全球蔬菜种业前 10 强，中国仅 1 家
编译 | 新锐恒丰研究院
来源 | IHS Markit
作者 | Bharti Malhotra
蔬菜种子是种子行业的第三大细分市场，2020 年期间在全球种子销售中的市场份额接近 17%。与其他大型种子细分市场相比，包括玉米、大豆和棉花，蔬菜种子市场是高度分散的。2020 年，蔬菜种子领域的前三名公司占全球蔬菜种子销售额的 29%。相比之下，前三名企业在全球玉米、大豆和棉籽市场分别形成 66%、58% 和 53% 的市场份额。
在全球种业中，近 70% 的种子销售额由 22 家公司占据。其中大部分活跃在蔬菜种子领域。这个行业的参与者有很大的多样性：全球性的公司，其中一些同时活跃在种子和农用化学品领域；区域性或专业性的公司；以及众多的本地参与者。
其中许多公司专门从事蔬菜种子；有些公司只专注于受保护园艺的种子品种，其他公司则为露地和小农户开发品种。在蔬菜种子市场上，不同的参与者主导着不同的作物市场。按销售额计算，领先的蔬菜种子公司威玛（Vilmorin）在西红柿、胡萝卜、甜瓜、花椰菜和夏季南瓜种子的销售中占据了第一的位置。
相比之下，瑞克斯旺（Rijk Zwaan）是莴苣作物的领导者，在欧洲和北美被称为 "沙拉之王"。坂田（Sakata）在全世界的西兰花中占有最大份额。巴约-扎登（Bajo Zaden）自 20 世纪 90 年代以来一直有一个强大的有机蔬菜种子部门，东西方（East&West）种子公司专门为小农户生产热带蔬菜种子。
蔬菜生产方式的多样性（露地、冷棚或暖棚）和生产区域的广泛地理分布，造就了对这些条件下的各种特定种子的需求。因此，市场是高度分散的。2020年期间领先公司的蔬菜种子销售情况如下。
跨国公司和地区性蔬菜种子公司的蔬菜种子部门都是研发密集型企业，研发费用占其销售额的很大比例；有时高达 40%。这些公司提供数以千计的具有高产、自然抗病和改善营养质量的蔬菜种子品种，每年有数百个这样的新品种进入市场。
所有这些领先的公司都使用分子选择方法来加速育种，并使用生物技术来研究性状遗传学。数字表型、机器学习和人工智能等现代技术的使用，正在帮助这些公司深入了解植物性状，加快新品种开发的进程。即使蔬菜种业长期以来一直在使用非常先进的技术来了解性状，但直到最近才有公司使用转基因技术来开发蔬菜品种。
蔬菜种业的全球化，即公司在一个地区进行研发，在其他地方进行生产，在另一个地区进行种植，在另一个地方进行销售，这是行业的一个新进展。几年前，育种者正在开发特定地区的品种。然而，由于技术进步和不断增长的消费者需求，这一趋势已经改变。现在，特定地区的品种可以在世界不同地区全年种植。
创新特征和概念品牌
包括全球化、基因编辑技术在各种作物上的成功应用、受冠状病毒大流行影响的家庭园艺对蔬菜种子的需求增加、对有机蔬菜的需求增加以及消费者健康意识的增强等因素的综合作用，导致了这个行业出现了不同的新趋势。
在当今充满活力和竞争激烈的蔬菜种子市场上，仅仅开发蔬菜品种已经不够了。为了提高竞争力，包括先正达（Syngenta）、必久（Bajo Zaden）、安莎（Enza Zaden）、瑞克斯旺（Rijk Zwaan）和泷井（Takii）在内的公司正在开发创新的性状和概念品牌。这些产品使他们的供应链客户能够创造竞争优势，并帮助他们迎合消费者生活方式和购买模式的变化。
这些企业正在与零售、贸易或加工行业密切合作，开发解决方案，以满足来自价值链各个环节的需求。随着操纵遗传背景的能力增强，以及对消费者需求的更深入了解，蔬菜种子公司和消费食品公司之间的界限正在模糊。
整个产业链之间的战略合作使这些公司建立了自己的概念品牌，以满足当前消费者对零食、高营养、易烹饪、美味、易加工和超市货架上色彩突出的蔬菜的需求。一个很好的例子是诺克斯冰山生菜的推出，它提供更长的保质期，帮助餐饮业减少食物浪费。
有机市场的驱动力
冠状病毒大流行导致了消费者对蔬菜偏好的改变，并增加了对有机蔬菜的需求。根据美国有机农产品网络的数据，2020年3月，有机水果和蔬菜的销售增长了22%。在欧洲也是如此，Ekoplaza等专业零售商也得到了大幅提升。荷兰种植者合作社Nautilus Organic看到英国零售客户的需求增加了四倍。世界上最大的天然食品零售商Whole Foods Market，由于空前的需求，已经限制了在线客户的数量。因此，在2020年，一些有机种子公司的销售额比前一年增加了三倍。
除了更高的有机蔬菜需求外，欧盟委员会对于强制使用有机种植的种子也促进了有机蔬菜种子的生产。欧盟委员会在2020年1月宣布，2020年的早芽菜和次年的韭菜必须使用有机种植的种子，这有助于活跃在欧洲地区的蔬菜种子公司扩大其有机部门的销售。欧盟委员会期望到2035年通过认证的有机种子种植所有的有机作物，这将有助于有机蔬菜种子公司的长期蓬勃发展。
欧洲主要的纯蔬菜种子企业，即Rijk Zwaan、Enza Zaden和Bejo Zaden，也在不断加强其有机种子部门。Rijk Zwaan是欧洲最大的纯蔬菜种子公司，也是全球第四大蔬菜种子公司，在过去十年中一直在有机种子领域大力开展工作。Rijk Zwaan的所有品种中约有40%适合有机生产。Rijk Zwaan目前正在测试107种不同的有机种子和300种不同的非化学处理（NCT）种子，涉及19种作物。
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