【一周陶业要闻（6.30-7.6）】全球陶瓷消费-9.7%；岩板增长292.5%；四通3.3亿增资东唯；收购、破产…海外市场风云

行业

资讯

☆疫情对全球经济产生了重大影响，预计全球陶瓷消费在2020年下降9.7%。其中，美国瓷砖消费今年的萎缩幅度将达到-13.3%；在远东，预计今年底将进一步下降（-7.5%）；海湾地区预计消费量将下降15.4%，其中，中东和北非预计将收缩7.6%；南美瓷砖市场今年将大幅下滑，较2019年下降14.7%。

☆6月26日，哥伦比亚贸工旅游部发布公告称，哥伦比亚4家企业于2020年6月18日向哥伦比亚贸工旅游部提交对进口瓷砖的保障措施调查立案的申请。涉案产品的哥伦比亚海关编码为6907.21.00.00、6907.22.00.00和6907.23.00.00。

☆据不完全统计，2020年以来，国内陶企技改或新建并已点火投产生产线超50条，正在改造或新建超13条，明确年内有新建或改建计划的多达40条以上。其中，以广东、江西、广西等产区的新建、改建最为突出，大/岩板生产线超过32条。

☆6月30日，蒙娜丽莎携手百度发布《中国岩板高端定制互联网用户行为报告》。报告指出：2020年1-5月，在陶瓷流量占比普遍下降的情况，岩板以292.5%增长成为行业和消费者的关注热点。

☆烧结瓦新国标《GB/T21149-2019》于2020年7月1日正式实施。新国标对比旧国标《GB/T21149-2007》质量标准大幅收严，将影响全国200多家陶瓷瓦厂。

☆QB/T 5418-2019《恒温淋浴器》、QB/T 5419-2019《厨卫五金涂、镀层技术要求》、QB/T 5420-2019《饮用水系统组件  铅含量限值及测试方法》、以及国际市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会制定及发布GBT23448-2019《卫生洁具软管》等4项厨卫行业标准于2020年7月1日起正式实施。原定于2020年7月1日实施的GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》强制性国家标准，将延期至2021年1月1日正式实施。

☆6月25日，巴西经济部外贸委员会管理执行委员会（GECE×）发布2020年第64号决议，对原产于中国的耐火陶瓷过滤器作出第一次反倾销日落复审终裁，继续对中国涉案产品征收为期5年的反倾销税。

☆据最高人民法院及各地法院信息统计，2020年6月全国各地有87家陶瓷企业被列入“失信被执行人”名单。广东省的失信陶企最多，有21家。此外，6月份的失信陶企中有3家涉及债务超千万，其中河南弘博陶瓷有限公司需要偿还的本金达15000万元加上利息9733.64万元，合计24733.64万元。

☆从国家统计局和中国建材联合会了解到，2020年1-5月，规模以上卫生陶瓷工业主营业务收入累计243.61亿元，比上年同期降低16.9%；规模以上卫生陶瓷工业利润总额累计15.52亿元，比去年同期下降35.03%；规模以上卫生陶瓷工业销售利润率6.37%，比上年同期减少1.78个百分点。卫生陶瓷产量方面，2020年前5月全国卫生陶瓷累计产量7018.01万件，比去年同月降低18.51%。5月份卫生陶瓷市场正在逐步回暖，营收、产量均稳步微涨，市场走势稳步上升。

☆近日，因中印边境冲突持续升级，印度国内抵制“中国制造”的声音也日渐喧嚣。有色釉料出口商表示，受各方因素影响，目前中国至印度海运费环比约增长475%。

☆6月30日，2020潭洲陶瓷展携TOP陶企联合新闻发布会在佛山华夏明珠大酒店举办。据介绍，本届潭洲陶瓷展将于7月20-24日在中国佛山潭洲国际会展中心举办；规模方面，启用10个展馆，展览面积达12万平方米；产品方面，集齐了岩板、发泡陶瓷、陶瓷装备及原材料和技术供应等当下陶瓷行业的热门产品、核心技术，是近年行业发展成果的集中展示。

☆7月4日，清远升华陶瓷YP16890自动液压机顺利投产，主要可生产760×2600mm、厚度15mm，1200×2400mm、厚度9.5mm，1200×2700mm、厚度9至12mm的产品。

产区

动态

☆6月28日，防城港市五金铜材卫浴产业园一期入园项目开工。该项目以培育铜基新材料千亿元产业集群为目标，规划总占地面积2800余亩，计划总投资约100亿元人民币，进驻企业68家，分两期建设。其中一期投资40亿元，占地936亩，入驻企业18家，计划2021年建成投产，预计可实现产值120亿元。

