新版个人征信报告将上线，国内企业征信行业步入洗牌阶段 谁将成为中国版的“邓白氏”？

央行新版个人征信报告采集信息将更细化、更全面、更精准。人们在日常生活中应更为注意维护个人信用状况，因为当申请贷款时，无论是房贷、车贷还是消费贷款，金融机构大多数都先会去查看个人征信报告。征信报告上一旦留下负面记录，就可能会对信贷获批造成影响。

“拆东墙补西墙”、以卡养卡、发生严重违约后销户来“洗白”……这些不诚信行为将可能产生更严重的后果。

据了解，中国人民银行征信中心已试运行新版个人征信报告，可能将于近期正式上线。届时，对上述失信行为的约束将更严格。

央行新版个人征信报告与旧版有哪些差异？征信报告升级会对个人生活产生哪些影响？如何保护好个人信息？围绕这些问题，经济日报记者采访了业内专家和学者。

征信维度更加多元化

“从目前看，新版征信报告试运行较为理想，未出现较大问题。整体内容和栏目在试运行阶段应该变动不大，至多在一些小问题上根据试运行的情况进行相应修订。”苏宁金融研究院特约研究员何南野告诉经济日报记者。

何南野表示，个人征信数据更新和建设是一件颇具难度的事情，需要多方通力合作。因此，央行征信中心推出新版征信报告，肯定是经过诸多考虑之后，慎重作出的决定。

一方面，过去几年，国家信息系统基础设施建设取得了长足进步，在很多方面已实现了全国联网与互联互通，个人重要信息归集成为可能；另一方面，近几年，互联网金融、金融科技的发展，让个人信息更趋完善，征信维度具备了多元化基础。同时，新时期经济发展对个人征信报告提出了新要求。如何更有效、更全面、更精准地反映个人信用情况，如何快速构建一个完善高效的信用社会，成为征信行业当前重要任务。

那么，新版个人征信报告与旧版最大不同在哪里？何南野透露，可以概括为三大变化，即更细化、更全面、更精准。

首先是更细化。新版个人征信报告，个人信息将更加细化。除旧版个人基本信息之外，新版个人信息将更加完整，还可以查看配偶信息。同时，职业信息也更完整，信息量与个人求职简历相当。更细化的信息，将使个人信用情况更为一目了然。

其次是更全面。新版个人征信报告，维度更加丰富、更加全面。比如，还款记录延长至5年，将记录详尽的还款信息、逾期信息；新增还款金额，逾期或透支额也将标注出来。除借贷等金融信息外，新版征信将纳入更广泛的信息，如电信业务、自来水业务缴费情况、欠税、民事裁决、强制执行、行政处罚、低保救助、执业资格和行政奖励等信息。

如此，征信报告更能反映个人的信用情况，增强个人征信报告的公信力和实际应用度，这也是新版个人征信报告与旧版报告最大的不同。

最后是更精准。新版的个人信息更加细化和全面，使得个人信用状况可以得到更加真实的反映，金融机构的信贷管理将变得更有针对性，风险管理更加精准，可有效降低信贷风险。

与日常生活息息相关

可以说，新版个人征信报告里的信息涵盖了人们生活的方方面面。在任何地方的失信，都可能会被新版个人征信报告记录在案。当个人申请贷款时，无论是房贷、车贷还是消费贷款，金融机构大多数都会先去查看个人征信报告。因此，征信报告上一旦留下负面记录，可能会影响信贷获批。

还有市场人士比较发现，“上午离婚下午买房将成为过去”。在旧版征信报告中，假设夫妻双方共同还款，男方主贷，那么女方征信报告中不体现负债；而新版征信报告中，作为共同借款人，夫妻双方征信报告中均会体现负债。

“现在，不少城市在二套房认定时都实施‘认房又认贷’政策，如果夫妻双方负债记录都出现在征信报告中，那么夫妻双方已经购房的，将来离婚后，非主贷人再次买房仍将被认定有房贷，就会无法享受首套房的低首付、低利率的优惠政策。”一位市场人士说。

“如果将水费缴纳等情况记录在内，我觉得挺好，这样征信涵盖的数据、收集的维度都更加多、更加广，有助于更全面地判断、评价一个人的诚信水平和信用情况。”中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼在接受经济日报记者采访时表示，征信大数据就要数据足够多、足够大，这样才能够更加立体地刻画一个人乃至一个社会的诚信水平。

何南野同样认为，新版征信报告对个人会产生较为重要的影响。他提醒说，个人在日常生活中要非常注意个人的信用情况。从社会管理的角度来看，构建“一处失信、处处受限”的信用惩戒机制，让失信者寸步难行，需要在个人征信报告中加入更多与日常生活息息相关的内容。“只有让征信报告维度更全面，方能更好地促进个人提升信用意识，从而促进整体信用社会建设。”何南野说。

