在2024年升高至稍高于4%。

工资增长继续从近几年的低位提速。预计随着劳动力市场收紧以及通胀上升，工资增长将继续加速。理事会将密切关注劳动力成本变化以及企业的定价行为，以避免物价和工资螺旋上升。

物价稳定是保持经济强劲增长以及维持充分就业的前提。理事会的首要工作是在一定时间内把通胀降低至2%至3%的目标区间。在朝着这一目标努力的同时，还需要保持经济稳定增长。在这两者之间取得平衡并非易事，并且充满不确定性。

这些不确定性的来源包括世界经济前景，以及澳洲家庭在经济状况收紧的情况下如何消费。理事会意识到，货币政策有滞后性，加息对偿还房贷的影响有待进一步体现。高利率和高通胀给许多家庭的经济状况带来了压力。消费者信心下滑，房价在前期大涨后回落。许多人士正在通过寻找工作、延长劳动时间和加薪等手段缓解经济压力。许多家庭加大了经济缓冲能力的建设，储蓄率仍维持在疫情前水平之上。

自5月份以来，澳储行已经大幅提高了利率。对增强澳洲经济供需之间的可持续平衡和控制通胀而言，此举非常必要。理事会预计，未来将继续加息。理事会将密切关注全球经济、家庭消费、工资和定价行为。加息时间和加息幅度将继续取决于未来的经济数据，以及理事会对通胀和劳动力市场前景的评估。理事会将继续努力使通胀回到目标区间，并为此采取一切必要措施。

澳储行加息25个基点至2.85%  未来将继续加息

澳储行周二召开理事会会议，决定加息25个基点至2.85%。

澳储行表示，预计未来将继续加息，加息幅度和时间取决于未来的经济数据以及理事会对通胀和劳动力市场前景的评估等因素。

可再生能源建设为大势所趋 德勤称澳洲清洁能源电网需千亿澳元投资

德勤最新研究报告显示，澳大利亚必须额外花费1000亿澳元用于可再生能源基础设施，以实现其2050年净零排放目标。

根据上周二发布的联邦预算案，随着天然气价格大幅上涨，预计澳洲电价将在2022年下半年上涨20%，并在2023-24年上涨30%。但德勤表示，如果澳大利亚不投资清洁能源电网，澳大利亚人可能面临更高的电价。

天然气价格作为批发电价的关键决定因素，在未来两年内预计还将上涨40%以上。德勤认为，“很明显澳大利亚正在为其无序过渡付出代价。”

目前，气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）表示正在考虑市场干预以降低电价，他将电价飙升归咎于俄乌冲突战争和高昂的化石燃料价格，称澳大利亚别无选择，只能在2050年前加快推进可再生能源利用和净零排放。而另一方面，各能源监管机构正致力于对电网进行大修，为可再生能源的涌入做好准备。

当前情况下，各州也积极推出可再生能源发展计划，昆州计划在10年内花费600亿澳元用于输电和可再生能源开发，新州将在8年内花费320亿澳元发展其能源基础设施路线，维州则将在10年内花费187亿澳元用于大型风电场开发。

德勤报告估计，在接下来的十年里，将有大约250亿澳元从煤炭和燃气发电等排放密集型资产转移至低排放资产中。“我们已经以资产核销、减值和撤资的形式看到了这一点。”

澳洲9月份零售环比增长0.6%    澳储行周二或加息

根据澳大利亚统计局（ABS）周一公布的数据，澳洲9月份零售环比增长0.6%，连续第9个月增长，其中食品行业为零售增长的主要促进因素。

市场人士指出，9月份的零售数据表明，价格快速上升已经给消费带来了压力，原因是虽然9月份零售额上升，但背后的驱动因素似乎是价格上涨，而不是销量上升。

市场人士普遍预计，澳储行周二将加息0.25%，连续第7次加息，把官方利率从5月份0.1%的历史低点调高至2.85%，远高于疫情前水平。就澳储行是否随后还将继续加息而言，有市场人士预计澳储行仍将继续加息，但也有市场人士预计本轮加息已经见顶。

中国公司盛和与VHM签订备忘录  进一步进军澳洲稀土市场

澳大利亚稀土公司VHM Limited周一发布公告称，已经与中国最大的稀土精矿进口商盛和（Shenghe Resources ）签订谅解备忘录，以便把Goschen稀土项目产量的大部分出售给盛和。

VHM计划在维州的Goschen建设稀土矿，并且盛和已经对样本进行了检测。按照备忘录的规定，如果该项目的年产量能够达到500万吨，盛和将购买其中的大约60%，为期3年。VHM称，最终的承购协议将在4个月内签订。

这是盛和在两周内与在澳交所上市的稀土公司签订的第二份备忘录。10月19日，盛和与Peak公司签订备忘录，有望在7年内购买Peak在坦桑尼亚的稀土矿产量的75%至100%。