☆6月28日，枣庄市年产1500万平方高档陶瓷制品项目开工。该项目以煤矸石为原料生产高档陶瓷砖，是由佛山陶堡诺陶瓷有限公司和山东世纪通泰有限公司合作建设，总投资20亿元，占地300亩，分两期实施。

☆6月28日，梧州市元盛新材料有限公司奠基仪式在藤县中和陶瓷产业园区举行，该项目是中和陶瓷产业园首个开工建设的陶瓷配套项目。

☆6月30日，从厦门市工信局获悉，该市制定了《厦门市促进卫厨产业加快发展的若干措施》。《措施》提到，在同安区规划建设厦门卫厨专业工业园，建设适合卫厨行业的通用型厂房，统筹安排高潜力、高成长型中小微卫厨生产企业入驻，租售结合。

☆6月28日，广东省人力资源和社会保障厅官方微信公众号公布了被广东省列入拖欠农民工工资“黑名单”的27家用人单位名单（2020年第二批）。其中中山市爱马仕洁具有限公司因拖欠124名劳动者工资97.7万元被列入。

☆6月18日，由中建材环保研究院承建的台玻咸阳1000t/d浮法生产线陶瓷纤维高效循环干法脱硫脱硝除尘项目通过业主方环保验收，经第三方检测，脱硫效率达95%、脱硝效率达99%、颗粒物排放小于10mg/Nm³。

☆由泉州市工业和信息化局和晋江市人民政府联合主办的“建陶专场推介暨直播营销分享会”于6月29日举办。本次会议采用线上与线下同步进行的形式，当天在线观看直播的人数超18万人。

☆6月30日，山西省朔州市首列满载该市陶瓷产品的中亚班列从朔州站驶出，驶向乌兹别克斯坦共和国首都塔什干市。此趟班列装载着朔州市34家企业的41个集装箱陶瓷产品，总价值2000多万元人民币，运输时间约一周左右。

☆据不完全统计，2020年第二季度开平市45家卫浴企业提交的建设项目环境影评获得江门生态环境局审批，再加上一季度该地区获得审批的40个卫浴建设项目，上半年开平卫浴产区超80个卫浴企业建设项目“上马”。

☆7月1日，2020年清远市工业企业技术改造项目事后奖补（普惠性）第二批资金安排被公示，广东冠星陶瓷企业有限公司的智能化制造技术改造项目获206.13万元奖补资金；清远纳福娜陶瓷有限公司的陶瓷生产线自动化智能化水平整线提升改造项目获563.63万元奖补资金。

☆7月1日，广乐建陶集团凯风陶瓷公司高档智能化板材生产线竣工，主要生产900×900mm、750×1500mm、900×1800mm、1000×2000mm四种规格大板。该企业已规划筹建超大规格高档岩板生产线，预计明年年初投产，届时将生产1200×2400mm及800×2600mm等规格产品。

☆7月1日，中山市公布《2020年中山市智能制造试点示范（创建）项目》，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、中山科勒卫浴有限公司、广东格兰仕微波生活电器制造有限公司等企业16个项目入选。

☆《陶瓷信息》采访获悉，近几年国家整治矿山开采，高安产区膨润土、高温料等不少原材料的供应越来越紧张，镁质土等过去比较低端的原材料价格涨价50％。

☆近日，国家发改委公布了一批全国特色小镇典型经验和警示案例，要求各地区深入借鉴2019年推广的来自16个精品特色小镇的“第一轮全国特色小镇典型经验”，禅城陶谷小镇推动传统产业转型升级的经验在列。

☆6月28日，科达为山东统一陶瓷科技有限公司研发建造的智能绿色一次烧大板、岩板兼仿古砖生产线一次性投产成功，目前生产600×600×20（mm）规格的厚砖，日产量为15000㎡。除了普通规格，未来还将生产900×1800mm大板，以至1200×2400mm的岩板。

名企

要闻

☆6月29日，新岩素家居与佛山潭洲陶瓷展签署合作协议。

☆6月29日，广东科达洁能股份有限公司（600499）发布公告，公司副总裁钟应洲因个人原因，申请辞去所担任的公司副总裁职务，辞职后钟应洲先生将不再担任公司及子公司任何职务。

☆6月30日，广东卫视《广东新闻联播》报道广东省委副书记、省长马兴瑞到唯美集团调研，对唯美实施建筑陶瓷生产线“煤改气”成效予以充分肯定。

☆6月30日，四通股份（603838）晚间公告称，公司拟使用3.3亿元向募集资金项目的实施主体广东东唯新材料有限公司进行增资，其中使用该项目对应的募集资金3.28亿元，使用自有资金221.95万元。

