大国突围之方向,即高考志愿之方向……
The following article is from 杨国英观察 Author 杨国英观察
又一年高考成绩出炉了，很卷。
现在到了高考学子填报志愿阶段，如果填报失误，未来更将迎来人生的超级卷。
一个初出茅庐的青少年，选择什么专业，当然应该结合自己的兴趣，但是，重中之重还要是考虑时代的进程。（当然，富家子弟除非）
当下的时代进程是什么？
中国要完成从制造大国向制造强国的攀升，中国要从重点抓经济总量到重点抓经济质量的升级，中国要通过新型举国体制突破美国及其盟友的卡脖子、从而真正进入全球核心科技创新的第一序列。
这个时代进程，是必然的，甚至是必须的。
中国经济不抓质量，中国制造不升级，中国核心创新不全面进入全球第一序列，未来之中国经济，肯定会越来越被动，不要说超越中等收入陷阱了，甚至还有可能发生倒退。
因为，现在我们的制造业，在全球产业链中的整体位置，绝大多数还处于腰腿部位置，这是超级不稳定的，很容易被美国及其发达国家盟友转移掉。
而与中国核心创新誓必进入全球第一序列相应的，当下我们至少80%的传统产业，未来整体应该是要向下的，这是整体产能过剩的必然向下，这是科技含量不高相对容易被发达国家产业转移导致的必然向下，这是财政和货币政策重点赋能新型举国体制从而导致绝大多数传统产业政策给力不足的必然向下。
所以，今年的高考学子，如果你足够优秀，如果你足够自信，你对未来的专业选择，应该尽量拥抱面向未来的核心科技创新。
这些面向未来的核心科技创新，并非是臆想中的沙盘推演，而是美国在过去10年中已经发生和还将加速发生的。
我是研究投资的，过去10年的美股大涨，重点是由科技创新龙头推动的，其中位数涨幅并不明显，接近一半的传统行业公司，其过去10年的股价甚至还是下跌的。
现在的美国资本市场，数字科技（包括互联网、TOB的半导体硬件和TOC的智能硬件等）已占到美股总市值的40%左右，生命科技（包括创新药和创新医疗器械等）占到美股总市值的25%左右，两者加共总到美国资本市场总市值的65%左右。
这就是已经发生和还将加速发生的美国实证，而未来三五年未来十年二十年，中国要想真正在全球经济领域与美国平起平坐，要想真正打碎美国的卡脖子，要想真正掌握全球产业链分工的主导权，这些核心科技创新就是重点之重点的方向所在。
这些核心科技创新，当下多数还处于从0到1、或从1到10的阶段，而在三五年之后，这些核心科技创新的市场需求，将会发生幂效应式的增长，增长10倍、甚至100倍，由此带来的对年轻专业人才的需求，事实也将会发生同比例的大幅上升。
一句话，选择与核心科技创新有关的专业，未来不仅你的就业没有问题，而且你工作的起薪和你的加薪速度超大概率会远远超过同龄人。
讲了这么多，这些核心科技创新重点又包括哪些呢？
下面是我们团队近期研究梳理的面对未来的核心科技创新重点，投资大方向的选择，其实与高考学子的志愿选择方向，本质是相同的，都是应该拥抱面向未来的增量市场，都是应该拥抱面对未来的国运所在，都是应该拥抱面对未来的新兴生产力。
当然，挂一漏万难免，同时面对未来的核心科技创新，许多涉及到从基础理论到应用研究的逐渐升级、以及多学科交叉的现实要求，年轻学子可以提前规划研究生阶段的专业选择。
总之，这些研究资料还希望对今年的高考学子有用。
一，量子技术
1.量子加密。不可克隆性保证了量子信息本身（或者由它生成的量子密码）不会被复制，因而断绝了一切窃听的可能性，即量子加密的安全性体现在其从理论上就不能够被破坏或拦截。
2.量子通信。全称是“量子加密通信”，其实现是基于量子态传输。量子通信依旧由电磁波携带信息，由量子技术把携带信息的电磁波保护起来。
3.量子计算。从计算的效率上，由于量子力学叠加性的存在，某些已知的量子算法在处理问题时速度要快于传统的通用计算机。量子计算使计算机的计算能力实现跨越发展。
4.量子测量。基于微观粒子量子态精密测量，完成被测系统物理量的执行变换和信息输出，在测试精度、灵敏度和稳定性等方面与传统测量技术相比具有明显优势。
二，机器人
1.软体机器人——柔性机器人技术
柔性机器人技术是指采用柔韧性材料进行机器人的研发、设计和制造。柔性材料具有能在大范围内任意改变自身形状的特点，在管道故障检查、医疗诊断、侦查探测领域具有广泛应用前景。
2.机器人可变形——液态金属控制技术