疫情期间澳人所欠税债飙升至448亿澳元 可收回债务大幅增加

澳大利亚税务局（ATO）最新数据显示，从2019年年中到今年6月30日，澳大利亚人所欠税债已激增近70%，从265亿澳元上涨至448亿澳元。

ATO专员克里斯·乔丹（Chris Jordan）周一会见助理财政部长斯蒂芬·琼斯（Stephen Jones）时称，该机构在2019-20年度收取了93%的欠税，剩下7%的税务缺口价值334亿澳元，几乎与联邦政府每年花在医疗保险上的313亿澳元持平。

乔丹称，小企业和与工作相关的费用是造成税收缺口的最大因素。“新冠疫情大大推动了可收回债务的增加。”

维州预算赤字再增18亿澳元 债务危机进一步加深

维州政府周一更新财政展望，预计本财年预算赤字将达到97亿澳元，较6个月前预计的预算赤字增加了18亿澳元，这意味着这个澳洲负债最高的州将进一步陷入赤字危机。

维州财政部长Tim Pallas对此称，预算赤字的大幅增加主要归因于洪水处理成本。据悉，包括道路维修、个人和商业支持计划以及清理的维州洪水救济法案目前支出为5亿澳元。与此同时，因疫情导致的额外护理费用也导致赤字增加。

此外，维州政府还支出3800万澳元用于招聘和留住医疗工作者，并支出2.5亿澳元用于扩大节能奖金。

据维州最新财政展望，随着利率继续上涨，到2025-26财年，维州的利息还款额将增长至73亿澳元。

但Tim Pallas仍对财政远景保持乐观态度，他表示，该州仍有望在2025-26年之前“完全实现盈余”。

Tim Pallas称，维州的经济增长速度比全国平均水平快40%，这意味着该州可以很好地处理债务。“随着我们的经济出现增长，我们处理债务的能力也会增强。”

全澳房价跌幅放缓  布里斯班房价单月跌幅创历史纪录

根据澳洲房地产数据分析机构CoreLogic发布的数据，全澳房价10月份回落1.2%，而8月份的跌幅为1.6%，这表示澳洲房价跌幅有所放缓。

布里斯班房价10月份的跌幅为2%，不但高于其他首府城市的同期跌幅，还高于澳洲任一首府城市历史上房价的单月跌幅，创澳洲首府城市房价单月跌幅的最高纪录。分析人士指出，布里斯班尚未完全感受到其他首府城市房价下跌带来的痛苦。

布里斯班房价今年6月见顶以来，已经回落6.2%。悉尼房价今年1月见顶后，已经回撤10.2%。墨尔本房价今年2月见顶，到目前为止已经下跌6.4%。

澳洲消费者信心指数下降    连续五周回落

根据澳新银行罗伊摩根发布的数据，上周澳洲消费者信心指数回落1.5%，连续5周下滑。

数据显示，上周通胀预期上升0.5%至6.6%，创2011年2月以来新高，原因是澳洲第三季度CPI数据高于预期。4周移动平均线上升0.3%至6.1%。

澳新银行澳洲经济研究部负责人David Plank分析称，对生活成本上涨的担忧以及对澳储行加息的预期，是导致消费者信心下降的主要原因。目前的消费者信心已经跌至疫情初期的水平，消费者信心的持续下降似乎最终将对消费造成影响。

Airwallex空中云汇与墨尔本大学合作，培养澳大利亚未来科技领袖

全球金融科技公司Airwallex空中云汇与墨尔本大学达成重要合作伙伴关系，共同助力培养下一代澳大利亚科技领袖。

这项合作为期三年（2022-2025），Airwallex空中云汇共计将投资300多万澳元，旨在促进科技专业学生接触行业，增加就业机遇，壮大澳大利亚未来科技人才储备。Airwallex空中云汇的四位联合创始人相识于墨尔本大学，此次合作也是建立在Airwallex空中云汇与墨尔本大学长期以来的伙伴关系之上。

墨尔本大学工程与信息科技学院的学生将有机会参与以下几个项目： 

●   Airwallex空中云汇科技优秀奖学金：该项目将在接下来的三年内为优秀本科生或研究生设立42项奖学金，最高金额可达每年1.5万澳元。获奖学生在申请Airwallex空中云汇的实习机会时，将被予以优先考虑。

●   机遇基金：这项基金将为多达100名身处财务困境的学生提供一次性学业资助。本国学生和国际学生均可在2022及2023学年全年进行申请。

●   学生充实计划：该计划将通过包括黑客松 (hackathon)、客座讲座等一系列活动和奖励机制，培养学生的创新能力，在校生和校友均可参与。Airwallex空中云汇的高管也将参与墨尔本大学举办的重要活动并发言，例如Airwallex空中云汇自2019年起就已共同参与的奋进展览 (Endeavour Exhibition)。