加快个人信息保护立法

毋庸置疑，新版个人征信报告将会收录更多个人信息，因此也引发人们对个人信息安全问题的担心。如何保护好个人信息，各方应做好哪些工作？

“央行建立个人征信报告有别于一些社会征信机构采集个人信息的行为，在个人信息安全和个人隐私保护方面应会考虑得较为周全。”董希淼说，“个人信息安全和个人隐私保护的确是非常重要的问题。比如，欧盟对个人信息、隐私的保护，有非常全面且比较严格的要求和规定，一旦违背了将会受到严厉的处罚。所以，在个人信息安全、隐私保护等方面，我国要加快立法，实施更好的保护举措。”

董希淼建议，完善信息保护立法，构建信用共享环境。在基本法层面，尽快制定个人信息保护法，明确个人信息权的法律地位、权利属性以及个人信息的收集使用原则，为个人信息保护提供依据；在规章制度层面，在基本法框架下，在金融、通信、电子商务、教育、医疗卫生等重点领域制定个人信息保护的行政法规、部门规章；在行业自律层面，引导重点行业、领军企业在国家法律框架内建立个人信息开发利用从业规则，充分发挥行业自律管理机制。

何南野也提出了三方面的建议：

从国家的角度，加快立法进程和加大惩处力度是保护个人信息安全的首要之策。政府应尽快建立国家层面上的个人信息保护法，对信息泄露和买卖行为进行明确界定，明确罪名、量刑起点、相应的处罚等。

从企业的角度，个人信用授权使用机构应强化法律意识、合规意识与隐私保护意识，在对个人信用的使用中，注重个人信息的隐私保护。

同时，在日常商业行为中，应尽量减少对个人信息的采集，从源头上杜绝信息搜集过度问题的产生。

从个体的角度，应强化风险防范意识，不要轻易泄露个人信息，如在网络注册、实名验证时谨慎填写个人信息，身份证号、账号、手机号码等个人私密信息切勿随意泄露；应强化信用提升的意识，在金融工具使用、日常生活中，注重信用的维护，勿产生信用污点；应常规化查询个人信用报告，一旦发现非正常原因导致的不良信用问题，应及时上报并妥善处理，以免不良信用影响日后生活。

来源：经济日报  

记者：陈果静 姚 进

国内企业征信行业步入洗牌阶段 谁将成为中国版的“邓白氏”？

当下，对营商环境改善的呼声日益强烈，而建立企业信用信息查询机制是重要的着力点和实施方向。经济的全球化，国际上的商业信用氛围、营商环境，倒逼国内的第三方商业信用征信机构作出相应的业务调整。

日前，上海合合信息科技有限公司（以下简称“合合信息”）与商安信（上海）企业咨询管理股份有限公司（以下简称“商安信”）宣布联姻，共同出资成立一家新的合资公司，并推出国内首款数据量延伸至全球数十个国家的智能商业信息查询工具——全球版启信宝。

据悉，全球版启信宝可以查询全球44个国家共2.3亿家中外企业相关的商业信息。另据了解，全球版启信宝可查询的国家很快将扩大至78个，可查询的中外企业数量也将进一步扩容。

随着多家企业征信机构被注销以及外资企业征信机构入华步伐的加快，国内的企业征信行业也开始步入洗牌阶段，谁又将会成为中国版的Dun&Bradstreet(邓白氏)？

近两年，中国已明显加快推动信用服务业发展。以企业征信服务为例，在纷繁复杂的商业世界中，如何在短时间内了解某一家企业的相关信息并判断其信用级别，成为了投资人、律师、记者等从业者和金融机构亟待解决的需求痛点。

在国家企业信用信息公示系统之外，更为全面和操作简易的企业信息查询工具应运而生，个中翘楚便是天眼查、企查查、启信宝等品牌。

根据前瞻产业研究院统计的数据，截至2018年6月，我国企业征信机构已有125家。其中，截至2018年6月，天眼查、企查查、启信宝、企查猫活跃用户规模均突破100万。

但是，从总体上看，目前我国的企业征信服务市场化程度不高，从信用数据的归集、信用信息平台的建设到信用信息的应用、信用服务机构的设立等，仍然存在信用服务需求不足、信用服务市场不成熟等问题。同时，天眼查、企查查、启信宝、企查猫这几家处于国内企业征信服务市场第一梯队的品牌，仍然缺乏相应的征信牌照资质及授权、研发的信用量化评级模型，尤其是在于国际多个权威评级体系互认互换方面。

