李开复预测2021：这4大机遇值得关注！

导读：12月28日，在即将挥别2020年之际，创新工场董事长兼CEO李开复对外分享了他这一年的观察以及对未来投资趋势的判断。

在李开复看来，自动化、国产替代、线上化和产业重塑将是2021年的四个重要趋势。

来   源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）

记   者丨白杨

编   辑丨李清宇

李开复 资料图（图 / 图虫）

李开复称，创新工场的定位是Tech-VC，主要基于技术和技术趋势来做投资，所以创新工场的投资并不局限于AI和教育领域。今年，创新工场便新投资了医疗和工业制造领域，而且整体来看，创新工场的整年投资额度也高于往年。

2020年是黑天鹅满天飞的一年，疫情、中美关系等外部环境的变化，都为中国经济的发展带来了影响，但机遇往往与挑战并存，在如此特殊的一年，一些新机会也在涌现。

外在环境引发六大结构性变化

在李开复看来，2020年错综复杂的内外局势，引发了中国经济的六大结构性变化。

变化1：线上化/消费结构变化。

新冠疫情加速中国线上化进程，快速改变了中国消费者和企业的运营模式。疫情让大家花更多时间在线上，上班、开会、上课等传统线下活动都迅速转到线上进行，甚至成为了普遍形式。

而线上化加速带来2C和2B的机会，一方面会有很多实体业态公司碰到挑战，另一方面也会诞生更多线上以及OMO线上线下融合的机会，比如电商带货、在线教育、办公协同、在线问诊、线上娱乐等。

变化2：硬科技的自动创新。

中美贸易摩擦的外部环境延烧到高科技范畴，中国有必要完善自身的产业链，在重要科技领域实现自给自足成为刚需。因此元器件、工业软件、精密制造等行业会得到长足发展，国产替代会迎来黄金发展期。作为行业里领先的 Tech VC，创新工场持续关注加码前沿技术与硬科技的最新发展和投资机会。

变化3：政策推动的产业变革。

医疗等领域其实是抗周期的。李开复指出，对比发达国家，中国人均医疗支出仍低于美国、日本。随着政府进一步加大医疗投入，会带动很多行业的机会和改变。医疗是穿越周期、发展潜力巨大的赛道，也是创新工场悄悄布局将近两年，今天首次正式对外发声的重点新赛道。

变化4：降本增效和自动化。

从公司后台、客服等白领工作，到效率亟待提高的蓝领工厂，疫情压力和经济挑战会促使更多企业拥抱人工智能和自动化，替代简单重复的人工来降本增效。自动化软件可以取代白领任务，自动化机器人技术预期会将中国的制造实力，推向一个具有全球竞争力绝对优势的新高地。

变化5：逆周期行业整合。

在经济下行期，没有领头羊、竞争格局分散的行业迎来绝佳的整合机会。尤其供应链和物流领域缺乏龙头企业，产业玩家结构分散。很多小物流公司生存空间被挤压，大公司得以加速扩张，同时利用技术降本提效，升级数据化运维的管理扩张能力。在产业升级的过程中，有些优秀的企业正迎来主导行业整合的机遇，资本也是推动行业整合的一股力量。

变化6：逆周期的流动性。

当前，全球货币流动性急剧增加，美国几个股指都达到历史新高。苹果、谷歌、Facebook 等科技、互联网股票大涨，但涨幅最大的是Zoom等把工作变得更数字化、自动化的工具。整体而言，科技概念股的逆周期流动性也在中国发生，大量现金流进来，推动股市繁荣，而这些资金进入了顶级的科技公司，又会进一步带动一级市场。

李开复表示，如果整体把上面的六个领域做一个总结，那就是中国正迎来科技驱动的产业升级黄金时期。过去十年，2C是中国最好的创业机会，美团、拼多多、抖音等2C公司依托互联网和人口红利成为了各自领域的头部公司。而且这些公司放在全球格局也都是领先公司，并有机会把中国模式输出到世界。