英国科学家通过编程控制液态金属，液态金属控制技术指通过控制电磁场外部环境，对液态金属材料进行外观特征、运动状态准确控制的一种技术，可用于智能制造、灾后救援等领域。
液态金属是一种不定型、可流动液体的金属，目前的技术重点主要集中在液态金属的铸造成型上，液态机器人还只是一个美好的愿景。
3.生物信号可以控制机器人——生肌电控制技术
生肌电控制技术利用人类上肢表面肌电信号来控制机器臂，在远程控制、医疗康复等领域有着较为广阔的应用。
4.机器人可以有皮肤——敏感触觉技术
敏感触觉技术指采用基于电学和微粒子触觉技术的新型触觉传感器，能让机器人对物体的外形、质地和硬度更加敏感，最终胜任医疗、勘探等一系列复杂工作。
5.“主动”交流——会话式智能交互技术
采用会话式智能交互技术研制的机器人不仅能理解用户的问题并给出精准答案，还能在信息不全的情况下主动引导完成会话。
6.机器人有心理活动——情感识别技术
情感识别技术可实现对人类情感甚至是心理活动的有效识别，使机器人获得类似人类的观察、理解、反应能力，可应用于机器人辅助医疗康复、刑侦鉴别等领域。
对人类的面部表情进行识别和解读，是和人脸识别相伴相生的一种衍生技术。
7.用意念操控机器——脑机接口技术
脑机接口技术指通过对神经系统电活动和特征信号的收集、识别及转化，使人脑发出的指令能够直接传递给指定的机器终端，可应用于助残康复、灾害救援和娱乐体验。
8.机器人带路——自动驾驶技术
应用自动驾驶技术可为人类提供自动化、智能化的装载和运输工具，并延伸到道路状况测试、国防军事安全等领域。
9.再造虚拟现场——虚拟现实机器人技术
虚拟现实机器人技术可实现操作者对机器人的虚拟遥控操作，在维修检测、娱乐体验、现场救援、军事侦察等领域有应用价值。
10.机器人之间互联——机器人云服务技术
机器人云服务技术指机器人本身作为执行终端，通过云端进行存储与计算，即时响应需求和实现功能，有效实现数据互通和知识共享，为用户提供无限可能。
三，人工智能前沿领域
1. 机器学习：机器学习是目前人工智能领域研究的重心之一。机器学习技术包括监督学习、无监督学习和强化学习，它们可以帮助计算机学习复杂的任务和模式，从而使计算机可以更快速、更准确的执行任务。
2. 自然语言处理：自然语言处理是一种人工智能技术，它可以帮助计算机理解和处理自然语言。自然语言处理用于语音识别、自动翻译、智能客服等领域，可以为人类提供更加高效和智能的语言服务。
3. 计算机视觉：计算机视觉是另一个研究方向，它可以让计算机理解并处理图像数据。计算机视觉用于图像识别、视觉检测和辨别、三维建模等领域，可以为人类提供更加高效和准确的视觉服务。
4. 人机交互：人机交互是人工智能领域的一个极为重要的研究方向，涉及人类和计算机之间的交互设计和实现。人机交互可以改善计算机使用的易用性和可用性，通过智能对话框和人工智能助手等减轻人们的工作负担和提高人们的工作效率。
5. 深度学习：深度学习是当前最热门的人工智能研究领域之一，也是机器学习领域一个分支。通过神经网络和大量数据进行训练，深度学习可以使计算机实现更加复杂、更加抽象的任务，已经应用于图像识别、语音识别、自然语言处理、机器人等多个领域。
四，生命创新
1.mRNA癌症疫苗。我们所熟知的癌症疫苗都是预防性的，例如HPV疫苗和乙肝病毒疫苗，旨在预防病毒感染，继而避免癌症发生。mRNA癌症疫苗更多的以治疗性为主。
2.阿尔兹海默病新药
2023年开年，AD领域就有重磅好消息，1月6日FDA加速批准了渤健/卫材研发的单克隆抗体疗法——用于减缓认知衰退的AD药物仑卡奈单抗。这款新药的成份是以高亲和力与抗淀粉样蛋白β（Aβ）可溶性原纤维结合的人源化IgG1单克隆抗体，是继Aducanumab后，全球第2款获批上市的Aβ单抗。
3.药物筛选技术
基于类器官技术的药物筛选，类器官是利用人体组织干细胞或患者肿瘤组织建立的具有稳定表型和遗传学特征的重要体外模型，并能长期稳定传代培养。
4.靶向蛋白降解剂
5.中药药效物质高校发现技术体系
6.体内基因编辑技术
7.AI+手术机器人
8.植入式柔性脑机接口技术
9.干细胞体外扩增培养体系
10.多模态生物医学大数据的肿瘤风险智能评估
五，太空技术
1.火箭再使用技术
火箭再使用技术是一项能够让火箭发射后返回地面再次使用的技术，可以降低航天飞行成本。
2.3D打印技术