●   未来构想基金：该项目包括一系列特别计划，旨在增加学生在科技领域的培训和就业机会。

Airwallex空中云汇的员工，以及墨尔本大学的教职工和学生也将有机会在Melbourne Connect创新中心共同交流。Melbourne Connect位于帕克维尔，为世界一流的研究人员、行业领袖、初创企业、政府代表和学生提供交流平台，帮助他们通过自己的研究和新兴技术改变社会。Airwallex空中云汇将通过此次合作在Melbourne Connect为学生们提供免费咖啡，与数年前几位创始人在墨尔本CBD开的咖啡厅相呼应。他们曾在那里探索各种构想，而正是这些构想成就了今天的Airwallex空中云汇。

Airwallex空中云汇与墨尔本大学的合作伙伴关系将为学生带来更多机遇，从而为澳大利亚培养更多未来科技人才。当前，科技人才的短缺持续着影响澳大利亚企业。根据澳大利亚科学技术委员会的预测，澳大利亚在2030年前仍需新增65.3万科技工作岗位，以助力本国经济增长*。

*来源于澳大利亚科学技术委员会2022年8月发布文章：

Getting to 1.2 million jobs – Our roadmap to create a thriving Australian tech workforce

“Airwallex空中云汇成立的契机，是我们看到了超越眼前世界的可能性。我们希望鼓励学生们去做同样的事。无论是通过奖学金、补助、客座讲座还是演讲，我们的合作伙伴关系的最终目的是推动创新，为下一代技术专业人士和领袖提供有意义的支持。”

 “我们深知企业如今面临的科技人才挑战。通过从行业内为学生提供机遇和支持，此次合作伙伴关系致力于充实本地人才储备，最终达到增强澳大利亚科技和初创企业生态系统的目的。我希望澳大利亚下一代科技领袖、创业者和创造者能够从我们的合作伙伴关系中获益，并在全球舞台上崭露头角。”

墨尔本大学工程与信息技术学院院长Mark Cassidy教授表示，墨尔本大学对此次合作感到非常高兴。

“能够看到像Airwallex空中云汇几位创始人的校友不仅通过自己创业取得如此成功，并同时能慷慨回馈下一代技术专业的人士和澳大利亚的整体技术领域，是一件令人兴奋的事。”Cassidy教授表示。

“奖学金和机遇计划带来的实质影响将使我们的学生得以把精力专注在学业上。学生充实计划以及未来构想基金将帮助我们的学生具备成为行业领袖的知识和思维方式。”

“此次合作体现了墨尔本大学持续致力于拓展合作伙伴关系，并将其重视为为培育创新的重要途径。通过将世界一流的研究人员、教育工作者、行业和学生聚集在一起，我们希望创造一个连接伟大思想，打造美好未来的环境。”

澳大利亚科技委员会CEO Kate Pounder表示：“澳大利亚科技委员会对这段激动人心的合作伙伴关系表示欢迎，这将帮助更多希望在澳大利亚科技领域工作的学生习得关键技能，从而拓展优质就业机会。此次合作很好地发挥了伙伴关系所能产生的巨大力量，展现了不同组织如何共同努力，通过改善和创造新的途径来吸引更多学生考虑投身科技行业。”(文章来源：Airwallex空中云汇)

【昨日公司新闻回顾】

ReadyTech确认收到收购要约   股价飙升近三成

软件公司ReadyTech（ASX:RDY)周二发布公告称，已收到澳大利亚私募股权公司Pacific Equity Partners (PEP)提出的有条件、不具约束力的收购要约，拟以每股4.50澳元的价格收购该公司。

PEP希望与持有ReadyTech 32.01%股份的Pemba Capital Partners合作，进行竞标。然而，ReadyTech表示，PEP和Pemba还没有任何协议、安排或谅解。ReadyTech表示，已成立一个独立的董事会委员会来考虑这一收购要约。ReadyTech称，有关该收购要约的讨论正在进行中，双方尚未就任何交易的价值、结构或条款达成协议，不能确定最终是否会达成协议。

受该公告影响，ReadyTech股价周二早盘大涨。11:35成交价为4.12澳元，上扬0.88澳元，涨幅27.16%。该股近一年的投资回报率为7.01%。

澳储行加息在即  ASX200指数创七周新高

周二早盘，澳洲股市出现上扬行情，其中公用事业板块领涨。至午盘为止，该指数上扬0.6%至6902点，刷新了7周高点。

就板块而言，除通信板块外，其余板块悉数上涨。公用事业板块以1.7%的涨幅领涨，其中能源零售商Origin Energy上扬4.1%，天然气管道巨头APA Group回落0.4%。

金融板块上涨0.2%，但四大行表现不一。澳储行今日举行议息会议并将宣布新的利率决定。市场普遍预计，澳储行将加息0.25%，连续第7次加息。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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