但同时，与先进的2C前端不匹配的是相对落后、劳动密集的后端。比如，双十一双十二的海量快递，仍是一家家夫妻店手工打包，并没有达到想象中的高效与自动化。“中国经济下个10年增长的核心动力，将来自科技带动B端的效率提升和供给侧创新，产业升级将由ToB 创业模式主导。”

2021的四大趋势

在这样一个环境里，李开复也分享了创新工场认为的投资趋势和机会，主要是四个方向，即自动化、国产替代、线上化和产业重塑。

趋势一：自动化成企业升级转型刚需

工业自动化是传统制造升级转型的必经之路，也是让中国能够长期保持世界工厂地位的核心竞争力的必然需求。自动化机器人技术预期会将中国的制造实力，推向一个具有全球竞争力绝对优势的新高地。

随着中国人力升本的提高，如何用技术进一步提高劳动生产率成为保持竞争力的关键点。自动化变革能有效降本提效，特别是在无接触物流、自动化仓储、快速反应供应链、智能制造等领域。

首先，中国先进前端不断迭代的新场景和分散化的流量，对供应链提出更高要求，而信息和自动化技术可提升流通体系的运转质量和效率。

其次，新冠疫情清退大量无效传统流通 / 供应链企业，零碎市场整合，而自动化、数字化等能在整合过程中降本提效并且提升质量。

李开复称，自动化是用软件、人工智能、机器人等来一步一步的替代工人的重复性工作。而工人的重复性工作基本是用眼、用手脚，以及用脑，在不少工作场景，人工智能几乎可以替代人眼，而手和脚也已经由机器人、无人车技术开始替代一部分，此外，在有大量精确数据的金融等领域，人工智能和大数据则已开始替代部分人脑的决策职能。

趋势二：国产替代是自力更生的必然之路

中国硬科技要崛起，国产替代是必然之路。李开复表示，创新工场更青睐的模式不是从零做起，而是在行业内已经有成型的基础业务和盈利模式，从而在此基础上进行创新的公司。同时，公司必须有技术积淀，并且有取代海外进口科技的潜力和能力。比如在医疗生态链上，中国已经有足够好的技术能够取代国外很多产品。

趋势三：线上化加速，教育OMO成为主流

新冠疫情加速了医疗、办公、娱乐线上化，办公协同等工具类公司。其中，在线化对教育行业影响深远，不仅越来越多家庭接受线上教育，B端传统线下机构也加速转为线上，OMO（online-merge-offline，线上线下融合）成为主流。而其他行业已成熟的智能硬件的跨界融入，也不断拓宽在线教育的使用场景。

“中国的在线教育绝对领跑世界。” 李开复说，疫情之下，很多欧美朋友的孩子不得不在线学习，但成绩快速下降，“因为他们不喜欢看着屏幕上只有一个老师的头和一个白板，没多久就走神了。”

而中国的在线教育针对低龄儿童的教学做得格外有趣，不是一个人头和白板，更多的是互动式游戏和体验：游戏里老师可能是虚拟的，还有些同学可能也是虚拟AI同学，这样的课堂体验不仅提高学生的好奇心和参与度，也提高了孩子的分数。

3年前，李开复曾在《经济学人》年度趋势专栏首次提出了OMO概念。在疫情刺激下，OMO成为今年最大热点词，教育率先成为OMO占据主流的领域。教育OMO不仅是短期是为了应对疫情，从长远看更补齐了传统教学模式的短板，从“教学练测”四维度全面提升教育水平，有助于缓解教育资源不均衡的状况。

趋势四：产业重塑，医疗是最大机会

产业重塑即是指通过创新商业模式和先进技术，推动整个产业转型升级。

李开复分析，所有产业重塑中，医疗及生命科学产业是最大机会。目前中国医疗行业虽然目前仍落后于欧美，但是存在弯道超车的机会。在最近医改后，中国医疗行业大数据逐步到位，也开始出现结合人工智能的新药研发技术，而精准医疗和多样化支付都陆续成为可能。

如今，创新工场也正式宣布进军医疗领域，赛道由杨小龙和武凯两位合伙人负责。对于医疗领域，创新工场从去年开始试水，并以数字化及AI医疗的技术方向为切入口，目前已经投了10多个项目。

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