（12.24-25上海）私募基金投资运作、创新及银行合作机会

私募基金投资运作、创新及银行合作机会

时间：2016年12月24-25日

地点：上海

课程大纲

第一讲：私募基金投资运用、创新及银行合作机会

（讲师A ▏12月24日 09:00-17:00）

一、    私募投资基金监管

1、 私募基金的监管演变

2、 私募资产管理业务监管的割裂现状

3、 公募抑或私募：私募基金与银行理财的比较分析

二、    私募投资基金组织形式选择及内部治理结构设计

1、 公司型、有限合伙型、契约型基金的比较与运用

2、 私募基金的内部治理结构设计

三、    私募基金与银行理财、信托计划等其他金融产品的组合、套嵌与穿透

1、私募资产管理产品间的常见套嵌结构

2、私募基金募集环节面临的穿透式”监管

3、私募基金在资产重组、定向增发中面临的“穿透式”监管

4、私募基金套嵌互联网金融产品面临的穿、透式”监管

四、    几类特殊基金及相关法律问题分析

1、 创业投资引导基金、政府投资基金的设立及运作

2、 产业并购基金的银行合作机会

3、 国有企业担任GP问题

4、 国有股转持问题

五、    私募投资基金的对外投资运作

1、 私募基金股权投资核心条款分析：对赌、强制随售、共同出售、可转债等

2、 私募基金债权投资方式分析：委托贷款、名股实债(股权/股权收益权）转让回购、信托贷款等

第二讲：商业银行与私募股权投资基金的投行业务合作模式

（讲师B ▏12月25日 09:00-17:00）

前言：商业银行与私募股权投资基金业务合作的逻辑

（一）商业银行参与私募股权投资基金的“募”（募集和设立）

1.案例

2.基金的资金来源和募集方式

3.基金设立的主要要素

4.基金设立可能遇到的“坑”

（二）商业银行参与私募股权投资基金的“投”（投资）

1.商业银行参与投资决策的方式和利弊

2.案例

（三）商业银行参与私募股权投资基金的“管”（投后管理）

1.商业银行参与投后管理的逻辑

（四）商业银行参与私募股权投资基金的“退”（投资退出）

1.投资退出的主要方式

一、商业银行、PE机构、上市公司的基金业务合作

（一）  商业银行、PE、上市公司的并购基金

1.       并购基金概述

2.       并购基金的主要交易结构

3.       并购基金的要素

4.       并购基金的退出

5.       并购基金案例

（二）  商业银行、PE及上市公司的并购业务

1.       PE+上市公司模式简介

2.       商业银行为PE 并购上市公司提供融资案例

3.       商业银行与PE 合作的基于并购退出的股权投资案例

（三）  商业银行、PE、上市公司的跨境并购业务

1.       跨境并购审批概述

2.       跨境并购的融资方式

3.       PE+上市公司跨境并购的案例分析

二、商业银行、PE机构、国企和机构的基金业务合作

（一）  国企参与设立产业基金的意义

（二）  商业银行与PE 机构合作的PPP基金

（三）  商业银行助力PE机构参与国企混改

（四）  商业银行与PE设立满足国企特殊需求的产业基金

三、商业银行与房地产基金的业务合作

（一）  房地产项目的获取方式

（二）  商业银行与房地产基金的业务合作类型

（三）  商业银行与PE机构合作的房地产开发基金

1.       房地产开发基金的项目周期

2.       房地产开发基金的项目退出

3.       商业银行与PE机构合作的单一项目房地产开发基金案例

4.       商业银行与PE机构合作的单一客户房地产开发基金案例

5.       商业银行与PE机构合作的多客户多项目的房地产开发基金案例

（四）  商业银行与PE机构合作的房地产并购基金

1.       股权并购与资产并购的税收比较

2.       房地产跨境并购概述

3.       外资持有境内房地产物业的主要结构

4.       跨境并购境内物业案例分析

5.       物业并购的退出方式

四、商业银行与PE机构的投贷联动业务合作

（一）  商业银行与PE机构的投贷联动方案简介

（二）  商业银行与PE机构的投贷联动合作——优先认股权

（三）  商业银行与PE机构的新三板投贷联动方案（一）

（四）  商业银行与PE机构的新三板投贷联动方案（二）

（五）  商业银行与PE机构的新三板投贷联动方案对比

（六）  商业银行与PE机构的投贷联动案例详解

讲师介绍

讲师A：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人，华东政法经济法硕士，曾任职于国金证券法律事务部。 

长期致力于私募基金、银行理财、信托计划、证券期货机构资产管理计划、保险资管、资产证券化等泛资产管理领域的研究和实践，擅长金融资管产品的交易架构设计及合规性分析。 

讲师B：

某银行北京分行投资银行部副总经理，曾在毕马威华振会计师事务所等机构任职，创设了并购与产业基金服务、国企混改投融资业务等多条商业银行投行业务产品线，并主导了行内多项首单创新产品。

课程详情

时间地点：

2016年12月24-25日（上海）

（具体地址报名前一周通知）

课程费用：

指导价：3800元/人（含课程材料与午餐） 

※往返路费,住宿及接送机服务,均需自理,不包含在参会费内。

报名方式

微信或电话联系：

刘老师：135 8580 3262 

陈老师：150 0179 8894

或拨打热线报名电话：[phone]

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