并购基金、资本市场投融交易结构实战案例分析（1.7-8深圳）
【F0052】并购基金、资本市场投融交易结构实战案例分析研讨会
时间：2017年1月7-8日
地点：深圳
课程大纲
第一讲：上市公司并购重组
（讲师A ▏1月7日09:00-17:00）
1. 上市公司收购
1.1 上市公司收购监管概览
1.2 协议收购与间接收购
1.3 要约豁免
1.4 要约收购
1.5 国有股转让
1.6 外资战投
1.7 大股东及董监高减持特殊要求
2. 控制权争夺与防御
2.1 董事会的控制与反制
2.2 股东大会的议事程序及表决权
2.3 公司章程的防御条款及其限制
3. 上市公司现金定增
3.1 定增基本条件要求
3.2 认购对象
3.3 定增价格
3.4 募集资金用途
3.5 定增流程及信息披露
4. 上市公司产业并购
4.1 上市公司参与设立并购基金
4.2 并购基金的资金筹措
4.3 并购之海外资产
4.4 并购之参股权
5. 上市公司重大资产重组
5.1 重大资产重组监管框架
5.2 重组中的停复牌指引
5.3 重组基本流程
5.4 估值与业绩对赌
5.5 配套融资
6. 借壳上市
6.1 借壳新规
6.2 借壳的交易模式
6.3 借壳的关注要点
第二讲：上市公司定增操作要务与市值管理
（讲师B ▏1月8日09:00-12:00）
1. 上市公司非公开发行即定向增发简介
1.1 上市公司再融资方式的介绍
1.2 定增概况
2. 定增主要工作流程
2.1 主要工作流程
2.2 定增相关工作时间安排
3. 投资者参与定向增发投资收益分析及影响因素
3.1 定增投资者参与定向增发投资收益分析
3.2 定增投资者参与定向增发投资收益影响因素分析
4. 投资者参与定向增发投资套利分析
4.1 选股原则
4.2 现状
4.3 案例分析
第三讲：资管机构参与证券市场定增业务和并购重组的债权投资模式及创新思路
（讲师C▏1月8日13:30-17:00）
一、证券市场的定增与并购等业务分析
二、目前证券市场的定增与并购核心盈利模式
三、资管机构参与定增和并购的路径：基于债权的投资
四、与时俱进：资管机构参与定增和并购的创新模式
五、资管视角的定增和并购案例分析
六、关于市值管理的实务操作建议
七、大时代—股权投资的全民盛宴
八、投资案例分享
九、财通产品创新的思路与案例
十、如何分享盛宴：资产的配置与投资的周期
环球律师事务所的合伙人，个人微信公号“ListCo”。主要执业领域为兼并与收购（包括上市公司收购重组、跨境并购、国资收购等）、资本市场（境内外上市、新三板挂牌、债券融资等）、风险投资与私募融资、公司与投资（包括外商直接投资、境外投资等）、并购交易税务以及反垄断与竞争法。
从业经验：
- VIE红筹回归：暴风科技；百姓网；春雨医生；博纳影业；汽车之家等
- 上市公司并购重组：华北高速（000916）重大重组；三星电子认购比亚迪（002594）；厦门港码头资源整合（涉及3家A股、2家港股）等
- 跨境并购：中联重科（000157）收购美国上市公司Terex；沙隆达（000553）收购以色列公司Adama；Apax基金向光明集团出售以色列Tnuva等
- 资本市场：新加坡上市公司汉科环境反向并购港股光大水务；万科B股转H股等
- 公司与投融资：新天域资本的外币及人民币基金的设立；香港领投人投资平安好医生、陆金所；新浪投资TT快车；金石投资某跨境电商等
就职于中银国际，参与了中国中冶定增等项目。曾就职于海尔集团金融事业部投资经理、申银万国投资部经理、浙商证券投行部、太平洋证券投资部、资本市场部工作，信达证券资本市场部总监，从业20年，从事了IPO项目发行十家，定增再融资项目发行40家，公司债发行3家，私募债3家；有丰富的投资、研究、投行发行经验，特别专长于市场化非公开发行定增股权融资，并且有十万字专著论述定增发行。
某资产管理公司董事总经理，主要负责资产管理部并牵头创新业务
课程详情
时间地点：
2017年1月7-8日（深圳）
（具体地址报名前一周通知）
课程费用：
指导价：3800元/人（含课程材料与午餐）
※往返路费,住宿及接送机服务,均需自理,不包含在参会费内。
报名方式
微信或电话联系：
刘老师：135 8580 3262
陈老师：150 0179 8894
或拨打热线报名电话：021-55880895
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