☆7月1日，科达洁能（600499）控股子公司科达非洲与世界银行全资机构国际金融公司签订债权融资协议。该协议涉及金额1.65亿美元，期限7年，票面利率2.4%。

☆中国建筑卫生陶瓷协会7月1日发布公告，拟对杭州泛亚卫浴股份有限公司申请的“中国建筑卫生陶瓷行业厨卫排水系统产品研究开发中心”批准成立。现予以公示，公示期为10天（2020年7月2日-7月11日）。

楼市

财经

☆人民法院公告网显示，截至今年6月30日，房企的破产数量已达228家。

☆2020年1-6月，TOP100企业拿地总额15169.8亿元，拿地规模同比基本持平。TOP100门槛值升至40亿元，环比增长21.2%。1-6月过半数房企拿地不输去年。50家代表房企1-6月月均拿地均值为1716.3亿元，略高于2019年月度均值（1706.9亿元）。

☆数据显示，上半年，TOP100房企销售金额达51140.8亿元，同比下降约2.7%。其中，碧桂园以3723亿的业绩稳居行业第一，恒大、万科也均超过3000亿，位居第二和第三；保利超过2000亿，位居第四；融创接近2000亿，位居第五；中海、绿地、龙湖、华润、招商蛇口、世茂、金茂、金地等均超1000亿。

☆2020年上半年全国土地收入排行榜近日发布，全国300城市土地出让金额为23716亿元，同比增长3%。其中，杭州以1700亿的卖地收入再夺第一，连续3年位居榜首；上海、北京、广州、苏州分别位居2-5位。温州、福州、南通、常州、金华等跻身前20，深圳处于中游，武汉、天津等部分城市卖地收入大跌。

☆中指研究院7月3日发布《2020上半年中国房地产市场总结 & 下半年趋势展望》，报告预计2020年全年全国房地产市场将呈现“销售规模调整，新开工面积小幅下降，投资增速回落”的特点，预计全年销售面积降幅在5%-6.5%之间，预计全年投资增速在5.5%-7.0%之间。

海外

资讯

☆“越南西贡国际建筑建材及家居用品博览会”2020 VIETBUILD夏季展已于6月24日顺利开幕。该展建筑建材展示企业约124家、室内装饰及卫浴设备展示企业约106家。据参展商Dat Viet陶瓷公司透露，疫情后越南各项建设工程相续正常复工，市场对各类石料板材的需求量猛增，预计市场缺口将达5000万平方。

☆私募股权投资公司E＆F PE拟收购意大利豪华家居制造商Boffi的卫浴业务。E＆F PE将通过分拆并收购Boffi的卫浴业务。据悉，Boffi在米兰设有约7500平方米的工厂，经营范围包括厨房电器、浴室产品、普通家具等，年销售额估计近9500万欧元。此外，该基金还考虑收购意大利浴室和厨房水龙头制造商Pratelli Fantini。

☆近日，创始于1962年的美国家具零售商Pier 1 Imports宣布向破产法院提交破产申请，并预计在10月底之前完成清算。作为一家全渠道零售商，Pier 1以销售进口家具、家居装饰品和其他特色家具为主要业务。

☆日本媒体根据各大建材企业2019财年业绩及营业利润，整理出了日本建材企业18强，前三依次是松下Life Solutions、骊住集团和TOTO，其他上榜的卫浴相关企业还包括林内、Takara Standard、Cleanup、Woodone、永大产业等。

☆英国媒体报道，总部位于北爱尔兰的卫浴企业Aqualla宣布收购英国百年卫浴企业Adamsez。Adamsez以高端浴缸产品闻名，总部位于北爱尔兰的纽敦兹。在未来的12个月内，Aqualla将斥资100万英镑（约人民币882万元）完成对Adamsez的收购。据了解，Aqualla是2011年才成立的年轻企业，主要以生产、销售卫浴五金为主，产品包括水龙头、花洒、浴镜、毛巾架、浴室配件等。

数据

资料

☆5月，全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，由4月同比下降4.3%转为增长6.0%，实现今年以来首次增长。

☆6月30日，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布，6月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月上升0.3个百分点，连续4个月运行在50%的荣枯线以上。

☆2020年1-5月，住宅精装新开盘项目累计数量为794个，同比下降47.1%；开盘房间累计数量66.3万套，同比下降49.3%。5月，中国住宅精装开盘项目总计218个，共计164.3千套，环比增长22.1%。其中住宅157.8%，公寓6.5千套。

☆1-5月，建材行业经济效益降幅持续收窄。预计1-5月规模以上建材企业营业收入1.7万亿元，同比下降6.0%，降幅较1-4月收窄4.5个百分点；利润总额1340亿元，同比下降9.3%，降幅较1-4月收窄7.2个百分点。

推荐阅读：