值得关注的是，近年来，随着中国企业出口产品数量的持续增加，未能收回的海外应收账款数字还在不断增加。巨额的海外欠款已经成了为中国众多企业无法回避的大难题，不少中小型企业甚至因此而被拖垮。

这种问题的产生，缘于中国企业对国际惯例的不了解，没有充分利用国际信用做交易而导致。尤其是一些中小企业，做一单生意是一单，没有在信用方面建立长期管理的机制。

例如，有些企业做生意心切，忽视了对国际合作伙伴信用的调查和了解，大笔一挥签合同；有些外方掌握中方心理而造假材料，中方企业也无渠道验证；有些企业对对方付款能力等信用信息不太了解就急于签合同，最后被骗。

据记者了解，目前在调查外商的商业信用和信誉度情况方面，尽管可以通过我国驻外机构、与外商有业务往来的部门/人、外方公司挂牌的证券交易所、律师等多种渠道进行调查，但是，这样的调查过程往往费时费力。

而在第三方专业机构方面，中国商业信用机构缺乏对海外企业信用信息的收集和分析，并未被社会广泛认可。

那么，全球版启信宝的推出，能否打破这一困局？

据悉，目前启信宝在人工智能和商业大数据领域拥有国内1.8亿家企业和组织机构数据、覆盖743个维度及600亿条动态实时商业数据，能够全面分析企业经营状况。

而商安信则专注于商业信用领域的数据处理、整合、评级、服务，拥有各项征信牌照资质及授权，研发的信用量化评级模型可与国际多个权威评级体系互认互换。同时，商安信拥有强大的国际企业数据库，覆盖中国贸易超过90%交易量的国家和地区，可在线即时查询超过3亿多家企业。

双方联姻后新成立的公司，是一家具有全牌照的企业，如央行的企业征信牌照、国家统计局涉外服务许可证等，除了提供中外企业相应商业信息和数据查询，还能对中外企业主题进行信用评级，而这个评级逻辑在欧洲已经获得了公认。

例如，全球版启信宝能根据不同客户的需求，挖掘一些传统技术手段无法触及的企业间的隐形关系（比方说股权关系、疑似关系、业务联系、疑似控制人图谱等）。此外，全球版启信宝还能把政府监管部门的要求衍变成一种人工智能的运算方式，实时挖掘一些企业自身存在的监管风险。

合合信息创始人兼首席执行官镇立新表示，全球版启信宝的推出，可以帮助企业提高市场竞争力，让中国的企业在国际上更有话语权。商安信董事长、总经理陈晓东表示，与合合信息的合作，可以看做是商业征信企业深度（商安信）+广度（合合信息）的融合，双方合作之后，更深层级的评级、主体判断、表现、负面、行业地位等综合信息将会变得更加详细。

长期关注To B的企业征信头部玩家投资的领沨资本创始人、原高盛集团中国管理委员会成员马宁告诉记者，企业的偿债能力自2010年开始一直处于下降趋势，企业贷款和供应链金融的风险很值得关注，企业商账征信和评级的业务发展提供了强大的需求。马宁认为，合合信息和商安信的合作，丰富了国内企业在出口商品时查找外企业信用情况的渠道，不仅有助于中国企业走向海外，也促进了海外企业与中国的供应商做生意。

不过，镇立新和陈晓东也坦言，在建立海外企业商业征信/评级的公信力方面，全球版启信宝还需要时间去积累、沉淀，需要国内整个企业征信市场共同去推动。

另据记者不完全统计，从2016年下半年开始，多家企业征信机构备案被注销。其中，2016年有4家企业征信机构备案被注销，2017年为1家，2018年上半年也有7家企业征信机构备案被注销。从注销原因来看，2016年、2017年多为“连续6个月以上未实质开展征信相关业务”，2018年多为“业务申请主动提整”。

记者还了解到，早在2017年7月初，央行上海总部公布《关于对上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司企业征信机构备案的公示》中，美资公司邓白氏持有51%股份，被视为外资进入中国征信行业的标志。2018年9月底，中国人民银行营业管理部宣布完成对外资机构——益博睿征信（北京）有限公司的企业征信业务经营备案。

从美国的经验来看，其企业征信规模占GDP比重平均约0.0088%，而我国占比仅为0.0039%。这说明，相较美国水平，我国征信市场规模差距明显，未来提升空间巨大。

行业的发展需要高水平的竞争。随着国内整个企业征信市场未来进一步的洗牌，谁又能在这个市场的激烈竞争中突出重围，成为中国版的“Dun&Bradstreet”(邓白氏)？

来源：经济观察网

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