3D打印技术可以在太空中制造零部件和工具，避免需要进行外太空任务时携带大量的物资。
3.太空电梯
太空电梯是一种通过钢丝或碳纳米管等高强度材料建造的设施，它可以连接地球表面和轨道，使人类能够更轻松地进入太空。
4.人工智能技术
人工智能技术在太空探索中具有广泛应用，例如可以用于制造、卫星导航和控制，以及行星探索任务中的图像处理和决策支持等。
5.太阳能帆板技术
太阳能帆板是一种使用太阳能作为动力源的太空飞行器，它可以在太阳能的驱动下飞行，避免了传统燃料的使用。
6.火星样本返回任务
火星样本返回任务是计划从火星上采集样本并带回地球的一项任务，它需要包括多个技术领域的协同作业，包括火星表面探测、样本采集和返回、空间飞行器设计和着陆等。
7.一箭多星堆叠发射平板卫星技术
该卫星外形和常见的立方体卫星、球形卫星差别很大，看起来就像是一片金属板。“把卫星设计成这种形态，是为了方便后续的多星发射和加速卫星互联网建设。”
六，创新材料
1.量子材料
量子材料包括超导体、磁性材料、二维材料和拓扑材料等，有望实现变革性的未来应用，涵盖计算、数据存储、通信、传感和其他新兴技术领域。
超导体方面的研究前沿是发现新材料、制备单晶、了解材料的分层结构及功能组件，研究重点包括研发可以预测新材料结构及性能的理论/计算/实验集成的工具；发现和理解新型超导材料，推动相干性和拓扑保护研究发展，进一步理解与更广泛量子信息科学相关的物质。
磁性材料可能会出现“磁振子玻色爱因斯坦凝聚”等新集体自旋模式，非铁金属制备的反铁磁体将成为未来自旋动力学领域的重点研究方向。
二维材料的重点研究方向包括：高质量二维材料及其多层异质结构的可控增长、异质结构和集成装置的界面（粘附和摩擦）力学、过渡金属二硫化物的低温合成等。
在拓扑材料方面，机械超材料可能是新的重要研究方向，其具有负泊松比、负压缩性和声子带隙等新的机械性能。
2.结构化材料
结构化材料具有量身定制的材料特性和响应，使用结构化材料进行轻量化，可以提高能效、有效负载能力和生命周期性能以及生活质量。未来的研究方向包括开发用于解耦和独立优化特性的稳健方法，创建结构化多材料系统等。
3.超材料
超材料是设计出来的具有特定功能（磁、电、振动、机械等）响应的结构化材料，这些功能一般在自然界不存在。超材料的未来研究方向包括：制造用于光子器件的纳米级结构，控制电磁相位匹配的非线性设计，设计能产生负折射率的非电子材料，减少电子跃迁的固有损失。
4.能源材料
能源材料的研究方向包括：持续研发非晶硅、有机光伏、钙钛矿材料等太阳能转换为电能的材料，开发新的发光材料，研发低功耗电子器件，开发用于电阻切换的新材料以促进神经形态计算发展。
5.催化材料
催化材料的研究方向包括：改良催化材料的理论预测，高催化性能无机核/壳纳米颗粒的合成，高效催化剂适合工业生产及应用的可扩展合成方案，催化反应中助催化剂在活性位场上的选择性沉积，二维材料催化剂的研究。
6.极端环境材料
极端环境材料是指在各种极端操作环境下能符合条件地运行的高性能材料，研究方向包括：①基于科学的设计开发下一代极端环境材料，如利用对材料中与温度相关的纳米级变形机制的理解来改进合金的设计，利用对腐蚀机理的科学理解来设计新的耐腐蚀材料；②理解极端条件下材料性能极限和基本退化机理。
7.碳捕集和储存材料
碳捕集和储存材料研究的领域包括：基于溶剂、吸附剂和膜材料的碳捕集，金属有机框架等新型碳捕集材料，电化学捕集，通过地质材料进行碳封存。
8.洁净水材料
洁净水材料涉及到膜、吸附剂、催化剂和地下地质构造中的界面材料科学现象，需要开发新材料、新表征方法和新界面化学品。
9.可再生能源储存材料
可再生能源储存材料的研究基于，研发多价离子导体和新的电池材料以提高锂离子电池能量密度，研发高能量密度储氢的新材料以实现水分解/燃料电池能量系统。
10.聚合物材料
聚合物材料为可持续清洁技术领域提供独特的机遇和挑战，未来研究方向包括：利用可持续材料制备新塑料的方法，高度天然丰富的聚合物（如纤维素）的有效加工方式，稀土的高效使用、非稀土替代品的寻找和制备，稀土材料的回收和再利用，用于先进燃料电池的非铂催化剂。
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最后，再说一说今天的市场。
1，端午3天假期，国内旅游出游高达1.06亿人次，同比增长32.3%，实现国内旅游消费收入373.1亿元，同比增长44.3%。
