跨境并购研讨会【上海▏2.24-26】【北京▏3.3-5】

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-跨境并购研讨会-

时间地点：

上海|2月24日—2月26日

北京|3月3日—3月5日

课程主要内容：

高端跨境并购项目实例讲解及法律实务、海外融资、跨境政策培训

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 前言 

听过那么多理论，真正能将跨境并购项目娓娓道来的专家还是少之又少。本次法询金融特举办跨境并购研讨会，由国内最资深的跨境并购专家；国际大型商业银行海内外工作经验的金融界资深专家；国内顶尖律师事务所的合伙人，讲述真实的跨境并购案例及实务操作，并涉及少有提及实则重要的跨文化交流等方面，弥足珍贵。

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课程大纲：

第一讲 跨境并购融资实务

（讲师A|2月24日）

主要讲述并购融资的实务操作，分别从借款人/并购方和融资方角度，结合多个不同结构的案例，介绍交易中需要关注的问题。

1.主要融资交易结构

2.担保结构设计

3.境内外主要监管审批手续

4.如何做尽职调查

5.法律文本及重要条款的谈判要点

6.放款现金流安排

7.案例分析

8.如何选择和管理境外律师

第二讲 以欧洲市场为例，讲解国际跨境并购之融资安排

（讲师B|2月24日）

以欧洲市场为例，阐释欧洲融资市场的构成，业务流程，在欧美市场商业银行参与融资的实务操作，并辅以案例，此节课程，以讲师十年参与欧洲银团市场的亲身经历，告诉你如何在西方市场进行并购融资。 

1.欧美等西方市场的公司金融(Corporate Banking)及银团贷款（Syndicated Loan)市场规则与惯例

2.欧美并购项目融资安排案例分析（银团组成，合同条款，过桥安排及后续融资等）

第三讲 跨境项目风险防范

（讲师A|2月25日）

列举跨境交易中可能遇到的主要风险，穿插案例，从律师的角度讲述风险管理措施；全面介绍信用保险机制及保单条款注意事项。

1.政治风险及应对

2.金融风险及应对

3.法律风险及应对

4.信用保险介绍

第四讲 从商业银行角度看中国企业跨境并购

（讲师B|2月25日）

讲师以亲身参与的重大国际并购案例，讲述近年中国企业的跨境并购项目，如“一系列中资跨境并购如何拯救了葡萄牙”等欧债危机中中资企业对外并购的真实故事。重点讲述中国企业跨境并购中如何利用海外金融机构力量，特别是海外中资银行的力量来达成目标。

1.近年中资企业“走出去”著名项目案例分析

2.中资银行海外业务发展历程及现状

3.中资企业“走出去”跨境并购与中资银行的合作（项目融资及综合金融服务，案例分析）

第五讲 跨境并购与区域选择、离岸金融及文化差异

（讲师B|2月25日）

跨境并购的架构安排，涉及并购主体在全球不同金融中心的选择，了解全球不同金融中心的作用、特点，了解国际离岸金融的惯例，了解不同国家的商务文化，对项目成功也起着重要作用。讲师以其长期的海外国际大型银行工作经历，分享阐释一手商业体验，此节课程为跨境并购过程中需注意的离岸金融以及跨文化沟通的注意事项。

1.全球金融中心之功能异同，如何在跨境并购中选择合适的地域架构以合理安排税负等

2.离岸金融及跨境并购

3.跨境并购与文化冲突，中西方文化差异与并购需注意问题

第六讲 跨境并购交易态势

（讲师C|2月26日）

一、跨境并购交易态势 

a）跨境并购交易近年形式

b）跨境并购交易的特点

c）跨境并购交易近年来发展

二、交易架构及外部团队

a）跨境并购交易搭框架的考虑因素

b）跨境并购交易框架如何实现交易目的

c）跨境并购交易中外部顾问的类型、选择

d）跨境并购交易中外部顾问的费用、管理及风险控制

e）跨境并购交易外部顾问聘用协议

第七讲 跨境并购竞标赢标策略

（讲师C|2月26日）

一、跨境并购竞标赢标策略

a）策略

b）价格

c）确定性

d）信息

e）灵活性

二、跨境并购交易中主要协议及谈判点

a）跨境并购交易交易文件SPA谈判要点

b）股东协议谈判要点

c）跨境收购上市公司要点

三、现场实务疑难问题诊断、解析

 Q&A

“讲师简介”

讲师A：苏萌

苏萌是金杜律师事务所上海办公室金融资本部的合伙人，入行十多年以来，主要从事跨境项目融资、并购融资、银团贷款、贸易融资、金融机构设立、衍生产品交易平台及一般银行业务。苏律师曾代表银团、银行、借款人/并购方、基金参与多个跨境并购融资项目，涉及农业、医疗、酒店、矿产能源等行业；也曾代表多家中外资银团、银行、合资公司和项目公司参与多个“走出去”项目融资，涉及水电、风电、核电、生物质能发电、石油、矿产、化工和制造业等，赢得了客户的信任和赞誉。作为跨境并购融资和项目融资法律顾问，苏律师为客户提供的服务范围包括尽职调查、交易结构设计、文件起草和谈判、出具法律意见等各方面，参与的融资项目遍布中国大陆、香港、东南亚、非洲、澳大利亚、欧洲、北美洲和南美洲。此外，苏律师还在为多家商品和金融衍生品交易平台提供法律服务，包括参与其境外合作项目、起草交易规则和标准合约，以及提供常年法律顾问服务等。

讲师B：

资深跨境金融专家，海外金融硕士，近二十年海内外大型商业银行从业经历，曾长期在海外工作，现任国内某法人银行总行部门总经理。专业领域覆盖公司金融及国际结算，多年带领专业团队，实务操作多项大型国企“走出去”并购贷款及国际银团贷款；全程推进跨境融资，海外亲历人民币国际化。理论扎实，实务经验丰富，尤其熟悉跨境融资海外/国内两个市场，见解独到。

讲师C：张伟华

跨境并购专家，现任某香港上市集团副总经理兼总法律顾问。国务院国资委特聘“海外并购法律专家”，Legal 500亚太地区最佳公司律师之一，北京外国语大学法学院客座教授。著有《海外并购交易全程实务指南与案例评析》与《并购大时代：资本的谋略与实战》。系英文著作《Joint Operating Agreements：Challenges and Concerns from Civil Law Jurisdictions》、《Understanding Joint Operating Agreements 》作者之一，曾发表多篇中、英文理论及实务文章。

课程详情：

上海站：2017年2月24-26日（周五、周六、周日）

北京站：2017年3月3-5日（周五、周六、周日）

指导价：5500元/人（含课程材料与午餐） ；

优惠价：5200元/人（含课程材料与午餐） ，需提前一周报名并缴费。

※往返路费,住宿及接送机服务,均需自理,不包含在参会费内。

刘老师：135 8580 3262 

或拨打热线报名电话：[phone]

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