端午假期出游结果，如预期基本一致，相比去年出现报复性反弹，并且国内旅游人数按照可比口径达到2019年同期的112.8%，旅游收入恢复至2019年同期的94.9%。
人均消费来看，端午期间国内旅游人均消费相比疫情前下滑了14%，与之相对应的还有海南离岛免税销售总额3.27亿元，同比下滑4%，与21年相比更是大幅下滑22%。
从外出旅游人数相比疫情前增长可以看出，尽管经济不景气但人们对外出旅游的需求只增不减，人们对健康生活方式的追求也越来越高。
人均消费下滑以及免税销售大幅下滑的背后，则昭示着一场消费“去泡沫化”已经开始，这个端午“天价机票、天价酒店、天价导游”基本消失，这也说明越来越多的人不再盲目消费，开始追求性价比，尤其是对华而不实的奢侈品消费逐渐减少。
因此我们认为，整体消费仍然呈现稳中向好的复苏，与以往不同的是，越来越多的人开始转变消费观念，理性对待各种消费商品，这不是简单的消费降级，而是消费进入“去泡沫”迈向高质量发展的过程。
2，最强主线持续下跌。
节前持续大涨的A股最强主线AI概念出现暴跌，游戏、传媒、服务器、CPO等方向纷纷下挫，节后AI概念继续大跌，多只热门股跌停。
消息面上，多家国内外AI领域上市公司发布了减持公告，国外方面，AI芯片总龙头英伟达遭到公司高管及投资机构的减持；国内方面，昆仑万维、剑桥科技、三六零等AI龙头近期也发布了减持公告。
此外，市场上也出现对光模块需求预期不充分的声音，认为对于Meta、亚马逊的需求判断不清晰以及国内400G/200G光模块在今年下半年及明年的起量预期可能也不充分。
我们认为，作为今年A股最强板块，最近一段时间上涨幅度过大，但之形成鲜明对比的是大盘不断调整，在此情况下获利资金恐慌离场在所难免，历史上弱势里的强势板块震荡一段时间然后突然暴跌的走势曾多次上演。
尽管AI板块出现下挫，但这不意味着AI行情就此结束，由于前期资金参与AI板块的深度较大，即便行情结束也不会一蹴而就，后面反复活跃的可能性较大。
3，多地持续高温，电力股盘中集体爆发。
中国电力企业联合会预计，正常气候情况下，今年全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦，较去年增加8000万千瓦，受消息提振，电力板块持续活跃。
同时，随着夏季来临，近期北方地区频现极端高温天气，其中北京首次出现连续三天超400C，多地气温持续高企，电网用电负荷也随之快速攀升，用电高峰有所提前。
全社会用电总量也在保持较高速度增长，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%，1-5月份，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%，国内用电量的增长叠加夏季用电高峰的影响，作为“压舱石”的火电托底作用或将继续凸显，还有国际及国内能源价格的回落，也助力火电厂业绩提升。
4，AI医疗概念股思派健康暴跌41.26%，股价创历史新低。
思派健康主营业务为特药药房业务、医生研究协助以及健康保险业务，三大板块中特药药房（恶性肿瘤等大病特药销售）占比最大，并且经营着中国最大的私营特药药房，只是该项业务利润空间固定、经营成本较高、整体盈利较低。
能够蹭上AI概念，是因为思派曾立志引领中国医疗健康行业的数字化转型，财务方面。今年4月底发布了首份财报，公司2022年亏损13.71亿元，与2021年亏损37.4亿元相比，亏损幅度收窄。
值得玩味的是，这家企业与同是港股的智云健康相似点很多，都是顶着互联网医疗、最近三年财务状况都是流血不止以及IPO募资额都非常少（智云发行量占总股本3.24%，思派仅为1.3%），思派与智云相比唯一的亮点，可能就是腾讯是其最大的股东。
从思派IPO净募资金额仅为1.2亿港币来看，很典型，思派又是家保市值规模牺牲募集资金额以图让老股东可以流通退出的企业，从最近的走势来看，也正好印证了这种推论，进入6月之后，思派就跌跌不休，刚过六个月锁定期，更是直接迎来暴跌。
思派的暴跌也为投资者敲响另一记警钟，对于那些意图明显、想通过上市让老股东退出的企业，投资者应该尽量远离。
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